Buzz
Đó là tuyên bố của Chủ tịch TSMC, Tiến sĩ Mark Liu, khi TSMC công bố doanh thu quý II năm 2023 gần đây. Ngoài việc thông báo doanh thu từ tháng 4 đến tháng 6/2023, TSMC cũng tiết lộ thông tin về việc hoãn lại việc khai trương nhà máy sản xuất vi điều khiển ở bang Arizona, Mỹ đến đầu năm 2025, do thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực có kỹ năng để lắp đặt và vận hành các hệ thống khắc thạch bản quang phức tạp, phục vụ quy trình sản xuất N4.
Tăng trưởng không như dự kiến
Những điểm đáng chú ý khi TSMC công bố báo cáo tài chính quý II, liên quan đến kỳ vọng về kết quả kinh doanh năm nay và triển vọng tăng trưởng dài hạn của tập đoàn.
Giám đốc điều hành của TSMC, Tiến sĩ C. C. Wei, thừa nhận rằng đơn vị gia công bán dẫn lớn nhất thế giới đang đối mặt với sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Điều này dẫn đến tình trạng giảm mạnh về nhu cầu chip bán dẫn cho các thiết bị công nghệ, từ tiêu dùng đến doanh nghiệp. CEO TSMC dự đoán rằng giá trị tổng cộng của ngành công nghiệp chip bán dẫn toàn cầu trong năm nay có thể giảm khoảng 10% do những nguyên nhân trực tiếp nêu trên.
Điều quan trọng nhất là nhu cầu và cơn sốt về chip xử lý AI đắt đỏ và hiệu suất cao sẽ không đủ để đẩy lên ngành công nghiệp, khi mọi lĩnh vực khác đều đang ghi nhận sự suy giảm đáng kể về nhu cầu.
Trình bày của Tổng giám đốc TSMC đã được minh chứng bằng những con số doanh số kinh doanh quý II năm 2023. TSMC đã liệt kê sáu lĩnh vực chính của chip bán dẫn và mô tả chi tiết sự chênh lệch về doanh thu giữa mỗi lĩnh vực so với quý I năm nay: HPC (máy tính hiệu suất cao), điện thoại thông minh, thiết bị IoT, chip ô tô, DCE (thiết bị điện tử tiêu dùng) và các loại chip xử lý khác. Trong số sáu lĩnh vực đó, mảng thiết bị điện tử tiêu dùng và chip ô tô là những mảng có tăng trưởng mạnh nhất, tăng lần lượt 25 và 3%. Tuy nhiên, cả hai mảng này chỉ chiếm 11% tổng doanh thu của TSMC trong quý II. Mảng lớn nhất vẫn là linh kiện máy tính, từ máy tính cá nhân đến máy chủ doanh nghiệp:
Thách thức về doanh thu đã đến với TSMC vào thời điểm họ đang phải đối mặt với chi phí khấu hao tài sản rất cao khi họ bắt đầu thương mại hóa quá trình sản xuất chip N3 từ cuối năm ngoái. Trong khoảng hai năm đầu tiên từ khi một quy trình mới được đưa vào sản xuất hàng loạt, tất cả các nhà máy chế tạo chip đều phải ghi nhận chi phí khổng lồ, bao gồm cả chi phí lắp đặt trang thiết bị để phục vụ quá trình sản xuất.
Tuy nhiên, CEO C.C. Wei vẫn lên tiếng lạc quan rằng các doanh nghiệp không sở hữu nhà máy sản xuất chip (như Apple, Nvidia, AMD...) sẽ kết thúc năm 2023 ở một vị thế ổn định hơn, với ít tồn kho hơn so với những gì TSMC dự đoán vào quý I năm nay. Hơn nữa, TSMC cũng dự đoán rằng toàn bộ ngành công nghiệp chip trên thế giới sẽ có mức giảm doanh thu khoảng 15%, trong khi TSMC giảm doanh thu với tốc độ chậm hơn, ước khoảng 10% trong năm nay.
