Michael Burry là ai? Nhà đầu tư 'Bán khống' huyền thoại của thị trường tài chính Mỹ

Michael Burry được coi là một trong những nhà đầu tư giá trị thành công nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ. Với tài năng của mình, ông đã mang lại lợi nhuận lớn cho quỹ phòng hộ mà ông quản lý trong thời kỳ khủng hoảng tín dụng từ năm 2007 đến 2010. Hãy cùng Mytour khám phá cuộc sống và sự nghiệp đầy thú vị của người đàn ông này qua bài viết này!

Michael Burry là ai?

Michael James Burry sinh vào ngày 19 tháng 6 năm 1971 là một nhà đầu tư, quản lý quỹ phòng hộ và bác sĩ người Mỹ. Burry đã thành lập quỹ phòng hộ Scion Capital và điều hành nó từ năm 2000 đến năm 2008 trước khi đóng cửa để tập trung vào các khoản đầu tư cá nhân của mình. Ông nổi tiếng là một trong những nhà đầu tư đầu tiên dự đoán và thu lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng tín dụng xảy ra từ năm 2007 đến 2010, góp phần vào cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ thời đó.

Burry sinh ra và lớn lên tại San Jose, California. Khi chỉ mới hai tuổi, ông mất mắt trái do ung thư võng mạc và phải sử dụng mắt giả kể từ đó. Ngoài ra, ông cũng mắc chứng tự kỷ, khó khăn trong giao tiếp xã hội, điều này ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông.

Burry theo học kinh tế và y khoa tại Đại học California, Los Angeles, sau đó nhận bằng thạc sĩ từ Trường Y khoa Đại học Vanderbilt. Ngoài giờ làm việc, Burry thường dành thời gian cho đam mê đầu tư tài chính và thường xuyên tham gia các diễn đàn chứng khoán. Ban đầu, mọi người coi ông như một 'bác sĩ không tên tuổi' và nghĩ rằng ông thiếu hiểu biết về lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, Burry đã dần chứng minh khả năng của mình khi danh mục đầu tư của ông vẫn tiếp tục tăng trưởng trong khi thị trường chứng khoán lúc đó trải qua những thời điểm khó khăn.

Con đường sự nghiệp của Michael Burry

Rời bỏ y học, chuyển sang thế giới tài chính

Michael Burry bắt đầu sự nghiệp tài chính khá muộn. Ông quyết định chuyển sang lĩnh vực này khi đã 29 tuổi, từ bỏ ngành y để tập trung hoàn toàn vào tài chính. Trước đó, ông nổi tiếng với việc đầu tư giá trị một cách thành công. Các quyết định đầu tư của ông đã thu hút sự chú ý từ các công ty như Vanguard, White Mountains Insurance Group và các nhà đầu tư hàng đầu như Joel Greenblatt.

Vào tháng 11 năm 2000, Burry thành lập quỹ phòng hộ Scion Capital, được tài trợ bởi tài sản thừa kế và các khoản vay từ gia đình. Michael Burry đặt tên quỹ theo cuốn sách “The Scions of Shannara” của tác giả Terry Brooks, một trong những tiểu thuyết mà ông yêu thích. Trong năm thứ 2 của sự nghiệp quản lý quỹ, chiến lược đầu tư của ông mang lại tỷ suất lợi nhuận gộp là 55%, trong khi chỉ số S&P 500 chỉ là -11,88%. Trong những năm sau đó, tỷ suất lợi nhuận gộp của Scion Capital tiếp tục vượt trội so với chỉ số S&P 500.

Dự đoán về sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ

Năm 2005, Burry bắt đầu tập trung vào thị trường cho vay dưới chuẩn. Dựa trên phân tích về hoạt động cho vay thế chấp vào năm 2003 và 2004, ông dự đoán chính xác rằng bong bóng bất động sản sẽ sụp đổ vào đầu năm 2007. Nghiên cứu của ông về giá trị của bất động sản nhà ở đã thuyết phục ông rằng các khoản vay thế chấp dưới chuẩn sẽ gặp vấn đề khi lãi suất tăng mạnh. Điều này khiến ông bán khống thị trường bằng cách thuyết phục Goldman Sachs và các công ty đầu tư khác bán cho ông các hợp đồng hoán đổi nợ xấu đối với các giao dịch dưới chuẩn mà ông cho là dễ bị tổn thương.

