Buzz
Hướng dẫn này sẽ chỉ bạn cách cài đặt tiện ích bổ sung Salesforce cho Outlook.com (Windows và macOS) và Microsoft Outlook (Windows Desktop).
Bước
Cài Đặt Salesforce Lightning cho Outlook.com
Truy cập vào https://www.outlook.com trên trình duyệt web. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình trên trình duyệt web, bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu không, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn ngay bây giờ.
Truy cập vào https://appsource.microsoft.com/en-us/. Bây giờ bạn đã đăng nhập, bạn có thể cài đặt tiện ích bổ sung.
Nhập salesforce vào thanh tìm kiếm. Nó nằm ở góc trên bên phải của màn hình. Một danh sách kết quả phù hợp sẽ xuất hiện.
Nhấp vào Salesforce Lightning for Outlook. Trang sản phẩm sẽ xuất hiện.
Nhấp vào GET IT NOW. Đó là nút màu xanh ở cột bên trái. Một thông báo pop-up sẽ xuất hiện.
Nhấp vào Tiếp tục để đồng ý với các điều khoản. Điều này sẽ đưa bạn quay lại Outlook.com, nơi một cửa sổ cài đặt tiện ích bổ sung sẽ xuất hiện.
- Nếu được yêu cầu đăng nhập lại, nhấp vào Đăng nhập để làm điều đó.
Nhấp vào Cài đặt
. Nó ở phía dưới của cửa sổ cài đặt trong bảng phải. Tiện ích bổ sung Salesforce sẽ được cài đặt ngay bây giờ. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận.
Nhấp vào OK. Nó ở dưới thông báo xác nhận. Salesforce đã được cài đặt.
Cài đặt Salesforce cho Outlook (Windows Desktop)
Đóng Microsoft Outlook. Ứng dụng nên được đóng khi bạn cài đặt plugin Salesforce.
Nhập salesforce for outlook vào ô Tìm Nhanh. Đó ở trong cài đặt cá nhân của Salesforce của bạn. Một danh sách kết quả phù hợp sẽ xuất hiện.
Nhấp vào Salesforce for Outlook.
Nhấp vào Tải về. Đó là nút màu xanh dưới “Tải về Salesforce for Outlook.” Một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện.
- Nếu bạn không thể nhấp vào nút này, bạn sẽ phải yêu cầu người quản trị Salesforce của bạn chỉ định cấu hình Outlook cho bạn.
Nhấp vào Lưu tập tin. Bây giờ trình cài đặt sẽ được lưu vào thư mục Tải về của bạn.
Mở thư mục Tải về. Nếu bạn không thấy nó trên màn hình desktop, nhấn ⊞ Win+E để mở Windows Explorer, sau đó nhấp đúp vào Tải về.
Chạy tập tin cài đặt. Nhấp đúp vào tập tin cài đặt, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc cài đặt.
Mở Outlook.
- Nếu bạn không thấy trình hướng dẫn cài đặt, nhấp chuột phải vào biểu tượng Salesforce ở khay hệ thống, sau đó nhấp vào Cài đặt.
Chọn một trang web. Nếu bạn không muốn đăng nhập vào trang web mặc định, nhấp vào Thay đổi URL, sau đó chọn một máy chủ.
- Nếu bạn không thấy tổ chức của mình, nhấp vào Khác…, sau đó nhập URL.
Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn. Sử dụng thông tin đăng nhập Salesforce của bạn.
Nhấp vào Phê duyệt. Điều này kết nối Salesforce với Outlook.
Nhấp vào Tiếp theo. Bây giờ bạn sẽ thấy một màn hình hiển thị các hướng dẫn khác nhau về cách đồng bộ hóa Salesforce và Outlook.
- Để chọn một thư mục khác cho bất kỳ mục nào trong danh sách, nhấp vào Thay đổi Thư mục.
Nhấp vào Tiếp theo.
Chọn một tùy chọn đồng bộ và nhấp vào Tiếp theo.
- Nhấp vào Đồng bộ tất cả các mục Outlook để đồng bộ hóa mọi thứ.
- Nhấp vào Đồng bộ hóa chỉ các mục Outlook tôi chọn để đồng bộ hóa chỉ các mục bạn gán cho danh mục “Đồng bộ với Salesforce” trong Outlook.
Chọn các mục riêng tư để đồng bộ hóa. Nếu bạn muốn đồng bộ hóa các nhiệm vụ cá nhân, danh bạ và/hoặc sự kiện của mình với Salesforce, kiểm tra các tùy chọn mong muốn của bạn.
Nhấp vào Lưu. Nó ở góc dưới bên phải của cửa sổ. Biểu tượng khay hệ thống Salesforce sẽ chuyển sang màu đỏ, có nghĩa là nó đã hoạt động.
