Đánh giá TradeStation

Biểu đồ xuất sắc, nhập lệnh, phát triển chiến lược và tự động hóa giao dịch

Nhận định của chúng tôi

Nền tảng giao dịch mạnh mẽ của TradeStation, dữ liệu thị trường chất lượng cao và thực hiện giao dịch nhanh chóng làm cho nó trở thành một lựa chọn mạnh mẽ cho các nhà giao dịch tích cực. Hệ thống giao dịch của nó vẫn sẵn có trong những thời điểm có biến động lớn trong khối lượng giao dịch. Thành lập từ năm 1982 có trụ sở tại Florida, TradeStation đã lâu được coi là tiêu chuẩn vàng trong số các nhà giao dịch nghiêm túc; tuy nhiên, công ty đã nỗ lực đáng kể để làm cho các sản phẩm của mình hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư thường xuyên cũng như nhà đầu tư mới và trung cấp muốn cải thiện kỹ năng của họ. Mặc dù có những nỗ lực này, phí tài khoản cao, khoảng trống về nội dung giáo dục và thiếu công cụ lập kế hoạch cuộc sống vẫn là những lĩnh vực mà mô hình xếp hạng mới của chúng tôi, tập trung vào người tiêu dùng bán lẻ, cần phải cải thiện.

Giới thiệu

TradeStation truyền thống đã tập trung vào các nhà giao dịch giàu có, có kinh nghiệm và tích cực, nhưng điều đó đã thay đổi. Sau khi loại bỏ yêu cầu tối thiểu về kinh phí và phí nền tảng, giới thiệu tiền điện tử, ra mắt YouCanTrade và tích hợp với TradingView, cơ sở khách hàng của TradeStation đã dần trẻ hóa. Khi có nhiều nhà giao dịch ở mọi cấp độ yêu cầu các nền tảng ổn định, đáng tin cậy, công ty đã thấy sự gia tăng các khách hàng mới chuyển sang TradeStation vì tính ổn định của nó.

Khách hàng TradeStation có thể giao dịch và đầu tư từ nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau, khai thác các thị trường cổ phiếu, quỹ giao dịch trao đổi (ETF), tiền điện tử, tùy chọn, hợp đồng tương lai, quỹ hỗn hợp, trái phiếu và các thị trường chào mua công khai (IPO). Nền tảng giao dịch mạnh mẽ và hoàn toàn có thể tùy chỉnh làm cho TradeStation lý tưởng cho các nhà giao dịch kỹ thuật tích cực muốn có khả năng vẽ biểu đồ phức tạp, thử nghiệm, nhập lệnh và tự động hóa. Trong khi đó, nhà đầu tư và nhà giao dịch ít kinh nghiệm hơn có thể tìm hiểu về thị trường tài chính và cách sử dụng nền tảng TradeStation thông qua dịch vụ giáo dục YouCanTrade và cộng đồng. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn về các dịch vụ mở rộng của TradeStation để giúp bạn quyết định xem đây có phải là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu đầu tư của bạn hay không.

Ưu điểm & Nhược điểm

Giải thích Ưu điểm

• Nền tảng giao dịch cấp chuyên gia: TradeStation có nền tảng giao dịch cấp chuyên gia với thực hiện lệnh nhanh, đáng tin cậy, biểu đồ xuất sắc, phân tích kỹ thuật, nhập lệnh, phát triển chiến lược và công nghệ tự động hóa giao dịch. Có cả công nghệ định tuyến lệnh tiên tiến, đánh giá đều đặn và nghiêm ngặt về tốc độ, chất lượng thực hiện và cải tiến giá để cung cấp thực hiện giao dịch chất lượng.

Giá cả cạnh tranh: TradeStation cung cấp giao dịch cổ phiếu và ETF miễn phí hoa hồng, cũng như giá cả cạnh tranh trên tùy chọn, hợp đồng tương lai, tùy chọn hợp đồng tương lai và tiền điện tử. Trước đây, TradeStation có gói TS SELECT và TS GO, với tài khoản TS SELECT yêu cầu tối thiểu $2,000 so với $0 với TS GO, nhưng tối thiểu TS SELECT đã bị loại bỏ và TS GO đã được rút lui.

• Giao diện giao dịch trực quan và các loại lệnh tiên tiến: Có giao dịch bằng một cú nhấp chuột và kéo và thả với nhiều giao diện dễ sử dụng, bao gồm Giao dịch Biểu đồ, Ma trận, Giao dịch Nhanh, Thanh giao dịch và giao dịch bằng bàn phím. Đặt các lệnh có điều kiện, dừng theo sau và mục tiêu lợi nhuận trên tất cả các nền tảng.

