Đừng mắc kẹt vào sự hứng thú - 6 cách đánh giá một dự án tiền điện tử

Bài viết này ban đầu được xuất bản trên .cult bởi Michiel Mulders. .cult là một nền tảng cộng đồng dành cho các nhà phát triển có trụ sở tại Berlin. Chúng tôi viết về mọi thứ liên quan đến sự nghiệp, tạo bộ phim tài liệu gốc và chia sẻ nhiều câu chuyện của các nhà phát triển chưa từng được kể từ khắp nơi trên thế giới.

Vì vậy, bạn đã phát hiện một dự án tiền điện tử đáng chú ý, nhưng bạn đang tự hỏi liệu có an toàn khi thực sự mạo hiểm và đầu tư không? Phân tích các dự án tiền điện tử với mục đích đầu tư là một kỹ năng thực sự. Bạn có thể so sánh nó với phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật trên thị trường chứng khoán.

Thường, chúng ta gặp phải một dự án tiền điện tử mới lấp lánh cố gắng thu hút sự chú ý của bạn. Nhưng liệu nó có quá lấp lánh hoặc quá nổi bật không?

Đừng đầu tư mù quáng vì bạn có thể kết thúc không có gì trong tay. Sau hơn mười năm tồn tại, ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đôi khi chứng kiến những vụ lừa đảo tiền điện tử và những vụ lừa đảo này vẫn tiếp tục phát triển!

Bài viết này hướng dẫn bạn qua sáu yếu tố cốt lõi bạn nên xem xét khi đánh giá một dự án tiền điện tử. Một số yếu tố yêu cầu kiến thức kỹ thuật hơn so với những yếu tố khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã thêm mẹo có thể giúp bạn xác minh những khía cạnh này mà không cần kiến thức sâu rộng về blockchain.

1. Điểm truyền thông thuận lợi

Dự án có vấn đề thường cố gắng xuất hiện trên nhiều xuất bản nhất có thể để có uy tín. Tuy nhiên, đó chỉ là chiến dịch tiếp thị của họ đang hoạt động, điều này cũng có thể là một dấu hiệu tích cực.

Để điều tra thêm, hãy xem các xuất bản được liệt kê trên trang web của dự án. Thường, các công ty thuê các công ty PR cố gắng thêm liên kết hoặc đề cập ngắn gọn về một dự án tiền điện tử mới trong các bài báo. Nếu đó là trường hợp, nó không tính là một đặc điểm đầy đủ. Nó chỉ cho thấy dự án đang cố gắng tăng cường nhận thức một cách nhân tạo.

Một dự án làm đúng sẽ tự nhiên thu hút sự chú ý của truyền thông. Nếu bạn thấy hàng chục xuất bản đăng tải cùng một đoạn về một dự án, có khả năng đó là nội dung trả tiền. Đó là một dấu hiệu đỏ.

2. Hội đồng tư vấn và sự hỗ trợ dự án

Nhìn vào các đối tác, nhà đầu tư và hội đồng tư vấn của dự án. Điều này có thể mang lại nhiều thông tin về sự chín chắn và chuyên nghiệp của dự án. Các dự án chất lượng cao thường hợp tác với các công ty hàng đầu không phải là công ty blockchain hoặc cố gắng nhận được đầu tư từ các quỹ rủi ro uy tín trong lĩnh vực blockchain.

Ví dụ, Pantera Capital là quỹ tiền điện tử đầu tiên tại Hoa Kỳ, thành lập năm 2013. Họ đã đầu tư vào nhiều dự án và công cụ tiền điện tử thành công, định hình không gian blockchain ngày nay. Đó luôn là một dấu hiệu tích cực nếu bạn nhận ra được những đối tác như vậy.

Các quỹ rủi ro nổi tiếng khác bao gồm:

• ConsenSys Labs
• Coinbase Ventures
• Ethereum Foundation
• Gitcoin Grants
• PolyChain Capital
• Binance
• Blockchain Capital

Hãy chắc chắn kiểm tra chúng.

3. Trạng thái của dự án

Chúng tôi đã đề cập đến chiến dịch tiếp thị và doanh nghiệp. Còn về tình trạng hiện tại của dự án?

Hãy cố gắng xác định xem dự án đã xây dựng một bằng chứng khái niệm, sản phẩm MVP, hoặc họ đã triển khai mạng thử nghiệm blockchain chưa. Đây là một dấu hiệu tích cực nếu họ đã bắt đầu phát triển sản phẩm và thu thập một cộng đồng nhỏ của người thử nghiệm beta. Nếu mọi người đăng ký thử nghiệm sản phẩm một cách tự nguyện, họ nhận thức giá trị trong dự án.

Tránh xa những dự án chưa bắt đầu phát triển. Chúng tôi đã thấy nhiều dự án tiền điện tử hứa hẹn các tính năng có giá trị cao như khả năng mở rộng, tương tác, hoặc phí thấp nhưng không bao giờ thực hiện được những gì họ đã hứa.

