James Simons - huyền thoại của thế giới tài chính

Trái ngược với những nhà toán học nổi tiếng khác, James Simons không chỉ vĩ đại mà còn vô cùng giàu có, nhờ niềm đam mê với con số và kiến thức toán học. Hãy cùng Mytour khám phá cuộc đời của James Simons qua bài viết dưới đây.

'Vua lượng tử' James Simons là ai?

James Simons, tên đầy đủ James Harris Simons, là một nhà đầu tư và nhà đầu cơ tài năng người Mỹ. Dù ban đầu ông không mấy quan tâm đến con số trên bảng điện tử, niềm đam mê của ông về toán học đã mang lại cho ông cả danh vọng và sự giàu có.

Cuộc hành trình đầu tiên của James không phải là ở thị trường chứng khoán, mà là trong lĩnh vực nghiên cứu lượng tử. Sau khi tốt nghiệp MIT và tiếp tục học cao học tại Berkeley, ông đã gặp tiến sĩ Chern. Cùng nhau, họ đã tạo ra lý thuyết trường lượng tử ba chiều mang tên Chern-Simons, gây tiếng vang trong cộng đồng khoa học lượng tử và ảnh hưởng đến sự nghiệp tài chính của ông sau này.

Hành trình sự nghiệp của James Simons

Trong những năm đầu, James Simons được biết đến với công trình toán học và vật lý lượng tử hơn là làm nhà giao dịch.

Năm 1964, sau khi rời Berkeley, ông tham gia Institute for Defense Analyses, chuyên cung cấp thông tin về an ninh quốc gia. 12 năm sau, ông nhận giải Oswald Veblen Prize vì đóng góp cho toán học. Sau đó, ông thành lập quỹ Monemetrics (sau này là Renaissance Technologies’ Medallion), giúp ông vươn ra ngoài thế giới.

Mặc dù thành công, nhưng sau đó ông quyết định tập trung vào quỹ Monemetrics, đưa tên tuổi của mình phát triển mạnh mẽ.

Medallion Fund của Renaissance Technologies - quỹ đầu tư của những nhà toán học

So sánh với chỉ số S&P 500, chỉ có một năm S&P 500 vượt trội hơn Renaissance Technologies trong 20 năm qua. Sau đó, lợi nhuận của S&P 500 thua xa so với Renaissance.

Từ biểu đồ, chúng ta có thể thấy trong 20 năm từ 1990 đến 2010, Medallion Fund chỉ thua S&P 500 một lần và sau đó, không một năm nào chỉ số này có thể vượt mặt Renaissance. Điều đáng chú ý là trong những khủng hoảng như Dotcom Bubble năm 2000, 9/11, scandal kiểm toán và cuộc suy thoái kinh tế năm 2008, Renaissance không chỉ tránh được lỗ mà còn tạo ra lợi nhuận lớn.

Bí mật của thành công đến từ việc giữ bí mật và không để cảm xúc can thiệp

James Simons, mặc dù được biết đến là một nhà đầu tư tài năng, nhưng bản chất của ông vẫn là một nhà toán học, và không có gì ngạc nhiên khi Renaissance sử dụng toán học trong phân tích kỹ thuật. Như đã đề cập trước đó, James đã đóng góp vào việc tạo ra lý thuyết lượng tử Chern-Simons. Ứng dụng của lý thuyết này đã được sử dụng để giải quyết các thuật toán phức tạp trong lĩnh vực vật lý lượng tử.

Như chúng ta đều biết hoặc ít nhất một lần đã nghe qua, có nhiều cách khác nhau để phân tích kỹ thuật như lý thuyết Gan hoặc Fibonacci. Mặc dù những phương pháp này được sử dụng phổ biến, nhưng chúng thường gặp nhược điểm lớn là ảnh hưởng của cảm xúc của người dùng. Trong một thị trường có chiều hướng tăng, chỉ số sợ hãi thường thấp và dễ tạo ra cảm xúc tích cực, từ đó ảnh hưởng đến khả năng phân tích các rủi ro tiềm ẩn và ngược lại. Tuy nhiên, với James, yếu tố cảm xúc đã được loại bỏ hoàn toàn nhờ vào việc sử dụng “chiếc hộp đen”.