Công cụ sắp xếp và quét biểu tượng động: RadarScreen sắp xếp danh sách lên đến 1,000 biểu tượng được xác định trước theo tiêu chí do người dùng định nghĩa trong thời gian thực. Ứng dụng quét quét hàng ngàn biểu tượng (ví dụ: tất cả các cổ phiếu) dựa trên 180+ chỉ số kỹ thuật và cơ bản, cũng như các nghiên cứu tùy chỉnh.

Khách hàng TradeStation có thể giao dịch trên nhiều thiết bị và nền tảng. Điều này bao gồm nền tảng máy tính để bàn TradeStation 10, nền tảng dựa trên web với hầu hết các chức năng của phiên bản máy tính để bàn, và ứng dụng di động đầy đủ tính năng cho iOS và Android. Bất kể bạn sử dụng nền tảng nào, bạn có thể xem biểu đồ với dữ liệu trực tiếp và tin tức, thêm các chỉ số kỹ thuật và tạo danh sách theo dõi tùy chỉnh. Các công cụ như lệnh có điều kiện, mục tiêu lợi nhuận và lệnh dừng lỗ có sẵn trên tất cả các nền tảng.

Kinh nghiệm giao dịch

Mặc dù TradeStation có thể làm bạn cảm thấy lạ lẫm ban đầu, quy trình làm việc của nền tảng là dễ hiểu và hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Dễ dàng chuyển từ nghiên cứu sang giao dịch, và bạn có thể thiết lập mặc định giao dịch, phím tắt nóng và không gian làm việc để tùy chỉnh trải nghiệm của mình (không gian làm việc cho phép bạn tổ chức và lưu các ứng dụng phân tích và giao dịch khác nhau mà bạn muốn sử dụng).

TradeStation gọi các công cụ giao dịch của mình là ứng dụng. Các ứng dụng này được tích hợp với nền tảng, vì vậy bạn chỉ cần nhấp để khởi chạy. Có hơn mười ứng dụng giao dịch tích hợp sẵn, bao gồm “Phân tích biểu đồ”, “Danh sách nóng”, “RadarScreen”, “Ma trận”, “Thời gian & Bán hàng”, “Quản lý giao dịch”, “OptionStation Pro” và nhiều ứng dụng khác. Ngoài ra còn có Cửa hàng TradeStation TradingApp, nơi bạn có thể lựa chọn từ hàng trăm công cụ của bên thứ ba miễn phí hoặc phí hàng tháng.

Một tính năng tiện lợi của nền tảng là liên kết cửa sổ của TradeStation. Điều này cho phép bạn kết nối một cửa sổ với một cửa sổ khác (hoặc nhiều cửa sổ) dựa trên biểu tượng hoặc khoảng thời gian chung. Ví dụ, bạn có thể liên kết cửa sổ RadarScreen, cửa sổ Phân tích biểu đồ và Ma trận. Bạn có thể nhấp vào bất kỳ biểu tượng nào trong RadarScreen và các cửa sổ Phân tích biểu đồ và Ma trận sẽ tự động cập nhật đến biểu tượng đó. Việc liên kết cửa sổ giúp nhanh chóng nghiên cứu và nhập lệnh.  

Tất cả các nền tảng của TradeStation đều cung cấp dữ liệu phát trực tiếp và bạn có thể đặt, sửa đổi và hủy đơn hàng trực tiếp từ biểu đồ hoặc bằng cách sử dụng phím tắt. Hoặc bạn có thể giám sát thị trường và đặt lệnh giao dịch ở mức giá bạn mong muốn (bao gồm cả lệnh giới hạn một lần nhấp) bằng cách sử dụng Matrix. Được mệnh danh là 'Swiss Army knife của các công cụ giao dịch', Matrix kết hợp cửa sổ độ sâu thị trường chi tiết, công cụ nhập lệnh tiên tiến và hệ thống theo dõi lệnh chính xác vào một cửa sổ có thể tùy chỉnh.

TradeStation 10 Desktop cho phép bạn sắp xếp các đơn hàng để nhập sau này, và tất cả các nền tảng (bao gồm cả di động) cho phép bạn nhập nhiều lệnh đồng thời. Nếu bạn muốn giao dịch tùy chọn, bạn có thể mở ứng dụng OptionStation Pro trực tiếp từ nền tảng chính. Để mua bán tiền điện tử, hãy khởi chạy nền tảng web TSCrypto khi bạn đăng nhập vào trang web TradeStation—và hãy nhớ rằng bạn sẽ cần một tài khoản tiền điện tử riêng để giao dịch.

