Cách Sử Dụng Một Trailing Stop Loss

Một trailing stop loss là một loại lệnh chứng khoán. Sử dụng lệnh này sẽ kích hoạt việc bán đầu tư của bạn trong trường hợp giá của nó giảm xuống dưới một mức nhất định. Lệnh trailing stop loss có thể giúp việc quyết định bán trở nên dễ dàng hơn, hợp lý hơn và ít cảm xúc hơn. Nó được thiết kế cho nhà đầu tư muốn giảm thiểu rủi ro, giúp họ giảm thiểu tổn thất trong khi tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. Với trailing stop loss, tất cả diễn ra tự động, vì vậy bạn và người giao dịch của bạn không cần phải liên tục theo dõi giá cổ phiếu.

Hiểu cách một trailing stop loss hoạt động. Trailing stop loss là một loại lệnh bán điều chỉnh tự động theo giá trị chuyển động của cổ phiếu. Quan trọng nhất, lệnh trailing stop loss di chuyển theo giá trị của cổ phiếu khi nó tăng. Ví dụ:

• Bạn mua cổ phiếu với giá $25.
• Giá cổ phiếu tăng lên $27.
• Bạn đặt một lệnh bán trailing stop loss với giá trị theo dõi là $1.
• Khi giá di chuyển lên, giá theo dõi (giá dừng) sẽ luôn ở $1 ít hơn so với giá hiện tại.
• Giá cổ phiếu đạt đến $29 và sau đó nó bắt đầu giảm. Lệnh trailing stop loss sẽ ở $28.
• Một khi giá cổ phiếu đạt $28, lệnh trailing stop loss của bạn sẽ trở thành một lệnh thị trường. Điều này có nghĩa là bạn sẽ bán cổ phiếu. Tại thời điểm này, lợi nhuận của bạn đã được khóa (giả sử có người mua).

Nhận biết điều gì là một stop loss truyền thống. Một stop loss truyền thống là một lệnh được thiết kế để giới hạn tự động tổn thất. Nó không theo dõi hoặc điều chỉnh theo giá cổ phiếu thay đổi, khác với lệnh trailing stop loss.

• Lệnh stop loss truyền thống được đặt ở một điểm giá cụ thể và không thay đổi. Ví dụ:
• Bạn mua cổ phiếu với giá $30.
• Bạn đặt lệnh stop loss truyền thống của bạn ở $28. Trong trường hợp này, cổ phiếu sẽ được bán với giá $28.
• Nếu giá cổ phiếu tăng lên $35 và sau đó giảm đột ngột, bạn vẫn sẽ bán ở $28. Bạn sẽ không bảo vệ lợi nhuận giấy bạn đã có từ sự tăng gần đây của cổ phiếu.

Hiểu cách lệnh trailing stop loss giúp tối đa hóa lợi nhuận của bạn. Sử dụng một lệnh trailing stop loss thay vì bán ở một mức định trước. Thay vào đó, lệnh tự động điều chỉnh khi giá đầu tư của bạn tăng lên.

• Với một lệnh stop loss truyền thống, giả sử bạn có một cổ phiếu có giá $15. Bạn thiết lập một mức bán (ví dụ, $10) mà sẽ không thay đổi. Nếu giá cổ phiếu của bạn tăng lên $20, bạn vẫn có một mức bán $10. Nếu cổ phiếu giảm mạnh, bạn vẫn sẽ bán ở $10.
• Với một lệnh trailing stop loss, giả sử bạn có một cổ phiếu có giá $15. Bạn có thể thiết lập một lệnh trailing stop loss là 10% thay vì một lệnh stop loss truyền thống ở, ví dụ, $13.50. Nếu cổ phiếu tăng lên $20, bạn vẫn sử dụng mức 10%. Điều này khiến cho lệnh stop loss của bạn hiệu quả ở $18 (10% dưới $20). Nếu bạn đã sử dụng một lệnh stop loss truyền thống, lệnh của bạn sẽ được bán ở $13.50, và bạn sẽ mất lợi nhuận mà bạn đã có khi cổ phiếu tăng lên.

Sử dụng một chiến lược dễ dàng, tích cực. Với một lệnh trailing stop loss, người giao dịch của bạn sẽ không cần phải thay đổi điều kiện dừng theo cách thủ công. Thay vào đó, lệnh theo dõi thay đổi tự động tùy thuộc vào giá cổ phiếu. Việc đặt lệnh trailing stop loss rất dễ dàng để thực hiện.

Tìm hiểu xem bạn có thể sử dụng một lệnh trailing stop loss hay không. Không mọi nhà môi giới sẽ cho phép bạn sử dụng chiến lược này. Tương tự, không phải tất cả các loại tài khoản đều cho phép một lệnh trailing stop loss. Hãy chắc chắn kiểm tra xem nhà môi giới của bạn có cho phép loại giao dịch này hay không.

