Cổ phiếu Cà phê hàng đầu

NSRGY, QSR và SJM lần lượt dẫn đầu về giá trị, tăng trưởng và hiệu suất.

Ngành cà phê rất phức tạp và đa tầng lớp, từ các nhà sản xuất, phân phối đến các công ty chế biến, bán buôn và bán lẻ. Những tên tuổi đáng chú ý trong ngành cà phê gồm có Starbucks Corp., The J.M. Smucker Co., và Restaurant Brands International Inc.

Không có một lĩnh vực hay chỉ số duy nhất cho ngành công nghiệp cà phê, và các cổ phiếu liên quan đến cà phê có thể được tìm thấy trong cả hai lĩnh vực tiêu dùng tùy ý và tiêu dùng thiết yếu. Nhìn chung, các nhà bán lẻ và cửa hàng cà phê thuộc nhóm tiêu dùng tùy ý, trong khi các nhà sản xuất và các công ty thực phẩm đóng gói thuộc nhóm tiêu dùng thiết yếu. Lưu ý rằng cả hai lĩnh vực này lớn hơn nhiều so với ngành công nghiệp cà phê, vì vậy các chỉ số này có thể khác nhau so với cổ phiếu cà phê như một nhóm.

Lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu đã vượt qua thị trường rộng hơn trong khi lĩnh vực tiêu dùng tùy ý đã có mức phát triển thấp hơn một chút. Chỉ số Ngành Sản phẩm Tiêu dùng S&P 500 đã đem lại tổng lợi nhuận 3.6% trong năm qua, trong khi Chỉ số Ngành Tiêu dùng Tùy ý S&P 500 đã cung cấp tổng lợi nhuận là -14.1%. So với đó, chỉ số Russell 1000 đã trở lại -12.5%.

Dưới đây là ba cổ phiếu cà phê hàng đầu với giá trị tốt nhất, tăng trưởng nhanh nhất và hiệu suất tốt nhất. Các con số hiệu suất thị trường trên và tất cả các thống kê trong các bảng dưới đây đều tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2022.

Cổ phiếu Cà phê Giá trị Tốt Nhất

Đây là những cổ phiếu cà phê có tỷ lệ P/E thấp nhất trong 12 tháng gần nhất. Vì lợi nhuận có thể được trả về cổ đông dưới dạng cổ tức và mua lại cổ phiếu, tỷ lệ P/E thấp cho thấy bạn đang trả ít hơn cho mỗi đô la lợi nhuận được tạo ra.

^{Nguồn: YCharts}

• Nestlé S.A.: Cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu Nestlé là một công ty thực phẩm đóng gói đa quốc gia có trụ sở tại Thụy Sĩ, cung cấp nhiều loại sản phẩm bao gồm thực phẩm dành cho trẻ em, nước đóng chai, sản phẩm sữa, thực phẩm đông lạnh, cà phê và nhiều sản phẩm khác.
  
• Restaurant Brands International Inc.: Là một phần của lĩnh vực tiêu dùng tùy ý, Restaurant Brands International là một công ty duy trì có trụ sở tại Canada được thành lập từ cuộc sáp nhập vào năm 2014 giữa Burger King và Tim Hortons, một trong những chuỗi cửa hàng cà phê và nhà hàng lớn nhất tại Canada. Công ty cũng sở hữu Popeyes, chuỗi cửa hàng gà rán Louisiana. Vào ngày 4 tháng 8, công ty đã công bố doanh thu cho Quý 2 năm 2022. Lợi nhuận ròng giảm nhẹ trong khi doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào việc tăng doanh thu toàn hệ thống tại Burger King, Popeyes và Tim Hortons. Lợi nhuận ròng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các yếu tố bao gồm chi phí thuế thu nhập, biến động tỷ giá ngoại tệ không thuận lợi và chi phí đền bù dựa trên cổ phiếu cao hơn cho nhân viên.
• Keurig Dr Pepper Inc.: Keurig Dr Pepper là một công ty tiêu dùng thiết yếu sản xuất và phân phối các sản phẩm đồ uống không cồn, bao gồm cà phê. Công ty phục vụ khách hàng trên toàn Bắc Mỹ. Vào ngày 14 tháng 9, Keurig Dr Pepper đã thông báo chi trả cổ tức tiền mặt Q3 là 0,20 USD, tăng 6,7% so với tỷ lệ cổ tức hàng năm của công ty. Cổ tức sẽ được chi trả vào ngày 14 tháng 10 cho các cổ đông vào ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Cổ phiếu Cà phê Tăng Trưởng Nhanh Nhất

Đây là những cổ phiếu cà phê hàng đầu được xếp hạng bởi một mô hình tăng trưởng đánh giá các công ty dựa trên sự phát triển doanh thu và EPS (lợi nhuận trên cổ phiếu) so với cùng kỳ năm trước, với trọng số 50/50. Cả doanh thu và lợi nhuận đều là các yếu tố quan trọng trong thành công của một công ty. Do đó, việc xếp hạng các công ty chỉ dựa trên một chỉ số tăng trưởng có thể dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động kế toán của quý đó (như thay đổi luật thuế hay chi phí cơ cấu lại) có thể làm cho một trong hai con số này không phản ánh đúng tình hình kinh doanh chung của công ty. Các công ty có tăng trưởng EPS hoặc doanh thu hàng quý hơn 2,500% đã được loại bỏ vì là các điểm bất thường.

