Buzz
Gần đây, Business Korea đã đăng một loạt bài viết bày tỏ lo ngại về tương lai của ngành công nghiệp điện tử của đất nước này, dựa trên sự giảm sút của giá trị xuất khẩu các sản phẩm bán dẫn, điện tử và màn hình. Họ lo ngại rằng ngành công nghiệp điện tử của Hàn Quốc có thể sẽ mất đi khả năng cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là khi cả hai 'đầu tàu' Samsung và LG đều đang gặp phải những khó khăn riêng biệt.Lưu ý: Bài viết có nội dung khá dài, vui lòng xem xét trước khi kéo xuống!Điện thoại thông minh: Sức mạnh vàng son đang phai nhạt
Trong ngành công nghiệp, nỗi lo lắng ngày một nặng nề khi sản phẩm đầu mối trong xuất khẩu, điện thoại thông minh, đang dần mất đi sức hút trước sự thống trị của iPhone và đám đông smartphone giá rẻ từ Trung Quốc. Mặc dù Samsung vẫn giữ vững vị thế là nhà lãnh đạo với 260 triệu điện thoại bán ra trong năm qua, chiếm 22% thị phần trong quý gần nhất. Tuy nhiên, số liệu này đã biến động mạnh mẽ so với sản lượng hàng năm 300 triệu điện thoại mà Samsung từng đạt được.
Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng con số này chỉ là mặt trên của tảng băng vì so sánh với Apple - chỉ bán được 224 triệu máy - Samsung vẫn chưa thể tưởng tượng được nụ cười. Theo Counterpint Research, iPhone 13 đã chiếm vị trí điện thoại bán chạy nhất trong năm qua, chiếm 5% trong tổng số doanh số của ngành công nghiệp, tiếp theo là iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max.
Apple kiểm soát thị trường điện thoại toàn cầu vào nửa đầu năm 2023
LG đầu hàng trên thị trường điện thoại, báo hiệu sự bùng nổ của Trung Quốc
Việc giảm giá là điều dễ dàng, nhưng giữ giá hoặc thậm chí tăng giá mới là thách thức lớn, đặc biệt đối với dòng sản phẩm cao cấp. Việc tăng giá không chỉ là để khẳng định thương hiệu mà còn để nâng cao đẳng cấp trên thị trường. Nhiệm vụ của dòng sản phẩm cao cấp không chỉ là thu hút nhóm khách hàng sẵn lòng chi tiền mà còn là xây dựng và củng cố hình ảnh thương hiệu, từ đó tạo ra lợi nhuận cao nhất có thể. Không ai có thể sống sót lâu dài trên thị trường bằng việc bán giá rẻ mãi mãi!
Đồng thời, áp lực từ các thương hiệu Trung Quốc vẫn đang tăng lên không ngớt. Một ví dụ rõ ràng là sự thất bại của LG trên thị trường smartphone, sau nhiều năm gặp khó khăn về tài chính đã buộc phải rút lui, để lại Samsung đối diện với một loạt đối thủ từ Trung Quốc như Oppo, vivo, realme, Xiaomi,...
Theo thống kê của Canalys trong quý 2 năm 2023, tại một số thị trường, Samsung đang phải đối mặt với sức ép cạnh tranh mạnh mẽ từ những công ty này. Mặc dù giữ vững vị trí đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ với thị phần lần lượt là 20% và 18%, nhưng Samsung vẫn phải đối mặt với những thách thức không nhỏ.
Samsung đơn độc giữa biển đối thủ Trung Quốc, đấu tranh để giữ vững thị phần
Trong quý 2 vừa qua tại thị trường Ấn Độ, Samsung chỉ bán được hơn 200,000 chiếc điện thoại, chỉ hơn hãng đứng thứ hai một chút và đạt tỉ lệ thị phần 18%. Có thể thấy rằng, công ty Hàn Quốc hoàn toàn có thể mất vị thế hiện tại bất kỳ lúc nào, với Xiaomi hoặc vivo có thể soán ngôi ngay.Mảng sản phẩm gia dụng cũng trải qua khó khăn
Bên cạnh việc đối mặt với những thách thức trong lĩnh vực smartphone, Samsung và LG cũng đang gặp khó khăn trong thị trường đồ gia dụng, một lĩnh vực mà họ đã tập trung nhiều năm qua. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tiến bộ về công nghệ và quy trình sản xuất, áp lực cạnh tranh tăng cao và dồn ép sản phẩm của Hàn Quốc ra khỏi nhiều thị trường.
