Các Quỹ giao dịch trái phiếu tốt nhất cho năm 2022

Buzz

Nội dung bài viết

Những điều quan trọng cần nhớ

Các Quỹ Trái phiếu Tốt nhất cho Lãi suất Tăng

1. VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT)

2. First Trust Municipal High Income ETF (FMHI)

3. VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)

Xem thêm

Đọc tóm tắt

- XMPT, FMHI và ANGL là những Quỹ giao dịch trái phiếu tốt nhất cho năm 2022.
- ETF trái phiếu cung cấp thu nhập cố định từ lãi suất.
- Các quỹ tập trung vào nợ công, doanh nghiệp, chính phủ và quốc tế.
- Thị trường trái phiếu có hiệu suất kém hơn thị trường chung.
- XMPT, FMHI và ANGL có hiệu suất tốt nhất trong năm qua.
- Chiến lược của Fed ảnh hưởng đến triển vọng thị trường trái phiếu.
- XMPT, FMHI và ANGL có các khoản đầu tư hàng đầu khác nhau.
- Đánh giá chi tiết về XMPT, FMHI và ANGL và lý do chúng là lựa chọn thông minh cho năm 2022.

XMPT, FMHI và ANGL là những Quỹ giao dịch trái phiếu tốt nhất cho năm 2022

Các quỹ giao dịch trái phiếu (ETF), khác với quỹ giao dịch cổ phiếu, là các quỹ thu nhập cố định cho phép các nhà đầu tư kiếm được thu nhập đều đặn từ lãi suất. Nhiều quỹ giao dịch trái phiếu tập trung vào nợ công, doanh nghiệp, chính phủ và quốc tế. Các quỹ khác theo dõi các chỉ số như Chỉ số Trái phiếu Tổng hợp Hoa Kỳ Bloomberg. Các nhà đầu tư cũng có thể mua các quỹ giao dịch trái phiếu có các phạm vi ngày đáo hạn cụ thể.

Tìm hiểu xem những quỹ giao dịch trái phiếu nào là những quỹ tốt nhất cho những lãi suất tăng và xứng đáng được xem xét trong điều kiện thị trường năm 2022.

Những điều quan trọng cần nhớ

Thị trường trái phiếu, được đo bằng Chỉ số Trái phiếu Tổng hợp Hoa Kỳ Bloomberg, đã có hiệu suất kém hơn so với thị trường chung.
Các quỹ giao dịch trái phiếu (ETF) có tổng lợi suất theo dõi trong một năm tốt nhất là XMPT, FMHI và ANGL.
Các khoản đầu tư hàng đầu của các quỹ này lần lượt là Quỹ Thu nhập Tín dụng Miễn thuế AMT của Nuveen (NVG), Trái phiếu doanh nghiệp Buckeye Ohio Tobacco Settlement 5% đáo hạn ngày 1 tháng 6 năm 2055, và Trái phiếu doanh nghiệp Kraft Heinz Foods Co. 4.375% đáo hạn ngày 1 tháng 6 năm 2046.

Các Quỹ Trái phiếu Tốt nhất cho Lãi suất Tăng

Triển vọng thị trường trái phiếu vào năm 2022 đang thay đổi do các biện pháp gần đây và dự kiến của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ (Fed), ngân hàng trung ương của Mỹ, trong việc kiểm soát lạm phát. Có hai phần quan trọng trong chiến lược này:

Fed đang áp đặt một loạt các tăng lãi suất cho vay để làm nguội giá cả.
Fed đã kết thúc chương trình mua trái phiếu của thời kỳ đại dịch vào Mùa Xuân năm 2022. Phiên bản mới nhất của lỏng lẻo tiền tệ này có nghĩa là mua trái phiếu trên thị trường mở để duy trì dòng tiền thông qua thị trường trong đại dịch COVID-19.

Hiện có 315 quỹ giao dịch trái phiếu (ETF) được giao dịch tại Hoa Kỳ, không tính các ETF đảo ngược, ETF đòn bẩy và ETF có tổng tài sản quản lý dưới 50 triệu đô la.