Trải Nghiệm Giao Dịch Trên Điện Thoại Di Động

Ứng dụng di động TradeStation có sẵn cho iOS và Android. Ứng dụng hỗ trợ giao dịch cổ phiếu, tùy chọn, hợp đồng tương lai và tiền điện tử. Tất cả các ứng dụng đều có dữ liệu phát trực tiếp và tin tức miễn phí do Benzinga cung cấp.

Màn hình đầu tiên bạn sẽ nhìn thấy khi đăng nhập vào ứng dụng di động là danh sách bảng giá (bạn có thể chia sẻ nhiều danh sách theo dõi qua các nền tảng). Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chính để hiển thị danh sách các cổ phiếu nóng, đơn hàng, vị thế, số dư hoặc cảnh báo, và bạn có thể chọn chủ đề sáng hoặc tối cho cả ứng dụng và biểu đồ của bạn. Bạn cũng có thể kích hoạt Face ID để đăng nhập.

Nhấp vào bất kỳ biểu tượng nào trong danh sách bảng giá để xem biểu đồ, tin tức và đặt lệnh giao dịch—hoặc bằng cách nhấp vào biểu đồ hoặc chạm vào nút 'TRADE' màu xanh ở đầu màn hình. Để giao dịch tùy chọn, nhấp vào biểu tượng tùy chọn ở dưới màn hình. Nhìn chung, ứng dụng có thiết kế mượt mà và dễ sử dụng, đủ chức năng để mua, bán và giám sát vị thế khi di chuyển.

Phạm vi sản phẩm

TradeStation cung cấp một loạt sản phẩm giao dịch khá đa dạng, bạn có thể giao dịch cổ phiếu, ETFs, tùy chọn, hợp đồng tương lai và IPOs từ nền tảng desktop, web và di động (bạn có thể giao dịch trái phiếu và quỹ chung khoán với sự hỗ trợ của môi giới). Chuyển đổi giữa các loại tài sản này là mượt mà, nhưng bạn phải chọn tài khoản phù hợp từ menu thả xuống (ví dụ, tài khoản hợp đồng tương lai hoặc tài khoản chứng khoán) trước khi đặt lệnh giao dịch. Các nhà giao dịch cũng có quyền truy cập vào các sàn giao dịch hợp đồng tương lai quốc tế Eurex, ICE Europe và LIFFE. Thiếu vắng trong danh sách là giao dịch ngoại hối, mà TradeStation ngừng hỗ trợ từ năm 2016.

TradeStation cung cấp hai nền tảng web riêng biệt để giao dịch tiền điện tử và tùy chọn hợp đồng tương lai—TradeStation Crypto và FuturesPlus tương ứng. Bạn có thể khởi chạy bất kỳ nền tảng nào khi đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web TradeStation.

Dưới đây là danh sách các sản phẩm giao dịch của TradeStation:

• Cổ phiếu dài và ngắn (hơn 2,400 trong danh sách dễ vay)
• OTCBB (cổ phiếu rẻ tiền)
• Hợp đồng tương lai
• Tùy chọn hợp đồng tương lai (qua Futures Plus)
• Tùy chọn đơn giản và đa chân (lên đến bốn chân)
• Tiền điện tử (qua TradeStation Crypto): Bitcoin, Ethereum, USD Coin, XRP, Bitcoin Cash, Aave, Compound, Chainlink, Polygon, Maker, Shiba Inu, và Litecoin, cùng tám thị trường spot: BTCUSD, ETHUSD, USDCUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, ETHBT, và LTCBTC
• Quỹ chung khoán có thể giao dịch với sự trợ giúp của môi giới
• Trái phiếu (doanh nghiệp, thành phố, Trésor, và CD) có thể giao dịch với sự trợ giúp của môi giới

Loại Lệnh

Tất cả các nền tảng của TradeStation đều cho phép các lệnh có điều kiện (bao gồm lệnh hủy một vài lệnh và lệnh gửi lệnh), lệnh gắn nắp và dừng theo sau—và bạn có thể nhập nhiều lệnh đồng thời. Nền tảng desktop TradeStation 10 cung cấp các quy tắc lệnh tiên tiến bổ sung, chẳng hạn như các quy tắc kích hoạt cho phép lệnh được gửi ra thị trường dựa trên giá hoặc thời gian.

