Buzz
Trong vài năm qua, ngành công nghệ rõ ràng đã chứng minh tại sao nó lại quan trọng đến vậy đối với việc hoạt động hiệu quả của xã hội hiện đại ngày nay. Các đóng góp từ công nghệ đến từ các giải pháp phần mềm hiện đại, các thành phần chính trong các sản phẩm mà cá nhân và doanh nghiệp phụ thuộc vào, và các phát triển trong lĩnh vực học máy và trí tuệ nhân tạo, những lĩnh vực này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách chúng ta sống và kinh doanh trong tương lai.
Dựa trên hiệu suất, các công ty công nghệ đã trở thành những khoản đầu tư xuất sắc trong suốt phần lớn thập kỷ qua, và từ góc độ cơ bản, có lẽ sẽ tiếp tục những xu hướng cấp macro này. Như bạn đã biết, không thiếu những nhà sản xuất nổi tiếng cung cấp cho chúng ta các sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Thực tế, ngành này là nơi đóng góp của những công ty lớn nhất thế giới, bao gồm Apple Inc. (APPL), Microsoft Corporation (MSFT), và công ty mẹ của Google, Alphabet Inc. (GOOG), những nhà quản lý tài chính mạnh mẽ trong phần lớn thập kỷ qua.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ để các công ty lớn nổi tiếng sang một bên và thay vào đó, sẽ đi sâu hơn vào một số công ty công nghệ trung bình hàng đầu, đó là những công ty công nghệ kích cỡ trung bình không được biết đến nhiều nhưng xứng đáng nhận được sự chú ý kỹ lưỡng dựa trên hiệu suất và tiềm năng tăng trưởng.
Những điều cần lưu ý
- Các cổ phiếu công nghệ mid-cap hàng đầu có thể được xác định bằng cách phân tích danh mục của các quỹ ETF mid-cap được định hướng.
- Cho mục đích của bài viết này, danh mục đã được lọc dựa trên các yếu tố như số vốn đầu tư và số lần xuất hiện của một danh mục giữa các quỹ.
- Các cổ phiếu công nghệ mid-cap thường có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong các phân đoạn chuyên biệt như phần mềm tối ưu hóa công nghiệp, bán dẫn chuyên biệt và các công ty thị giác máy được sử dụng để nâng cao quy trình sản xuất.
Làm thế nào để nhận diện Công ty Công nghệ Mid-Cap hàng đầu
Một cách để nhận diện các công ty hàng đầu trong một đoạn thị trường chuyên biệt là nhìn vào các danh mục hàng đầu của các quỹ giao dịch trao đổi (ETFs) phổ biến được thiết kế để theo dõi đoạn thị trường đang xét. Trong trường hợp của các cổ phiếu công nghệ mid-cap, chúng tôi thu thập 50 danh mục hàng đầu từ năm quỹ ETF mid-cap phổ biến nhất dựa trên tổng tài sản ròng và sau đó sắp xếp chúng theo số vốn đầu tư vào mỗi danh mục. 10 danh mục hàng đầu từ trong lĩnh vực công nghệ trên các quỹ và dựa trên số vốn đầu tư được trình bày trong danh sách dưới đây:
· Palo Alto Networks Inc. (PANW)
· Synopsys Inc. (SNPS)
· Fortinet Inc. (FTNT)
· Amphenol Corp. (APH)
· Cadence Design Systems Inc. (CDNS)
· Datadog Inc. (DDOG)
· Microchip Technology Inc. (MCHP)
· Corning Inc. (GLW)
· The Trade Desk Inc. (TTD)
· Cognex Corporation (CGNX)
Trong nhiều trường hợp, khi phân tích các danh mục hàng đầu của ETF dựa trên một đoạn thị trường nhất định dựa trên kích thước, không hiếm khi tìm thấy các danh mục nằm ngoài phạm vi dự kiến. Ví dụ, các công ty mid-cap thường có vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la, nhưng các danh mục trong các quỹ ETF mid-cap, bao gồm một số trong số những danh mục xuất hiện trong danh sách trên, có thể vượt xa phạm vi bình thường này. Hiệu suất mạnh mẽ kể từ thời điểm danh mục được thêm vào quỹ thường là lí do lớn nhất cho sự không phù hợp này.
Một cách khác để nhận diện các công ty công nghệ mid-cap hàng đầu là tìm kiếm qua các danh mục công nghệ dựa trên cơ sở cơ bản hoặc mẫu biểu đồ kỹ thuật, đây là cơ sở cho các công ty được đề cập trong bình luận dưới đây.
Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Aspen Technology, Inc. (AZPN) được thành lập vào năm 1981 và có vốn hóa thị trường khoảng 10 tỷ đô la vào ngày 18 tháng 4 năm 2022. Aspen Technology là một trong những công ty công nghệ mid-cap hàng đầu vì là một trong những danh mục trong iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) và SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY), cả hai đều được thiết kế để theo dõi chỉ số S&P MidCap 400. Công ty cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực phần mềm tối ưu hóa công nghiệp và có hơn 1.700 nhân viên tại hơn 30 địa điểm trên toàn cầu. Aspen Technology được định vị để tận dụng từ nhu cầu tiếp tục cho việc mô hình hóa quy trình sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy.