Business Korea ghi nhận rằng trong lĩnh vực máy hút bụi và drone không người lái, Trung Quốc đã vượt mặt Hàn Quốc.
Trên thị trường máy hút bụi không dây, Dyson của châu Âu chiếm lĩnh thị trường cao cấp, không cho phép Samsung và LG cạnh tranh. Trong khi đó, Roborock và Xiaomi đang là những thương hiệu phổ biến ở phân khúc giá thấp hơn. Các sản phẩm của Hàn Quốc dường như đã thua cuộc.
Trong lĩnh vực drone, Trung Quốc đã thống trị toàn cầu, đặc biệt là với DJI chiếm hơn 76% thị phần drone dân sự. Sự ảnh hưởng của DJI đã đến mức mà chính phủ Mỹ xem đây là một mối đe dọa an ninh quốc gia tương đương với Huawei.
Các chuyên gia cho biết rằng, drone được sản xuất tại Trung Quốc không chỉ cạnh tranh về giá cả mà còn vượt trội về công nghệ. Theo dữ liệu được trình bày trong một phiên điều trần công khai về việc thúc đẩy ngành công nghiệp drone tại Hàn Quốc vào đầu năm, công nghệ drone của Hàn Quốc chỉ bằng 60% so với trung bình của sản phẩm Trung Quốc. Họ đang bị tụt lại khá xa so với đối thủ.
Nếu bạn theo dõi sát hành trình của chủ tịch, bạn cũng sẽ nhận ra rằng trong năm nay, hàng hóa và thương hiệu từ Trung Quốc trở nên sôi động hơn so với những năm trước. Điều này có lẽ cũng là xu hướng tiếp theo.
Trung Quốc đang thâu tóm thị trường máy bay không người lái
Ở các thị trường truyền thống như máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, đừng nghĩ rằng Samsung và LG có thể giữ vững vị thế của mình mãi được. Ngay cả trong những lĩnh vực gia dụng mạnh mẽ và quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, Trung Quốc đã tạo ra áp lực mạnh mẽ đối với họ trên thị trường toàn cầu từ lâu. Có ba thương hiệu gia dụng Trung Quốc mà ít người biết đến nhưng lại đang tạo ra một thách thức lớn, tạo ra sức ép đối với Samsung và LG. Chỉ cần chờ đến khi công bố thị phần của máy giặt, tủ lạnh và điều hòa trên toàn cầu, mọi người sẽ hiểu. Bây giờ chúng ta hãy nói về TV.TV đang cho thấy dấu hiệu suy giảm
Theo thông tin từ hãng nghiên cứu thị trường Omdia công bố vào ngày 20/8, mỗi 10 chiếc TV được bán ra trên toàn thế giới thì có 4 chiếc là của các hãng Trung Quốc. Đáng lo ngại, sau khi mất vị thế ở thị trường smartphone, LG lại tiếp tục gặp khó khăn ở thị trường TV. TCL đang giữ vững vị trí thứ hai với thị phần 12.4%, theo sau là Hisense với 11.7%. Cả hai thương hiệu Trung Quốc đều đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba, đẩy LG xuống vị trí thứ tư với 11.3%.
Dưới đỉnh cao của LG và Samsung (dẫn đầu với 19.3%), TV Hàn Quốc nay đã bị Trung Quốc vượt mặt với tổng thị phần 30.6%, nhờ sự bứt phá của Xiaomi và Hisense, TCL đã giúp Trung Quốc nắm giữ tỷ lệ 39.1%. Đây là con số dựa trên sản lượng TV xuất xưởng. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, LG đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4, còn Samsung thì bị TCL thu hẹp khoảng cách từ 9.9% xuống còn 6.9%.
