Các nhà đầu tư thành công nổi tiếng nhất trên thế giới

Các nhà quản lý tài chính vĩ đại như những ngôi sao hàng đầu trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Thành công của họ được xác nhận qua những khoản lợi nhuận đầu tư vượt trội trong hàng thế kỷ. Đồng thời, họ đã giúp hàng triệu người khác đạt được thành công tương tự bằng cách chia sẻ rộng rãi các chiến lược và triết lý đầu tư của mình.

Các nhà đầu tư thành công này có nhiều chiến lược và triết lý đầu tư khác nhau; một số phát minh ra những phương pháp phân tích đầu tư sáng tạo, trong khi những người khác chọn đầu tư theo cảm giác. Điểm chung duy nhất của những nhà đầu tư thành công này là khả năng liên tục đạt thành công trên thị trường tài chính.

Benjamin Graham

Ben Graham nổi tiếng là nhà quản lý đầu tư và nhà giáo dục tài chính, là giảng viên tại Đại học Columbia và là quản lý quỹ đầu tư. Ông đã viết hai cuốn sách kinh điển về đầu tư là Phân tích chứng khoán cùng David Dodd và Nhà đầu tư thông minh. Graham đã phát minh khái niệm đầu tư giá trị từ những năm 1920 và được biết đến như cha đẻ của nguyên tắc đầu tư cơ bản.

Chiến lược đầu tư giá trị theo phương pháp của Graham là ưu tiên mua cổ phiếu có giá thấp hơn giá trị nội tại của chúng. Ông tin tưởng vào phân tích cơ bản và tìm kiếm các công ty có bảng cân đối kế toán tốt hoặc ít nợ, tỷ suất lợi nhuận trên trung bình và dòng tiền dồi dào.

Giá trị tài sản ròng ước tính:  3 triệu USD.

Điều quan trọng cần lưu ý là giá trị tài sản ròng của ông vào thời điểm ông qua đời rất thấp vì ông đã quyên góp hầu hết số tiền của mình suốt cuộc đời. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách đầu tư chứng khoán kinh điển.

John Templeton

Một trong những nhà đầu tư có chiến lược ngược xu hướng hàng đầu của thế kỷ trước, John Templeton được biết đến với chiến lược mua vào thời kỳ suy thoái và bán ra trong thời kỳ bùng nổ Internet, cùng nhiều giao dịch thành công khác. Ông là người sáng lập quỹ đầu tư hiện đại và đã mua 100 cổ phiếu mỗi công ty giao dịch trên NYSE với giá dưới 1 USD vào năm 1939. Ông đã có thể bán toàn bộ danh mục đầu tư còn lại với giá 40.000 USD sau khi 34 công ty trong danh sách của ông phá sản. Điều này đã giúp ông nhận ra tầm quan trọng của đa dạng hóa và đầu tư vào thị trường nói chung, với một số công ty thất bại và những công ty khác thành công.

Templeton đã thành lập và thành công vận hành một số quỹ đầu tư quốc tế lớn nhất trên thế giới. Ông đã bán quỹ Templeton cho Tập đoàn Franklin vào năm 1992. Vào năm 1999, tạp chí Money vinh danh ông là 'người chọn cổ phiếu toàn cầu vĩ đại nhất thế kỷ.' Là công dân Anh nhập tịch sống tại Bahamas, ông đã được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ vì những thành tựu xuất sắc của mình.

Giá trị tài sản ròng ước tính:  1,5 tỷ USD

Michael Steinhardt

Michael Steinhardt được coi là một trong những nhà đầu tư xuất sắc tại Phố Wall: tỷ suất lợi nhuận gộp bình quân đạt 24%, cao hơn gấp đôi chỉ số S&P 500 trong suốt 28 năm.

Điều thú vị là Steinhardt đã đạt được thành tích này thông qua nhiều loại công cụ đầu tư khác nhau: cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng quyền chọn, đầu cơ đi lên và xuống, tiền tệ, với thời gian giao dịch từ 30 phút đến 30 ngày. Ông nắm vững hầu hết các công cụ đầu tư như lòng bàn tay.

Steinhardt có một tầm nhìn đầu tư dài hạn, nhưng phần lớn thời gian ông lại áp dụng các chiến lược đầu tư ngắn hạn.

Dưới đây là 6 lời khuyên mà Steinhardt dành cho các nhà đầu tư:

• Tất cả các sai lầm nên xảy ra khi bạn còn trẻ. Càng sớm bạn học được từ những sai lầm, thì sau này bạn càng ít mắc phải chúng.
• Hãy sống bằng cách làm những điều mà bạn yêu thích.
• Tận dụng tri thức để tạo lợi thế cạnh tranh. Khóa thành công trong việc nghiên cứu là thu thập nhiều kiến thức hơn để bạn có thể là người đầu tiên nhận thức được những thay đổi lớn.
• Đưa ra những quyết định đúng dù không có đủ thông tin, vì bạn không thể bao giờ có đủ tất cả thông tin cần thiết. Vấn đề là bạn quyết định thế nào với lượng thông tin có sẵn.
• Luôn tin vào trực giác của mình, một loại siêu máy tính ẩn sâu trong đầu bạn. Đó là sức mạnh giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn vào thời điểm phù hợp, nếu bạn cho nó cơ hội.
• Đừng đầu tư ít. Nếu bạn muốn đầu tư, hãy chắc chắn rằng phần thưởng xứng đáng với thời gian và công sức bạn bỏ ra cho một quyết định đầu tư.

