Hướng dẫn sử dụng Công cụ On-chain (Phần 11): Token Terminal

Quay trở lại với series 'Hướng dẫn sử dụng Công cụ On-chain' sau một tuần vắng bóng, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Token Terminal để hỗ trợ trong việc phân tích thị trường nói chung và các dự án cụ thể. Token Terminal là một công cụ hữu ích cho những ai muốn tra cứu đầy đủ dữ liệu về blockchain và các sản phẩm được phát triển trên nền tảng đó.

1. Giới thiệu về Token Terminal

Token Terminal là một nền tảng tổng hợp dữ liệu trên các blockchain và ứng dụng phi tập trung (dApps). Nó cung cấp một loạt các chỉ số như Vốn hóa thị trường, Tổng giá trị khóa (TVL), Phí, Doanh thu, Lợi nhuận... để phân tích và so sánh các blockchain và dự án khác nhau.

Nền tảng này được tạo ra để phục vụ nhà đầu tư cá nhân, nhà phát triển và tổ chức. Nhà đầu tư có thể sử dụng Token Terminal để nghiên cứu các cơ hội đầu tư tiềm năng, còn người phân tích hoặc tổ chức có thể đánh giá giá trị của các giao thức và dự án dựa trên dữ liệu tài chính thu thập được, cũng như nhà phát triển có thể sử dụng API của Token Terminal để truy xuất dữ liệu lịch sử từ các blockchain và ứng dụng phi tập trung. Những ứng dụng này giúp họ đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hơn và hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của các tài sản trên các blockchain khác nhau.

Điểm nổi bật của Token Terminal:

• Tổng hợp dữ liệu: Token Terminal thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn trên các blockchain và sàn giao dịch để tạo ra một bộ dữ liệu toàn diện cho mỗi dự án.

• Chỉ số và phân tích: Nền tảng cung cấp nhiều chỉ số cho mỗi dự án, bao gồm doanh thu, phí, số lượng người dùng, tổng giá trị khoản vay,... Các chỉ số này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động của một dự án và so sánh với các dự án khác cùng lúc.

• Giao diện thân thiện: Nền tảng được thiết kế với giao diện trực quan dễ sử dụng, giúp cả người mới và nhà đầu tư có kinh nghiệm dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan.

2. Các tính năng nổi bật khác

2.1. Thông tin ở Trang chủ 

Mục Trang chủ nằm ở phía bên trái màn hình và bao gồm những tính năng chính sau:

• Các chỉ số cơ bản của top 25 dự án: Ở phần này, bạn có thể chọn các chỉ số phổ biến tại thanh Trending metrics để xem TVL, phí hay doanh thu,... Để thay đổi loại biểu đồ, bạn có thể chọn số (2) để chuyển từ biểu đồ cột sang cột chồng và tuỳ chỉnh khoảng thời gian tại (3). Không chỉ lọc theo metrics, người dùng còn có thể lọc các lĩnh vực (sectors) đang tồn tại trên thị trường, như Blockchain (L2) hay Lending (cho vay).

• Weekly movers cho phép người dùng xem những dự án nào đang tăng hoặc giảm trong tuần với các chỉ số như TVL, phí, doanh thu, tỷ lệ P/F và tỷ lệ P/S.

• Bảng dữ liệu tương tự như biểu đồ dành cho top 25 dự án ở trên. Điểm khác ở đây là dữ liệu sẽ được hiển thị dưới dạng bảng. Người dùng cũng có thể lựa chọn các chỉ số để hiển thị trên bảng ở (1).  

Besides, để thêm/bớt cột hoặc chỉ số cho bảng dữ liệu theo nhu cầu, chọn Tùy chỉnh bảng tại mục (2). Lúc này, chỉ cần nhấp vào các chỉ số mà bạn muốn hiển thị hoặc nhấn 'x' để loại bỏ khỏi bảng.

Mặc định, dữ liệu trong bảng được cung cấp cho cả blockchain và các dự án chung. Sử dụng bộ lọc Hệ sinh thái (Ecosystem) tại (3) để lọc theo hệ sinh thái và Lĩnh vực (Sector) tại (4) để chọn theo từng loại sản phẩm. Lưu ý cần có tài khoản Pro để thực hiện thao tác này.

