Berkshire Hathaway Là Gì?
Berkshire Hathaway là một công ty cổ phần duy trì nhiều doanh nghiệp, bao gồm GEICO và Fruit of the Loom. Công ty được điều hành bởi Chủ tịch và CEO Warren Buffett. Berkshire Hathaway có trụ sở chính tại Omaha, Nebraska.
Ban đầu, đó là một công ty bao gồm một nhóm nhà máy dệt. Buffett tiếp quản công ty New England gặp khó khăn vào năm 1965. Kể từ đó, Berkshire đã phát triển thành một trong những công ty lớn nhất thế giới dựa trên vốn hóa thị trường. Ngày nay, đây là một trong những công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường.
Những điểm cần lưu ý
- Berkshire Hathaway là một tập đoàn cổ phần khổng lồ được điều hành bởi nhà đầu tư giá trị nổi tiếng Warren Buffett từ những năm 1960.
- Berkshire Hathaway có vốn hóa thị trường hơn 700 tỷ đô la.
- Vào tháng 5 năm 2023, các cổ phiếu loại A (BRK.A) của nó là một trong những cổ phiếu đắt nhất trên thị trường chứng khoán và giao dịch gần 500 nghìn đô la mỗi cổ phiếu.
- Công ty sở hữu nhiều doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng và sở hữu các khoản đầu tư ít vốn lớn trong các công ty niêm yết công khai, như Apple.
- Greg Abel là người kế vị CEO của Berkshire Hathaway Warren Buffett, người đã vào tuổi 90 nhưng vẫn chưa có kế hoạch từ bỏ chức vụ của mình.
Hiểu về Berkshire Hathaway
Warren Buffett trở thành cổ đông chiếm đa số của Berkshire Hathaway vào giữa những năm 1960 và bắt đầu chiến lược tiến bộ chuyển dòng tiền từ kinh doanh cốt lõi sang các khoản đầu tư khác. Vào tháng 5 năm 2023, Berkshire Hathaway có vốn hóa thị trường hơn 715 tỷ đô la, là một trong những công ty niêm yết lớn nhất trên toàn cầu.
Berkshire Hathaway có một lịch sử dài của thành công vận hành và các khoản đầu tư thông minh. Công ty là công ty niêm yết lớn thứ sáu trên thế giới về vốn hóa thị trường tính đến tháng 5 năm 2023. Cổ phiếu của Berkshire giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York với hai loại - cổ phiếu A và cổ phiếu B. Cổ phiếu loại A chưa bao giờ chia tách và đóng cửa trên 500,00 đô la mỗi cổ phiếu vào tháng 5 năm 2023 (cổ phiếu loại B giao dịch ở mức 325 đô la trong cùng ngày).
Các công ty con bảo hiểm đại diện cho một phần lớn các tài sản của Berkshire Hathaway. Tuy nhiên, công ty cũng quản lý hàng trăm doanh nghiệp đa dạng trên toàn thế giới. Các công ty này bao gồm Duracell, International Dairy Queen, Pampered Chef, Fruit of the Loom, NetJets và GEICO, và nhiều công ty khác. Ngoài việc sở hữu các công ty tư nhân, Berkshire còn có một danh mục đầu tư lớn của cổ phiếu trong các công ty niêm yết lớn, như Apple (AAPL), Bank of America (BAC) và United Parcel Service (UPS). Đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, danh mục cổ phiếu công cộng của Berkshire được định giá hơn 346 tỷ đô la.
Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, Buffett đã đưa ra ý tưởng mới lạ sử dụng tiền dư từ các công ty con bảo hiểm để đầu tư vào những nơi khác. Ông tập trung vào việc lựa chọn các cổ phiếu sẽ được giữ lâu dài. Buffett luôn từ chối một danh mục đầu tư chứng khoán đa dạng để tập trung vào những khoản đầu tư đáng tin cậy, sẽ được đánh giá cao để tận dụng lợi nhuận dự kiến. Về lâu dài, tài năng đầu tư của Buffett đã trở nên rất nổi tiếng khi các cuộc họp cổ đông hàng năm của Berkshire Hathaway ngày nay trở thành điểm hội tụ của những người ủng hộ đầu tư giá trị. Chúng cũng là mục tiêu của sự quan tâm nghiêm ngặt từ phía truyền thông.
