Dragonfly Capital là gì? Khám phá danh mục đầu tư của một quỹ Tier 1 trong thị trường Crypto

Dragonfly Capital được coi là một trong những quỹ Tier 1 có ảnh hưởng lớn nhất đối với thị trường Crypto. Vậy Dragonfly Capital chính là gì? Danh sách đầu tư của quỹ này như thế nào? Cùng khám phá thông qua bài viết dưới đây nhé!

Quỹ đầu tư Dragonfly Capital là gì?

Dragonfly Capital là một quỹ đầu tư tiền mã hoá được thành lập vào năm 2018, có trụ sở chính tại San Francisco, California. Mục tiêu chính của Dragonfly Capital là thu hút và đầu tư vào những dự án hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế phi tập trung, mang lại cơ hội tốt nhất cho các nhà đầu tư tiền mã hóa và tạo ra một hệ sinh thái toàn cầu mới cho các dự án được hỗ trợ bởi Dragonfly Capital.

Dragonfly Capital đã ra mắt Quỹ Dragonfly Fund I vào cuối năm 2018, với giá trị lên đến 100 triệu đô la, thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư hàng đầu như Marc Andreessen và Chris Dixon (a16z), Olaf Carlson-Wee (Polychain Capital), Salil Deshpande (Bain Capital Ventures), Annie Xu (đại diện của Alibaba Mỹ), Cyan Banister (Founders Fund) và nhiều cá nhân uy tín khác.

Quỹ Dragonfly Fund II trị giá 225 triệu USD đã được công bố vào tháng 3/2021, tập trung vào 4 lĩnh vực tiềm năng bao gồm các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi), NFT và tiềm năng lợi nhuận cho các nhà sáng tạo, các giải pháp layer 2 của Ethereum và các nền tảng tài chính tập trung (CeFi). Và vào tháng 4/2022, Quỹ Dragonfly Fund III đã được thành công gọi vốn lên đến 650 triệu đô la.

Dragonfly Capital tạo điều kiện cho những dự án tiềm năng phát triển và thúc đẩy sự tiến bộ của ngành tiền mã hoá.

Đội ngũ quản lý Quỹ Dragonfly Capital

Đội ngũ quản lý quỹ đầu tư Dragonfly Capital gồm 2 thành viên chính:

Bo Feng là Đối tác Quản lý của Dragonfly Capital. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và là doanh nhân thành công ở Trung Quốc. Ông là người sáng lập nhiều công ty công nghệ thành công và là một trong những ủng hộ đầu tiên của công nghệ blockchain tại Trung Quốc.

Haseeb Qureshi cũng là Đối tác Quản lý tại Dragonfly Capital. Ông có kinh nghiệm làm việc tại Wall Street và quản lý các Quỹ Hedge. Ông cũng là một chuyên gia về mã hóa và nghiên cứu blockchain. Ông là tác giả cuốn sách 'The State of Crypto: The Future of Finance and the Fight for Tomorrow's Money'.

Những thành công trong quá khứ và Chiến lược Đầu tư của Dragonfly Capital

Thành công đáng chú ý của Dragonfly Capital

Dự án Avalanche (AVAX) là một trong những khoản đầu tư thành công nhất của Dragonfly Capital. Quỹ này đã đầu tư sớm vào AVAX và thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Theo Crypto Fundraising, Dragonfly Capital đã đầu tư vào dự án AVAX ba lần vào tháng 6/2019, tháng 6/2020 và tháng 9/2021. Kể từ khi AVAX được niêm yết trên sàn vào ngày 21/09/2020, giá của token này đã tăng từ 0.85 USD lên đến mức cao nhất là 147 USD. Tổng cộng, Dragonfly Capital đã thu về lợi nhuận hơn 15.000% trong vòng 3 năm cho dự án AVAX, một mức ROI ấn tượng trong thị trường Crypto.

Dưới đây là một số ví dụ khác về các khoản đầu tư sinh lợi của Dragonfly Capital:

Giao thức NEAR (NEAR):

• Tính năng: Blockchain Layer 1.

• Lợi nhuận: Giá trị của NEAR đã tăng hơn 5000% kể từ khi Dragonfly Capital đầu tư vòng Seed.

Mạng 1inch (1INCH):

• Tính năng: là một DEX Aggregator

• Lợi nhuận: Giá trị của 1INCH đã tăng hơn 3000% kể từ khi Dragonfly Capital đầu tư.

Giao thức Compound (COMP):

• Tính năng: Giao thức cho vay phi tập trung.

• Lợi nhuận: Giá trị của COMP đã tăng hơn 1000% kể từ khi Dragonfly Capital đầu tư. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quá trình hoạt động trước đó không đảm bảo kết quả trong tương lai. Thị trường tiền mã hoá biến động và khó đoán, không có đảm bảo rằng bất kỳ khoản đầu tư nào sẽ sinh lợi. Tuy vậy, Dragonfly Capital đã chứng tỏ khả năng xác định và đầu tư vào các dự án tiền mã hoá ở giai đoạn sớm có tiềm năng thành công. Với sự phát triển của lĩnh vực tiền mã hoá, Dragonfly Capital có vị trí thuận lợi để tiếp tục đầu tư sinh lợi.