Nói thêm về trạng thái hiện tại của fab TSMC đang thực hiện việc gia công chip N4 tại Arizona, Mỹ, CEO TSMC chia sẻ, chi phí xây dựng fab ở Arizona cao hơn 50% so với các địa điểm khác, nhưng chúng tôi đang nỗ lực hợp tác với chính phủ Mỹ. Chúng tôi đã đề xuất những biện pháp hỗ trợ như hoàn thuế và viện trợ tài chính để bù đắp cho sự chênh lệch chi phí xây dựng fab trong vòng 5 năm đầu tiên. Khi các thiết bị bắt đầu khấu hao, hệ sinh thái sẽ bắt đầu hoạt động mạnh mẽ.Cơn sốt về chip AI có thể chỉ là một hiện tượng ngắn hạn? Chủ tịch Mark Liu đã đưa ra những cảnh báo về những xu hướng ngắn hạn, đặc biệt là về nhu cầu chip xử lý AI đang tạo ra cơn sốt toàn cầu. Tiến sĩ Wei nói thêm rằng đã bắt đầu xuất hiện các chip xử lý AI được sản xuất trên tiến trình N3. Tổng cộng, doanh thu từ chip xử lý nghiên cứu AI chiếm khoảng 6% tổng doanh thu quý II của TSMC.
Chủ tịch Mark Liu đã đưa ra những cảnh báo về những xu hướng ngắn hạn, đặc biệt là về nhu cầu chip xử lý AI đang tạo ra cơn sốt toàn cầu. Tiến sĩ Wei nói thêm rằng đã bắt đầu xuất hiện các chip xử lý AI được sản xuất trên tiến trình N3. Tổng cộng, doanh thu từ chip xử lý nghiên cứu AI chiếm khoảng 6% tổng doanh thu quý II của TSMC. Trong khoảng 5 năm tới, Tổng Giám đốc của TSMC đã đưa ra dự báo rằng mọi loại chip xử lý liên quan đến nhu cầu vận hành và nghiên cứu về Trí tuệ Nhân tạo (AI), từ CPU, GPU đến chip tăng tốc, sẽ có tốc độ tăng trưởng lên đến 50%. Điều này dự kiến sẽ mang lại tỷ trọng doanh thu dưới 15% cho TSMC.
Khi được đặt câu hỏi về tình hình nhu cầu về chip xử lý AI, và khả năng thay thế của chip AI thay vì nhu cầu về chip xử lý máy chủ và trung tâm dữ liệu nói chung, Tiến sĩ Liu cho biết:
'Chúng tôi đã có mô hình dự đoán về xu hướng đó. Cơn sốt ngắn hạn về công nghệ và nhu cầu về chip xử lý AI không thể áp dụng lâu dài. Và đương nhiên, chúng tôi không thể dự đoán được tương lai gần, chẳng hạn trong năm tới, liệu nhu cầu về chip AI có tăng vọt hay sẽ giảm bớt.
Mặc dù, mô hình của chúng tôi dựa trên cơ sở của các trung tâm dữ liệu, chúng tôi ước tính phần trăm của tổng số chip xử lý data center được bán ra thị trường để phục vụ xử lý AI. Dựa vào con số đó, chúng tôi tiến hành tính toán nhu cầu chip AI trên toàn cầu. Mặc dù mô hình này vẫn còn thiếu dữ liệu thực tế hiện tại, tôi tin rằng sự gia tăng của chip AI sẽ là một xu hướng dễ dàng nhận biết.
Và liệu tỷ lệ này có ảnh hưởng đến thị phần chip xử lý chung cho các trung tâm dữ liệu hay không? Trong thời gian ngắn, khi chi phí đầu tư của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây là không đổi, câu trả lời là có. Tuy nhiên, khi các dịch vụ dữ liệu AI tạo nội dung có thể mang lại doanh thu cho các tập đoàn, họ chắc chắn sẽ tăng chi phí đầu tư. Quá trình này sẽ liên quan đến nhu cầu chip xử lý AI từ ngắn hạn đến dài hạn.'
Tổng kết