3.641.613%
Tổng lợi nhuận từ cổ phiếu Berkshire Hathaway từ năm 1965 đến 2021. Trong cùng thời kỳ, chỉ số S&P 500 đã mang lại lợi nhuận 30.209%. Trong thuật ngữ hàng năm, cổ phiếu của Berkshire đã đem lại lợi nhuận trung bình hàng năm là 20,1% trong giai đoạn đó, trong khi lợi nhuận hàng năm của chỉ số S&P 500 là 10,5%.
Kế thừa và Kiểm soát
Vấn đề kế thừa luôn là chủ đề nóng trong Berkshire. Câu hỏi lớn là liệu người kế nhiệm của Buffett có thể tiếp tục chuỗi thành tích vượt bậc so với thị trường hay không. Điều này trở nên càng cấp thiết hơn khi xét đến việc Buffett đã bước sang tuổi 91 vào tháng 8 năm 2021.
Năm 2010, Buffett thông báo rằng ông sẽ được kế nhiệm tại Berkshire Hathaway bởi một nhóm gồm một CEO và hai đến bốn nhà quản lý đầu tư.
Năm 2011, được thông báo rằng các nhà quản lý quỹ đầu tư Todd Combs và Ted Weschler sẽ là hai trong số những nhà quản lý đó. Năm 2018, công ty bổ nhiệm Ajit Jain làm trưởng các hoạt động bảo hiểm và bổ nhiệm Greg Abel làm người quản lý các hoạt động khác (không liên quan đến bảo hiểm). Cả hai đều là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí kế nhiệm của Buffett. Buffett chưa thông báo kế hoạch nghỉ hưu nào. Tuy nhiên, việc trả lời câu hỏi về kế nhiệm là điều tốt, xét đến tuổi cao của 'Oracle of Omaha'.
Vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, Phó Chủ tịch của Berkshire Hathaway, Charlie Munger, đã không chính thức thông báo rằng Warren Buffett sẽ được kế nhiệm làm CEO bởi Greg Abel khi Buffett cuối cùng rời vị trí. Abel hiện đang giữ vị trí CEO của Berkshire Hathaway Energy và Phó Chủ tịch phụ trách các hoạt động không liên quan đến bảo hiểm.
Warren Buffett Là Ai?
Warren Buffett là một doanh nhân và nhà đầu tư nổi tiếng thế giới. Ông nổi tiếng không chỉ với sự thành công đáng kinh ngạc của Berkshire Hathaway, công ty mà ông đã lãnh đạo từ năm 1964. Buffett cũng được tôn vinh với cách tiếp cận đầu tư thành công, đã tạo ra sự giàu có lớn cho nhiều cổ đông. Lối sống tiết kiệm của ông, mặc dù ông là một trong những người giàu nhất thế giới, cùng với cách dễ chịu của ông đã mang lại cho ông nhiều người hâm mộ trên toàn cầu.
Đầu tư giá trị là gì?
Đầu tư giá trị đề cập đến việc đầu tư vào một chứng khoán có giá trị nội tại cao hơn so với giá trị thị trường của nó. Ý tưởng là giá trị thị trường của chứng khoán bị định giá thấp hơn so với giá trị nội tại của nó sẽ tăng lên để đạt đến giá trị nội tại đó. Warren Buffett là một ví dụ về nhà đầu tư tập trung vào đầu tư giá trị đã đem lại thành công đáng kinh ngạc.
Chia sẻ loại cổ phiếu A là gì?
Cổ phiếu loại A của cổ phiếu thường mang lại cho cổ đông một lượng quyền biểu quyết lớn hơn so với các loại cổ phiếu loại B và các loại cổ phiếu khác. Thường thì những người điều hành công ty và một số thành viên quản lý giữ cổ phiếu loại A để có thể duy trì sự kiểm soát của công ty trong các tình huống khác nhau, chẳng hạn như nỗ lực mua lại thù địch.
Kết luận
Berkshire Hathaway là một công ty cổ phần đa ngành do Warren Buffett điều hành, sở hữu một loạt các doanh nghiệp tư nhân đa dạng và các khoản đầu tư thiểu số đáng kể trong các công ty niêm yết như Apple. Công ty có vốn hóa thị trường hơn 715 tỷ USD và là công ty niêm yết lớn thứ sáu trên thế giới. Sự thành công của Berkshire Hathaway chủ yếu là nhờ chiến lược đầu tư giá trị của Buffett, và các cuộc họp cổ đông hàng năm của công ty đã trở thành điểm hội tụ của những người ủng hộ đầu tư giá trị. Câu hỏi về kế nhiệm đã được giải đáp khi Greg Abel được đặt làm người kế nhiệm cho Buffett.