Buzz
Tại sao cần phải xây dựng chiến lược đầu tư chứng khoán?
Chứng khoán là một phương án đầu tư có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với vốn của nhà đầu tư. Việc xây dựng chiến lược giao dịch giúp nhà đầu tư theo dõi các giao dịch của mình.
Bên cạnh việc phát triển chiến lược giao dịch tốt để giúp nhà đầu tư có kỷ luật và trách nhiệm với vốn, nó cũng giúp nhận biết và khai thác cơ hội giao dịch mới hoặc phản ứng nhanh với biến động thị trường bất lợi.
Các yếu tố cơ bản của một chiến lược tốt:
Hiểu rõ sự nhạy cảm của thị trường (phản ứng với các tin tức được công bố).
Dự đoán nơi mà giá cổ phiếu có thể di chuyển nhiều nhất.
Các quy tắc giao dịch để xác nhận xu hướng này.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể lựa chọn sử dụng phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật để nhận diện hướng đi này:
Các biện pháp quản lý rủi ro.
Mục tiêu đặt lời, cắt lỗ.
Cách phát triển chiến lược đầu tư hiệu quả
Đánh giá mức độ rủi ro phù hợp với lựa chọn đầu tư
Chấp nhận rủi ro là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định chiến lược tốt nhất để áp dụng. Tuy nhiên, mức độ rủi ro chấp nhận có thể thay đổi trong quá trình đầu tư. Việc đánh giá lại mức độ rủi ro giúp nhận diện cả chiến lược ngắn hạn và dài hạn. Các nhà đầu tư dài hạn có thể chấp nhận mức rủi ro cao hơn, trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn thường ưu tiên đầu tư vào các cổ phiếu ít rủi ro hơn.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định cơ hội giao dịch mới và đánh giá sức mạnh của các phiên điều chỉnh. Nhà đầu tư cần quan tâm đến khối lượng giao dịch, chỉ số RSI, chỉ báo Stochastic Oscillator, ... Những phân tích này giúp nhà đầu tư nhận biết các tín hiệu mua bán và đưa ra quyết định giao dịch với mức giá phù hợp.
Việc sử dụng nhiều chỉ số sẽ tăng khả năng thành công trong giao dịch, nhưng chỉ khi đã lựa chọn được bộ chỉ số phù hợp với chiến lược đầu tư cá nhân thì nhà đầu tư mới có thể tin tưởng vào việc sử dụng vốn của mình.
Xác định khung thời gian giao dịch phù hợp
Xác định khung thời gian giao dịch hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng nhà đầu tư. Ví dụ, nếu bạn là công nhân viên chức và không có đủ thời gian để theo dõi cả hai phiên giao dịch trong ngày, bạn cần tự xác định khung giờ phù hợp để theo dõi biến động giá và thực hiện giao dịch cổ phiếu.
Xác định thời gian nắm giữ
Thời gian nắm giữ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý rủi ro cho danh mục đầu tư và cũng là mục tiêu để chốt lời của một cổ phiếu. Như đã đề cập trước đó, các cổ phiếu ngắn hạn thường có mức độ rủi ro chấp nhận thấp hơn so với các cổ phiếu dài hạn. Vì vậy, chiến lược giao dịch hiệu quả cần xác định rõ bạn sẽ nắm giữ bao lâu đối với từng loại sản phẩm chứng khoán.
Xác định mục tiêu cắt lỗ và chốt lời
Điểm dừng lỗ và mục tiêu chốt lời là một trong những yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần xác định rõ ràng trước khi thực hiện giao dịch. Xác định điểm dừng lỗ giúp nhà đầu tư tránh khỏi rủi ro mất vốn và thiệt hại tài chính, đồng thời giúp dự báo trước số tiền có thể mất trong kịch bản xấu nhất. Việc đặt ra mục tiêu rõ ràng với từng tình huống thị trường giúp nhà đầu tư duy trì kỷ luật và tránh sai lầm trong quá trình quyết định trước biến động thị trường.
Tư vấn từ các chuyên gia
Nhà đầu tư có thể tham khảo ý kiến từ các chuyên gia là những người có kinh nghiệm đầu tư trên thị trường với cái nhìn tổng quát về thị trường và khả năng phân tích và nhìn nhận tốt hơn.
Hy vọng với những chia sẻ trên, các nhà đầu tư sẽ xây dựng được chiến lược phù hợp khi đầu tư chứng khoán. Chúc các bạn luôn thành công!
