10 biểu đồ tổng quan về xu hướng crypto trong tháng 06/2023

Thị trường tiền mã hóa đã kết thúc quý 2/2023 với nhiều sự kiện đáng chú ý có xu hướng tích cực hơn vào cuối tháng 6: 

• MicroStrategy đã xác nhận mua 12.333 BTC;

• 6 tổ chức đề xuất ETF Bitcoin spot, trong đó có các ông lớn Phố Wall như BlackRock và Fidelity;

• SEC kiện hai sàn Binance và Coinbase, đồng thời tuyên bố nhiều token là chứng khoán.

Giá Bitcoin vừa lập đỉnh cao nhất năm 2023 nhưng khối lượng giao dịch spot trên sàn CEX lại giảm mạnh trong quý 2, xuống mức thấp nhất từ năm 2020.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn khám phá sự thay đổi về khối lượng giao dịch và thanh khoản toàn cầu trong bối cảnh pháp lý của ngành crypto đang chuyển đổi căng thẳng tại Hoa Kỳ.

Thị trường Bitcoin ETF của Mỹ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết

Hồ sơ ETF Bitcoin spot của BlackRock đã kích thích dòng vốn vào các ETF Bitcoin futures và đẩy mạnh các chỉ số on-chain tăng trở lại.

Đặc biệt, quỹ ETF-Bitcoin Strategy (BITO) - quỹ ETF dựa trên hợp đồng tương lai Bitcoin (futures) đầu tiên được cấp phép vào tháng 10/2021 - đã được hưởng lợi nhiều nhất. Khối lượng giao dịch hàng ngày của BITO đã vượt qua mốc 500 triệu USD vào cuối tháng 6, điều này chỉ xảy ra 4 lần kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2021.

Cạnh tranh trong thị trường ETF Mỹ đang leo thang với một loạt hồ sơ của các tổ chức đăng ký ETF Bitcoin spot từ các nhà quản lý tài sản hàng đầu, bao gồm: WisdomTree, Invesco, Valkyrie,

Việc phê duyệt ETF Bitcoin spot sẽ gây ra biến động trên thị trường tiền mã hóa, tăng cường sự cạnh tranh về phí giữa các quỹ ETF. Hầu hết các ETF BTC hiện đang áp dụng mức phí tương đối cao từ 0,95% đến 1,95%.

Thị trường phái sinh

Quyền chọn hàng tháng của BTC đạt mức cao nhất từ tháng 03/2023

Khối lượng giao dịch quyền chọn (options) Bitcoin đã tăng hơn 40% trong tháng 6 lên mức hơn 22 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ tháng 03/2023.

Cuối tháng, giao dịch quyền chọn đáo hạn lớn nhất trong năm với điểm max pain là 26.500 USD. Việc đáo hạn quyền chọn lớn có thể dẫn đến biến động cao trên thị trường spot, giá cổ phiếu hội tụ về điểm max pain. Tuy nhiên, giá cả chủ yếu bị giới hạn trong phạm vi hẹp suốt tuần trước, với BTC đóng nến tuần trên 30.000 USD.

Nhìn chung, nhu cầu về quyền chọn đã tăng trong tháng 6, chủ yếu được thúc đẩy bởi lực mua tăng khi khối lượng giao dịch “Call Option” chiếm 65% tổng khối lượng.

Dòng tiền vào các thị trường tương lai BTC đã tăng tốc trong nửa cuối tháng 6, nhờ tin tức về ETF của BlackRock và các thợ đào mở vị thế bảo vệ.

Lượng Open Interest của hợp đồng tương lai của BTC trên 5 sàn giao dịch tập trung (CEX) đã tăng 12,2% (khoảng 8 tỷ USD) trong quý 2 lên 873,5 tỷ USD.

Open Interest của CME đối với hợp đồng tương lai Bitcoin đã tăng 50,3% lên 2,78 tỷ USD (khối lượng trung bình hàng ngày tăng 38,2% lên 1,68 tỷ USD).

