ETF đảo chiều dầu tốt nhất (và duy nhất)

Buzz

Nội dung bài viết

Những điểm chính

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)

Xem thêm

Đọc tóm tắt

- SCO là ETF đảo chiều dầu tốt nhất và duy nhất.
- ETFs đảo chiều dầu có đòn bẩy và rủi ro.
- Các loại hàng hóa bán khống bởi ETFs bao gồm dầu thô, xăng và dầu sưởi ấm.
- Giá dầu tăng sau xâm lược Ukraine, giảm sau đó do lo ngại suy thoái và biến động chính trị.
- OPEC và OPEC+ cắt giảm sản lượng, tạo lo ngại về nguồn cung.
- SCO cung cấp mức phơi nhiễm ngắn hạn gấp đôi với giá dầu thô hàng ngày.
- ETFs đảo chiều có đòn bẩy rất rủi ro và phức tạp.
- SCO được cấu trúc như hồ bơi hàng hoá, tìm kiếm lợi nhuận hàng ngày.
- Đòn bẩy của ETF được thiết lập lại hàng ngày, không phù hợp cho nhà đầu tư ít tinh vi.

SCO là ETF đảo chiều dầu tốt nhất (và duy nhất)

Các quỹ giao dịch trao đổi đảo chiều dầu (ETFs), có đòn bẩy và có thể rất rủi ro, nhằm mục đích bán khống một hoặc một kết hợp của một số loại hàng hóa năng lượng. Các ví dụ về các loại hàng hóa thường được bán khống bởi các ETF này bao gồm dầu thô, xăng và dầu sưởi ấm. Các ETF này tăng giá khi giá của các hàng hóa dựa trên dầu nền tảng giảm, điều này có thể xảy ra do giảm nhu cầu toàn cầu hoặc tăng cung cấp toàn cầu.

Giá dầu đã tăng mạnh vào đầu năm sau khi Nga xâm lược Ukraine, mặc dù sau đó đã giảm lại do lo ngại về suy thoái và những biến động chính trị tiếp diễn. Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất chính khác bao gồm Nga, một liên minh được gọi là OPEC+, đã cắt giảm sản lượng sản xuất vào đầu tháng Chín, khiến nhiều lo ngại về giá dầu và nguồn cung. Xâm lược Ukraine của Nga, kết hợp với lệnh cấm nhập khẩu năng lượng Nga bởi Mỹ và các đồng minh đã làm trầm trọng thêm tình hình cung cầu.

Những điểm chính

Quỹ giao dịch trao đổi đảo chiều dầu tốt nhất (và duy nhất) là SCO.
Giá dầu đã tăng nhanh hơn so với thị trường chứng khoán Mỹ rộng lớn trong năm qua.
SCO cung cấp mức phơi nhiễm ngắn hạn gấp đôi với giá dầu thô hàng ngày.

ETF đảo chiều dầu Mỹ được thảo luận chi tiết hơn dưới đây rất có đòn bẩy. Các ETF có đòn bẩy có thể nhận biết chung bởi nhãn '2×', 'UltraShort', '3×' hoặc 'Double' trong tên quỹ. Các quỹ này sử dụng tài chính phái sinh và nợ để tăng cường lợi nhuận; do đó, chúng được coi là rất rủi ro.

Chúng được sử dụng chủ yếu bởi các nhà đầu tư cực kỳ tinh vi có kinh nghiệm với sự biến động cao thường liên quan đến hàng hóa năng lượng và các ETF có đòn bẩy. Bằng cách kết hợp cả chiều ngược và chiều bẩy, các ETF đảo chiều có đòn bẩy đặc biệt phức tạp và rủi ro và nên tránh bởi những nhà đầu tư ít tinh vi hơn.

Các ETF có đòn bẩy có thể là các đầu tư rủi ro hơn so với các ETF không có đòn bẩy vì chúng phản ứng với các biến động hàng ngày trong các chứng khoán cơ bản mà chúng đại diện, và các khoản lỗ có thể được tăng cường trong những phản ứng giá bất lợi. Hơn nữa, các ETF có đòn bẩy được thiết kế để đạt được bội số của mình trên lợi nhuận hàng ngày, nhưng bạn không nên mong đợi rằng chúng sẽ làm như vậy trên lợi nhuận dài hạn. Ví dụ, một ETF 2× có thể trả lại 2% trong một ngày khi chỉ số tham chiếu của nó tăng 1%, nhưng bạn không nên mong đợi nó sẽ trả lại 20% trong một năm khi chỉ số tham chiếu của nó tăng 10%. Để biết thêm chi tiết, xem cảnh báo của Cục giao dịch chứng khoán và Đổi mới (SEC) Mỹ tại đây.

Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét một trong những ETF đảo chiều dầu Mỹ duy nhất mà giao dịch tại Hoa Kỳ: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) ETF. Có một ETF đảo chiều dầu thứ hai tại Mỹ, MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production -3x Inverse Leveraged ETN (OILD), nhưng quỹ này rất nhỏ và cung cấp đòn bẩy đảo chiều 3 lần. Tuy nhiên, với ngày thành lập vào ngày 8 tháng 11 năm 2021, nó không có đủ lịch sử lâu để được bao gồm trong bài viết này. Giá dầu, được đo bằng Chỉ số tham chiếu dầu thô tổng hợp Bloomberg, đã tăng 49,8% trong năm qua trong khi S&P 500 đã đăng một tổng lợi nhuận -12,2%, tính đến ngày 2 tháng 9 năm 2022.