^{Nguồn: YCharts}

• Restaurant Brands International Inc.: Xem phần mô tả công ty ở trên.
• Starbucks Corp.: Starbucks là một cổ phiếu tiêu dùng tùy ý. Công ty bán lẻ, rang xay và bán thương hiệu cà phê chuyên dụng của riêng mình. Công ty vận hành các địa điểm bán lẻ trên toàn thế giới và bán cà phê hạt qua nhiều kênh phân phối. Starbucks cũng cung cấp các loại đồ uống khác, thực phẩm và một lựa chọn sản phẩm tập trung. Vào ngày 1 tháng 9, công ty đã thông báo rằng Laxman Narasimhan sẽ là giám đốc điều hành (CEO) kế tiếp kể từ ngày 1 tháng 10. Ông từng là CEO của Reckitt, một công ty sức khỏe tiêu dùng, vệ sinh và dinh dưỡng.
• Nestlé S.A.: Xem phần mô tả công ty ở trên.

Cổ Phiếu Cà phê có Hiệu Suất Tốt Nhất

Đây là những cổ phiếu cà phê có lợi tức tốt nhất hoặc sụt giảm ít nhất trong tổng lợi nhuận trong 12 tháng qua của các công ty chúng tôi xem xét.

^{Nguồn: YCharts}

• The J.M. Smucker Co.: J.M. Smucker, một cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu, sản xuất các sản phẩm thực phẩm. Nổi tiếng nhất với các loại mứt trái cây, bơ lạt và các loại dầu mỡ. Quý 1 năm tài chính 2023 của công ty kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2022, và công ty đã báo cáo kết quả tài chính cho quý đó vào ngày 23 tháng 8. Lợi nhuận ròng giảm mạnh do tăng trưởng doanh thu ròng nhỏ YOY. Hiệu suất bị ảnh hưởng bởi một vụ thu hồi ảnh hưởng đến sản phẩm bơ lạt thương hiệu Jif của công ty.
• Keurig Dr Pepper Inc.: Xem phần mô tả công ty ở trên.
• Restaurant Brands International Inc.: Xem phần mô tả công ty ở trên.
  

Xu hướng trong Cổ phiếu Cà phê

Thị trường cà phê toàn cầu dự kiến sẽ duy trì sự tăng trưởng liên tục trong năm năm tới. Công ty nghiên cứu Mordor Intelligence dự báo tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trung bình hóa (CAGR) là 4,28% từ năm 2022 đến 2027. Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh các thách thức do biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 như biến động giá cà phê quốc tế, năng suất mùa vụ thấp, và các biện pháp giãn cách xã hội trong đại dịch đã làm đóng cửa các quán cà phê.

Các công ty cà phê phụ thuộc vào kinh doanh trực tiếp có thể đối mặt với một sự thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng do các biện pháp giãn cách được khởi đầu trong giai đoạn đầu của đại dịch. Thay vì mua cà phê tại cửa hàng, ngày càng có nhiều người tiêu dùng mua cà phê và các sản phẩm liên quan trực tuyến để sử dụng tại nhà. Điều này góp phần vào việc tăng kích thước tổng thể của thị trường cà phê dù một số phần trong ngành phát triển chậm hơn những phần khác.

Rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu cà phê

Mặc dù cà phê là một ngành công nghiệp toàn cầu lớn, nhưng các cổ phiếu liên quan đến cà phê không thiếu những rủi ro bẩm sinh. Như đã đề cập ở trên, người tiêu dùng đang thay đổi cách mua và uống cà phê của họ. Điều này có thể đặt áp lực lên một số cổ phiếu cà phê, bao gồm các công ty vận hành các quán cà phê trực tiếp, để xem xét lại mô hình kinh doanh của họ.

Trên quy mô lớn hơn, ngành cà phê chịu sự biến động của giá cả và sự có sẵn của hàng hóa. Các sự kiện thời tiết và đặc biệt là biến đổi khí hậu có thể đặt ra rủi ro dài hạn đối với sự tồn tại của các nhà sản xuất cà phê. Nhiều trong số những quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất trên thế giới đặt ở châu Mỹ Latinh và châu Á, nơi có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Các công ty cà phê có thể gặp khó khăn ngày càng tăng trong việc cung cấp nguồn nguyên liệu từ những khu vực này.

Các ý kiến, quan điểm và phân tích được thể hiện ở đây chỉ mang tính chất thông tin và không nên coi là lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc đề xuất đầu tư vào bất kỳ chứng khoán nào hoặc áp dụng bất kỳ chiến lược đầu tư nào. Mặc dù chúng tôi tin rằng thông tin được cung cấp ở đây là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không bảo đảm tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Quan điểm và chiến lược mô tả trong nội dung của chúng tôi có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bởi vì điều kiện thị trường và kinh tế có thể thay đổi nhanh chóng, tất cả các ý kiến, quan điểm và phân tích chứa trong nội dung của chúng tôi được cung cấp tính đến ngày đăng và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vật liệu này không được thiết kế để là một phân tích hoàn chỉnh về mọi sự thật chất lượng đối với bất kỳ quốc gia, khu vực, thị trường, ngành nghề, đầu tư hoặc chiến lược nào.