Năm 2019, chênh lệch giữa hai bên là 0.97% nhưng tới nửa đầu năm 2023, sản lượng TV của Trung Quốc tăng mạnh lên đến 8.5%, cho thấy Samsung và LG đang dần bị bỏ lại. Business Korea nhận định đó là dấu hiệu của cuộc khủng hoảng rõ rệt khi họ sản xuất ngày càng ít hơn đối thủ. Với chiến lược giá rẻ, Trung Quốc đang đưa ra thị trường hàng loạt sản phẩm, chiếm lĩnh phân khúc bình dân.
TCL và Hisense đang đe dọa vị thế của LG trên thị trường TV toàn cầu
Dòng TV màn hình lớn đang chứng kiến sự bùng nổ của các thương hiệu Trung Quốc. Samsung giảm thị phần từ 48.6% xuống còn 29.3% ở phân khúc TV 80 inch trở lên. LG cũng giảm từ 17.3% xuống 12.1%. Trong khi đó, các thương hiệu Hisense, Skyworth và Xiaomi lại tăng thị phần mạnh mẽ, có thương hiệu thậm chí tăng gấp đôi. Họ chủ yếu hưởng lợi từ các thị trường Trung Quốc, Mỹ Latin và châu Phi.
Nếu chỉ dựa vào sản lượng, Hàn Quốc đã bị vượt mặt, hiện tại họ chỉ dẫn đầu Trung Quốc ở mặt doanh thu. Do giá bán trung bình (ASP) cao hơn, TV Hàn Quốc mang về nhiều doanh thu hơn. Samsung và LG vẫn dẫn đầu khi xét về giá trị lô hàng, lần lượt đạt thị phần 41.6% và 14.1% ở phân khúc TV 80 inch trở lên. Tuy nhiên, có dấu hiệu sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.
Các hãng Trung Quốc nhờ bán được khối lượng hàng lớn nên chứng kiến tăng trưởng doanh thu. TCL tăng lên 10.7%, tiếp theo là Hisense (9.6%), Xiaomi (5%) và Skyworth (3.8%). Một quan chức trong ngành nhận xét: 'Các hãng TV Trung Quốc gần đây ngày càng tạo ra áp lực lớn. Họ tận dụng ưu thế về giá và áp đảo bằng số lượng. Hàn Quốc không thể yên tâm ngay cả ở phân khúc cao cấp.'
Thị trường TV toàn cầu chứng kiến sự đối đầu giữa Samsung và LG, với thị phần được đánh giá dựa trên giá trị hàng hóa. Mặc dù giá bán cao giúp họ duy trì doanh thu và vị thế, nhưng thị phần dựa trên sản lượng đang giảm (Ảnh: Korea Herald)
Lần đầu tiên, LG giảm xuống vị trí thứ 4 về sản lượng, đặc biệt là trong phân khúc TV LCD không thể cạnh tranh lại các đối thủ. Họ vẫn giữ vị thế dẫn đầu ở thị trường TV OLED với hơn 55% thị phần, nhưng tổng cả hai loại TV đã giảm xuống còn 11.4% và bị Hisense vượt mặt. Theo Omdia, LG và Samsung sẽ tiếp tục giữ vững vị thế hai hãng TV OLED lớn nhất trong năm nay. Riêng LG đã sản xuất được 1.34 triệu đơn vị trong nửa đầu năm. Samsung cũng đã phải tung ra TV OLED mặc dù trước đây họ từ chối.Trung Quốc thống trị nhiều thị trường
Theo báo cáo của Nikkei, Hàn Quốc đứng đầu trong 6 lĩnh vực kinh doanh bao gồm smartphone, DRAM, panel OLED, NAND flash, TV và đóng tàu. Trong khi đó, Trung Quốc chiếm lĩnh 16 ngành khác nhau, đặc biệt là linh kiện xe điện và tấm pin mặt trời, vượt trội so với Mỹ và Nhật.