Để dễ hiểu, “chiếc hộp đen” là phương pháp sử dụng thuật toán và sức mạnh máy tính để đọc, phân tích các chỉ số, từ đó đưa ra dự đoán cho thị trường. Tuy nhiên, để máy tính có thể hiểu và phân tích các chỉ số, nó cần một hướng dẫn để tìm đến các chỉ số và hướng dẫn nó ghép các yếu tố vào bài toán để giải nó. Đây là lúc lý thuyết lượng tử Chern-Simons xuất hiện, lược bỏ cảm xúc và để máy tính làm việc, kết quả và dự đoán của “chiếc hộp đen” không chỉ giúp Renaissance thành công mà còn giúp James Simons từ một nhà toán học vĩ đại trở thành The Quant King - ông vua lượng tử giàu nhất thế giới.

10 lời khuyên của James Simons dành cho những nhà đầu tư tiền mã hóa

Mặc dù giữ cho bản thân khá kín tiếng và ít khi chia sẻ về thành công cá nhân, nhưng qua các cuộc phỏng vấn, James Simons đã tiết lộ một số phương pháp và lời khuyên cho các nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền mã hóa.

1. Trong ngành tài chính, sản xuất và tiêu dùng được tạo ra và điều hành bởi con người, do đó, mọi dự đoán đều mang tính tương đối. Nhà đầu tư thông minh biết phản ứng linh hoạt với thị trường thay vì mù quáng theo đuổi chiến lược của họ.

2. Những nhà đầu tư thông minh luôn biết thời điểm thích hợp để mua và bán. Thời điểm đó thường ngược lại với tâm lý chung của thị trường. Điều này giúp họ mua vào vùng giá thấp và bán ra ở vùng giá cao. Tuy nhiên, khi giá giảm đột ngột, hãy quan sát cẩn thận và học từ các sự cố như Luna và FTX.

3. Backtest lịch sử dữ liệu có thể là một công cụ hữu ích, nhưng cũng cần phải hiểu rằng thị trường tài chính được tạo ra và điều khiển bởi con người. Điều này có thể giúp dự đoán hành động của các nhà làm thị trường. Ví dụ, việc tìm hiểu về APT có thể giúp dự đoán các hoạt động của các dự án tiếp theo do Wintermute làm thị trường.

4. Các quy tắc giao dịch cá nhân cần phải tuân thủ. Ví dụ, nếu bạn quyết định mỗi cuối tháng dành 100 USD để mua BTC, hãy tuân thủ nguyên tắc đó. Kỷ luật sẽ giúp bạn quản lý rủi ro và đạt được lợi nhuận mong muốn.

5. Việc đa dạng hóa danh mục luôn quan trọng trong mọi thị trường tài chính, bao gồm cả cổ phiếu và tiền mã hoá. Điều này giúp tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư của bạn.

6. Lợi nhuận ổn định luôn ưu tiên hơn so với việc đầu tư vào các memecoin tăng giá đột biến. Hãy đầu tư vào các loại tiền ổn định hơn để tránh rủi ro và tránh bị lừa dối bởi các dự án không có giá trị thực sự.

7. Trong thị trường tiền mã hoá, hãy để lý trí điều khiển bạn. Đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi FOMO hoặc các chiến lược thao túng thị trường. Quản lý cảm xúc là chìa khóa quan trọng để bảo vệ đầu tư của bạn.

8. Khi thị trường chuẩn bị tăng hoặc giảm, thường sẽ có dấu hiệu rõ ràng được thể hiện vào cuối ngày kế tiếp.

9. Thị trường luôn diễn ra theo chu kỳ, đừng nản lòng với giá BTC ngày hôm nay. Biết đâu, chỉ vài tháng sau đó, giá có thể tăng lên đáng kể.

10. Theo dõi các quỹ lớn là một cách đầu tư thông minh, nhưng hãy nhớ rằng, khi họ mất 100 triệu USD, họ chỉ mất 100 triệu USD. Nhưng nếu bạn mất 100 triệu USD, bạn có thể phá sản và nợ nần.

Tổng kết

Ở trên là một số thông tin thú vị về James Simons, một nhà toán học và nhà đầu tư tài năng. Hy vọng rằng bài viết đã mang lại cho các nhà đầu tư những lời khuyên và bài học hữu ích để trải qua quá trình đầu tư một cách thú vị và thành công.

Lưu ý: Mytour không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên lời khuyên từ James Simons. Chúc các bạn thành công và đạt được nhiều lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này!