Nghiên cứu thị trường ngoại hối: Bước vào thế giới tiền tệ

Các nhà giao dịch mới bước vào thị trường ngoại hối (FX) nên học hỏi về giao dịch tiền tệ và những khía cạnh phức tạp của nó. Có nhiều công cụ học tập và tài nguyên miễn phí như tài khoản demo ảo, dịch vụ hướng dẫn, các khóa học trực tuyến, tài liệu in và trực tuyến, dịch vụ tín hiệu và biểu đồ. Bài viết này giải thích các bước ban đầu để có thể thành công trên thị trường FX.

Tìm một Sàn giao dịch

Bước đầu tiên trong giao dịch ngoại hối là chọn một nhà cung cấp thanh khoản để giao dịch. Một số lớn hơn những người khác, một số có phạm vi giao dịch hẹp hơn và một số khác cung cấp các tính năng bổ sung. Mỗi nhà cung cấp thanh khoản có những lợi thế và nhược điểm riêng, nhưng đây là một số câu hỏi quan trọng cần đặt ra khi nghiên cứu kỹ lưỡng:

• Để đảm bảo rằng số tiền bạn gửi đi sẽ an toàn và bạn có một pháp chế để kháng án trong trường hợp phá sản, hãy chọn một nhà cung cấp thanh khoản lớn được quy định tại ít nhất một hoặc hai quốc gia lớn. Hơn nữa, càng lớn nhà cung cấp thanh khoản càng có nhiều tài nguyên để đảm bảo rằng các nền tảng và máy chủ giao dịch của họ ổn định và không bị sập khi thị trường hoạt động mạnh. Thứ ba, tìm một nhà cung cấp thanh khoản có đủ nhân viên để bạn có thể đặt lệnh qua điện thoại mà không nghe thấy tín hiệu bận. Điều quan trọng là tìm một nhà cung cấp thanh khoản uy tín để giao dịch và tránh những điểm giao dịch lớn. Thị trường thanh khoản FX được đăng ký ở đâu? Nó có ở một quốc gia như Hoa Kỳ hay Vương quốc Anh hay ngoài khơi không?
• Liệu nhà cung cấp thanh khoản FX có được quy định không? Nếu có, ở bao nhiêu quốc gia?
• Thị trường thanh khoản này có lớn không? Nó có vốn dư thừa bao nhiêu? Có bao nhiêu nhân viên?
• Liệu nhà cung cấp thanh khoản có hỗ trợ điện thoại 24/24 không?

Kiểm tra Lịch sử của Môi giới

Tại Hoa Kỳ, tất cả các thương nhân môi giới hợp đồng tương lai (FCMs) đã đăng ký đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính nghiêm ngặt bao gồm yêu cầu về đủ vốn và phải nộp báo cáo tài chính hàng tháng cho các cơ quan quản lý. Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai (CFTC - một cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ) liệt kê các báo cáo tài chính mới nhất của tất cả các FCMs đã đăng ký tại Hoa Kỳ.

Một lợi thế khác của việc sử dụng FCM đã đăng ký là sự minh bạch cao hơn trong các thực tiễn kinh doanh. Hiệp hội Tương lai Quốc gia lưu trữ hồ sơ của tất cả các vụ kiện chính thức đối với FCMs, và các nhà giao dịch có thể nghiên cứu về công ty để xác định bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào với khách hàng hoặc các cơ quan quản lý bằng cách kiểm tra Trung tâm Thông tin Tình trạng Liên kết Nền tảng của NFA (BASIC) trực tuyến.

Kiểm tra Tài khoản Demo

Sau khi bạn đã tìm được một nhà môi giới, bước tiếp theo là thử nghiệm phần mềm của họ bằng cách mở một tài khoản demo. Sự có mặt của các tài khoản demo hoặc giao dịch ảo là độc nhất trên thị trường này và bạn nên tận dụng để có lợi thế của mình. Học cách sử dụng nền tảng giao dịch và so sánh các nền tảng với nhau để tìm ra nền tảng phù hợp nhất với mục tiêu của bạn. Hầu hết các tài khoản demo có đầy đủ các chức năng giống như tài khoản thực với giá thị trường thời gian thực. Sự khác biệt duy nhất, tất nhiên, là bạn không giao dịch với tiền thật.

