3 Quỹ ETF để Đầu Tư Toàn Cầu

VWO, IXUS và SPDW là 3 Quỹ ETF để đầu tư toàn cầu

Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung toàn cầu cung cấp một cách đơn giản để đa dạng hóa địa lý cho danh mục đầu tư. Nền kinh tế toàn cầu đã suy giảm vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mặc dù bắt đầu phục hồi vào năm 2021, tăng trưởng ước tính là 6.1%, chiến tranh ở Ukraine, lạm phát và nỗi lo sợ suy thoái đang góp phần làm chậm lại tăng trưởng toàn cầu vào năm 2022. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo vào tháng 7 rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3.2% vào năm 2022, thấp hơn so với dự báo 3.6% của IMF vào tháng 4.

Các nền kinh tế cá nhân dự kiến sẽ tăng trưởng với các tỷ lệ khác nhau trong năm nay. Nhà đầu tư muốn tiếp cận với sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu nên xem xét các Quỹ ETF đầu tư vào các công ty từ nhiều quốc gia khác nhau.

Những Điều Quan Trọng Cần Biết

Ba ETF cung cấp sự đa dạng địa lý cho các nhà đầu tư quan tâm đến mức độ toàn cầu được mô tả dưới đây. Các quỹ này tương đối rẻ và phù hợp với đầu tư lâu dài, mua và giữ, nhưng mỗi ETF có một phương pháp khác nhau. SPDW đầu tư vào các quốc gia phát triển, VWO tập trung vào thị trường mới nổi và IXUS nắm giữ cả hai loại cổ phiếu nhưng có xu hướng hướng tới thị trường phát triển với các công ty lớn hơn.

Những quỹ này có thể hữu ích đối với các nhà đầu tư có danh mục chủ yếu là cổ phiếu dựa trên Mỹ đang tìm kiếm tiếp cận quốc tế. Thị trường phát triển thường ít biến động hơn so với các thị trường mới nổi, nhưng thường có các nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn, tương tự như đầu tư vào cổ phiếu large-cap so với small-cap. Lựa chọn quỹ của chúng tôi giới hạn trong các quỹ giao dịch tại Mỹ, loại trừ các quỹ đòn bẩy và ngược lại cũng như các quỹ có tổng tài sản quản lý dưới 50 triệu USD.

Trong năm qua, chỉ số MSCI All Country World ex-USA toàn cầu đã dưới sự vượt trội của thị trường Mỹ. Chỉ số này đã cung cấp tổng lợi nhuận là -25.4% trong 12 tháng qua, thấp hơn so với -13.2% của S&P 500, tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2022. Quỹ ETF tốt nhất trong ba quỹ ETF được liệt kê dưới đây là Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO), dựa trên hiệu suất trong 12 tháng qua. Tất cả các con số dưới đây đều tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2022. Để tập trung vào chiến lược đầu tư của các quỹ, các cổ phiếu hàng đầu được liệt kê cho mỗi ETF không bao gồm các khoản tiền mặt và các cổ phiếu mua bằng thu nhập từ cho vay chứng khoán ngoại lệ trừ khi trong trường hợp đặc biệt, như khi phần tiền mặt là rất lớn.

Quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

• Hiệu suất trong một năm: -23.0%
• Tỷ lệ chi phí: 0.08%
• Hiệu suất cổ tức hàng năm: 2.17%
• Khối lượng trung bình giao dịch hàng ngày ba tháng: 12,831,067
• Tài sản quản lý: 63.8 tỷ đô la
• Ngày thành lập: 4 tháng 3, 2005
• Người phát hành: Vanguard

VWO nhắm mục tiêu theo chỉ số FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion, đo lường hiệu suất của các cổ phiếu do các công ty tại các thị trường mới nổi phát hành. Các phân bổ lớn nhất của ETF là trong lĩnh vực công nghệ, tài chính và hàng tiêu dùng. Trung Quốc, Ấn Độ và Đài Loan là ba quốc gia có phần tiếp cận địa lý lớn nhất trong quỹ này. VWO nắm giữ một số lượng lớn cổ phiếu và được đa dạng hóa mạnh mẽ. Đa số các cổ phiếu của VWO là các công ty large-cap. Quỹ theo chiến lược pha trộn, đầu tư vào cả cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị. Ba cổ phiếu hàng đầu của VWO bao gồm Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (2330:TAI), một công ty sản xuất và thiết kế bán dẫn có trụ sở tại Đài Loan; Tencent Holdings Ltd. (700:HKG), một công ty cung cấp dịch vụ internet và công nghệ có trụ sở tại Trung Quốc; và Alibaba Group Holding Ltd. (9988:HKG), một nhà cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử, hạ tầng internet, tài chính trực tuyến và dịch vụ nội dung internet.

