Các Quỹ giao dịch niêm yết cổ phiếu cổ tức tốt nhất cho Quý 4 năm 2022

FDL, HDV và DHS là những quỹ ETF cổ tức tốt nhất cho Quý 4 năm 2022

Các quỹ giao dịch niêm yết (ETF) cổ tức được thiết kế để đầu tư vào một giỏ hàng cổ phiếu trả cổ tức. Cổ tức ổn định và hấp dẫn thường được liên kết với các công ty lớn, ít rủi ro hơn, mặc dù bất kỳ công ty nào cũng có thể chia sẻ lợi nhuận với cổ đông của mình, và một số tỷ suất lợi nhuận cao nhất được cung cấp bởi các công ty nhỏ, chưa được thiết lập. Nhiều quỹ ETF hoạt động trong lĩnh vực này ưa chuộng thu nhập ổn định với tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên, một số khác có thể theo đuổi các khoản trả cổ tức cao hơn, có thể không an toàn hơn, hy vọng rằng các khoản thanh toán hào phóng như vậy là bền vững và không gây tổn hại đến tài chính hoặc triển vọng tăng trưởng trong tương lai của công ty.

Các quỹ ETF cổ tức thường được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập, ít rủi ro hơn. Các nhà đầu tư cũng sử dụng chúng để cân bằng các đầu tư có rủi ro cao hơn trong danh mục đầu tư của họ. Ngoài việc cung cấp dòng thu nhập đều đặn, các quỹ ETF này thường có tỷ lệ chi phí quản lý (MER) thấp hơn đáng kể so với các quỹ tập trung vào cổ tức.

Những điều quan trọng cần lưu ý

Có 109 quỹ ETF beta thông minh cổ tức được giao dịch tại Hoa Kỳ, loại trừ các quỹ ETF đảo ngược và dùng đòn bẩy cũng như các quỹ có tổng tài sản quản lý dưới 50 triệu USD. Cổ phiếu cổ tức, theo chỉ số S&P 500 Dividend Aristocrats, đã vượt qua thị trường rộng lớn trong năm qua. Chỉ số đã cung cấp tổng lợi nhuận theo dõi trong một năm là -3.7% so với -11.0% cho S&P 500, tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2022. Quỹ ETF cổ tức biểu hiện tốt nhất, dựa trên hiệu suất trong năm qua, là First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

Chúng tôi xem xét ba quỹ ETF cổ tức tốt nhất cho quý IV năm 2022 dưới đây. Tất cả các con số đều tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2022. Để tập trung vào chiến lược đầu tư của các quỹ, các cổ phiếu hàng đầu được liệt kê cho mỗi quỹ không bao gồm các khoản tiền mặt và các cổ phiếu mua bằng thu nhập từ cho vay chứng khoán trừ khi có trường hợp bất thường, như khi phần tiền mặt là rất lớn.

Quỹ ETF Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) của First Trust

• Hiệu suất trong một năm: 11.0%
• Tỷ lệ chi phí: 0.45%
• Tỷ suất cổ tức hàng năm: 3.58%
• Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày ba tháng: 1,142,157
• Tài sản quản lý: 3.3 tỷ USD
• Ngày thành lập: 9 tháng 3 năm 2006
• Nhà phát hành: First Trust

FDL nhằm mục đích theo dõi chỉ số Morningstar Dividend Leaders Index, một chỉ số bao gồm các công ty niêm yết trên NYSE, NYSE Amex hoặc Nasdaq đã thể hiện tính liên tục và bền vững của cổ tức. Chỉ số không bao gồm các quỹ đầu tư bất động sản (REITs), truyền thống là loại chứng khoán cung cấp cổ tức mạnh mẽ. ETF chủ yếu đầu tư vào các công ty lớn và sử dụng phương pháp kết hợp, nắm giữ cả cổ phiếu tăng trưởng và giá trị. Cổ phiếu ngành năng lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục quỹ với 20.2%, tiếp theo là các công ty tài chính và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Các cổ phiếu hàng đầu của FDL bao gồm Exxon Mobil Corp. (XOM), một công ty dầu khí toàn cầu; AbbVie Inc. (ABBV), một công ty dược phẩm nổi tiếng với thuốc ức chế miễn dịch Humira; và Verizon Communications Inc. (VZ), một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn.

iShares Core High Dividend ETF (HDV)

• Hiệu suất trong một năm: 7.7%
• Tỷ lệ chi phí: 0.08%
• Tỷ suất cổ tức hàng năm: 3.41%
• Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày ba tháng: 1,195,143
• Tài sản quản lý: 12.2 tỷ USD
• Ngày thành lập: 29 tháng 3 năm 2011
• Nhà phát hành: Quản lý tài chính BlackRock

HDV nhằm mục đích theo dõi chỉ số Morningstar Dividend Yield Focus, bao gồm 75 cổ phiếu Mỹ đã thành lập, trả cổ tức tương đối cao. Các cổ phiếu ngành y tế chiếm hơn 22% trong danh mục, tiếp theo là các công ty năng lượng và hàng tiêu dùng thiết yếu. Quỹ tập trung vào các cổ phiếu lớn đại diện cho cả đặc điểm giá trị và tăng trưởng.

HDV sở hữu danh mục tập trung mạnh mẽ, với 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm hơn 48% tổng tài sản đầu tư. Ba tên tuổi hàng đầu trong danh mục là Exxon Mobil; Johnson & Johnson (JNJ), một công ty dược phẩm, thiết bị y tế và hàng tiêu dùng; và Chevron Corp. (CVX), một công ty dầu khí toàn cầu.

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS)

• Hiệu suất trong một năm: 6.9%
• Tỷ lệ chi phí: 0.38%
• Tỷ suất cổ tức hàng năm: 3.79%
• Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày ba tháng: 78,606
• Tài sản quản lý: 1.2 tỷ USD
• Ngày thành lập: 16 tháng 6 năm 2006
• Nhà phát hành: WisdomTree

DHS theo dõi chỉ số WisdomTree U.S. High Dividend, một chỉ số của các công ty trả cổ tức được đánh giá dựa trên cổ tức dự kiến trong năm tới cùng các yếu tố bao gồm giá trị, chất lượng và đà tăng. Quỹ tập trung vào cổ phiếu lớn Hoa Kỳ. Ngành năng lượng, dược phẩm sinh học và khoa học sức khỏe, và cổ phiếu thực phẩm, đồ uống và thuốc lá chiếm phần lớn trong danh mục quỹ, với hơn 55%.

Các cổ phiếu hàng đầu của DHS bao gồm Exxon Mobil; Chevron; và Coca-Cola Co. (KO), một nhà sản xuất và bán hàng đồ uống toàn cầu.

Các nhận định, ý kiến và phân tích được diễn tả ở đây chỉ mang tính chất thông tin và không nên xem là lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc đề xuất đầu tư vào bất kỳ chứng khoán nào hay áp dụng bất kỳ chiến lược đầu tư nào. Mặc dù chúng tôi tin rằng thông tin được cung cấp ở đây là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Các quan điểm và chiến lược được mô tả trong nội dung của chúng tôi có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Do điều kiện thị trường và kinh tế có thể thay đổi nhanh chóng, tất cả các nhận xét, ý kiến và phân tích được đưa ra trong nội dung của chúng tôi được thực hiện vào ngày đăng bài và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Tài liệu không nhằm mục đích là một phân tích đầy đủ về mọi sự thật quan trọng liên quan đến bất kỳ quốc gia, khu vực, thị trường, ngành nghề, đầu tư hoặc chiến lược nào.