Lợi tổng quan của thị trường trái phiếu, được đo bằng Chỉ số Trái phiếu Tổng hợp Hoa Kỳ Bloomberg, đã có hiệu suất kém hơn so với thị trường chung trong 12 tháng qua, với tổng lợi suất là -3.9% so với tổng lợi suất của S&P 500 là 28.0% tính đến ngày 16 tháng 12 năm 2021. Quỹ giao dịch trái phiếu có hiệu suất tốt nhất, dựa trên hiệu suất trong năm qua, là VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT).

Ba quỹ ETF trái phiếu hàng đầu để cân nhắc cho năm 2022 là:

VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT)
First Trust Municipal High Income ETF (FMHI)
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)

Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét từng quỹ ETF trái phiếu này và đánh giá tại sao chúng có thể là các đầu tư thông minh cho năm 2022. Tất cả các con số dưới đây là tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2021.

1. VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT)

Hiệu suất trong một năm: 9.2%
Tỷ lệ chi phí: 2.32%
Tỷ lệ cổ tức hàng năm: 4.13%
Khối lượng trung bình giao dịch hàng ngày trong ba tháng: 41,738
Tài sản quản lý: 214.6 triệu đô la
Ngày thành lập: 12 tháng 7, 2011
Phát hành: VanEck

XMPT cho phép các nhà đầu tư tiếp cận thị trường trái phiếu thành phố bằng cách sao chép càng gần càng tốt giá và hiệu suất của Chỉ số Quỹ Đóng Mở Thị trường Trái phiếu S-Network. Chỉ số này theo dõi hiệu suất của các quỹ đóng mở được niêm yết tại Mỹ mua các chứng khoán trên thị trường miễn thuế được ghi nhận bằng đô la Mỹ. Mặc dù đầu tư vào các quỹ đóng mở, phương pháp của nó cung cấp sự đa dạng lớn về phạm vi phơi nhiễm trong các chứng khoán cố định có thời hạn khác nhau. ETF cung cấp tiềm năng sinh lợi thuế miễn thuế cao và có thể tạo ra lợi suất cao hơn so với hầu hết các khoản đầu tư cố định khác.

Ba khoản đầu tư hàng đầu của quỹ bao gồm ba quỹ trái phiếu khác nhau: Quỹ Thu nhập Tín dụng Miễn thuế AMT của Nuveen (NVG), Quỹ Thu nhập Tín dụng Chất lượng của Nuveen (NAD), và Quỹ Thu nhập Tín dụng Chất lượng Miễn thuế AMT của Nuveen (NEA).

2. First Trust Municipal High Income ETF (FMHI)

Hiệu suất trong một năm: 7.9%
Tỷ lệ chi phí: 0.55%
Tỷ lệ cổ tức hàng năm: 2.91%
Khối lượng trung bình giao dịch hàng ngày trong ba tháng: 47,814
Tài sản quản lý: 378.9 triệu đô la
Ngày thành lập: 1 tháng 11, 2017
Phát hành: First Trust

Quỹ First Trust Municipal High Income ETF là một quỹ được quản lý một cách tích cực nhằm cung cấp thu nhập miễn thuế liên bang cho các nhà đầu tư. Quỹ giữ tối thiểu 80% tài sản ròng của mình trong các chứng khoán nợ thành phố mà lợi tức lãi miễn thuế từ thu nhập liên bang thông thường. Sự phơi nhiễm lớn nhất của FMHI nằm trong các chứng khoán nợ có thời hạn từ 15 đến 19.99 năm.

Ba khoản đầu tư hàng đầu của quỹ bao gồm Chứng khoán đặc biệt 5% Tobacco Settlement của Ohio đáo hạn ngày 1 tháng 6 năm 2055; Black Desert PUB Infrastructure Dist UTAH 4% đáo hạn ngày 1 tháng 3 năm 2051; và Canyon Pines Metropolitan District Co SPL IMPT Dist 1 3.75% đáo hạn ngày 1 tháng 12 năm 2040.

3. VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)

Hiệu suất trong một năm: 7.0%
Tỷ lệ chi phí: 0.35%
Tỷ lệ cổ tức hàng năm: 4.43%
Khối lượng trung bình giao dịch hàng ngày trong ba tháng: 1,701,880
Tài sản quản lý: 5.2 tỷ đô la
Ngày thành lập: 10 tháng 4 năm 2012
Phát hành: VanEck

Quỹ VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF theo dõi giá và hiệu suất của Chỉ số ICE U.S. Fallen Angel High Yield 10% Constrained. Quỹ bao gồm các trái phiếu doanh nghiệp không đạt chuẩn đầu tư ban đầu làm trái phiếu doanh nghiệp đầu tư ban đầu. Tối thiểu 80% tài sản của ANGL được đầu tư vào các chứng khoán làm thành Chỉ số tham chiếu của quỹ.