Nhìn vào biểu đồ hàng tuần dưới đây, bạn sẽ nhận thấy rằng cổ phiếu Aspen Technology đã vượt trội mạnh mẽ so với Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), một quỹ được nhiều nhà đầu tư lựa chọn để tiếp cận lĩnh vực công nghệ của chỉ số S&P 500. Dựa trên biểu đồ, những người theo dõi phân tích kỹ thuật có thể chọn chờ đợi để vào vị thế sau khi các con số hiệu suất hội tụ, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể không quá quan tâm đến thời điểm vào vị thế và có thể mong đợi xu hướng vượt trội tiếp tục. Bất kể chiến lược của mỗi người, Aspen Technology có thể là một trong những công ty công nghệ tương đối chưa được biết đến mà nên theo dõi trong những năm sắp tới.
TradingView.com
Wolfspeed, Inc. (WOLF)
Wolfspeed, Inc. (WOLF), trước đây được biết đến với tên Cree, Inc., thành lập từ năm 1987 và chuyên nghiên cứu đổi mới trong việc sử dụng carbide silic trong các ứng dụng công suất cao và viễn thông không dây cho các lĩnh vực như ô tô, hàng không và quốc phòng, viễn thông, và năng lượng tái tạo.
Nhìn vào biểu đồ hàng tuần dưới đây, bạn có thể thấy rằng cổ phiếu Wolfspeed đã dao động giữa các giai đoạn vượt trội và kém vượt trội so với ETF XLK. Tuy nhiên, dựa trên biểu đồ, có vẻ như các giai đoạn vượt trội đang trở nên quan trọng hơn, điều này có thể tín hiệu cho một sự thay đổi trong các yếu tố cơ bản của công ty. Với vốn hóa thị trường khoảng 14 tỷ USD tính đến ngày 18 tháng 4 năm 2022, tiềm năng tăng trưởng là rất lớn—đặc biệt là khi ngành bán dẫn ngày càng quan trọng hơn trong thị trường hiện nay.
TradingView.com
Công ty Cognex Corporation (CGNX)
Công ty Cognex Corporation (CGNX) là một công ty công nghệ trung bình khác có vị thế tốt để thúc đẩy sự chuyển đổi công nghệ trong các quy trình tự động hóa sản xuất. Cụ thể hơn, công ty cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực thị giác máy móc và đọc mã vạch công nghiệp để giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất của ngành sản xuất.
Nhìn vào biểu đồ hàng tuần dưới đây, bạn sẽ thấy rằng giá cổ phiếu Cognex đã vượt trội mạnh mẽ so với ETF XLK trong thập kỷ qua. Dựa trên vốn hóa thị trường hiện tại khoảng 12,2 tỷ USD tính đến ngày 18 tháng 4 năm 2022, cũng như mức độ hiệu suất mạnh mẽ, các nhà đầu tư có thể mong đợi Cognex được xem nhiều hơn là một cổ phiếu công nghệ large-cap thay vì mid-cap.
TradingView.com
Điểm Cốt Yếu
Những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ và các lợi thế cạnh tranh có thể đạt được bằng cách sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ mới không thể bị bỏ qua. Đoạn phân khúc mid-cap trong ngành công nghệ thường bị nhà đầu tư bỏ qua để thay vào đó chọn các công ty được thông qua từ nguồn tin như bạn bè, người quen và phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, hiệu suất tương đối mạnh mẽ của nó cho thấy rằng đây là một phân khúc đáng xem xét khi điều chỉnh danh mục đầu tư.
Loại Công Ty Nào Thường Xuất Hiện Trong Ngành Công Nghệ?
Các công ty trong ngành công nghệ thường thuộc một trong những danh mục sau: bán dẫn, phần mềm, mạng lưới và phần cứng.
Tại Sao Cổ Phiếu Công Nghệ Luôn Luôn Có Giá Cao Như Vậy?
Các công ty công nghệ có khả năng đặc biệt để nhanh chóng ra mắt các dòng sản phẩm mới và phát triển chúng rất nhanh. Do tính chất của các sản phẩm và dịch vụ, các công ty công nghệ có thể nhanh chóng tiếp cận khán giả toàn cầu. Những khoản phí cao mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả để sở hữu tính chất tăng trưởng của cổ phiếu công nghệ là một trong những lý do lớn nhất khiến giá cổ phiếu thường được coi là đắt đỏ từ quan điểm định giá.
Công Ty Có Lợi Thế Cạnh Tranh Là Gì?
Lợi thế cạnh tranh là những yếu tố mang lại cho một đơn vị khả năng cạnh tranh tốt hơn so với đối thủ. Ví dụ, các nhà sản xuất ô tô đã áp dụng công nghệ vào quy trình sản xuất xe hơi sẽ cạnh tranh tốt hơn so với những nhà sản xuất không làm điều đó.
Cổ Phiếu Công Nghệ Mid-Cap Là Gì?
Một cổ phiếu công nghệ trung bình là một công ty vừa với ngành công nghệ thông tin có vốn hóa thị trường thường nằm trong khoảng từ 2 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la.