Bạn có thể thay đổi phương pháp giảm thuế mặc định được gán cho tài khoản của bạn cho mỗi loại tài sản thông qua tính năng quản lý thuế lợi/lỗ trong trung tâm khách hàng trước khi giao dịch. Sau khi đặt một lệnh giao dịch—nhưng trước khi lệnh được thanh toán—bạn có thể điều chỉnh phương pháp thuế qua tính năng quản lý thuế lợi/lỗ. Các điều chỉnh khác yêu cầu bạn liên hệ với một môi giới trực tiếp.

Công Nghệ Giao Dịch

Cách mà một nhà môi giới định tuyến lệnh của bạn sẽ quyết định liệu bạn nhận được giá tốt nhất có sẵn hay không. TradeStation sử dụng công nghệ định tuyến lệnh thông minh (còn được gọi là Intelligent), công nghệ thực hiện lệnh độc quyền của họ. Nó cung cấp định tuyến tự động đến thị trường và tự động chọn lộ trình tốt nhất cho bạn khi bạn đặt lệnh.

Theo thống kê của bên thứ ba, TradeStation cải thiện giá trung bình là $2.97 cho mỗi lệnh được thực hiện trong quý đầu tiên của năm 2023, và 94.37% các giao dịch được thực hiện với giá tốt hơn hoặc bằng giá của lệnh khi nhập. Các lệnh được thực hiện trong trung bình 0.063 giây.

Vào tháng 5 năm 2022, TradeStation phát hành Giao diện lập trình ứng dụng Tùy chọn Nâng cao (API) cho khách hàng bán lẻ và cơ sở hạ tầng cũng như nền tảng của bên thứ ba quan tâm đến kết nối với API. API cung cấp khả năng giao dịch tùy chọn, bao gồm giao dịch spread và phân tích rủi ro/thưởng qua một API mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Backtesting và Giao dịch Tự động

Khách hàng TradeStation có thể tạo, kiểm tra và tự động hóa các chiến lược giao dịch cho bất kỳ ý tưởng giao dịch nào. Chức năng này là điều mà TradeStation nổi tiếng và hoàn toàn xứng đáng. Ít nền tảng giao dịch nào hỗ trợ phát triển chiến lược và tự động hóa như TradeStation.

Người không phải là lập trình viên có thể lựa chọn từ hàng chục chỉ số kỹ thuật và cơ bản để xây dựng các chiến lược của riêng họ bằng cách sử dụng các thành phần chiến lược có sẵn. Các lập trình viên có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình EasyLanguage độc quyền của TradeStation để phát triển các chỉ số, nghiên cứu và chiến lược tùy chỉnh có thể được sử dụng để kiểm tra và tự động hóa hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Hoặc nhiều chuyên gia EasyLanguage và các nhà phát triển phần mở rộng có thể giúp bạn phát triển ý tưởng thành mã có thể kiểm tra và giao dịch, với một khoản phí nhất định.

Bất kỳ ý tưởng giao dịch hay chiến lược nào đều có thể được thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu dễ truy cập của hàng thập kỷ dữ liệu thị trường lịch sử. Báo cáo hiệu suất chiến lược cung cấp phân tích chi tiết, bao gồm các chỉ số như tổn thất tối đa và lợi nhuận ròng trung bình của mỗi giao dịch, cùng với đường cong vốn và danh sách giao dịch, để chứng minh xem liệu bạn có đang đi đúng hướng hay không. Đơn giản để chạy các kịch bản khác nhau và tối ưu hóa các biến số để tìm ra các tham số tốt nhất.

Bộ tối ưu hóa Walk Forward cung cấp một báo cáo qua lại dễ đọc để giúp bạn quyết định liệu một chiến lược có sẵn sàng sử dụng trên thị trường thực hay không. Và tất nhiên, bạn luôn có thể thử nghiệm một ý tưởng trong tài khoản giao dịch giấy của bạn để xem nó hoạt động ra sao trên thị trường thực trước khi rủi ro tiền mặt thực.

Khi bạn hài lòng với một chiến lược, bạn có thể kích hoạt giao dịch tự động và để TradeStation xử lý việc nhập lệnh, thoát lệnh và quản lý. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể bỏ máy tính giao dịch của mình cả ngày. Những chuyện có thể xảy ra (ví dụ: vấn đề internet và mất điện), vì vậy luôn khuyên bạn nên giám sát giao dịch của mình, ngay cả khi chúng được tự động hóa hoàn toàn.