Quỹ cung cấp tiếp cận chứng khoán thu nhập cố định đầu tư vào nợ công ở Hoa Kỳ, Ý, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Canada và nhiều nơi khác. Các khoản nợ chính bao gồm trái phiếu doanh nghiệp Kraft Heinz Foods Co. (KHC) 4.375% đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2046; trái phiếu doanh nghiệp Sprint Capital Corp. 6.875% đáo hạn vào ngày 15 tháng 11 năm 2028; và trái phiếu doanh nghiệp Sprint Capital 8.75% đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2032.

Nhận định, ý kiến và phân tích được diễn giải ở đây chỉ mang tính chất thông tin và không nên coi là lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc khuyến nghị đầu tư vào bất kỳ chứng khoán nào hay áp dụng bất kỳ chiến lược đầu tư nào. Mặc dù chúng tôi tin rằng thông tin được cung cấp ở đây là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của nó. Các quan điểm và chiến lược được mô tả trong nội dung của chúng tôi có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.

Vì điều kiện thị trường và kinh tế có thể thay đổi nhanh chóng, tất cả nhận định, ý kiến và phân tích trong nội dung của chúng tôi được thực hiện vào ngày đăng và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Tài liệu này không nhằm mục đích là một phân tích đầy đủ về mọi sự thật quan trọng liên quan đến bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, thị trường, ngành nghề, đầu tư hoặc chiến lược nào.

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc khách hàng và chỉ dành cho khích lệ tinh thần trải nghiệm du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đưa ra lời khuyên cho mục đích khác.

Nếu bạn thấy bài viết này không phù hợp hoặc sai sót xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Các câu hỏi thường gặp

Những quỹ giao dịch trái phiếu nào là tốt nhất cho năm 2022?

Ba quỹ giao dịch trái phiếu tốt nhất cho năm 2022 là VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT), First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) và VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Những quỹ này đã có hiệu suất tốt trong bối cảnh lãi suất tăng.

Quỹ giao dịch trái phiếu (ETF) hoạt động như thế nào trong thị trường hiện tại?

Quỹ giao dịch trái phiếu (ETF) hoạt động bằng cách đầu tư vào các chứng khoán nợ, cho phép nhà đầu tư kiếm thu nhập từ lãi suất. Trong bối cảnh lãi suất tăng, ETF mang lại cơ hội tốt để bảo toàn vốn và tối ưu hóa lợi nhuận.

Đâu là ưu điểm chính khi đầu tư vào quỹ ETF trái phiếu?

Ưu điểm chính khi đầu tư vào quỹ ETF trái phiếu là khả năng tạo ra thu nhập ổn định từ lãi suất mà không phải chịu rủi ro lớn như đầu tư vào cổ phiếu. Điều này rất hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn và thu nhập đều đặn.

Tại sao nên xem xét các quỹ giao dịch trái phiếu vào năm 2022?

Nên xem xét các quỹ giao dịch trái phiếu vào năm 2022 vì chúng cung cấp các cơ hội đầu tư an toàn trong bối cảnh lãi suất tăng. Các quỹ này cũng có khả năng tạo ra lợi suất cao hơn so với các khoản đầu tư cố định khác.

Các khoản đầu tư hàng đầu của quỹ XMPT là gì và tại sao chúng quan trọng?

Các khoản đầu tư hàng đầu của quỹ XMPT bao gồm Quỹ Thu nhập Tín dụng Miễn thuế AMT của Nuveen và các trái phiếu doanh nghiệp khác. Những khoản đầu tư này quan trọng vì chúng giúp tối ưu hóa lợi nhuận và cung cấp thu nhập miễn thuế cho nhà đầu tư.

Tỷ lệ chi phí của quỹ FMHI có ảnh hưởng đến lợi suất không?

Có, tỷ lệ chi phí của quỹ FMHI là 0.55%, điều này ảnh hưởng đến lợi suất cuối cùng mà nhà đầu tư nhận được. Một tỷ lệ chi phí thấp hơn thường dẫn đến lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư dài hạn.