• It is highly recommended that you have the option to use this order.

Theo dõi sự di chuyển lịch sử của cổ phiếu. Điều này rất hữu ích để hiểu biết về sự biến động lịch sử và di chuyển giá của cổ phiếu của bạn. Điều này sẽ cho bạn một ý tưởng về việc cổ phiếu di chuyển lên hoặc xuống bao nhiêu trong một khoảng thời gian nhất định. Sử dụng thông tin này để xác định một giá trị trail hợp lý giữa việc kích hoạt bán sớm và để lại quá nhiều lợi nhuận trên bàn.

Chọn thời điểm bạn muốn đặt lệnh. Bạn có thể đặt một lệnh trailing stop loss bất kỳ lúc nào. Bạn có thể làm điều này ngay sau khi mua ban đầu. Bạn cũng có thể theo dõi cổ phiếu của mình và quyết định đặt lệnh trailing stop loss sau này.

Chọn một số lượng cố định hoặc tương đối. Như đã ghi chú, một trailing stop loss có thể được tạo ra theo một trong hai cách. Bạn có thể sử dụng hoặc một giá cố định hoặc một phần trăm dựa trên giá trị cổ phiếu.

• Ví dụ, bạn có thể xác định hoặc một số tiền cứng nhắc (ví dụ, $10) cho trail hoặc một phần trăm của giá trị cổ phiếu (ví dụ, 5%). Trong cả hai trường hợp, “trail” liên quan đến giá trị của cổ phiếu. Trail này thay đổi theo thời gian khi giá cổ phiếu thay đổi.
• Bằng cách sử dụng tùy chọn giá cố định, bạn giới hạn một giá trị tiền cố định mà cổ phiếu có thể giảm từ điểm cao nhất của nó trước khi một lệnh bán được đặt tự động. Số tiền không thể có nhiều hơn hai chữ số thập phân (nói cách khác, không có phần thập phân của một cent.)
• Bằng cách sử dụng một phương pháp phần trăm, bạn có thể xác định phạm vi phù hợp để cho phép cổ phiếu tăng và giảm trong khi trong một xu hướng tăng chung. Phần trăm sử dụng phải nằm trong khoảng từ 1% đến 30% của giá hiện tại.
• Biết về rủi ro. Rủi ro với bất kỳ lệnh stop loss nào là cổ phiếu có thể giảm dưới điểm bán và kích hoạt một lệnh bán. Sau đó, cổ phiếu có thể đảo ngược và tăng lên, để lại bạn phía sau mà không có lợi nhuận mới được tích lũy.

Xác định một giá trị trail hợp lý. Xác định bạn muốn trailing stop loss của mình là bao nhiêu. Nói chuyện với môi giới của bạn để xác định một số tiền cố định hoặc phần trăm phù hợp cho lệnh trailing stop loss của bạn.

• Nếu bạn đặt giá trị quá chặt chẽ, bạn có thể kích hoạt một lệnh bán sớm.
• Nếu bạn đặt giá trị quá rộng, bạn có thể để lại quá nhiều lợi nhuận trên bàn nếu cổ phiếu bắt đầu giảm.

Chỉ định nếu bạn muốn một lệnh ngày hay lệnh GTC. Lệnh trailing stop loss có thể được đặt là một lệnh ngày hoặc lệnh GTC (Good 'til Canceled). Điều này xác định thời gian mà lệnh trailing stop loss sẽ có hiệu lực.

• Lệnh ngày sẽ có hiệu lực cho đến khi thị trường hôm nay đóng cửa (4 giờ chiều giờ đông). Nếu bạn đặt lệnh ngày khi thị trường đóng cửa, nó sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi thị trường đóng cửa vào ngày giao dịch tiếp theo.
• Lệnh GTC có hiệu lực trong 120 ngày trong hầu hết các trường hợp. Do đó, lệnh sẽ bị hủy sau 120 ngày. Cũng có một số lệnh cho phép thời gian không giới hạn cho một lệnh GTC.

Lựa chọn giữa một lệnh thị trường và một lệnh giới hạn. Một lệnh thị trường là một lệnh mua hoặc bán đầu tư ở giá hiện tại tốt nhất có sẵn. Một lệnh giới hạn cho phép bạn thiết lập mua hoặc bán cổ phiếu ở một mức giá nhất định.

• Khi bạn đạt đến giá dừng mà bạn đã chỉ định trong lệnh trailing stop loss của mình, bạn có thể đưa qua một lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ bán cổ phiếu của bạn.

Một lệnh thị trường là một lệnh mặc định. Nó sẽ được thực hiện mà không cần quan tâm đến giá.

• Một trailing stop loss cũng có thể được đặt trên các vị thế vốn ngắn hạn và quyền chọn.

• Chọn một lệnh dừng lỗ truyền thống cho các cổ phiếu biến động cao.