Chi phí

TradeStation cung cấp giao dịch không phí hoa hồng trên cổ phiếu, ETFs, tùy chọn và hợp đồng tương lai, cùng với dữ liệu thị trường miễn phí và không có phí sử dụng nền tảng hàng tháng. Hãy nhớ rằng nhiều giao dịch không phải là cổ phiếu phải chịu thêm phí giao dịch cho việc thanh toán và giao dịch. Các sàn giao dịch tài chính (ví dụ: CBOT, CME, NYMEX/COMEX, CFE, vv.) thiết lập các khoản phí này, phụ thuộc vào thị trường và cấp độ thành viên sàn giao dịch của bạn. Bạn có thể tìm thấy đầy đủ chi tiết phí trên trang giá của TradeStation, nhưng đây là một bản tóm tắt cơ bản:

• Giao dịch cổ phiếu, ETF và OTCBB (cổ phiếu rẻ tiền) không phí hoa hồng cho 10,000 cổ phiếu đầu tiên mỗi giao dịch và $0.005 cho mỗi cổ phiếu thêm sau 10,000. Đặt lệnh cổ phiếu trực tiếp phát sinh thêm phí $0.005 cho mỗi cổ phiếu.
• Tùy chọn cổ phiếu không phí hoa hồng cộng $0.60 cho mỗi hợp đồng.
• Hợp đồng tương lai không phí hoa hồng cộng $1.50 cho mỗi hợp đồng, mỗi bên.
• Futures micro e-minis không phí hoa hồng cộng $0.50 cho mỗi hợp đồng, mỗi bên.
• Tùy chọn hợp đồng tương lai không phí hoa hồng cộng $1.50 cho mỗi hợp đồng, mỗi bên.
• Giao dịch tiền điện tử chịu phí tùy thuộc vào số dư tài khoản của bạn. Các giao dịch USDC, tiền gửi, rút tiền, dữ liệu thị trường và nền tảng TS Crypto là miễn phí, và không có yêu cầu tối thiểu về vốn.
• Lãi suất ký quỹ cao nhất là 13.00%, phụ thuộc vào kích thước số dư. Ví dụ, lãi suất trên số dư $10,000 là 13.00% và 12.00% trên số dư $100,000.
• Phí không hoạt động là $50 mỗi năm nếu bạn không duy trì số dư trung bình vào cuối tháng $2,000 hoặc nếu bạn đặt ít hơn năm giao dịch trong năm.
• Chuyển tài khoản có phí là $125. Chuyển tài khoản IRA có thêm phí giám hộ $35 và phí chấm dứt IRA $50.
• Gửi tiền qua wire là $25 nội địa và $35 quốc tế. Không có phí nhận wire hoặc gửi séc giấy.
• Báo cáo và xác nhận giao dịch giấy có phí $1 mỗi trang.
  
• Giao dịch hỗ trợ của môi giới không tốn chi phí.

Cách môi giới này kiếm tiền từ bạn và cho bạn

Mô hình kinh doanh của hầu hết các sàn giao dịch trực tuyến đã thay đổi do áp lực ngành để cung cấp giao dịch không phí hoa hồng. Mà không có những khoản phí này, cách mà một sàn giao dịch kiếm tiền từ bạn có thể ít rõ ràng hơn. Và cũng có những cách tinh subtil mà họ kiếm tiền cho bạn.

• Lãi suất trên tiền mặt: Giống như hầu hết các sàn giao dịch, TradeStation kiếm lãi từ khoản chênh lệch giữa số tiền bạn nhận được trên tiền mặt không hoạt động và số tiền họ kiếm được từ số dư tiền mặt của bạn. TradeStation không trả bất kỳ khoản lãi này cho bạn.
• Thanh toán cho luồng lệnh: Nhiều sàn giao dịch tạo ra thu nhập bằng cách chấp nhận thanh toán từ các nhà tạo lập thị trường để định hướng lệnh cổ phiếu và tùy chọn tới họ - một thực tiễn được gọi là thanh toán cho luồng lệnh (PFOF). TradeStation nhận được $0.00244 mỗi cổ phiếu trung bình và $0.54 mỗi hợp đồng tùy chọn. Điều này nằm ngay xung quanh trung bình ngành cho các sàn giao dịch chấp nhận PFOF.
• Cải thiện giá: Bộ định tuyến lệnh Intelligent của TradeStation tìm kiếm tính thanh khoản và cải thiện giá khi thực hiện lệnh trong một khoảng thời gian hợp lý. Trung bình, TradeStation đạt được cải thiện giá $2.97 mỗi lệnh được thực hiện.
• Chương trình cho vay cổ phiếu: Những chương trình này tạo ra doanh thu cho các sàn giao dịch khi cổ phiếu trong tài khoản của khách hàng được cho mượn cho các nhà giao dịch hoặc quỹ rủi ro, thường là cho các giao dịch bán ngắn. Chương trình Cho vay Cổ phiếu Đã Thanh Toán của TradeStation có sẵn cho các khách hàng có tài khoản chứng khoán và tổng giá trị tài sản ròng ít nhất $25,000 hoặc một năm kinh nghiệm giao dịch. Lãi suất bạn kiếm được phụ thuộc vào nhu cầu trong thị trường cho vay và giá trị của chứng khoán.
• Thế chấp danh mục đầu tư: Thế chấp danh mục tính toán thế chấp thời gian thực cho các giao dịch cổ phiếu và tùy chọn dựa trên rủi ro thay vì sử dụng tỷ lệ cố định. Hiện tại, TradeStation không cung cấp thế chấp danh mục đầu tư.

