Khóa học Giao Dịch 101: Price Action Trading (Phần 13) – Quản Lý Vốn và Tư Duy Giao Dịch Đúng

Trong các phần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khá nhiều về cách phân tích kỹ thuật và một số chiến lược giao dịch với Price Action. Trong bài viết hôm nay, mình muốn chia sẻ với anh em về một chủ đề không kém phần quan trọng: quản lý vốn và tư duy giao dịch.

• Khóa học Giao Dịch 101: Price Action Trading (Phần 8) – Mô Hình Vai Đầu Vai và Cách Sử Dụng
• Khóa học Giao Dịch 101: Price Action Trading (Phần 7) – Một Số Mẫu Hình Giá Điển Hình Trong Giao Dịch
• Khóa học Giao Dịch 101: Price Action Trading (Phần 6) – Cách Vào Lệnh Cơ Bản Với Price Action

Tại Sao Cần Quản Lý Vốn?

Đối với bản thân, để thành công trong giao dịch thì cần 3 yếu tố:

1. Phương Pháp Giao Dịch
2. Phương Pháp Quản Lý Vốn
3. Tâm Lý Giao Dịch

Đó là 3 yếu tố không thể thiếu để quyết định thành công của một nhà giao dịch. Trước tiên, bạn cần phải có một phương pháp giao dịch hiệu quả với tỷ lệ thắng cao. Tiếp theo, bạn cần phải có kế hoạch quản lý vốn cho từng giao dịch để đảm bảo nếu bị stoploss, tài khoản của bạn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Khi đó, tâm lý giao dịch của bạn sẽ rất thoải mái, bạn có thể tắt máy tính/điện thoại và chuyển sang làm công việc khác, đợi thị trường phản ứng.

Ngược lại, chỉ cần thiếu một trong ba yếu tố trên, kết quả giao dịch của bạn chắc chắn sẽ không tốt.

Ví Dụ:

– Dù có phương pháp giao dịch tốt, nhưng nếu anh em thường xuyên “all-in”, chỉ cần một biến động nhỏ (mặc dù chưa bị stoploss), tài khoản có thể mất hết, gây ra tâm lý bất ổn và thua lỗ.

– Dù anh em có phương pháp quản lý vốn tốt, nhưng nếu phương pháp giao dịch không hiệu quả hoặc thậm chí không có phương pháp cụ thể, tỉ lệ thua lỗ vẫn cao và kết quả vẫn là lỗ.

Vì vậy, quản lý vốn là một trong những điều quan trọng mà anh em cần học và tuân thủ sau khi rèn luyện phương pháp giao dịch của mình.

Bên cạnh đó, sau khi thua lỗ và tài khoản giảm, chúng ta cần phải kiếm lại nhiều hơn để “bù đắp”. Hãy cùng tìm hiểu % tăng trưởng cần thiết để khôi phục tài khoản sau khi thua lỗ ở các mức độ khác nhau trong bảng dưới đây:

Khi thua lỗ chỉ 5%, chúng ta chỉ cần lợi nhuận 5.3% để hòa vốn. Tuy nhiên, khi thua lỗ 50%, anh em cần gấp đôi mới hoàn toàn, khi thua lỗ 90%, anh em cần... gấp đến 9 lần tài khoản. Điều này gần như là rất khó khăn.

Quản Lý Vốn

Để quản lý vốn tốt, điều quan trọng nhất là phải có một phương pháp giao dịch hiệu quả. Mình sẽ giải thích một chút về khái niệm tỷ lệ Rủi Ro/Phần Thưởng (viết tắt là R:R). R:R biểu thị tỷ lệ giữa rủi ro và phần thưởng của mỗi lệnh giao dịch. 

Ví dụ: mở lệnh dài BTC ở mức giá 20.000, stoploss là 19.000 và mục tiêu là 22.000, khi đó tỷ lệ R:R = 1:2. 

Một phương pháp giao dịch tốt thường kết hợp giữa tỷ lệ thắng (tỷ lệ chiến thắng) và tỷ lệ R:R cao. 

