Các quỹ ETF TIPS tốt nhất

Buzz

Ngày cập nhật gần nhất: 15/4/2026

Nội dung bài viết

Những điểm chính cần lưu ý

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP)

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP)

Xem thêm

Đọc tóm tắt

- STIP, VTIP và PBTP là ba quỹ ETF TIPS hàng đầu trên thị trường.
- Các quỹ ETF TIPS cung cấp khả năng tiếp cận chứng khoán bảo vệ lạm phát của Chính phủ Mỹ.
- iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF và Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF là ba quỹ ETF TIPS hiệu suất cao nhất.
- Các quỹ đầu tư vào TIPS có thời hạn từ 0-5 năm, với tỷ lệ chi phí và lợi suất khác nhau.
- Thị trường lạm phát đang tăng, nhưng giá cả không tăng nhanh như dự kiến.
- Các quỹ ETF TIPS có thể cung cấp bảo vệ cho nhà đầu tư trước nguy cơ tăng lãi suất kéo dài.

STIP, VTIP và PBTP là những quỹ ETF TIPS hàng đầu

Quỹ ETF TIPS TIPs.

Đối với nhà đầu tư lo ngại rằng lạm phát sẽ duy trì cao dù Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất và sự điều hòa gần đây trong giá cả, ba quỹ ETF hiệu suất cao cung cấp khả năng tiếp cận các chứng khoán bảo vệ lạm phát của Chính phủ Mỹ (TIPS).

Đó là iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF và Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF. Các TIPS là các công cụ thu nhập cố định do chính phủ bảo đảm được chỉ số hóa theo lạm phát, điều này có nghĩa là số vốn chính và các khoản thanh toán lãi phát sinh tăng theo lạm phát.

Những điểm chính cần lưu ý

Các quỹ ETF TIPS hiệu suất cao nhất, xếp hạng theo tổng lợi nhuận gia tăng trong một năm gần đây, là iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF và Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF.

Có khoảng 16 quỹ ETF TIPS khác nhau được giao dịch tại Mỹ, không tính các quỹ ETF nghịch đảo và dùng đòn bẩy cũng như các quỹ có tổng tài sản quản lý dưới 50 triệu đô la.

Tỷ lệ lạm phát đã đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ trong những tháng gần đây, mặc dù giá tháng 10 không tăng nhanh như dự kiến. Chỉ số Bloomberg US TIPS đã giảm 14% so với mức giảm 19% của chỉ số S&P 500 trong năm qua tính đến ngày 9 tháng 11.

Chúng tôi xem xét ba quỹ ETF TIPS hàng đầu dưới đây. Tất cả các con số được tính đến ngày 10 tháng 11 năm 2022.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)

Hiệu suất trong một năm: -2.8%
Tỷ lệ chi phí: 0.03%
Tỷ suất cổ tức hàng năm: 3.88%
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày ba tháng: 1,515,362
Tài sản quản lý: 12.5 tỷ đô la
Ngày thành lập: 1 tháng 12 năm 2010
Người cấp: Quản lý tài chính BlackRock

STIP theo đuổi việc theo dõi Chỉ số Chứng khoán Bảo vệ Lạm phát Chính phủ Mỹ Bloomberg (TIPS) 0-5 Năm (Loạt-L), bao gồm các TIPS còn lại thời hạn dưới năm năm. Quỹ ETF cung cấp khả năng tiếp cận TIPS có thời hạn ngắn. Thời gian ngắn hạn để đến hạn của các chứng khoán này có nghĩa là rủi ro thấp hơn đối với nhà đầu tư, nhưng cũng có nghĩa là lợi suất thấp hơn so với các chứng khoán có thời hạn lâu hơn. Quỹ phân bổ khoảng 38,0% tổng tài sản cho TIPS có thời hạn từ 3-5 năm. Phân bổ lớn thứ hai, khoảng 22,5%, là TIPS có thời hạn từ 2-3 năm. Ba khoản đầu tư lớn nhất của STIP là ba bộ TIPS khác nhau đáo hạn vào tháng 4 năm 2025, tháng 1 năm 2023 và tháng 4 năm 2023, tương ứng.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP)

Hiệu suất trong một năm: -2.9%
Tỷ lệ chi phí: 0.04%
Tỷ suất cổ tức hàng năm: 3.40%
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày ba tháng: 3,460,098
Tài sản quản lý: 17.4 tỷ đô la
Ngày thành lập: 12 tháng 10 năm 2012
Người cấp: Vanguard

VTIP cũng nhằm mục tiêu theo dõi Chỉ số Chứng khoán Bảo vệ Lạm phát Chính phủ Mỹ Bloomberg (TIPS) 0-5 Năm. Khả năng tiếp cận của quỹ ETF đối với TIPS có thời hạn tương đối ngắn mang lại cho nhà đầu tư một số bảo vệ chống lại nguy cơ tăng lãi suất kéo dài so với TIPS có thời hạn lâu hơn.

