Đang Tìm Kiếm Quỹ Chung Vanguard Đầu Tư Vàng?

Quỹ vàng cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận với hàng hoá mà không cần phải giao nhận tài sản vàng vật chất, điều này thường được yêu cầu trong thị trường tương lai hàng hoá. Quỹ vàng có thể được sử dụng như một phương tiện chống lại không ổn định địa chính trị hoặc rủi ro lãi suất.

Mặc dù Vanguard không cung cấp một quỹ vàng thuần túy, nhưng họ cung cấp một quỹ đầu tư khoảng một phần tư danh mục vào kim loại quý và các công ty khai thác, cung cấp tiếp cận gián tiếp đến thị trường này: Quỹ Chu Kỳ Vốn Toàn Cầu Vanguard (VGPMX).

Đặc Điểm Quỹ

VGPMX tìm kiếm các cơ hội phát sinh từ sự thay đổi tâm lý đầu tư do các chu kỳ đầu tư thiếu và thừa vào các ngành công nghiệp tốn vốn. Ít nhất 25% quỹ được đầu tư vào chứng khoán kim loại quý và khai thác.

Quỹ chung này được thành lập vào ngày 23 tháng 5 năm 1984, được tài trợ bởi Wellington Management, sau đó trở thành một công ty con của Vanguard. Đến tháng 12 năm 2021, quỹ đã đạt được tỷ lệ sinh lời hàng năm trung bình là 4,39% kể từ khi thành lập.

Chỉ số chuẩn của quỹ là chỉ số ghép nối, bao gồm dữ liệu từ Chỉ số Vàng Cổ Phiếu Thế Giới S&P/Citigroup đến ngày 30 tháng 6 năm 2005, Chỉ số Vàng và Khai Thác Khoáng S&P Global Custom đến ngày 25 tháng 9 năm 2018, và Chỉ số Trọng Số Vàng & Khai Thác Khoáng Toàn Cầu S&P Global BMI 25% từ đó trở đi. Tỷ lệ sinh lời của chỉ số chuẩn trong cùng thời kỳ là 4,28%.

Quỹ Chu Kỳ Vốn Toàn Cầu Vanguard có tỷ lệ chi phí hàng năm tương đối thấp là 0,35%, thấp hơn so với tỷ lệ chi phí trung bình của các quỹ chung có cùng danh mục đầu tư. Để đầu tư vào quỹ, bạn cần tối thiểu $3,000.

Chiến lược Quỹ

Theo Prospectus của Quỹ, Vanguard Global Capital Cycles được quản lý tích cực và đầu tư vào chứng khoán cổ phiếu Mỹ và nước ngoài, nơi mà nó cố gắng tạo ra tỷ lệ sinh lời hợp nhất cao hơn bằng cách mua các chứng khoán của các công ty và ngành công nghiệp mà chi tiêu vốn đầu tư đang giảm, và cố gắng tránh các công ty, tài sản và mô hình kinh doanh có thể dễ dàng sao chép.

Các công ty, tài sản và mô hình kinh doanh không dễ dàng sao chép có thể bao gồm những công ty có các sản phẩm khác biệt, lợi thế chi phí thấp, hoặc duy trì lợi thế so với các đối thủ trong cùng ngành. Quỹ thường đầu tư vào nhiều ngành, một sự kết hợp của các cổ phiếu thị trường phát triển và nổi bật trên toàn cầu.

Quỹ cũng tập trung đầu tư của mình (tức là giữ 25% hoặc hơn tổng tài sản ròng của nó) vào chứng khoán của các công ty phát hành hoạt động chính trong ngành vàng và khai thác mỏ

Tính đến tháng 12 năm 2021, quỹ nắm giữ 45 cổ phiếu và có tổng tài sản ròng là 1,8 tỷ USD. Với tỷ lệ quay vòng là 34,7% cho năm tài chính kết thúc vào tháng 1 năm 2022, quỹ nắm giữ cổ phiếu toàn cầu và các đầu tư tại Bắc Mỹ, Châu Âu và các thị trường mới nổi.

Rủi ro và Thống kê Lý thuyết Cổ phiếu Hiện đại

Vì Quỹ Chu Kỳ Vốn Toàn Cầu Vanguard cung cấp sự tiếp cận chuyên sâu và có thể đầu tư một phần lớn tổng tài sản ròng vào chứng khoán nước ngoài, nó phải đối mặt với rủi ro về tiền tệ, rủi ro vùng quốc gia hoặc khu vực, rủi ro không đa dạng hóa, rủi ro tập trung vào ngành, rủi ro thị trường chứng khoán, và rủi ro phong cách đầu tư.

Đến tháng 1 năm 2022, dựa trên dữ liệu 10 năm gần đây, VGPMX có độ lệch chuẩn hàng năm trung bình là 26.17% và tỷ lệ Sharpe là -0.04. So với Chỉ số MSCI ACWI NR USD - chỉ số tiêu chuẩn toàn cầu, quỹ có alpha là -12.48 và beta là 1.00.

Tỷ lệ Sharpe của quỹ cho thấy nó cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận hàng năm trung bình đủ mức trên cơ sở điều chỉnh rủi ro. Tuy nhiên, alpha của nó cho thấy nó đã thiếu hụt so với chỉ số tiêu chuẩn toàn cầu khoảng 12.48% hàng năm trong cùng giai đoạn này.

Dựa trên lý thuyết tổ hợp hiện đại (MPT), quỹ chỉ phù hợp với các nhà đầu tư có khả năng chịu đựng rủi ro cao. Ngoài ra, Quỹ Kim loại quý và Khai thác Mỏ Vanguard thích hợp nhất với các nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm đầu tư chủ yếu vào chứng khoán nước ngoài trong ngành vàng và khai thác mỏ. Quỹ nên được giữ là một khoản đầu tư phụ trong một danh mục đa dạng với tầm nhìn đầu tư dài hạn.

Mytour không cung cấp dịch vụ và lời khuyên thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét đến mục tiêu đầu tư, khả năng chịu đựng rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính cụ thể của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đầu tư có rủi ro, bao gồm khả năng mất vốn chính. Các nhà đầu tư nên xem xét hợp tác với một chuyên gia tài chính có trình độ để xác định chiến lược đầu tư phù hợp.