Ví dụ: Phương pháp giao dịch của bạn có tỷ lệ chiến thắng 50%, tỷ lệ R:R là 1:2. Sau 10 lệnh, trung bình có 5 lệnh thắng (+10R) và 5 lệnh thua (-5R), với kết quả tổng cộng vẫn có lợi nhuận +5R.

Vậy, để có kết quả lâu dài tích cực trên thị trường, quan trọng là áp dụng tư duy và phương pháp giao dịch tốt. Chỉ nên mở lệnh khi tỷ lệ Rủi Ro/Phần Thưởng (R:R) lớn hơn 1, tức là bạn đảm bảo rằng lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro. Tỷ lệ này càng cao, thì khả năng có lợi nhuận lâu dài trên thị trường sẽ càng tăng.

Vậy, mức độ rủi ro 1R tương đương bao nhiêu phần trăm của tài khoản là hợp lý? Thông thường, để quản lý vốn hiệu quả, bạn nên thiết lập 1R bằng 2% – 5% tài khoản.

Ví dụ: Nếu tài khoản của bạn có số dư là 5.000 USD, và bạn quyết định quản lý vốn với mức rủi ro 1R = 2% tài khoản = 100 USD. Khi đó, nếu bạn tuân thủ nguyên tắc và mở lệnh theo phương pháp chính xác, sau 10 lệnh với tỷ lệ chiến thắng 50% và R:R = 1:2, bạn sẽ có lợi nhuận là +5R = 500 USD, tương đương với 10% tổng giá trị tài khoản.

Vậy, tại sao chỉ nên dùng 2% – 5% tài khoản? Hãy cùng xem bảng dưới đây để hiểu rõ hơn:

Nếu bạn rủi ro 2% của tài khoản, sau 20 lệnh thua liên tiếp, bạn vẫn còn khoảng hơn 68% tài khoản. Ngược lại, nếu bạn rủi ro 10%, sau 20 lệnh thua liên tiếp, bạn chỉ còn… 1.35% tài khoản. Thực tế, thua liên tục 20 giao dịch là khá khó, nhưng thua 4 – 5 giao dịch là khả năng hoàn toàn có, và nếu bạn không cẩn trọng, có thể là 8 – 10 giao dịch. Do đó, mức độ rủi ro 2% là an toàn để đảm bảo bạn vẫn còn vốn để tiếp tục giao dịch.

Phương pháp tính khối lượng khi mở lệnh

Để tính toán khối lượng khi mở lệnh, chúng ta cần xem xét đến điểm stop-loss.

Ví dụ: Mở lệnh Long BTC ở giá 20.000, stop-loss tại 19.000 (tương đương với mức giảm 5%). Với số vốn 5.000 và 1R = 2% tài khoản = 100 USD, ta có:

Số vốn vào lệnh = 100 : 5% = 2000 USD

Ở đây, tùy thuộc vào mức đòn bẩy, bạn có thể điều chỉnh số vốn một cách hợp lý.

Ví dụ: ví dụ với đòn bẩy x10, số vốn vào lệnh là 200 USD.

Chú ý:

Những ví dụ trên đây là cách quản lý vốn dành cho người mới. Trên thực tế, sau thời gian giao dịch và tích lũy kinh nghiệm, bạn sẽ nhận ra những giao dịch có khả năng thắng cao hơn, từ đó bạn có thể điều chỉnh khối lượng giao dịch linh hoạt hơn để thu được lợi nhuận cao hơn.

Trong bài viết này, mình đã chia sẻ cách quản lý vốn để có thể tồn tại và thành công trên thị trường. Bạn có áp dụng cách này không? Hãy để lại ý kiến của bạn để chúng ta có thể thảo luận thêm nhé! Hẹn gặp lại bạn trong các bài viết tiếp theo!

Poseidon

• Cải tiến The Merge và tác động đến Ethereum
• Sự cố trên Ethereum, Solana và sự quan trọng của không gian khối cho blockchain
• 5 khái niệm Kinh tế – Tài chính Mỹ bạn cần biết