Đang tìm cách đầu tư vào dầu mỏ? Hãy xem xét Quỹ ETF Năng lượng Vanguard

Như nhiều Quỹ giao dịch trao đổi (ETF), các ETF dầu thô là một lựa chọn đầu tư cho những người muốn tiếp cận ngành dầu mà không muốn đối mặt với những rủi ro phức tạp đi kèm với hợp đồng tương lai dầu. Các ETF dầu thô cung cấp cho nhà đầu tư tiếp cận với các khía cạnh khác nhau của ngành công nghiệp trong khi được quản lý chuyên nghiệp.

Quỹ ETF Năng lượng Vanguard (VDE) cung cấp cho nhà đầu tư một cách chơi đa dạng trong lĩnh vực dầu mỏ. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về ETF này, bao gồm các cổ phiếu hàng đầu, lợi tức và phí.

Cơ bản về Quỹ ETF Năng lượng Vanguard

Quỹ ETF Năng lượng Vanguard được ra mắt vào ngày 23 tháng 9 năm 2004. Tính đến ngày 17 tháng 12 năm 2021, quỹ có tổng tài sản quản lý (AUM) là 6,7 tỷ USD.

Quỹ được quản lý theo phương pháp theo chỉ số MSCI US Investable Market Energy 25/50, bao gồm một loạt các cổ phiếu của các công ty có kích thước khác nhau trong ngành năng lượng. Đây bao gồm các công ty hoạt động trong việc khai thác, sản xuất và phân phối dầu, khí tự nhiên và than.

Tính đến ngày 17 tháng 12 năm 2021, quỹ giao dịch ở mức 75,14 USD mỗi cổ phiếu. Giá cao nhất trong vòng 52 tuần là 84,21 USD mỗi cổ phiếu, trong khi giá thấp nhất là 50,59 USD mỗi cổ phiếu.

Quỹ có 141 cổ phiếu được cân bằng theo vốn hóa thị trường, có nghĩa là các công ty lớn có vị trí lớn hơn trong quỹ. Quỹ đầu tư vào các công ty nhỏ với quy mô thu nhỏ. Đa số các công ty mà quỹ đầu tư là các công ty Mỹ. Tổng số cổ phiếu nước ngoài chiếm 0,7%.

Các cổ phiếu hàng đầu của Quỹ ETF Năng lượng Vanguard

Các cổ phiếu hàng đầu của quỹ bao gồm ExxonMobil Corp., Chevron Corp., ConocoPhillips, EOG Resources Inc., Schlumberger Ltd., Marathon Petroleum Corp, Phillips 66, Valero Energy, Kinder Morgan Inc. Class P, và Pioneer Natural Resources Co.

Một số nhà đầu tư tránh các quỹ chỉ mua đội ngũ công ty lớn trong ngành. Những người khác đánh giá cao sự ổn định tương đối của những ông lớn, bởi tính rủi ro cao và chi phí lớn của ngành dầu.

Các cổ phiếu hàng đầu của quỹ liên quan đến nhiều hoạt động kinh doanh liên quan đến dầu như xây dựng hoặc cung cấp giàn khoan dầu, thiết bị khoan, thiết bị và dịch vụ liên quan đến năng lượng, và việc khai thác, sản xuất, tiếp thị, chế biến và vận chuyển sản phẩm dầu và khí.

Khoảng 40% tổng số cổ phiếu của quỹ tập trung vào ngành dầu khí tích hợp, bao gồm các công ty kinh doanh cả sản phẩm khí tự nhiên và than.

Lợi tức của Quỹ ETF Năng lượng Vanguard

VDE đã cho thấy lợi tức trung bình sau thuế khá ổn định là 4,23% từ khi thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 2004 đến ngày 17 tháng 12 năm 2004.

Hiệu suất gần đây của nó không hấp dẫn lắm, với lợi tức trung bình trong 5 năm là -2,00% và trong 10 năm là 1,47%.

Quỹ đã giữ vững khá tốt khi giá dầu có biến động tăng vào đầu năm 2016. Quỹ giảm khoảng hơn 8% trong những tuần đầu của năm 2016, so với Quỹ Dầu Mỹ (USO), một ETF hợp đồng tương lai dầu phổ biến, giảm hơn 24% trong cùng giai đoạn.

Phí của Quỹ ETF Năng lượng Vanguard

ETF thu phí từ nhà đầu tư để chi trả các chi phí quản lý và vận hành quỹ.

Quỹ ETF Năng lượng Vanguard có mức phí quản lý tương đối thấp với tỷ lệ chi phí 0,10% khiêm tốn, gồm 0,07% phí quản lý và 0,03% các chi phí khác. Quỹ cũng thưởng cho các nhà đầu tư của nó bằng các khoản phân phối hàng quý.

Tóm tắt

ETF đã có mặt khoảng 25 năm và trở thành một danh mục đầu tư thay thế phổ biến. Nhiều ETF có phí thấp vì họ áp dụng chiến lược đánh chỉ số ít tốn kém hơn.

Chúng cung cấp cho nhà đầu tư tiếp cận với một loạt rộng các cổ phiếu và chứng khoán, mà không có những rủi ro liên quan đến hàng hóa vật lý mà họ có thể tập trung.

Quỹ ETF Năng lượng Vanguard, theo dõi chỉ số MSCI US Investable Market Energy 25/50, là một cách đầu tư ít rủi ro hơn so với việc mua hợp đồng tương lai dầu. Nó mang lại cho nhà đầu tư tiếp cận với một số trong những công ty năng lượng lớn nhất thế giới hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Mytour không cung cấp dịch vụ và lời khuyên về thuế, đầu tư, hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét các mục tiêu đầu tư, sự chấp nhận rủi ro, hoặc hoàn cảnh tài chính cụ thể của bất kỳ nhà đầu tư nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Đầu tư có rủi ro, bao gồm nguy cơ mất vốn gốc.