Tiện ích Tài khoản và Nghiên cứu

Vì TradeStation phục vụ cho các nhà giao dịch tích cực, nên không cung cấp nghiên cứu sâu về cơ bản. Tuy nhiên, TradeStation cung cấp một số công cụ nghiên cứu mạnh mẽ, đặc biệt là đối với nhà giao dịch có khuynh hướng kỹ thuật.

Máy lọc Cổ phiếu và ETF

TradeStation cung cấp nhiều công cụ để giúp nhà giao dịch quét thị trường và nhận diện mẫu hình. Hotlists cho thấy những biểu tượng nào đang tạo ra các di chuyển thị trường bất thường, như khoảng cách mở cửa, biến động cao, và gần đạt hoặc phá vỡ mức cao nhất (hoặc thấp nhất) trong 52 tuần. RadarScreen sắp xếp một danh sách lên đến 1,000 biểu tượng được xác định trước theo thời gian thực dựa trên các tiêu chí do người dùng định nghĩa. Ứng dụng Scanner quét hàng nghìn biểu tượng (ví dụ, tất cả các cổ phiếu) dựa trên hơn 180 chỉ số kỹ thuật và cơ bản, cũng như các nghiên cứu tùy chỉnh. RadarScreen và ứng dụng Scanner là hai trong những công cụ lọc cổ phiếu và ETF mạnh mẽ nhất do bất kỳ sàn giao dịch trực tuyến nào cung cấp ngày nay.

Máy Lọc Tùy Chọn

Công cụ OptionStation Pro cho phép bạn xây dựng, đánh giá và theo dõi gần như bất kỳ chiến lược tùy chọn nào bạn có thể tưởng tượng. Nó cung cấp biểu đồ minh họa cho chuỗi tùy chọn để bạn có thể xem xác suất đạt điểm cân bằng của chiến lược qua các ngày đáo hạn. Bạn có thể sử dụng hot lists để tìm cơ hội giao dịch tùy chọn.

Máy Lọc Quỹ Hỗn Hợp

TradeStation có một công cụ quét độc quyền có thể quét toàn bộ vũ trụ quỹ hỗn hợp. Mặc dù công cụ quét có thể hoàn thành công việc, nó không đặc biệt phức tạp so với các công cụ quét khác của TradeStation.

Bộ Lọc Thu Nhập Cố Định

TradeStation có một công cụ lọc thu nhập cố định cơ bản, nhưng hãy nhớ rằng bạn sẽ phải gọi cho một nhà môi giới để đặt lệnh giao dịch.

Công Cụ và Máy Tính

TradeStation không có các máy tính phổ biến (ví dụ, các kế hoạch nghỉ hưu và bộ ước tính chi phí du học) mà nhiều nhà môi giới khác cung cấp. Thay vào đó, bạn sẽ tìm thấy các công cụ được thiết kế cho nhà giao dịch chủ động, bao gồm thanh ticker (cho danh sách hot, bảng giá và tin tức), cửa sổ 'Thời gian & Bán hàng', 'Độ sâu thị trường', 'Tin tức', và cửa sổ 'Nghiên cứu' hiển thị nghiên cứu công ty và dữ liệu cơ bản.

Máy Tạo Ra Ý Tưởng Giao Dịch

TradeStation bao gồm một thư viện tích hợp các nghiên cứu phổ biến để hỗ trợ việc tạo ra các ý tưởng. Bạn có thể tạo ra các nghiên cứu tùy chỉnh của riêng mình để thử nghiệm các ý tưởng và phương pháp mới.