Tuy nhiên, sự bảo vệ đó đến với chi phí là tỷ lệ sinh lợi ít hơn nói chung. Đến ngày 30 tháng 9, khoảng 23.3% tổng tài sản của quỹ được đầu tư vào TIPS có thời hạn từ 2-3 năm. Phân bổ lớn thứ hai, khoảng 21.6%, nằm trong TIPS có thời hạn từ 4-5 năm. Ba khoản đầu tư lớn nhất của VTIP là ba bộ TIPS khác nhau đáo hạn vào tháng 1 năm 2023, tháng 7 năm 2023 và tháng 1 năm 2024.

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP)

Hiệu suất trong một năm: -3.0%
Tỷ lệ chi phí: 0.07%
Tỷ suất cổ tức hàng năm: 2.64%
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày ba tháng: 69,600
Tài sản quản lý: 122.2 triệu đô la
Ngày thành lập: 22 tháng 9 năm 2017
Người cấp: Invesco

PBTP cũng tập trung vào TIPS có thời hạn từ 0-5 năm. Tuy nhiên, nó theo dõi một chỉ số khác: Chỉ số ICE BofAML 0-5 Year US Inflation-Linked Treasury, bao gồm các TIPS còn lại thời hạn từ 1 tháng đến 5 năm.

Mặc dù tỷ lệ chi phí cho PBTP thấp, nhưng không thấp bằng bất kỳ quỹ nào ở trên. Với lợi suất thấp thường được liên kết với thời hạn ngắn hơn, tỷ lệ chi phí cao hơn một chút có thể là yếu tố quan trọng đối với nhà đầu tư. Khoảng 83% tổng tài sản của PBTP là TIPS có thời hạn từ 1-5 năm, phần còn lại là TIPS có thời hạn dưới 1 năm.

Các khoản đầu tư lớn nhất của PBTP là các bộ TIPS khác nhau đáo hạn vào tháng 4 năm 2023, tháng 1 năm 2023 và tháng 7 năm 2023.

Các nhận xét, ý kiến và phân tích được nêu trong đây chỉ có tính chất thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc đề xuất đầu tư vào bất kỳ chứng khoán nào hoặc áp dụng bất kỳ chiến lược đầu tư nào. Mặc dù chúng tôi tin rằng thông tin được cung cấp trong đây là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không bảo đảm tính chính xác hay đầy đủ của nó. Quan điểm và chiến lược mô tả trong nội dung của chúng tôi có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bởi vì điều kiện thị trường và kinh tế có thể thay đổi nhanh chóng, tất cả các nhận xét, ý kiến và phân tích chứa trong nội dung của chúng tôi được phát hành tính đến ngày đăng và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Tài liệu không được dự định là một phân tích đầy đủ của mọi sự thật vật chất đối với bất kỳ quốc gia, khu vực, thị trường, ngành công nghiệp, đầu tư hoặc chiến lược nào.

Các câu hỏi thường gặp

Quỹ ETF TIPS nào hiện đang có hiệu suất cao nhất trên thị trường?

Ba quỹ ETF TIPS hàng đầu theo hiệu suất gần đây là iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP), Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP), và Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Những quỹ này cung cấp khả năng tiếp cận các chứng khoán bảo vệ lạm phát của Chính phủ Mỹ.

Tại sao nhà đầu tư nên chọn quỹ ETF TIPS trong bối cảnh lạm phát cao?

Nhà đầu tư nên chọn quỹ ETF TIPS vì các công cụ này được bảo đảm bởi chính phủ và chỉ số hóa theo lạm phát. Điều này có nghĩa là số vốn và các khoản thanh toán lãi sẽ tăng lên theo lạm phát, giúp bảo vệ tài sản của họ trong thời kỳ lạm phát cao.

Hiệu suất trong một năm của các quỹ ETF TIPS hàng đầu là bao nhiêu?

Hiệu suất trong một năm của iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF là -2.8%, Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF là -2.9%, và Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF là -3.0%. Mặc dù đều âm, các quỹ này vẫn là lựa chọn tốt trong bối cảnh lạm phát cao.

Tỷ lệ chi phí của các quỹ ETF TIPS hàng đầu là bao nhiêu?

Tỷ lệ chi phí của iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF là 0.03%, của Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF là 0.04%, và của Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF là 0.07%. Những tỷ lệ này tương đối thấp, giúp tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Có bao nhiêu quỹ ETF TIPS đang được giao dịch tại Mỹ?

Hiện tại có khoảng 16 quỹ ETF TIPS khác nhau được giao dịch tại Mỹ. Số lượng này không bao gồm các quỹ ETF nghịch đảo và dùng đòn bẩy cũng như các quỹ có tổng tài sản quản lý dưới 50 triệu đô la.

Nội dung từ Mytour nhằm chăm sóc khách hàng và khuyến khích du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không áp dụng cho mục đích khác.

Nếu bài viết sai sót hoặc không phù hợp, vui lòng liên hệ qua Zalo: 0978812412 hoặc Email: [email protected]