ETF Blockchain: Ý nghĩa, Nhận xét và Ví dụ

Blockchain ETF là gì?

Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) blockchain là một quỹ đầu tư đặc biệt vào một rổ các công ty hoạt động dựa trên công nghệ blockchain. Các công ty trong quỹ này có hoạt động kinh doanh trong công nghệ blockchain hoặc đầu tư và lợi nhuận từ công nghệ blockchain.

ETF Blockchain—một loại sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP)—khác biệt với ETF tiền điện tử, mà đầu tư vào một rổ tiền điện tử như bitcoin. Tuy nhiên, ETF Blockchain có thể cung cấp sự tiếp cận với một số công nghệ đang khám phá công nghệ sổ cái điện tử.

Những điều quan trọng cần lưu ý

Hiểu về các Quỹ ETF Blockchain

Blockchain là một sổ cái chung lưu trữ tất cả thông tin về một giao dịch (ngày, giờ, số tiền, v.v.). Sổ cái này được phân tán, có nghĩa là không được lưu trữ tại một địa điểm duy nhất mà được phân phối trên một mạng lưới có thể được xem bởi công chúng. Thông tin trong sổ cái cũng không thể bị sửa đổi.

Người ủng hộ tin rằng công nghệ blockchain có thể cho phép mọi người truyền thông tin quan trọng một cách an toàn, không thể can thiệp. Gần như bất cứ điều gì có thể được ghi và lưu trữ trên mạng lưới blockchain.

Quỹ ETF Blockchain mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm tiền từ công nghệ này, có tiềm năng cách mạng hóa doanh nghiệp và được sử dụng bởi mọi người. Những quỹ này đầu tư vào các công ty khác nhau kiếm tiền từ blockchain theo một cách nào đó. Một số trong số chúng được quản lý tích cực trong khi các quỹ khác được quản lý theo cách passively và chỉ đơn giản là theo dõi một chỉ số cụ thể.

Quỹ ETF Blockchain cung cấp lợi ích kép—đầu tư hợp nhất vào rổ cổ phiếu giống như quỹ tương hợp và giao dịch thời gian thực với thay đổi giá từng giây giống như cổ phiếu.

9

Các Ứng dụng của Công nghệ Blockchain

Blockchain nổi tiếng vì duy trì một bản ghi an toàn và phân tán của tất cả các giao dịch tiền điện tử. Công nghệ này không chỉ giới hạn trong tiền điện tử số, mà còn có thể được sử dụng trong bất kỳ tình huống nào cần ghi chép dữ liệu.

Công nghệ blockchain có thể được sử dụng để truyền thông tin một cách nhanh chóng, an toàn và minh bạch, ngay cả giữa các bên không tin tưởng lẫn nhau. Những đặc điểm này đã khiến cho một số người ủng hộ dự đoán rằng blockchain có thể trở thành một đột phá như internet đã từng làm.

Cách hoạt động của Blockchain

Một blockchain có thể được so sánh với bảng tính một cách nào đó. Đó là một cơ sở dữ liệu nơi thông tin được nhập và lưu trữ. Điểm khác biệt giữa blockchain và bảng tính là cách cấu trúc và truy cập dữ liệu.

Quy trình blockchain về cơ bản đi qua các bước sau:

1. Một người tham gia được ủy quyền nhập thông tin về một giao dịch vào một khối, sau đó phải được công nghệ xác thực.
2. Khối được gửi đến từng người tham gia trong mạng lưới.
3. Một “nút” được ủy quyền xác thực từng khối, gán một số thập lục phân gọi là hash và thêm khối vào chuỗi giao dịch đã được xác thực hiện có.
4. Cập nhật này được truyền thông và có sẵn để tất cả mọi người thấy trên mạng lưới.
   

Các Dịch vụ/ Ngành mà Blockchain Được Sử dụng

Hàng ngàn hệ thống tiền điện tử chạy trên một blockchain. Nhưng đó không phải là việc duy nhất mà công nghệ này được sử dụng. Các công ty trong nhiều ngành công nghiệp khác đã khám phá các dự án thử nghiệm sử dụng blockchain và công nghệ sổ cái tương tự để lưu trữ dữ liệu cho các loại giao dịch khác. Những người ủng hộ tin rằng nó có thể làm tăng tốc độ giao dịch, yêu cầu ít giám sát và tài nguyên hơn, và khó bị hack và thao túng hơn.

Những lợi ích này đã thúc đẩy nhiều công ty lớn đầu tư vào blockchain. Các ngành công nghiệp đã thấy ứng dụng của blockchain bao gồm:

• Thực phẩm. Khi thực phẩm được vận chuyển, có nguy cơ bị nhiễm độc. Blockchain có thể cho phép các công ty theo dõi từng bước của hành trình mà thực phẩm đi qua và xác định những gì mà sản phẩm có thể đã tiếp xúc với. Trong số những điều khác, điều này làm cho việc xác định nguyên nhân của các đợt bùng phát bệnh và bệnh tật dễ dàng hơn và ngăn chặn chúng từ tái xảy ra.
• Ngân hàng và tài chính. Lý thuyết, blockchain có thể dẫn đến các giao dịch ngân hàng và đầu tư của khách hàng được hoàn thành trong vài phút hoặc giây, bao gồm cả vào các ngày lễ, buổi tối và những ngày nghỉ khác. Ngân hàng có thể trở nên hiệu quả hơn và giảm thiểu rủi ro.
• Chăm sóc sức khỏe. Blockchain đã được ca ngợi là con đường tiến về cho hồ sơ y tế. Lý thuyết, nó sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ghi và lưu trữ thông tin y tế một cách an toàn. Chỉ có thể truy cập thông qua một khóa riêng tư, được cung cấp cho một vài cá nhân cụ thể.