Tuy nhiên, cả S&P 500 và giá dầu đều không phải là một chỉ số thích hợp cho SCO, được thiết kế để đáp ứng mục tiêu hiệu suất trong một ngày, không phải trong các khoảng thời gian dài hơn. SCO cung cấp mức phơi nhiễm ngắn hạn hàng ngày với giá dầu thô thông qua việc sử dụng hợp đồng tương lai. Nó không bán khống cổ phiếu của các công ty dầu mỏ. Tất cả các con số dưới đây là tính đến ngày 6 tháng 9 năm 2022.

ETF đảo chiều có thể là các đầu tư rủi ro hơn so với các ETF không đảo chiều vì chúng chỉ được thiết kế để đạt được ngược của lợi nhuận hàng ngày của chỉ số tham chiếu của họ. Bạn không nên mong đợi rằng chúng sẽ làm như vậy trên lợi nhuận dài hạn. Ví dụ, một ETF đảo chiều có thể trả lại 1% trong một ngày khi chỉ số tham chiếu của nó giảm -1%, nhưng bạn không nên mong đợi nó sẽ trả lại 10% trong một năm khi chỉ số tham chiếu của nó giảm -10%. Để biết thêm chi tiết, xem cảnh báo của SEC tại đây.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)

Hiệu suất trong một năm: -70,8%
Tỷ lệ chi phí: 0,95%
Tỷ suất cổ tức hàng năm: N/A
Thể tích giao dịch trung bình mỗi ngày ba tháng: 5.652.325
Tài sản quản lý: 466,1 triệu USD
Ngày thành lập: 24 tháng 11 năm 2008
Người phát hành: ProShares

SCO được cấu trúc như một hồ bơi hàng hoá, một công cụ đầu tư riêng được cấu trúc để kết hợp đóng góp của các nhà đầu tư cho việc giao dịch các thị trường hợp đồng tương lai và hàng hoá. ETF này tìm kiếm lợi nhuận đầu tư hàng ngày, trước khi trừ phí và chi phí, là hai lần đảo chiều (-2×) so với hiệu suất hàng ngày của Chỉ số Dầu thô WTI Cân bằng Hàng hóa Bloomberg, một chỉ số của các hợp đồng tương lai dầu thô. Quỹ này lấy vị thế ngắn hạn trên các hợp đồng tương lai dầu, không phải giá dầu tại chỗ. Hiện tại, nó đang ngắn hạn các hợp đồng tương lai hết hạn vào tháng 6 năm 2023, tháng 12 năm 2022 và tháng 12 năm 2023. SCO có thể được sử dụng bởi các nhà đầu tư tinh vi có quan điểm tiêu cực ngắn hạn đối với giá dầu. Đòn bẩy của ETF được thiết lập lại hàng ngày, dẫn đến lợi nhuận được tích lũy khi giữ trong nhiều giai đoạn. Như đã đề cập, những nhà đầu tư có độ chịu đựng rủi ro thấp hoặc có chiến lược mua và giữ nên tránh quỹ này.

Các nhận xét, quan điểm và phân tích được thể hiện ở đây chỉ mang tính chất thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc đề xuất đầu tư vào bất kỳ chứng khoán nào hoặc áp dụng bất kỳ chiến lược đầu tư nào. Mặc dù chúng tôi tin rằng thông tin được cung cấp ở đây là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không bảo đảm tính chính xác hay đầy đủ của nó. Các quan điểm và chiến lược được mô tả trong nội dung của chúng tôi có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bởi vì điều kiện thị trường và kinh tế có thể thay đổi nhanh chóng, tất cả các nhận xét, quan điểm và phân tích được chứa trong nội dung của chúng tôi được đưa ra vào ngày đăng và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Tài liệu này không được dùng để phân tích hoàn chỉnh về mọi sự thật quan trọng đối với bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, thị trường, ngành công nghiệp, đầu tư hoặc chiến lược nào.

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc khách hàng và chỉ dành cho khích lệ tinh thần trải nghiệm du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đưa ra lời khuyên cho mục đích khác.

Nếu bạn thấy bài viết này không phù hợp hoặc sai sót xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Các câu hỏi thường gặp

SCO là ETF đảo chiều dầu như thế nào?

SCO, hay ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, là một ETF đảo chiều dầu nhằm mục đích cung cấp mức phơi nhiễm ngắn hạn gấp đôi đối với giá dầu thô. Nó sử dụng hợp đồng tương lai để đạt được mục tiêu này.

Tại sao đầu tư vào ETF có đòn bẩy như SCO lại rủi ro?

Đầu tư vào ETF có đòn bẩy như SCO rất rủi ro vì chúng sử dụng tài chính phái sinh để tăng cường lợi nhuận, có thể dẫn đến tổn thất lớn trong trường hợp giá biến động bất lợi.

Các nhà đầu tư nào nên cân nhắc sử dụng SCO?

SCO phù hợp cho các nhà đầu tư tinh vi có quan điểm tiêu cực ngắn hạn về giá dầu. Những người này cần hiểu rõ rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào quỹ đảo chiều có đòn bẩy.

SCO có bao nhiêu tỷ lệ chi phí và hiệu suất như thế nào?

SCO có tỷ lệ chi phí là 0,95% và hiệu suất trong một năm là -70,8%. Điều này cho thấy sự biến động lớn và rủi ro khi đầu tư vào quỹ này.

Liệu ETF đảo chiều như SCO có nên được sử dụng cho đầu tư dài hạn?

Không, ETF đảo chiều như SCO không nên được sử dụng cho đầu tư dài hạn vì chúng chỉ thiết kế để đạt được lợi nhuận hàng ngày, không phải trong các khoảng thời gian dài hơn.