Gần một nửa số khách hàng tại Việt Nam đồng lòng lựa chọn một ứng dụng giao thức ăn nếu không có ưu đãi nào, người tiêu dùng ngày càng chấp nhận việc không có dịch vụ giao hàng miễn phí.

Báo cáo mới nhất từ iPOS đã chỉ ra tình trạng cạnh tranh giữa các ứng dụng giao thức ăn tại Việt Nam, bao gồm việc nắm bắt sự ưa chuộng của người dùng. Đáng chú ý, BeFood đã thu hút sự chú ý khi mở rộng thị phần mạnh mẽ, mặc dù chỉ hoạt động tại Hà Nội và TP.HCM.

iPOS.vn - doanh nghiệp cung cấp giải pháp quản lý ngành F&B vừa công bố Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam năm 2023, dựa trên nghiên cứu gần 3.000 nhà hàng/quán cà phê cùng gần 4.000 thực khách trên toàn quốc, kết hợp nhiều nguồn dữ liệu của các đơn vị nghiên cứu thị trường uy tín, phỏng vấn chuyên sâu gần 100 chuyên gia F&B tại Việt Nam.

Hơn 13 triệu khách trên thị trường giao đồ ăn

Theo báo cáo này, quy mô thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam năm 2023 đã tăng gần 9.000 tỷ đồng so với năm trước đó, lên mức 52.400 tỷ đồng, với hơn 13 triệu khách. Con số này chứng minh thói quen đặt đồ ăn online của người Việt ngày càng phổ biến bởi nhiều tiện ích.

Theo iPOS, đây là 'mảnh đất màu mỡ' mà các doanh nghiệp F&B có thể khai thác hiệu quả song song với hình thức bán hàng tại chỗ. Năm vừa qua cũng chứng kiến sự tăng trưởng số lượng cửa hàng trực tuyến trên các ứng dụng giao đồ ăn.

Tuy vậy, thị phần cửa hàng trực tuyến gần như giữ nguyên so với năm 2022. Khảo sát cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp đang dùng ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến chỉ chiếm khoảng 53,1% (với điều kiện phát sinh ít nhất 5 đơn hàng mỗi tuần).

Giải thích cho hiện tượng này, iPOS cho biết một số lượng đáng kể các cửa hàng đã ngừng hoạt động trên các ứng dụng giao đồ ăn. Đồng thời, số lượng cửa hàng F&B mới mở cửa nhưng chưa kinh doanh trực tuyến vẫn khá cao. Do đó, tổng thể thị trường giao đồ ăn trực tuyến vẫn còn nhiều cơ hội để tăng trưởng thị phần, khi chỉ có hơn 50% doanh nghiệp tham gia vào cuộc chơi gay gắt này.

ShopeeFood thu hút được nhiều sự quan tâm nhất từ người dùng Việt, trong khi BeFood tăng tốc để chiếm thị phần

Với 42,94% doanh nghiệp sử dụng, ShopeeFood hiện là kênh bán đồ ăn trực tuyến phổ biến nhất tại Việt Nam, cao hơn 2,33% so với vị trí thứ hai là GrabFood. Năm 2023 là thời điểm chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ của ứng dụng này tại các thành phố loại II, III.

Một con số thú vị khác là 47,6% khách hàng lựa chọn ShopeeFood nếu tất cả các ứng dụng giao đồ ăn đều không có chương trình khuyến mãi.

Theo khảo sát của iPOS, 3.018 người được hỏi chỉ được phép chọn một ứng dụng mà họ ưa thích sử dụng nhất. Những yếu tố được ưa chuộng có thể bao gồm: Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình, giao diện thân thiện với người dùng, giao hàng nhanh chóng, nhân viên giao hàng thân thiện…

Năm 2023 cũng chứng kiến sự mở rộng thị phần mạnh mẽ của BeFood, với hơn 10,84% doanh nghiệp đăng ký sử dụng. Đáng chú ý là, BeFood chỉ hoạt động tại 2 thành phố đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM.

Trong năm 2019, Be Group – công ty phát triển nền tảng đa dịch vụ Be - đã phải hoãn kế hoạch ra mắt BeFood sau 6 tháng nghiên cứu và chuẩn bị, nhằm tập trung vào 'cuộc chiến gọi xe'. Cho đến tháng 4/2022, tính năng BeFood mới được triển khai.

Theo iPOS, ứng dụng gây nhiều tiếc nuối nhất là Baemin với 7,52% doanh nghiệp đăng ký sử dụng, nhưng đã rời thị trường Việt Nam từ 0h ngày 8/12/2023 sau hành trình dài gần 5 năm. Theo khảo sát, ứng dụng này được nhiều thực khách trẻ tuổi yêu mến nhất, do có thiết kế đẹp và thông điệp truyền thông sáng tạo.

Về mặt đem lại doanh thu cho doanh nghiệp, kết quả khảo sát cho thấy GrabFood và ShopeeFood đang đồng thời là các nguồn doanh thu cao nhất cho các cửa hàng, với tỷ lệ xấp xỉ nhau (khoảng 41%). Con số này với GoFood là 1,9%, BeFood là 1,6%. Những ứng dụng còn lại khoảng 11,6%, hầu hết nằm tại các khu vực ngoài vùng hoạt động của 2 ông lớn 'màu cam và xanh lá'.

Thực khách dần quen với đơn hàng không khuyến mãi, không miễn phí vận chuyển

Theo iPOS, nửa cuối năm 2023 chứng kiến sự siết chặt 'ngạt thở' của các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến, do các đơn vị giảm chương trình khuyến mãi và tăng phí vận chuyển. Lượng đơn và tần suất đặt hàng cũng ghi nhận giảm nhẹ, nhưng giá trị cho từng đơn hàng lại gia tăng.

Lý giải cho điều này, iPOS cho biết thực khách online đã dần quen với đơn hàng không khuyến mãi và không miễn phí vận chuyển. Đồng thời, xu hướng đặt hàng theo nhóm (cùng với đồng nghiệp, bạn bè) cũng gia tăng.

Theo báo cáo, 20,4% thực khách không đặt hàng online trong năm 2023, tăng 7,4% với năm 2022. Nguyên nhân đến từ nhiều lý do, nhưng phần đông đáp viên cho rằng họ có thể chủ động đến tận nơi mua đồ để tiết kiệm chi phí vận chuyển.

Tuy vậy, tần suất đặt hàng online của người Việt vẫn ở mức cao, với 29,4% gọi giao đồ ăn từ 1-2 lần/tuần, và 20% gọi giao đồ ăn từ 3-4 lần/tuần.

Minh Anh