Quỹ ETF Blockchain so với Quỹ ETF Bitcoin

Các thuật ngữ bitcoin và blockchain đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau, mặc dù chúng là hai thứ khác nhau: Bitcoin là một loại tiền điện tử, trong khi blockchain là công nghệ cơ sở của cơ sở dữ liệu.

Blockchain không liên kết với bất kỳ công ty hay sản phẩm cụ thể nào. Đó là một công nghệ có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Quỹ ETF Blockchain đầu tư vào các công ty khác nhau được niêm yết trên thị trường chứng khoán, nhiều trong số đó cũng có các hoạt động khác ngoài blockchain, thay vì chỉ đơn giản là một đồng coin cụ thể. Điều này làm cho chúng đa dạng hơn và ít biến động hơn.

Một khác biệt đáng chú ý khác là sự điều chỉnh và sự có sẵn. Bitcoin và các loại tiền ảo khác đã bị các cơ quan chính phủ kiểm soát chặt chẽ. Trong nhiều năm qua, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Mỹ đã phản đối các đơn xin phê duyệt ETF tiền điện tử, dựa trên nỗi sợ hãi về thao túng thị trường. ETF hợp đồng tương lai bitcoin đầu tiên tại Hoa Kỳ được phê duyệt vào tháng 10 năm 2021 và ETF tiền mặt bitcoin đầu tiên vào tháng 1 năm 2024.

ETF tiền điện tử đi kèm với các rủi ro bổ sung do tính biến động nội tại của tiền điện tử. Ngoài ra, chúng có thể có tỷ lệ chi phí cao hơn do chi phí bảo quản tài sản số.

Chỉ trích về ETF Blockchain

ETF Blockchain là một hiện tượng tương đối mới. Do đó, việc xác định xu hướng hoặc rút ra kết quả kết luận từ hiệu suất của chúng khó khăn.

Nhiều quỹ ETF blockchain đã chứng kiến lợi nhuận tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn lo lắng về triển vọng dài hạn của các quỹ ETF blockchain. Như là trường hợp của bất kỳ công nghệ đột phá nào, không có đảm bảo rằng blockchain sẽ đạt được tiềm năng của nó và trở nên phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp.

ETF blockchain cũng đi kèm với rủi ro bẩm sinh của việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp dựa trên công nghệ, ít nhất là trong khi khái niệm blockchain vẫn đang tiếp tục phát triển và gặp khó khăn về quy định trên toàn cầu.

Ví dụ về các ETF Blockchain

Hai quỹ ETF blockchain phổ biến bao gồm Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN) ETF và Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) ETF.

BLCN

Quỹ Siren Nasdaq NexGen Economy nhằm mô phỏng lợi tức của Chỉ số Kinh tế Blockchain Siren Nasdaq, một chỉ số gồm các công ty toàn cầu cam kết phát triển blockchain. Quỹ được mô tả là bị động nhưng có một số mức độ tự chủ trong việc lựa chọn các công ty.

Vào tháng 1 năm 2024, BLCN, một trong những ETF đầu tiên tập trung vào công nghệ blockchain, có 71.8 triệu USD tài sản quản lý và tỷ suất thu nhập hàng năm trung bình trong 5 năm là 4.38%. Các cổ phiếu hàng đầu của nó là Galaxy Digital Holdings, Coinbase Global, Inc., và Microstrategy Inc., với tỷ lệ chi phí là 0.68%.

BLOK

Quỹ Amplify Transformational Data Sharing ETF là một quỹ được quản lý tích cực đầu tư vào các công ty phát triển hoặc sử dụng những công nghệ chia sẻ dữ liệu mang tính biến đổi mà nó gọi là “transformational data sharing technologies.” Quỹ không có chỉ số cơ sở và có tỷ lệ chi phí là 0.75%.

Quỹ, tính đến tháng 1 năm 2024, có tài sản quản lý là 850 triệu USD và tỷ suất thu nhập hàng năm trung bình trong 5 năm là 17.55%. BLOK đầu tư 47% tài sản vào dịch vụ công nghệ và 19% vào dịch vụ tài chính. Các cổ phiếu hàng đầu của nó, tính đến tháng 10 năm 2023, là Coinbase Global, Inc., Microstrategy, Inc., và Marathon Digital Holdings, Inc.

Làm thế nào để đầu tư vào Blockchain?

Tại sao nên đầu tư vào một quỹ ETF Blockchain?

Quỹ ETF Blockchain tốt nhất là gì?

Kết luận

Quỹ ETF Blockchain cung cấp cho các nhà đầu tư một cách để tiềm năng kiếm tiền từ công nghệ blockchain. Những quỹ ETF này phân tán rủi ro của họ vào một số công ty đang dẫn đầu trong lĩnh vực blockchain, một công nghệ mà một số người tin rằng có thể mang lại đột phá như internet.

Blockchain nổi tiếng với việc duy trì một hồ sơ an toàn và phân tán của tất cả các giao dịch tiền điện tử. Nhưng nó không chỉ giới hạn ở đó. Nhiều ngành công nghiệp cần ghi lại, lưu trữ an toàn và theo dõi dữ liệu, và blockchain đã được quảng cáo là một cách hiệu quả để làm điều này.

Các ý kiến và phân tích trên Mytour chỉ mang tính chất tham khảo. Đọc chính sách miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi để biết thêm thông tin.