Các nhà sản xuất ô tô điện toàn cầu bất ngờ đối mặt với những thách thức lớn tại Trung Quốc - điều gì đang xảy ra?

Trung Quốc đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà sản xuất ô tô trên toàn thế giới. Tuy nhiên, họ đang phải đối mặt với những bất ngờ khi mở rộng kinh doanh tại đây, khi người tiêu dùng đang có sự ưa chuộng đặc biệt đối với các dòng xe nội địa hơn là xe nhập khẩu.

Nếu các hãng ô tô trên thế giới nghĩ rằng họ có thể thống trị thị trường xe điện bằng cách mở rộng tại Trung Quốc, họ sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn.

Các ông lớn như General Motors (GM) và Volkswagen đang phải đối mặt với sự trì trệ trên thị trường xe điện (EV) đang phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc, mặc dù thị trường này được xem là rất quan trọng đối với việc phát triển ngành công nghiệp xe điện.

Với một nhân viên văn phòng ở Bắc Kinh như Tianna Cheng, khi quyết định mua một chiếc xe điện, cô chỉ đặt câu hỏi giữa việc chọn một chiếc crossover của Xpeng trị giá 180.000 nhân dân tệ (khoảng 27.000 USD) hoặc một chiếc xe của BYD hay Nio. Điều đáng chú ý là cô chỉ xem xét các thương hiệu xe điện Trung Quốc mà không quan tâm đến các thương hiệu nước ngoài.

'Nếu tôi muốn mua một chiếc xe chạy bằng xăng, tôi có thể xem xét các thương hiệu từ các quốc gia khác nhau. Nhưng khi tôi muốn mua một chiếc xe điện, ngoài Tesla ra, tôi thấy rất ít các thương hiệu nước ngoài sử dụng công nghệ thông minh tiên tiến đúng cách.'

Do nhu cầu mua xe điện tăng cao từ những người tiêu dùng như chị Cheng, doanh số bán xe điện đang tăng đột biến trên thị trường Trung Quốc - thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, trong 4 tháng đầu năm 2022, doanh số bán ô tô điện và xe điện lai xăng (plug-in hybrid) - đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, lên 1,49 triệu chiếc.

Xe điện với công nghệ tiên tiến chiếm 23% thị trường ô tô của Trung Quốc, trong khi doanh số bán xe nói chung đang giảm 12%, cho thấy sự giảm sút đáng kể về nhu cầu xe chạy xăng.

Theo số liệu từ Hiệp hội ô tô Trung Quốc, trong số 10 nhà sản xuất ô tô hàng đầu trong lĩnh vực xe điện năm nay, ngoại trừ Tesla đứng ở vị trí thứ ba, không còn một hãng xe nào từ nước ngoài nữa trong danh sách. Các thương hiệu còn lại đều từ Trung Quốc như BYD, Wuling, Chery và Xpeng.

BYD đã bán được khoảng 390.000 chiếc xe điện trên thị trường nội địa, gấp 3 lần Tesla. Xe điện liên doanh giữa Volkswagen (hãng sản xuất xe truyền thống lớn nhất) với FAW Group, ở vị trí thứ 15 về doanh số bán xe điện.

Chị Cheng cũng chia sẻ rằng các thương hiệu nước ngoài như Buick Velite 7 hay Volkswagen ID mới nhất đều không đáp ứng được những gì cô đang tìm kiếm: một chiếc xe điện mang lại sự thoải mái và trải nghiệm giống như một chiếc điện thoại thông minh trên chiếc xe của mình.

'Các xe từ các thương hiệu nước ngoài không phù hợp với cuộc sống và phong cách của tôi', Cheng chia sẻ. Cô thường sử dụng 'trợ lý ảo' để giải quyết các vấn đề từ việc kết nối với các ứng dụng như Alipay và Taobao đến việc mở cửa sổ và bật nhạc.

Đây là một bước lùi trong quá trình phát triển. Thực tế, các thương hiệu ô tô toàn cầu đã chiếm ưu thế ở Trung Quốc từ những năm 1990 và giành được 60-70% thị phần ô tô trong những năm gần đây. Trong bốn tháng đầu năm 2022, họ chiếm 52% thị phần.

Cảnh báo về những thách thức mà các nhà sản xuất ô tô truyền thống phải đối mặt, Giám đốc điều hành Nissan Makoto Uchida nói rằng một số thương hiệu có thể biến mất trong 3-5 năm tới ở Trung Quốc do các hãng xe điện Trung Quốc đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, chất lượng xe được cải thiện nhanh chóng cùng với những tiến bộ đột phá chỉ trong vài tháng.

'Sẽ có rất nhiều thay đổi ở Trung Quốc và chúng tôi cần phải theo dõi tình hình một cách cẩn thận. Trong những khía cạnh đó, nếu chúng tôi chậm chân, chúng tôi sẽ bị tụt lại phía sau', ông nói thêm.

Giao diện, kết nối và ứng dụng

Ông Bill Russo, người từng là giám đốc điều hành của Chrysler - một trong ba tên tuổi lớn trong ngành sản xuất ô tô ở Mỹ và hiện đang là người đứng đầu công ty tư vấn Automobility có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết các thương hiệu ô tô trên toàn cầu cần phải nhanh chóng thay đổi vị thế vì chỉ chiếm dưới 20% thị trường ô tô ở Trung Quốc, thị trường duy nhất đang phát triển mạnh.

Ông Russo nói: 'Các thương hiệu Trung Quốc đang chiến thắng trong cuộc đua xe điện, đồng thời cũng cho biết rằng việc người tiêu dùng chuyển sang sử dụng những chiếc xe giống như 'điện thoại thông minh 4 bánh' đang gây khó khăn cho các nhà sản xuất ô tô truyền thống.'