Tin tức

TradeStation có một ứng dụng tin tức có thể tùy chỉnh trên tất cả các nền tảng, với tin tức thời gian thực do Benzinga cung cấp. Bạn có thể liên kết các vị trí và danh sách theo dõi với các câu chuyện phù hợp hoặc lọc theo chủ đề. Bình luận thị trường của TradeStation, gọi là TradeStation Market Insights, có sẵn trên nền tảng desktop và trang web và được cập nhật suốt ngày giao dịch.

Biểu đồ

TradeStation cung cấp khả năng vẽ biểu đồ hàng đầu trên tất cả các nền tảng của mình. TradeStation 10 cung cấp khả năng vẽ biểu đồ tuyệt vời dựa trên dữ liệu tick. Phân tích kỹ thuật tự động được tích hợp vào gói vẽ biểu đồ, hiển thị các mẫu kỹ thuật trên biểu đồ khi chúng hình thành. Vẽ biểu đồ web đã được cải tiến mạnh mẽ và bao gồm tất cả dữ liệu thời gian thực với khả năng thêm các đè lên và tất cả các loại chỉ báo. Khả năng vẽ biểu đồ web gần như tương tự như TradeStation 10, bao gồm thanh công cụ mới với quyền truy cập để điều chỉnh khung thời gian, công cụ vẽ, phiên và phong cách.

Vẽ biểu đồ web cũng có tính năng kéo nền và điều khiển trên biểu đồ để thu phóng vào/ra, cuộn trái/phải, di chuyển đến thanh công cụ gần nhất và đặt lại phạm vi biểu đồ. Bạn có thể giao dịch trực tiếp từ biểu đồ, bao gồm xem trước một đơn đặt hàng đóng ngoặc trên biểu đồ. Phiếu đặt hàng có thể được điều chỉnh bằng cách kéo và thả mục tiêu giá đóng cửa lên biểu đồ. Đây là một trong những ứng dụng vẽ biểu đồ tốt nhất có sẵn từ bất kỳ sàn giao dịch nào, đặc biệt đáng chú ý vì cách tích hợp tốt với hệ thống quản lý đơn hàng của TradeStation.

Quản lý tiền mặt

Khách hàng không được hưởng lãi suất trên số dư tiền mặt.

Kế hoạch tái đầu tư cổ tức phân lô

Khách hàng không thể chỉ định tái đầu tư cổ tức khi mua cổ phiếu trả cổ tức và TradeStation không cung cấp cổ phiếu phân lô.

Tiện ích Nghiên cứu SRI/ESG

TradeStation không cung cấp công cụ đầu tư có trách nhiệm xã hội (SRI). 

Phân tích Danh mục đầu tư

Portfolio Maestro là một tính năng miễn phí chạy bên ngoài nền tảng TradeStation (bạn có thể truy cập nó chỉ với một cú nhấp chuột qua cửa sổ ứng dụng). Nó cho phép bạn thử nghiệm lại và phân tích hiệu suất của một nhóm chiến lược áp dụng cho một giỏ ký hiệu trong danh mục và cân bằng phân bổ tài sản của danh mục của bạn. Hiệu suất dựa trên các giao dịch được tạo ra bởi các quy tắc trong chiến lược của bạn, bao gồm quản lý tiền bạc và tiêu chí xếp hạng. Nhiều tính năng báo cáo và phân tích giúp bạn tối ưu hóa danh mục đầu tư của mình, và bạn có thể xem hiệu suất của toàn bộ danh mục và từng biểu tượng cá nhân.

Giáo dục

TradeStation cung cấp nhiều nội dung giáo dục trên trang web của mình—bao gồm các bài viết, video, từ điển và các khóa học, mẹo nhanh, câu hỏi thường gặp và sự kiện trực tiếp để giúp bạn học cách sử dụng các nền tảng giao dịch của TradeStation. Diễn đàn cộng đồng hoạt động cung cấp một nơi để đặt câu hỏi, tìm kiếm câu trả lời, học mẹo và giải quyết lỗi lập trình.  

TradeStation cũng cung cấp một bộ sưu tập đáng kể các bài thuyết trình giáo dục cho các nhà giao dịch thông qua liên kết của nó, YouCanTrade. Qua YouCanTrade, bạn có thể đặt câu hỏi và tương tác với các huấn luyện viên, nhận cảnh báo giao dịch, tham gia các webinar miễn phí, tham gia các khóa học và xem giao dịch trực tiếp trong phòng giao dịch của nó. Những sản phẩm này có thể vô cùng quý giá đối với các nhà giao dịch mới và trung bình cố gắng cải thiện khả năng giao dịch của họ.