Triết lý đầu tư (Investment Thesis)

Dragonfly Capital tìm kiếm các dự án đang xây dựng những giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế. Công ty cũng tìm kiếm các dự án có đội ngũ mạnh mẽ với hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực tiền mã hoá. Triết lý đầu tư của Dragonfly Capital dựa trên những nguyên tắc quan trọng sau đây:

Công nghệ blockchain có tiềm năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp. Dragonfly Capital tin rằng công nghệ blockchain có khả năng thay đổi cách hoạt động của nhiều ngành công nghiệp, bao gồm tài chính, chăm sóc sức khỏe và chính phủ. Công ty đang tìm kiếm các dự án phát triển giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế.

Các dự án ở giai đoạn sớm có tiềm năng tăng trưởng cao nhất. Dragonfly Capital tin rằng việc đầu tư vào các dự án ở giai đoạn sớm sẽ mang lại tiềm năng tăng trưởng cao nhất. Công ty tìm kiếm các dự án vẫn đang ở giai đoạn phát triển sớm nhưng có tiềm năng trở thành những người dẫn đầu trong lĩnh vực tiền mã hoá.

Đội ngũ mạnh mẽ là yếu tố quan trọng để thành công. Dragonfly Capital tin rằng đội ngũ mạnh mẽ là yếu tố then chốt để thành công trong lĩnh vực tiền mã hoá. Công ty tìm kiếm các dự án có đội ngũ hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực tiền mã hoá và có lịch sử thực hiện thành công.

Đa dạng hóa là quan trọng. Dragonfly Capital tin rằng việc đa dạng hóa là một yếu tố quan trọng trong lĩnh vực tiền mã hoá. Công ty đầu tư vào nhiều dự án khác nhau trong các lĩnh vực và giai đoạn phát triển khác nhau. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro đối với nguồn vốn.

Dragonfly Capital đã chứng minh khả năng xác định và đầu tư vào các dự án tiền mã hoá ở giai đoạn sớm có tiềm năng thành công. Triết lý đầu tư của công ty dựa trên niềm tin rằng công nghệ blockchain có khả năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp. Với sự phát triển của lĩnh vực tiền mã hoá, Dragonfly Capital có vị thế thuận lợi để tiếp tục đầu tư sinh lợi.

Chú ý: Đây chỉ là quan điểm của Mytour về Thesis đầu tư của Dragonfly Capital, chỉ để tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Danh sách các dự án đáng chú ý của quỹ Dragonfly Capital trong 3 năm gần đây

OP3N - 28 triệu USD

OP3N là một nền tảng mạng xã hội đặc biệt, kết hợp giữa Web2 và Web3. Điều này có nghĩa là OP3N mang lại trải nghiệm độc đáo cho nghệ sĩ, ban nhạc và tổ chức. OP3N cho phép người dùng tạo cộng đồng của riêng mình, tạo liên kết giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Thông qua đó, họ có thể tổ chức các sự kiện đặc biệt, phát hành album cộng đồng và tăng cường tương tác với người hâm mộ.

Monad - 19 triệu USD

Monad là một Blockchain Layer 1 đáng chú ý, với cơ chế đồng thuận Proof of Stake và khả năng mở rộng vượt trội lên đến hơn 10.000 TPS. Đây cũng là một blockchain tương thích EVM, giúp những nhà phát triển từ Ethereum và các blockchain khác sử dụng EVM dễ dàng mở rộng sản phẩm của mình lên Monad trong tương lai gần.

Bitget - 10 triệu USD

Bitget là một sàn giao dịch crypto có trụ sở tại Singapore, cung cấp một loạt các đồng tiền và token để giao dịch thông qua thị trường spot hoặc hợp đồng tương lai, với mức phí giao dịch thấp.

Tóm lại

Thông qua bài viết trên, Mytour đã tổng hợp cái nhìn về quỹ đầu tư Dragonfly Capital, danh sách đầu tư trong năm 2023 và Triết lý Đầu tư của họ. Mặc dù thị trường đã có những biến động tiêu cực trong năm 2022 làm ảnh hưởng đến danh sách đầu tư của Dragonfly Capital, nhưng quỹ vẫn tiếp tục hoạt động và đầu tư vào các dự án mới. 

Đầu tư theo quỹ lớn cũng là một phương thức mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư thị trường crypto. Tuy nhiên, việc lựa chọn và quyết định đúng đắn về việc sử dụng vốn là rất quan trọng.

Lưu ý: Thông tin ở đây không phải là tư vấn giao dịch. Mytour không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định giao dịch nào của bạn. Chúc bạn thành công và thu được nhiều lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này.