'Tôi nghĩ rằng đó là một thay đổi lớn cần phải thực hiện trong công nghệ,' ông nói về nhu cầu của người tiêu dùng hướng đến các dịch vụ kỹ thuật số tập trung vào người dùng, tập trung vào giao diện, kết nối và ứng dụng.

'Điều đáng tiếc là các công ty sản xuất ô tô truyền thống không phải là các công ty hàng đầu về công nghệ.'

Các thương hiệu thuộc Tập đoàn Volkswagen, bao gồm Volkswagen, Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche và Skoda, đã dẫn đầu thị trường trong hai thập kỷ qua, cùng với các thương hiệu từ General Motors như Buick, Chevrolet và Cadillac.

Hai tập đoàn lớn này chiếm gần 13% và 12% thị phần ô tô tổng thể tại Trung Quốc vào năm ngoái, theo LMC Automotive. Gã khổng lồ GM của Detroit cũng sở hữu 44% cổ phần trong liên doanh SAIC-GM-Wuling Auto (SGMW) mặc dù SGMW không sản xuất xe thương hiệu Mỹ, chỉ sản xuất xe Wuling và Baojun.

GM tập trung vào việc thu hút thị phần từ khách hàng trẻ tuổi ở các thành phố lớn, mặc dù đã bỏ qua việc phát triển công nghệ trong các mẫu xe của mình.

Tập đoàn này dự kiến chi hơn 35 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2025, bao gồm hơn 30 mẫu xe điện mới, với hơn 20 mẫu sẽ được phân phối tại thị trường Trung Quốc kể từ năm nay, bắt đầu với mẫu SUV điện Cadillac Lyriq.

Sau Lyriq, hãng sẽ tung ra thị trường một chiếc SUV điện Buick, tiếp theo là một chiếc crossover điện nhỏ gọn, thể thao hơn. Cả hai dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm nay.

Doanh số của Buicks đã giảm 32% trong 5 năm qua xuống còn 828.600 xe vào năm 2021, trong khi Chevrolet giảm hơn một nửa xuống còn 269.000 xe, theo LMC Automotive.

GM đặt mục tiêu đạt công suất sản xuất 1 triệu chiếc xe điện mỗi năm vào năm 2025 tại Trung Quốc. Nhu cầu cho các mẫu xe Buick Velite và Chevrolet Menlo đã tăng đáng kể vào năm 2021 và ba tháng đầu năm nay.

Họ đang triển khai các công nghệ thông minh như hỗ trợ lái rảnh tay trên cao tốc, bảo mật mạng và cập nhật phần mềm qua mạng.

Ý tưởng xe điện chạy nhanh trên Autobahn: Khả thi?

Khi nhắc đến Autobahn, người ta thường nghĩ ngay đến tốc độ cực cao, có thể lên đến 241 km/h, 322 km/h hoặc hơn. Điều này khiến các hãng xe điện tập trung vào việc sản xuất các mẫu xe điện có khả năng đạt tốc độ cao, giúp người lái dễ dàng đạt được tốc độ mong muốn.

Volkswagen, với việc đầu tư khoảng 55 tỷ USD vào ô tô điện đến năm 2026, đã giới thiệu mẫu xe điện ID mới tại Trung Quốc vào đầu năm ngoái, nhưng đã không đạt được mục tiêu ban đầu của 80.000 đến 100.000 xe. Năm nay, họ đặt mục tiêu bán được 160.000 đến 200.000 chiếc, nhưng chỉ bán được 33.300 chiếc cho đến hết tháng Tư.

Theo các nguồn tin từ GM và Volkswagen, các mẫu xe điện mới của họ được thiết kế chủ yếu cho thị trường châu Mỹ và châu Âu, tập trung vào hiệu suất và độ bền.

'Tốc độ trên Autobahn? Ở hầu hết các thành phố lớn ở Trung Quốc, giao thông luôn tắc nghẽn đến mức người dân thậm chí không thể lái xe trên 60 km/h trong hầu hết các ngày', một nguồn tin từ GM nói. Điều này cũng cho thấy rằng việc phát triển xe điện chạy nhanh không hấp dẫn ở Trung Quốc.

Volkswagen cho biết nhu cầu về xe điện ở Trung Quốc tương ứng với ý tưởng về 'xe thông minh', và họ đang tập trung vào nghiên cứu và phát triển tại địa phương, đặc biệt là trong phần mềm.

'Chiến lược của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu ở Trung Quốc. Đến năm 2030, chúng tôi cũng muốn trở thành lãnh đạo thị trường xe điện và đảm bảo rằng Volkswagen vẫn là thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc trong tương lai'.

Thách thức đối với các thương hiệu toàn cầu là thu hút người tiêu dùng ở các thành phố lớn với thu nhập khả dụng, giống như chị Cheng ở Bắc Kinh và anh Li Huayuan, một kỹ sư dân dụng từ Thượng Hải.

Anh Li đã mua một chiếc xe điện BYD vào năm ngoái với giá 290.000 nhân dân tệ bao gồm bảo hiểm. 'Đối với tôi, dường như chỉ có Tesla là nổi bật khi nói đến các thương hiệu Mỹ', anh nói từ chiếc xe BYD đang đỗ ở thành phố Mianyang, tỉnh Tứ Xuyên, nơi anh làm việc cho một dự án. 'Các thương hiệu khác thậm chí không cạnh tranh được với chiếc xe mà tôi đã chọn mua.'

Theo Reuters