Giá trị tài sản ròng ước tính:  1,2 tỷ USD

Jesse Livermore

Jesse Livermore không có đào tạo chuyên sâu hay kinh nghiệm chứng khoán, mà tự học từ những người chiến thắng và thua cuộc. Anh bắt đầu giao dịch chứng khoán từ khi còn trẻ và đã kiếm được hơn 1.000 đô la khi mới 16 tuổi. Khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 1929, Jesse đã kiếm được hơn 100 triệu đô la, tương đương với 1,384 tỷ đô la theo giá trị năm 2014, biến anh trở thành một trong những triệu phú và huyền thoại giao dịch nổi tiếng nhất lịch sử.

Livermore đã từng nói: “Mọi điều xảy ra trên thị trường chứng khoán hôm nay đã từng xảy ra và sẽ xảy ra lại.”

Livermore có 5 nguyên tắc quan trọng trong quản lý đầu tư của mình.

• Nguyên tắc 1: Đừng để mất tiền
• Nguyên tắc 2: Luôn luôn đặt dừng lỗ
• Nguyên tắc 3: Luôn giữ tiền mặt dự phòng
• Nguyên tắc 4: Nắm bắt cơ hội lớn khi đầu tư
• Nguyên tắc 5: Realize lời và giữ lại tiền mặt

Kẻ thù lớn nhất trong giao dịch là chính bản thân mỗi người. Jesse đã từng thất bại khi không tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình, vì anh không ngần ngại rủi ro với cổ phiếu và hợp đồng tương lai. Điều này dẫn đến những hậu quả nặng nề khi anh rời xa chiến lược đã đề ra. Mặc dù đã kiếm được nhiều tiền, Jesse cũng từng phá sản và thua lỗ trong một số trường hợp. Hãy luôn tuân thủ kế hoạch của bạn, nó sẽ giúp bạn không chỉ kiếm tiền mà còn giữ được tiền.

Livermore chấm dứt cuộc đời vào năm 1940, cùng năm cuốn sách How to Trade In Stocks của ông được xuất bản. Hầu hết số tiền ông kiếm được khổng lồ đã mất vào năm 1932. Tuy nhiên, ông đã thiết lập một quỹ tín thác để đảm bảo sự bảo đảm cho gia đình trước khi qua đời. Quỹ tín thác này đã có giá trị khoảng 5 triệu đô la khi ông qua đời, tương đương 84,55 triệu đô la theo giá trị năm 2014.

Peter Lynch

Peter Lynch đã quản lý Quỹ Fidelity Magellan từ năm 1977 đến năm 1990, trong thời gian đó tài sản của quỹ đã tăng từ 18 triệu USD lên 14 tỷ USD.

Lynch được biết đến là đã vượt qua chỉ số S&P 500 trong 11 năm trong số 13 năm, đạt mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 29%.

Peter Lynch, được mô tả như một con tắc kè hoa, đã thành công với mọi phong cách đầu tư vào thời điểm đó. Tuy nhiên, khi chọn cổ phiếu, ông luôn ưu tiên những gì ông hiểu và có thể giải thích dễ dàng.

Lynch luôn tuân theo một bộ nguyên tắc cơ bản trong quá trình chọn lựa:

• Biết những điều mình biết
• Dự đoán về kinh tế và lãi suất là vô nghĩa
• Có đủ thời gian để phân tích và nhận ra những công ty đặc biệt
• Quản lý đầu tư quan trọng không kém - hãy chọn những doanh nghiệp tốt
• Hãy linh hoạt và khiêm tốn, và học từ những sai lầm
• Trước khi mua, hãy giải thích lí do mua hàng

Giá trị tài sản ròng ước tính: 450 triệu đô la Mỹ

George Soros

George Soros là một bậc thầy trong việc biến các xu hướng kinh tế lớn thành những chiến lược đầu cơ hiệu quả, với việc đánh cược mạnh mẽ vào thị trường ngoại hối và trái phiếu. Soros nổi tiếng với việc 'phá vỡ Ngân hàng Anh' năm 1992, khi mạo hiểm bán khống Bảng Anh và kiếm lời hơn 1 tỷ đô la trong một ngày.

Năm 1973, George Soros thành lập Soros Fund Management, công ty quản lý quỹ phòng hộ, và sau đó phát triển thành Quantum Fund nổi tiếng. Trong gần hai thập kỷ qua, ông đã điều hành quỹ tích cực và thành công này, được biết đến với mức lợi nhuận trung bình hàng năm trên 30% và hai lần đạt lợi nhuận hàng năm trên 100%.