Một công cụ vô cùng quý giá cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ là bộ mô phỏng giao dịch của TradeStation, với tất cả các chức năng của TradeStation 10, bao gồm dữ liệu phát trực tiếp theo thời gian, mà không có tiền thật và vị thế thực của một tài khoản trực tiếp. Môi trường mô phỏng cho phép bạn luyện tập sử dụng các phương pháp giao dịch khác nhau, thị trường và công cụ nền tảng, và việc sử dụng nó sẽ giúp bạn tìm ra phương pháp ưa thích của mình để nhập lệnh.

Dịch vụ khách hàng 

• Hỗ trợ điện thoại (800-822-0512) từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều giờ Đông (EST)
• Trò chuyện trực tiếp với nhân viên hỗ trợ vào Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều giờ Đông (EST)
• Chatbot (TSbot) trên trang web
• Bàn giao dịch mở trong giờ giao dịch (thời gian khác nhau theo tài sản) để đặt lệnh và thực hiện các yêu cầu về số dư, vị thế và tỷ lệ Margin

Bảo mật và Đáng tin cậy

• Có sẵn xác thực hai yếu tố qua ứng dụng Auth0 Guardian, ứng dụng Google Authenticator và tin nhắn SMS.
• Đăng nhập sinh trắc học (khuôn mặt hoặc dấu vân tay) được sử dụng cho thiết bị di động.
• TradeStation có bảo hiểm SIPC dư thừa do Lloyd's of London cung cấp với giới hạn tổng cộng 300 triệu USD để thanh toán số tiền ngoài những khoản được hoàn trả trong trường hợp phá sản của SIPC. Tối đa cho mỗi khách hàng là 24,5 triệu USD với giới hạn tiền mặt là 900.000 USD mỗi tài khoản.
• Không có vi phạm dữ liệu đáng kể nào tại bất kỳ vị trí TradeStation nào được báo cáo bởi Trung tâm Nghiên cứu Về Trộm danh tính.

Sự minh bạch

TradeStation là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Cơ quan Quản lý Ngành công nghiệp Tài chính (FINRA), Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CME), và Tổ chức Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC), và được điều tiết bởi Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi (SEC). Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông tin chi tiết về cấu trúc giá, hoa hồng, phí dịch vụ, lãi suất ký quỹ, dữ liệu thị trường và phí giao dịch bằng cách nhấp vào 'Giá cả' trên menu chính từ đầu trang của bất kỳ trang web nào.

Các Loại Tài khoản Có sẵn

TradeStation cung cấp tất cả các loại tài khoản phổ biến được sử dụng, bao gồm:

• Cá nhân và chung chịu thuế
• Tài khoản quản lý
• Tài khoản tiết kiệm hưu trí cá nhân truyền thống (IRA)
• IRA Roth
• Tiết kiệm hưu trí cho nhân viên (SEP) IRA
• Kế hoạch khớp lệnh tiết kiệm cho nhân viên (SIMPLE) IRA

TradeStation cũng có đầy đủ các loại tài khoản thực thể (tài khoản giao dịch cho doanh nghiệp) bao gồm từ hộ kinh doanh cá nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, đến các tổ chức quản lý tài sản và doanh nghiệp. Hầu hết các nhà đầu tư cá nhân có thể sẽ quan tâm đến một tài khoản cá nhân để giao dịch, nhưng TradeStation cũng có đầy đủ các lựa chọn và nhiều hơn thế nữa.

Đánh giá Cuối cùng

Trước đây, TradeStation là thiên đường của các nhà giao dịch hoạt động và tổ chức sẵn sàng trả phí cao để sử dụng các tính năng mạnh mẽ của nền tảng này. Ngày nay, với việc loại bỏ phí sử dụng nền tảng và thêm tính năng giao dịch không phí, tiền điện tử và YouCanTrade, TradeStation đã trở nên hấp dẫn hơn và phù hợp hơn với một loạt rộng rãi hơn các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, TradeStation vẫn tốt nhất đối với các nhà giao dịch kỹ thuật hoạt động có thể tận dụng tất cả những gì TradeStation cung cấp. Đối với nhóm này, các dịch vụ cung cấp rất đa dạng, bao gồm biểu đồ hàng đầu, công cụ kỹ thuật, thực thi giao dịch, phát triển chiến lược, backtesting và tự động hóa giao dịch. Sự tập trung vào giao dịch này rõ ràng có nghĩa là TradeStation không phải là nền tảng lý tưởng cho các nhà đầu tư cơ bản tìm kiếm các vị trí mua và giữ lâu dài.

Phương pháp luận