Trái ngược với sự tăng tốc của hợp đồng tương lai Bitcoin, Open Interest của Altcoin lại không phục hồi sau khi giảm gần 40% trong 5 ngày từ ngày 9-14 tháng 6 và hiện đang dao động ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Đặc biệt là open interest của các altcoin bị SEC phân loại là chứng khoán trong các vụ kiện của Binance và Coinbase đã giảm 30% trong quý 2 xuống khoảng 480 triệu USD.

Tình hình “ảm đạm” đối với thị trường NFT

Đáng tiếc, thị trường giao dịch các tài sản kỹ thuật số NFT lại không thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong Quý 2 khi khối lượng thị trường NFT hàng tháng trên Ethereum đã giảm 18,1% xuống còn 534 triệu USD. 

Blur đã vượt qua OpenSea trong tháng thứ năm hoạt động của mình, chủ yếu là do người dùng kỳ vọng nhận thưởng token BLUR.

Đặc biệt, bộ sưu tập NFT nổi tiếng Bored Ape Yacht Club đã chạm đáy thấp nhất kể từ cuối năm 2021. Đồng thời các bộ sưu tập NFT khác như CryptoPunk, Azuki, MAYC, Clone X và Doodles cũng biến động theo chiều đi xuống. Lý do cho hiện tượng này được ông Lior Messika - người đứng đầu Eden Block - giải thích là do nạn đầu cơ nói chung.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch hàng quý giảm xuống mức thấp nhất từ năm 2020.

Mặc dù đang trong hành trình tăng trưởng trong tháng 6, khối lượng giao dịch spot trong quý 2 đã giảm đáng kể xuống mức thấp nhất từ năm 2020.

Binance ghi nhận sự giảm mạnh nhất về hoạt động giao dịch, với khối lượng giảm gần 70% so với quý 1/2023 sau khi sàn giao dịch này ngừng miễn phí giao dịch Bitcoin.

Điều này là dễ hiểu khi sàn giao dịch này liên tục đối mặt với áp lực pháp lý từ SEC. Không chỉ bị SEC và CFTC Mỹ kiện, sàn giao dịch của ông chủ CZ còn gặp khó khăn trên toàn thế giới, bao gồm ở Anh Quốc, Hà Lan, Bỉ, Síp, Pháp, Brazil và Áo.

Ngoài ra, một số nguyên nhân khiến nhu cầu giao dịch trong quý 2 không cao như trước là vì thị trường chững lại sau ba tháng đầu năm tăng trưởng nóng. Tâm lý “Bán vào tháng Năm và Rời đi” cũng khiến không ít nhà đầu tư chần chừ trong khoảng thời gian này để chờ cơ hội tốt hơn.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Hàn Quốc vượt trội so với các sàn giao dịch Mỹ

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Hàn Quốc tăng mạnh trong tuần cuối của tháng 6, đạt đỉnh điểm hơn 4 tỷ USD mỗi ngày, trong đó có khoảng 3,6 tỷ USD là khối lượng giao dịch Altcoin.

Sự tăng mạnh về khối lượng giao dịch chủ yếu nhờ tin tức về Bitcoin Cash (BCH) và dự luật tiền mã hóa độc lập:

Bitcoin Cash (BCH) tăng gần 200% trong hai tuần qua được thúc đẩy bởi tin tức rằng nó sẽ là một trong 4 token được niêm yết trên EDX Markets - Sàn giao dịch được hỗ trợ phát triển bởi 3 ông lớn tài chính Phố Wall là Fidelity, Charles Schwab và Citadel.

Dự luật tài sản kỹ thuật số độc lập được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào chiều ngày 30/06/2023 nhằm tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, trong bối cảnh vừa tròn 1 năm sau sự sụp đổ của hệ sinh thái LUNA-UST, một dự án do công dân Hàn Do Kwon sáng lập và vốn rất được ưa chuộng tại quốc gia này.

Mytour