Trong câu chuyện Tây du ký, Tôn Ngộ Không là nhân vật có bản lĩnh phi phàm, pháp lực siêu cường. Tuy nhiên, cũng có những đối thủ mà Tề Thiên Đại Thánh không thể đánh bại.
Vua Thiên Địa
Vua Thiên Địa là một người có danh phận cao quý, tuổi thọ bất tử, là biểu tượng của Phật giáo. Khi Tôn Ngộ Không gây rối ở Thiên cung, Thiên Đình đã triệu Vua Thiên Địa đến giải cứu. Vua có thể dễ dàng đánh bại Tôn Ngộ Không, nhưng vì lòng từ bi không giết, nên ông đã đề xuất một trò cược với Tôn Ngộ Không.
Dù Tôn Ngộ Không đã thể hiện hết bản lĩnh nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Vua Thiên Địa. Sau khi thua cuộc, Tôn Ngộ Không phải dùng Cân đẩu vân để tẩu thoát. Tuy nhiên, kết quả vẫn không thay đổi, anh ta vẫn bị phải sống dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm.
Thiên Hạ Ngọc Tử
Trong Tây du ký, Trấn Nguyên Tử là một vị Tiên lớn, sinh sống tại Ngũ Trang Quán trên núi Vạn Thọ. Ông không chỉ có quyền lực vô cùng lớn, mà trong nhà ông còn giữ một báu vật quý giá, đó chính là cây nhân sâm.
Cây nhân sâm của Trấn Nguyên Tử được sinh ra từ khi trời đất còn hỗn loạn, chưa có sự phân chia. Trên toàn cầu, chỉ có Ngũ Trang Quán ở Tây Ngưu hạ châu mới sinh ra cây nhân sâm đó, được gọi là 'Vạn Thọ thảo hoàn đơn', còn được biết đến với cái tên 'Nhân sâm quả'.
Một lần Tôn Ngộ Không đến Ngũ Trang Quán và phá hủy cây nhân sâm. Trong lúc vội vàng rời đi vào nửa đêm, ông phải dẫn mọi người chạy trốn, nhưng Trấn Nguyên Tử đã dễ dàng bắt kịp họ.
Ba đồ đệ của Đường Tăng đã cố gắng chống lại, nhưng trước khi kịp sử dụng kỹ năng, họ đã bị Trấn Nguyên Tử bắt giữ.
Tôn Ngộ Không nhận ra rằng mình không thể đánh bại Trấn Nguyên Tử, nên đã nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát đến. Tuy nhiên, Bồ Tát tiết lộ rằng Trấn Nguyên Tử có sức mạnh vô cùng lớn, thậm chí cả Phật giới cũng phải kính trọng ông.
Đại Địa Linh Thần
Nhị Lang Thần, còn được biết đến là Dương Tiễn, là con trai thứ hai của Dương Thiên Hựu (người bình thường) và Dao Cơ tiên tử (em gái của Ngọc Hoàng). Ông được biết đến như một chiến thần của Thiên đình. Trong Tây du ký và Phong thần diễn nghĩa, Dương Tiễn được mô tả là một nam tử tuấn tú và lịch lãm.
Nhị Lang Thần sở hữu 72 phép biến hóa (Thất thập nhị huyền công) và võ công mạnh mẽ, là một trong những vị tướng mạnh mẽ nhất của thiên giới. Vũ khí của Dương Tiễn là Tam tiêm đao, có sức mạnh không tưởng. Cây đao này được tạo ra từ Giao Long ba đầu, một đại yêu quái từng làm đau đớn Dao Cơ tiên tử.
Ngoài ra, Dương Tiễn còn có sự giúp đỡ của Hao Thiên Khuyển, một chú chó đen tuyền, là một pháp bảo mạnh mẽ có thể trừ ma diệt quỷ.
Dương Tiễn còn có một con mắt trên trán, mắt này có khả năng nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được.
Trong Tây Du Ký, khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, mười vạn thiên binh không thể ngăn cản Đại Thánh. Quan Âm Bồ Tát đã giao phó nhiệm vụ tiêu diệt yêu quái cho Nhị Lang Thần và Ngọc Hoàng.
Trong cuộc chiến với Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn đã sử dụng phép Giả hình để biến hóa thành các loài vật để trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Nhị Lang Thần.
Dù Tôn Ngộ Không biến hóa thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi sự quan sát của Âm Dương Nhãn trên trán Dương Tiễn. Cuối cùng, nhờ vào vòng Kim Cang Trác của Thái Thượng Lão Quân mà Nhị Lang Thần đã bắt được Tôn Ngộ Không.
So với Phật Tổ Như Lai và Trấn Nguyên Tử, việc bắt Tôn Ngộ Không của Nhị Lang Thần không được công nhận rộng rãi bằng. Bởi cần sự can thiệp của Thượng Lão Quân với vòng Kim Cang Trác và sự hỗ trợ của Hao Thiên Khuyển mới khiến Dương Tiễn có thể đánh bại và bắt sống Đại Thánh.