Một công ty chip ít tên tuổi vừa chạm mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD - là lựa chọn đầu tiên của Google, Amazon, Apple nếu họ quyết định 'rẽ hướng' khỏi Nvidia.

Doanh thu từ các sản phẩm chip AI của công ty này đã tăng trưởng 220% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự bùng nổ của AI và nhu cầu tính toán khổng lồ đang đẩy các công ty ít được biết đến lên những tầm cao mới. Tuần này, đó là Broadcom.

Cổ phiếu của Broadcom đã tăng mạnh từ cuối tuần trước, giúp công ty gia nhập câu lạc bộ các công ty có vốn hóa 1.000 tỷ USD. Mức tăng trưởng này được thúc đẩy bởi báo cáo tài chính, trong đó doanh thu từ chip AI tăng 220% so với năm ngoái.

Ngoài việc cung cấp linh kiện cho các trung tâm dữ liệu, Broadcom còn thiết kế và bán các mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng – tức là chip tùy chỉnh (ASIC). Các nhà sản xuất chip AI tùy chỉnh, đứng đầu là Broadcom và Marvell, đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, theo Morgan Stanley.

Các công ty lớn nhất trong lĩnh vực AI hiện đang mua rất nhiều chip từ Nvidia – gã khổng lồ trị giá 3.000 tỷ USD, nắm giữ khoảng 90% thị phần trong mảng chip AI tiên tiến.

Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào một nhà cung cấp không phải là lựa chọn lý tưởng với bất kỳ công ty nào, và nhiều khách hàng lớn của Nvidia cũng đang phát triển các dòng chip riêng. Mặc dù phần lớn các công ty công nghệ không có đội ngũ chuyên gia silicon và phần cứng lớn, Broadcom là lựa chọn hàng đầu mà họ có thể tìm đến để mua chip tùy chỉnh.

Mặc dù chip đa năng của Nvidia và AMD vẫn chiếm ưu thế trên thị trường chip AI trong dài hạn, nhưng chip tùy chỉnh đang phát triển mạnh mẽ. Các chuyên gia từ Morgan Stanley dự báo thị trường ASIC sẽ tăng gần gấp đôi lên 22 tỷ USD vào năm sau. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ chip AI Trainium của Amazon Web Services và các chip Tensor Processing Units của Google, do Broadcom hỗ trợ sản xuất. Các công ty như OpenAI, Apple và ByteDance cũng được cho là đang phát triển chip với sự hợp tác của Broadcom.

Theo nghiên cứu của Morgan Stanley, ASIC có thể mang lại hiệu suất vượt trội hơn so với chi phí đầu tư. Các con chip này được tối ưu hóa để phục vụ các nhu cầu đặc biệt của các công ty công nghệ. Khi càng phát triển, những chip này sẽ giúp các công ty công nghệ có lợi thế lớn trong các cuộc đàm phán với Nvidia, mặc dù điều này cần thời gian để trở thành hiện thực.

Bên cạnh Broadcom, Marvell, một công ty cùng ngành tại thung lũng Silicon, cũng đang có những bước tiến đáng kể trên thị trường AIC. Các công ty châu Á như Alchip Technologies và MediaTek cũng đang tham gia vào cuộc đua này.

Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù chip tùy chỉnh không thể thay thế hoàn toàn GPU của Nvidia, nhưng nếu thiếu chúng, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây như AWS, Microsoft và Google gần như không có khả năng đàm phán với Nvidia.