Giá trị tài sản ròng ước tính: 7 tỷ đô la Mỹ

Warren Buffett

Được gọi là 'Nhà tiên tri từ Omaha', Warren Buffett được xem là một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử.

Theo nguyên tắc đầu tư của Benjamin Graham, ông đã tích lũy được khối tài sản tỷ đô chủ yếu nhờ mua cổ phiếu và sáp nhập công ty thông qua Berkshire Hathaway. Những người đã đầu tư 10,000 đô la vào Berkshire Hathaway năm 1965 hiện tại đã có giá trị hơn 165 triệu đô la.

Chiến lược đầu tư của Buffett rất đơn giản... mua các công ty với giá thấp, cải thiện chúng thông qua quản lý hoặc các thay đổi khác và sau đó đạt được sự cải thiện dài hạn về giá cổ phiếu (còn được gọi là đầu tư giá trị). Ông tìm kiếm những công ty mà ông hiểu và nắm giữ để cải tổ. Nhiều người đã chế giễu Warren Buffett vì ông tránh các công ty công nghệ và các ngành công nghiệp khác, nhưng với phương pháp đầu tư này, ông đã có thể thu được những khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc.

Giá trị tài sản ròng ước tính: 98 tỷ đô la Mỹ

John (Jack) Bogle

John Bogle là người sáng lập Tập đoàn đầu tư Vanguard. Trước đó, ông tốt nghiệp Đại học Princeton và làm việc tại công ty quản lý quỹ Wellington.

Bogle là người đi đầu trong việc quản lý quỹ không thu phí bán (mutual fund) và là một nhà lãnh đạo trong việc đầu tư vào các chỉ số có chi phí thấp, hưởng lợi cho hàng triệu nhà đầu tư. Ông đã sáng lập và giới thiệu quỹ đầu tư theo chỉ số đầu tiên Vanguard 500 vào năm 1976.

Năm 1999, tạp chí Fortune đã bình chọn Bogle là một trong bốn 'nhà đầu tư vĩ đại' của thế kỷ XX.

Dưới đây là một số lời khuyên của Bogle dành cho các nhà đầu tư cá nhân:

• Đơn giản hóa trong đầu tư là vô cùng quan trọng.
• Giảm thiểu các chi phí liên quan đến đầu tư.
• Hiệu quả của đầu tư dài hạn không thể phủ nhận.
• Phân tích hợp lý và tránh các cảm xúc khi ra quyết định.
• Sử dụng chỉ số đầu tư như là một chiến lược phù hợp cho các nhà đầu tư cá nhân.

Giá trị tài sản ròng ước tính: 80 triệu đô la Mỹ

Carl Icahn

Carl Icahn nổi tiếng trên toàn cầu với vai trò là một nhà đầu tư giá trị, tìm kiếm các công ty mà ông cho là có quản lý kém. Ông nổi tiếng với việc thay đổi Ban lãnh đạo cao cấp để mang lại hiệu quả kinh doanh ổn định hơn sau khi mua đủ cổ phần để có thể tự bỏ phiếu.

Warren Buffett, George Soros và Carl Icahn

Mặc dù không chính thức là một nhà đầu tư giá trị, nhưng Carl Icahn tập trung vào các công ty bị định giá thấp vì quản lý kém. Ông chỉ tìm kiếm các công ty bị định giá thấp do quản lý yếu kém - điều mà ông cho là dễ dàng cải thiện khi có quyền kiểm soát.

Giá trị tài sản ròng ước tính: 17 tỷ đô la Mỹ

William H. Gross

Được biết đến là 'vua của thị trường trái phiếu', Bill Gross là một trong những nhà quản lý quỹ trái phiếu hàng đầu thế giới. Là người sáng lập và giám đốc điều hành của PIMCO, ông và đội ngũ của mình quản lý hơn 1,92 nghìn tỷ đô la tài sản có thu nhập cố định.

Năm 1996, Gross trở thành nhà quản lý danh mục đầu tư đầu tiên được giới thiệu tại hội nghị quan trọng của Hiệp hội phân tích thu nhập cố định nhờ những đóng góp về phân tích danh mục đầu tư và thị trường trái phiếu.

Như mọi nhà đầu tư thành công đều biết, việc tạo ra con đường riêng và kiếm được lợi nhuận dài hạn, vượt qua thị trường không phải là điều dễ dàng. Họ luôn tập trung và thành thạo trong một phương pháp đầu tư cụ thể. Cho dù đó là đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng hay giao dịch kỹ thuật, những nhà đầu tư nổi tiếng này đều đạt được lợi nhuận vượt bậc nhờ vào kiến thức đầu tư sâu rộng và tập trung vào các chiến lược nhất quán.

Hy vọng qua bài viết này của Mytour, những nhà đầu tư vĩ đại này sẽ mang đến kinh nghiệm và cảm hứng cho các nhà đầu tư mới ngày nay.