Buzz
FENY có phí thấp nhất, XES có lợi nhuận tốt nhất, và XLE là dòng tiền mặt lớn nhất
Giá dầu và khí đốt tăng cao vào năm 2022 sau khi Nga xâm chiếm Ukraine dẫn đến các nền kinh tế trên toàn thế giới tẩy chay các nguồn tài nguyên của Nga, nhưng sau đó giảm khi cung cấp đã được bình thường hóa và lãi suất tăng đã làm giảm nhu cầu. Chỉ số Bloomberg Natural Gas Subindex đã giảm 70% trong năm qua, trong khi chỉ số hỗn hợp dầu thô của Bloomberg Composite đã giảm 28%.
Sau đó, ngành năng lượng đã không đạt được hiệu suất tốt hơn thị trường chung, với chỉ số S&P Energy Select Sector tăng khoảng 5,3%, so với tăng 14,6% của S&P 500.
Những Điểm Chính
- Các cổ phiếu năng lượng nói chung đã có hiệu suất kém hơn thị trường trong năm qua, với ngành năng lượng đứng sau S&P 500 gần 10 điểm phần trăm.
- Những Quỹ ETF năng lượng hàng đầu bao gồm Fidelity MSCI Energy Index ETF, SPDR S&P Oil & Gas Equipment Services ETF và Energy Select Sector SPDR Fund.
- Những ETF này có thể cung cấp sự phơi nhiễm rộng rãi đến các công ty năng lượng hoặc phơi nhiễm mục tiêu hơn đến các công ty trong các ngành công nghiệp phụ thuộc lựa chọn.
Khoảng 50 Quỹ ETF năng lượng được giao dịch tại Hoa Kỳ, không bao gồm ETF đảo chiều và đòn bẩy, cũng như các quỹ có tổng tài sản quản lý dưới 50 triệu USD.
Dưới đây là ba Quỹ ETF năng lượng có phí thấp nhất, tổng lợi nhuận cao nhất trong năm qua và dòng tiền mặt lớn nhất. Tất cả các con số được tính đến ngày 22 tháng 6.
Quỹ ETF năng lượng có Phí Thấp Nhất: Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)
- Hiệu Suất Trong Một Năm: 15.6%
- Tỷ Lệ Chi Phí: 0.08%
- 30 Ngày SEC Yield: 3.32%
- 30 Ngày Thể Tích Trung Bình Mỗi Ngày: 847,721
- Tài Sản Net: 1.3 tỷ USD
- Ngày Khởi Tạo: 21 Tháng 10, 2013
- Người Phát Hành: Fidelity
FENY là một quỹ được quản lý theo cách thức theo chỉ số MSCI USA IMI Energy, một chỉ số được điều chỉnh theo vốn hóa của các công ty năng lượng lớn, trung bình và nhỏ. Exxon Mobil Corp. (XOM) là cổ phiếu lớn nhất trong quỹ, chiếm gần 23% tổng quỹ. FENY cung cấp phơi nhiễm chủ yếu đến các công ty dầu và khí mặt trời Bắc Mỹ, nhưng một phần nhỏ của quỹ được dành cho thiết bị năng lượng.
Quỹ ETF năng lượng có Lợi Nhuận Tốt Nhất Trong 1 Năm: SPDR S&P 500 Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES)
- Hiệu Suất Trong Một Năm: 29.8%
- Tỷ Lệ Chi Phí: 0.35%
- 30 Ngày SEC Yield: 0.51%
- 30 Ngày Thể Tích Trung Bình Mỗi Ngày: 85,094
- Tài Sản Net: 261.6 triệu USD
- Ngày Khởi Tạo: 19 Tháng 6, 2006
- Người Phát Hành: State Street Global Advisors
XES theo dõi chỉ số S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Quỹ là một quỹ được điều chỉnh theo trọng số bằng nhau sửa đổi, có nghĩa là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có ảnh hưởng lớn hơn đến lợi nhuận của quỹ so với một quỹ theo chỉ số vốn hóa nắm giữ cùng các cổ phiếu. Ảnh hưởng quá mức của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đối với XES khiến nó có tính rủi ro hơn so với các quỹ khác, điều này có thể hấp dẫn nhà đầu tư tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng cao hơn trên thị trường năng lượng.
Cổ Phiếu ETF Năng Lượng Dễ Thanh Khoản Nhất: Quỹ Ngành Năng Lượng Lựa Chọn Khu Vực SPDR (XLE)
- Hiệu Suất Trong Một Năm: 14.8%
- Tỷ Lệ Chi Phí: 0.10%
- 30 Ngày SEC Yield: 3.76%
- 30 Ngày Khối Lượng Trung Bình Hàng Ngày: 20,217,487
- Tài Sản Quản Lý: $32.5 tỷ
- Ngày Khởi Tạo: 16 Tháng 12, 1998
- Người Phát Hành: Công Ty Quản Lý Toàn Cầu State Street
XLE nhắm đến Chỉ Số Ngành Năng Lượng Lựa Chọn Khu Vực, một chỉ số của các công ty Mỹ trong lĩnh vực dầu, khí đốt và nhiên liệu tiêu thụ, và các ngành công nghệ và dịch vụ năng lượng. Quỹ có tỷ lệ chi phí thấp và thanh khoản cao, với hơn 20 triệu cổ phiếu được giao dịch trong một ngày trung bình. Hơn 90% tài sản của quỹ được phân bổ cho các công ty dầu, khí đốt và nhiên liệu tiêu thụ, phần còn lại được phân bổ cho các công ty cung cấp thiết bị và dịch vụ năng lượng.
Nhận xét, ý kiến và phân tích được thể hiện trên Mytour chỉ mang tính chất tham khảo. Đọc thông tin miễn trừ trách nhiệm và bảo hành của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Vào ngày viết bài này, tác giả không sở hữu bất kỳ loại ETF nào như đã đề cập ở trên.