2.2. Các chỉ số và Lĩnh vực thị trường

Các chỉ số (Metrics) của Token Terminal tổng hợp tất cả các chỉ số mà người dùng quan tâm đối với một hệ sinh thái hoặc dự án. Tuy nhiên, chỉ có 5 chỉ số sẽ được miễn phí, còn lại cần nâng cấp lên tài khoản Pro để xem toàn bộ thông tin.

Các lĩnh vực thị trường chia các dự án thành từng phân khúc, giúp người dùng dễ dàng so sánh các dự án cùng loại dựa vào bộ metrics của ứng dụng đã được nêu trước đó.

Trong mỗi lĩnh vực hoặc chỉ số, sẽ có các mục và biểu đồ tương tự nhau. Ví dụ, với một chỉ số là Người dùng hoạt động (hằng ngày) bao gồm:

• Phần Tổng quan: Bao gồm thông tin tổng quan về số dự án được tổng hợp, định nghĩa của chỉ số đó và biểu đồ minh họa biến động phần trăm số người dùng của các dự án.

• Top các dự án có số lượng người dùng nhiều được lọc theo lĩnh vực.

• Bức tranh cạnh tranh được sử dụng để so sánh giữa các dự án mà bạn quan tâm để đánh giá mức độ thu hút người dùng giữa chúng. Hình bên dưới so sánh về số người dùng hoạt động giữa Arbitrum và Base.

• Bảng dữ liệu có cách sử dụng tương tự như đã đề cập ở phần 2.1.

2.3. Các Dự án

Tính năng Dự án giúp người dùng xem tất cả thông tin của từng dự án được tổng hợp sẵn trên Token Terminal.

Có hai cách để tìm dự án: Cách thứ nhất bạn nhập trực tiếp tên dự án vào ô Tìm kiếm, cách thứ 2 sẽ dùng bộ lọc theo Hệ sinh thái, Phân khúc. Như hình bên dưới là lọc dự án thuộc mảng Cho vay.

Trong mỗi dự án, có nhiều thông tin và chỉ số được phân chia thành nhiều mục khác nhau nằm bên trái màn hình. Ví dụ:

• Ở Các chỉ số chính, người dùng có thể đọc được dữ liệu tổng quan về Aave như TVL, số lượng khoản vay đang active và doanh thu.

Bên dưới phần tổng quan là biểu đồ trực quan hóa các chỉ số quan trọng của dự án. Trên biểu đồ chỉ hiển thị hai chỉ số để thể hiện mối tương quan.

• Trong mục Doanh thu chia sẻ, Token Terminal hiển thị dữ liệu về Doanh thu so với Phí từ bên cung cấp dịch vụ.

• Trong Sự phân loại theo hợp đồng cung cấp thông tin về tài sản đóng góp nhiều giá trị nhất theo một chỉ số cụ thể. Hình bên dưới cho thấy loại stablecoin nào có giá trị phí đóng góp cao nhất cho Aave trong 180 ngày qua. Nếu muốn thay đổi chỉ số khác, chỉ cần chọn metric ở bên phải biểu đồ.

• Phân loại theo chuỗi tổng hợp dữ liệu về dự án theo chỉ số được chọn và hiển thị kết quả theo từng chuỗi khác nhau. 

• Ngoài ra còn có dữ liệu về Cạnh tranh và Bảng dữ liệu được đề cập ở các mục trước.

Phần Các Dự án cung cấp nhiều thông tin mà các ứng dụng khác không có tạo nên nhiều điểm khác biệt. Trong đó có tính năng cung cấp thông tin về Báo cáo Tài chính của dự án qua từng năm. Với phần thông tin này, nhà đầu tư có thể đánh giá tình hình sức khỏe và sự phát triển của dự án qua các năm. 

3. Tóm tắt

Đó là những tính năng nổi bật của Token Terminal. Khác với các công cụ trước đó, Token Terminal đi sâu vào phân tích các dữ liệu liên quan đến hệ sinh thái và các dự án được xây dựng trên đó. Hy vọng hướng dẫn sử dụng công cụ on-chain Token Terminal này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và có khả năng phân tích tổng quan dự án dựa trên dữ liệu được cung cấp.

Cameron