Quỹ Chính ETF cổ phiếu toàn cầu MSCI Core MSCI (IXUS)

• Hiệu suất trong một năm: -24.6%
• Tỷ lệ chi phí: 0.07%
• Hiệu suất cổ tức hàng năm: 2.11%
• Khối lượng trung bình giao dịch hàng ngày ba tháng: 2,567,615
• Tài sản quản lý: 24.3 tỷ đô la
• Ngày thành lập: 18 tháng 10, 2012
• Người phát hành: Quản lý Tài chính BlackRock

IXUS nhắm mục tiêu theo chỉ số MSCI ACWI ex USA IMI, một chỉ số của các công ty thị trường phát triển và mới nổi trên toàn phạm vi vốn hóa thị trường. Các phân bổ lớn nhất của ETF là trong lĩnh vực tài chính, công nghiệp và hàng tiêu dùng. Nhật Bản, Vương quốc Anh và Canada là ba quốc gia chiếm tỷ trọng địa lý lớn nhất trong quỹ. IXUS có hàng ngàn cổ phiếu, khiến cho nó được đa dạng hóa mạnh mẽ. Quỹ theo chiến lược pha trộn, đầu tư vào một loạt các cổ phiếu giá trị và tăng trưởng của các công ty large-cap chủ yếu. Các cổ phiếu hàng đầu của IXUS bao gồm Taiwan Semiconductor Manufacturing; Nestlé S.A. (NESN:SWX), một tập đoàn thực phẩm và đồ uống có trụ sở tại Thụy Sĩ; và chứng chỉ cổ tức của Roche Holding Ltd. (ROG:SWX), một công ty y tế và dược phẩm có trụ sở tại Thụy Sĩ.

SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW)

• Hiệu suất trong một năm: -25.2%
• Tỷ lệ chi phí: 0.04%
• Hiệu suất cổ tức hàng năm: 2.21%
• Khối lượng trung bình giao dịch hàng ngày ba tháng: 6,822,688
• Tài sản quản lý: 10.2 tỷ đô la
• Ngày thành lập: 20 tháng 4, 2007
• Người phát hành: State Street

SPDW là một quỹ large-cap theo dõi chỉ số S&P Developed Ex-U.S. BMI, được thiết kế để đo lường hiệu suất của các công ty đặt tại các nước phát triển ngoài Hoa Kỳ. Chỉ số này được cân bằng theo vốn hóa thị trường. Các phân bổ lớn nhất của ETF là trong lĩnh vực tài chính, công nghiệp và hàng tiêu dùng. Các quốc gia có tỷ trọng địa lý lớn nhất là Nhật Bản, Vương quốc Anh và Canada. Giống như các quỹ trên, SPDW được đa dạng hóa tốt với hàng ngàn cổ phiếu. Quỹ theo chiến lược pha trộn, đầu tư vào một loạt các cổ phiếu tăng trưởng và giá trị. Ba cổ phiếu hàng đầu của SPDW bao gồm Nestlé S.A.; chứng chỉ cổ tức của Roche Holding; và giấy chứng nhận gửi tiền toàn cầu (GDRs) của Samsung Electronics Co. Ltd. (SMSN:LON), một công ty điện tử đa quốc gia có trụ sở tại Hàn Quốc.

Nhận xét, ý kiến và phân tích trong đây chỉ mang tính chất thông tin và không nên coi là lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc đề xuất đầu tư vào bất kỳ chứng khoán nào hoặc áp dụng bất kỳ chiến lược đầu tư nào. Mặc dù chúng tôi tin rằng thông tin được cung cấp ở đây là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Các quan điểm và chiến lược được mô tả trong nội dung của chúng tôi có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bởi vì điều kiện thị trường và kinh tế có thể thay đổi nhanh chóng, tất cả các nhận xét, ý kiến và phân tích trong nội dung của chúng tôi được cung cấp vào ngày đăng và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Nội dung này không được thiết kế như là một phân tích hoàn chỉnh về mọi sự thật tài chính liên quan đến bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, thị trường, ngành công nghiệp, đầu tư hoặc chiến lược nào.