Định nghĩa Tỷ lệ cổ tức, Công thức & Giải thích

Buzz

Nội dung bài viết

Định nghĩa Tỷ lệ cổ tức là gì?

Những điểm chính cần lưu ý

Hiểu về Tỷ lệ Cổ tức

Cách tính Tỷ lệ Cổ tức như thế nào?

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Các quý tộc cổ tức

Ví dụ thực tế

Xem thêm

Đọc tóm tắt

- Tỷ lệ cổ tức là tổng số tiền được dự kiến trả dưới dạng cổ tức từ một khoản đầu tư, quỹ hoặc danh mục.
- Tùy thuộc vào sở thích và chiến lược của công ty, tỷ lệ cổ tức có thể là cố định hoặc điều chỉnh.
- Tỷ lệ cổ tức liên quan đến lợi suất cổ tức và đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau.
- Tỷ lệ cổ tức là một chỉ số tài chính cho thấy một công ty trả bao nhiêu tiền cổ tức mỗi năm so với giá cổ phiếu của nó.
- Các công ty trả cổ tức thường thích duy trì hoặc từ từ tăng tỷ lệ cổ tức của họ như một minh chứng cho sự ổn định và để thưởng cho cổ đông.
- Nhà đầu tư thường tìm kiếm các công ty có lịch sử dài hạn của việc tăng trưởng ổn định cổ tức, được gọi là quý tộc cổ tức.

Định nghĩa Tỷ lệ cổ tức là gì?

Tỷ lệ cổ tức là tổng số tiền được dự kiến trả dưới dạng cổ tức từ một khoản đầu tư, quỹ hoặc danh mục được biểu thị theo tỷ lệ hàng năm cộng với bất kỳ cổ tức không định kỳ bổ sung nào mà nhà đầu tư có thể nhận được trong khoảng thời gian đó. Tùy thuộc vào sở thích và chiến lược của công ty, tỷ lệ cổ tức có thể là cố định hoặc điều chỉnh.

Tỷ lệ cổ tức chặt chẽ liên quan đến lợi suất cổ tức và đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau.

Những điểm chính cần lưu ý

Tỷ lệ cổ tức, được thể hiện dưới dạng phần trăm hoặc lợi suất, là một chỉ số tài chính cho thấy một công ty trả bao nhiêu tiền cổ tức mỗi năm so với giá cổ phiếu của nó.
Các công ty có lợi nhuận khỏe thường trả cổ tức.
Tỷ lệ chi trả cổ tức là một cách để đánh giá tính bền vững của cổ tức của công ty.
Một công ty đế chế cổ tức là một công ty đã tăng cổ tức liên tục ít nhất trong 25 năm.

Hiểu về Tỷ lệ Cổ tức

Tỷ lệ cổ tức là một ước tính về lợi nhuận chỉ từ cổ tức của một khoản đầu tư như cổ phiếu hay quỹ chung. Giả sử số tiền cổ tức không được tăng hoặc giảm, tỷ lệ sẽ tăng khi giá cổ phiếu giảm. Ngược lại, nó sẽ giảm khi giá cổ phiếu tăng lên. Bởi vì tỷ lệ cổ tức thay đổi so với giá cổ phiếu, nó có thể trông rất cao đối với các cổ phiếu đang giảm giá nhanh chóng.

Các công ty mới thành lập, tương đối nhỏ nhưng vẫn phát triển nhanh có thể trả cổ tức trung bình thấp hơn các công ty trưởng thành trong cùng ngành. Nói chung, các công ty trưởng thành không phát triển nhanh trả tỷ lệ cổ tức cao nhất. Các cổ phiếu tiêu dùng không chu kỳ tiêu thụ các mặt hàng cơ bản hoặc tiện ích là các ví dụ cho toàn bộ các ngành trả tỷ lệ lợi tức trung bình cao nhất.

Cách tính Tỷ lệ Cổ tức như thế nào?

Việc tính toán tỷ lệ cổ tức của một khoản đầu tư, quỹ hoặc danh mục đầu tư liên quan đến việc nhân số tiền cổ tức định kỳ gần nhất bằng số kỳ thanh toán trong một năm.

Ví dụ, nếu một quỹ đầu tư trả cổ tức là 50 xu mỗi quý và cũng trả thêm cổ tức bổ sung là 12 xu mỗi cổ phiếu do một sự kiện không định kỳ từ đó công ty được lợi, tỷ lệ cổ tức là $2.12 mỗi năm (50 xu x 4 quý + 12 xu = $2.12).

Các công ty tạo ra dòng tiền mặt lớn thường trả cổ tức. Ngược lại, các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh thường tái đầu tư bất kỳ tiền mặt nào được tạo ra trở lại công ty và không trả cổ tức cho cổ đông. Các công ty tập trung vào tiêu dùng sản xuất các sản phẩm thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia đình và những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ví dụ như, thường chi ít để phát triển công ty của họ. Do đó, những doanh nghiệp này có khả năng phân phối một phần thu nhập cho cổ đông dưới dạng cổ tức.