Cụ thể, các thị trường mà Hàn Quốc hoặc Trung Quốc dẫn đầu trong báo cáo của Nikkei như sau:
DRAM (79 tỷ USD):
Samsung đứng đầu giúp Hàn Quốc dẫn đầu ở 2 thị trường DRAM và NAND flash
Panel OLED (46 tỷ USD):
Sự hiện diện của Samsung và LG trên thị trường máy tính xách tay cũng mờ nhạt giống như Sony trên thị trường điện thoại thông minh
Máy giặt (100 triệu sản phẩm):
Samsung và LG quan trọng đối với ngành công nghiệp Hàn Quốc, là 2 nguồn lực không thể thiếu giúp đất nước này giữ vững vị thế trên trường quốc tế.
Hàn Quốc chỉ có 2 đại diện là Samsung và LG trên thị trường toàn cầu, trong khi Trung Quốc sở hữu nhiều doanh nghiệp cạnh tranh. Sự phụ thuộc vào 2 công ty này khiến Hàn Quốc gặp khó khăn khi phải đối mặt với thách thức từ Trung Quốc, đặc biệt khi một trong hai giảm sức mạnh ở một thị trường nào đó.
Trong ngành công nghiệp, Trung Quốc giống như Nhật Bản với sự đa dạng của các doanh nghiệp. Dù không luôn dẫn đầu, họ vẫn có mặt trong top 5 toàn cầu ở nhiều lĩnh vực.
Trong lĩnh vực bộ chia tách pin li-ion và tấm pin mặt trời, 4/5 công ty hàng đầu đến từ Trung Quốc. Trong khi đó, Nhật Bản thống trị 6 ngành bao gồm xe hơi (Toyota), camera (Canon), pin li-ion di động (ATL), cảm biến hình ảnh CMOS (Sony), máy photocopy đa chức năng (Canon) và xe máy (Honda). Đặc biệt, Nhật Bản nắm giữ thị phần lớn trong lĩnh vực camera và máy photocopy đa chức năng.
Trong ngành điện tử, Hàn Quốc phụ thuộc quá nhiều vào Samsung và LG. Nếu hai công ty này không tham gia, Hàn Quốc sẽ mất vị thế trong top 5. Hiện tại, Hàn Quốc kiểm soát phần lớn thị trường DRAM và màn hình OLED di động, nhưng rời xa Samsung sẽ là một thách thức lớn.
Cạnh tranh giữa TV và smartphone Hàn Quốc đang leo thang, laptop bị Mỹ và Trung Quốc áp đảo. Thậm chí, máy giặt, tủ lạnh và điều hòa cũng đã bị Trung Quốc vượt mặt.
Đất mẹ của tỷ dân
Một trong những lý do chính dẫn đến sự thành công của các hãng Trung Quốc là thị trường nội địa đông dân và chính sách hỗ trợ của chính phủ. Trải qua nhiều năm, Samsung và LG đã cố gắng xâm nhập thị trường đồ gia dụng Trung Quốc nhưng không thành công. Tại đây, hàng ngàn thương hiệu trong nước cung cấp các sản phẩm thay thế, cộng thêm mối quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa hai quốc gia.
TV Hàn Quốc gặp khó khăn khi cạnh tranh trên lãnh địa đối thủ
Ko Sung-ho, Phó giám đốc Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn Quốc, nhận định: “Hàng hóa Hàn Quốc đang gặp khó khăn khi bị mắc kẹt giữa sự cạnh tranh giữa các lựa chọn. Khách hàng nhạy cảm về giá cả thường chọn sản phẩm Trung Quốc với giá rẻ và chất lượng đủ dùng. Trong khi đó, người sẵn lòng chi tiêu nhiều hơn thường tìm kiếm những sản phẩm 'cực phẩm' từ các thương hiệu phương Tây.”
Samsung và LG vẫn chưa có sản phẩm độc đáo như các công ty Nhật Bản để thuyết phục người tiêu dùng lựa chọn, đặc biệt trong bối cảnh các công ty Trung Quốc ngày càng tăng cường áp lực cạnh tranh. Tuy nhiên, họ cũng tránh được tác động tiêu cực từ phong trào tẩy chay.