4. Đội ngũ

Thành phần của đội ngũ có thể tiết lộ nhiều điều về hiểu biết của dự án về việc quản lý một công ty blockchain thực sự. Quá khứ đã cho chúng ta thấy rằng các dự án tiền điện tử có dấu hiệu đỏ xuất hiện với một chiến dịch tiếp thị rộng lớn và một đội ngũ phát triển nhỏ.

Các dự án đã nhận được đầu tư từ các quỹ rủi ro không cần phải lo lắng về việc đưa chiến dịch tiếp thị của họ lên tốc độ. Ưu tiên hàng đầu của họ là mang lại giá trị càng sớm càng tốt.

Vì vậy, hãy phân tích thành phần của đội ngũ. Một dự án blockchain thuần túy nên có sự kết hợp lành mạnh giữa các nhân viên kỹ thuật, tiếp thị, thiết kế và nhân sự. Tuy nhiên, tìm kiếm các vai trò sau đây có đóng góp nhiều giá trị cho dự án và khó điền vào:

• Người thiết kế kinh tế Token
• Mật mã học gia
• Kỹ sư hệ thống phân tán
• Kỹ sư hợp đồng thông minh

5. Tầm nhìn dài hạn

Một dự án phải có tầm nhìn dài hạn. Bản đồ đã trở thành tiêu chuẩn trong không gian blockchain để nắm bắt tầm nhìn dài hạn của một dự án. Nó cho phép một nhóm giải thích cách họ muốn đạt được mục tiêu và thực hiện ý tưởng của họ.

Tuy nhiên, mọi dự án đều có thể tạo ra một bản đồ ảo. Và không phải lúc nào cũng dễ dàng cho những người không chuyên môn hiểu được liệu một bản đồ có thể thực hiện được hay không.

Hãy xem xét mô tả được cung cấp cho mỗi cột mốc. Nó nên bao gồm cách dự án tin rằng người dùng sẽ áp dụng sản phẩm. Sự áp dụng là cây cầu giữa tầm nhìn và hiện thực.

Mặc dù các dự án thường có bản đồ chi tiết, chúng thường không đạt đến hạn chót hoặc không thực hiện được các tính năng. Blockchain là một vấn đề phức tạp, và sai sót có thể xảy ra.

Đừng chỉ trách mắng một dự án vì không đạt được hạn chót. Đánh giá cách họ thông báo về sự thất bại của mình đến cộng đồng và xem xét xem sự trễ có hợp lý hay không. Giao tiếp minh bạch là một đặc điểm quan trọng để một dự án crypto thành công.

6. Kinh tế Token (Tokenomics)

Tokenomics là quan trọng cho sự sống còn lâu dài của một dự án crypto. Một dự án mạnh mẽ nhưng có tokenomics hoạt động không đúng có thể nhanh chóng thất bại, làm cho nó trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của một dự án.

Decrypt.co mô tả tokenomics như là, “nghiên cứu về cách các loại tiền mã hóa hoạt động trong hệ sinh thái lớn hơn. Điều này bao gồm những thứ như phân phối token cũng như cách chúng có thể được sử dụng để khuyến khích hành vi tích cực trong mạng.”

Crypto nổi tiếng với sự biến động của nó. Điều này thường biến một loại tiền mã hóa thành một công cụ đầu cơ, thay vì một token có chức năng. Mục tiêu của tokenomics là khôi phục lại mục đích của token thông qua các cơ chế phức tạp được thiết kế bởi một nhà kinh tế.

Ví dụ, các mạng chứng khoán cổ phiếu khuyến khích người dùng với phần thưởng cho việc gắn token. Người dùng khoá token của họ trong một khoảng thời gian cụ thể và họ sẽ nhận được một phần thưởng nhỏ cho việc làm điều này. Đó là một chiến lược tokenomics rất thông minh vì bạn khoá một phần lớn của tổng cung, giảm thiểu biến động của token.

Mạng chứng khoán cổ phiếu chỉ là một ví dụ về tokenomics. Ví dụ, kinh tế cho dự án Steem có ba loại token khác nhau, mỗi loại đều có đặc tính riêng: Steem coin, Steem Dollars, và Steem Power.

Kết luận

Với nhiều dự án crypto được tung ra, việc đánh giá dự án mới là rất quan trọng. Cố gắng nhìn xa hơn sự hứng thú và động cơ tiếp thị của dự án.

Để có ấn tượng đầu tiên tốt về tính hợp lệ của một dự án, hãy dành ít nhất hai giờ nghiên cứu về dự án. Đọc whitepaper, giải thích kỹ thuật, nhưng cũng theo dõi thông tin truyền thông để có cái nhìn khác về dự án. Thông tin này sẽ giúp bạn đưa ra kết luận ban đầu. Phản ánh của truyền thông có thể đưa ra một dấu hiệu tốt về ý định của dự án.

Nếu một dự án có vẻ hứa hẹn, dành thêm thời gian nghiên cứu về sự hình thành của nhóm, tokenomics, và tầm nhìn dài hạn.

Một mẹo chính để đánh giá dự án: Nếu một dự án có một cộng đồng mạnh mẽ của người dùng sớm hoặc người kiểm thử beta, đó là một dấu hiệu mạnh mẽ về tính hợp lệ của dự án.