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Các công ty trả cổ tức thường thích duy trì hoặc từ từ tăng tỷ lệ cổ tức của họ như một minh chứng cho sự ổn định và để thưởng cho cổ đông. Các doanh nghiệp cắt giảm cổ tức có thể đang bước vào tình trạng yếu kém tài chính, thường đi kèm với sự giảm giá cổ phiếu tương ứng.

Tỷ lệ chi trả cổ tức là một trong những cách để đánh giá sức mạnh của cổ tức của một công ty. Công thức tính tỷ lệ chi trả là chia cổ tức cho lợi nhuận sau thuế rồi nhân với 100. Khi tỷ lệ chi trả thấp hơn, đây là điều được ưa chuộng vì công ty sẽ chi ra ít hơn lợi nhuận sau thuế của mình để trả cổ tức cho cổ đông. Hơn nữa, khi doanh nghiệp chi trả ít hơn, việc thanh toán cổ tức của công ty sẽ bền vững hơn. Ngược lại, các công ty có tỷ lệ chi trả cao có thể gặp khó khăn trong việc duy trì thanh toán cổ tức, đặc biệt khi xảy ra sự kiện bất ngờ.

Các quý tộc cổ tức

Nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập thường xuyên thường tìm kiếm các công ty có lịch sử dài hạn của việc tăng trưởng ổn định cổ tức. Các công ty này, được gọi là quý tộc cổ tức, theo định nghĩa phải thể hiện ít nhất 25 năm liên tiếp của việc tăng cường cổ tức hàng năm đáng kể và đồng nhất. Các quý tộc cổ tức thường hoạt động trong các lĩnh vực như sản phẩm tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe, có xu hướng phát triển khác nhau trong khí hậu kinh tế. Kiplinger đã xác định 65 cổ phiếu cổ tức cao để chú ý vào năm 2020. Một số cái tên có trong danh sách bao gồm nhà sản xuất máy hình ảnh y tế Roper Technologies, nhà sản xuất sơn Sherwin Williams và nhà phân phối rượu Brown-Forman.

Một số ứng dụng đầu tư tốt nhất bao gồm các tính năng hoặc chức năng giúp người dùng xác định những công ty nào có chi trả cổ tức.

Ví dụ thực tế

Tập đoàn bán lẻ Walgreens Boots Alliance (WBA), là nhà thuốc bán lẻ lớn nhất cả ở Hoa Kỳ và châu Âu, nổi bật là một trong những quý tộc cổ tức hàng đầu. Kinh doanh nhà thuốc của họ đã thực hiện tốt, với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu so sánh 5.2% và tỷ lệ tăng trưởng đơn thuốc so sánh 5.9%. Với lịch sử vượt trội của công ty, các nhà phân tích dự đoán tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của lợi nhuận trên 8%-10% trong vài năm tới. Hơn nữa, lợi tức sẽ có thể được tăng cường bởi tỷ lệ cổ tức 3.93% của Walgreens và sự định giá ngày càng tăng.

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc khách hàng và chỉ dành cho khích lệ tinh thần trải nghiệm du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đưa ra lời khuyên cho mục đích khác.

Nếu bạn thấy bài viết này không phù hợp hoặc sai sót xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Các câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ cổ tức là gì và cách tính toán nó như thế nào?

Tỷ lệ cổ tức là tổng số tiền cổ tức dự kiến trả cho nhà đầu tư trong một năm, tính bằng cách nhân số tiền cổ tức với số kỳ thanh toán trong năm. Ví dụ, nếu một quỹ trả cổ tức 50 xu mỗi quý, tỷ lệ cổ tức hàng năm sẽ là 2.12 đô la.

Tại sao các công ty thường duy trì tỷ lệ cổ tức ổn định?

Các công ty thường duy trì tỷ lệ cổ tức ổn định để thể hiện sức mạnh tài chính và tạo lòng tin với cổ đông. Việc tăng hoặc duy trì cổ tức cho thấy công ty có khả năng sinh lời và ổn định trong tương lai.

Ai là các quý tộc cổ tức và tại sao họ quan trọng?

Quý tộc cổ tức là các công ty đã tăng cổ tức liên tục ít nhất 25 năm. Họ quan trọng vì họ cung cấp thu nhập ổn định cho nhà đầu tư, thể hiện khả năng quản lý tài chính hiệu quả và bền vững.

Tỷ lệ chi trả cổ tức có ý nghĩa gì đối với nhà đầu tư?

Tỷ lệ chi trả cổ tức cho thấy phần lợi nhuận sau thuế mà công ty sử dụng để trả cổ tức. Tỷ lệ thấp hơn thường chỉ ra rằng công ty có khả năng duy trì cổ tức ổn định hơn, giúp nhà đầu tư yên tâm hơn về nguồn thu nhập từ cổ tức.

Công ty nào nổi bật với tỷ lệ cổ tức cao và bền vững?

Công ty Walgreens Boots Alliance là một trong những quý tộc cổ tức hàng đầu, với tỷ lệ cổ tức 3.93%. Họ có lịch sử tăng trưởng ổn định và dự đoán khả năng tăng trưởng lợi nhuận trên 8%-10% trong những năm tới.