Trong quá trình thanh toán cho các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng, Burry phải đối mặt với sự phản đối từ nhà đầu tư, khi một số người lo lắng rằng dự đoán của ông không chính xác và yêu cầu rút vốn. Cuối cùng, diễn biến trên thị trường nhà đất đã chứng minh phân tích của Burry là chính xác: Ông kiếm được lợi nhuận cá nhân là 100 triệu USD và lợi nhuận cho các nhà đầu tư khác là hơn 700 triệu USD. Scion Capital cuối cùng ghi nhận lợi nhuận là 489,34% (sau khi trừ các khoản phí và chi phí) từ khi thành lập vào ngày 1 tháng 11 năm 2000 đến tháng 6 năm 2008. S&P 500, chỉ số được nhiều người coi là chuẩn mực cho thị trường Hoa Kỳ, chỉ có lợi nhuận dưới 3%.

Sau những thành công đáng kinh ngạc với Scion Capital, Michael Burry quyết định bán công ty để tập trung vào các khoản đầu tư cá nhân.

Quyết định trở lại

Năm 2013, Burry thành lập một quỹ phòng hộ mới có tên Scion Asset Management. Ông tập trung vào việc đầu tư vào các lĩnh vực như: nước, vàng và đất nông nghiệp. 

Vào tháng 8 năm 2019, Bloomberg trích dẫn một email từ Burry, ông cho rằng có bong bóng cổ phiếu của các công ty lớn ở Hoa Kỳ do sự phổ biến của hình thức đầu tư thụ động, điều này 'làm mất giá trị của các chứng khoán có giá trị nhỏ hơn trên toàn cầu'. Vào năm 2020, các khoản đầu tư lớn nhất của quỹ là Alphabet Inc. (trị giá 121 triệu USD) và Facebook (trị giá 24,4 triệu USD).

Thất bại với cổ phiếu Tesla

Burry bắt đầu bán khống cổ phiếu Tesla từ đầu tháng 12 năm 2020, sau khi vốn hóa thị trường của Tesla vượt qua Facebook. Burry dự đoán cổ phiếu Tesla sẽ giảm giá như bong bóng nhà đất.

Vào tháng 5 năm 2021, ông nắm giữ hơn 800.000 quyền chọn bán cổ phiếu Tesla. Vào tháng 10 năm 2021, sau khi giá trị cổ phiếu Tesla tăng 100%, Michael Burry tiết lộ rằng ông không còn bán khống nữa. 

Michael Burry nói gì về Bitcoin?

Vào tháng 3/2021, Michael Burry đã cảnh báo các nhà đầu tư về nguy cơ “bong bóng” Bitcoin sắp vỡ. Ông viết:

“BTC là một bong bóng đầu cơ có nhiều rủi ro hơn là cơ hội mặc dù hầu hết những người ủng hộ đều đúng trong lập luận của họ về lý do tại sao nó có liên quan vào thời điểm này trong lịch sử. Nếu bạn không biết có bao nhiêu đòn bẩy liên quan đến cuộc chạy đua này, bạn có thể không đủ hiểu biết để sở hữu nó.”

“Các xu hướng đầu tư ngày nay (#BTC, #EV, SAAS #memestocks) giống như thị trường Bất động sản vào năm 2007 và cáp quang / .com / comm / router vào năm 1999.”

Bộ phim “The Big Short” và cuộc đời của Michael Burry

Vào năm 2015, bộ phim The Big Short được ra mắt, dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả Michael Lewis. “The Big Short” đã mô tả chân thực cuộc sống của Michael Burry và cách ông kiếm lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng tài chính vào những năm 2007, 2008.

Cuộc sống cá nhân

Burry đã kết hôn, có con và sống ở Saratoga, California từ năm 2010. Con trai ông được chẩn đoán mắc hội chứng Asperger và Burry cảm thấy rằng bản thân mình cũng mắc hội chứng Asperger sau khi tìm hiểu về chứng rối loạn này. Khi còn trẻ, anh ấy nhận thấy rằng anh ấy tốn rất nhiều năng lượng để nhìn vào mắt người khác.

Michael Burry là một fan của nhạc heavy metal, thích nghe các ban nhạc như Obituary, Lamb of God, Amon Amarth, Slipknot, King Diamond và Pantera.

Tổng kết

Trong thị trường tài chính, cuộc khủng hoảng toàn cầu giai đoạn 2007-2010 và tác động của nó đối với nền kinh tế thế giới đã trở nên rất quen thuộc. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hiếm có nhà đầu tư nào có khả năng phân tích và tinh thần tỉnh táo để dự đoán như Michael Burry. Với tài năng của mình, ông đã vượt qua cuộc khủng hoảng cho vay dưới chuẩn và tạo ra lợi nhuận lớn cho công ty của mình. Hy vọng qua bài viết này, Mytour đã giúp bạn hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Michael Burry.