Giao dịch thử nghiệm cho phép bạn hiểu rõ cách sử dụng nền tảng giao dịch, thực hành các chiến lược giao dịch và kiếm tiền trong tài khoản giấy trước khi chuyển sang một tài khoản thực được tài trợ bằng tiền thật. Nó mang lại cơ hội cho bạn khám phá thị trường ngoại hối.

Nghiên cứu của bạn

Khi giao dịch, không bao giờ giao dịch một cách bốc đồng. Bạn nên có thể giải thích lý do của các giao dịch của mình, và cách để tìm ra lời giải thích là bằng cách nghiên cứu. Có nhiều tài liệu như sách và báo với thông tin về giao dịch thị trường ngoại hối. Khi lựa chọn nguồn để tham khảo, hãy đảm bảo nó bao gồm:

• Các khái niệm cơ bản của thị trường ngoại hối
• Phân tích kỹ thuật
• Các tin tức và sự kiện cơ bản quan trọng

Do thị trường ngoại hối chủ yếu là một thị trường được động bằng công nghệ, phân tích kỹ thuật là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng đối với những người mới bắt đầu. Bạn càng thành thạo phân tích kỹ thuật, bạn càng có thể giao dịch thị trường ngoại hối tốt hơn từ quan điểm đầu cơ.

Đối với các tờ báo, các nhà giao dịch ngoại hối có kinh nghiệm thường tham khảo Financial Times và Wall Street Journal vì chúng chứa thông tin quốc tế. Giao dịch FX yêu cầu phải nhìn xa hơn chỉ về kinh tế vì chính trị và các rủi ro địa chính trị cũng có thể ảnh hưởng đến hành vi giao dịch của một đồng tiền. Do đó, hãy cập nhật với các nguồn tin không tài chính chính thống như International Herald Tribune và BBC (trực tuyến, trên TV hoặc đài phát thanh) để biết các câu chuyện lớn trong ngày.

Một trong những tạp chí phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch FX là The Economist vì nó bao gồm nhiều chủ đề toàn cầu; tuy nhiên, các tạp chí về giao dịch cụ thể về tiền tệ cũng rất phổ biến. Sau khi bạn đã có nền tảng vững chắc trong giao dịch FX, hãy cập nhật các diễn biến cơ bản và kỹ thuật hàng ngày trên thị trường FX bằng cách truy cập các trang web nghiên cứu cụ thể về FX.

Chương trình Giáo dục và Hướng dẫn - Có Đáng Giá Không?

Lợi ích của các khóa học trực tuyến hoặc trực tiếp so với sách, báo và tạp chí là bạn có thể xem các câu hỏi thường gặp mà những người khác đã đăng và các câu trả lời. Trong một môi trường lớp học, dù là trực tuyến hay trực tiếp, bạn có thể học hỏi từ các kinh nghiệm và nỗi bực bội của người khác. Một người hướng dẫn hoặc giáo viên có thể dựa vào kinh nghiệm cá nhân và giúp bạn tránh những sai lầm mà họ đã từng gặp phải, từ đó tiết kiệm thời gian và tiền bạc của bạn.

Hệ thống và Tín hiệu Giao dịch Như thế Nào?

Nhiều nhà giao dịch tự hỏi liệu có đáng để mua vào một hệ thống hoặc gói tín hiệu hay không. Các hệ thống và tín hiệu thuộc ba danh mục chung tùy thuộc vào phương pháp của chúng: hệ thống xu hướng, phạm vi hoặc hệ thống cơ bản. Các hệ thống cơ bản hiếm khi xuất hiện trên thị trường FX; chúng chủ yếu được sử dụng bởi các quỹ đầu tư lớn hoặc ngân hàng vì chúng mang tính dài hạn và không cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch. Các hệ thống sẵn có cho các nhà giao dịch cá nhân thường là hệ thống xu hướng hoặc hệ thống phạm vi — hiếm khi bạn có được một hệ thống có thể khai thác được cả hai thị trường.

Ngay cả những quỹ đầu tư lớn nhất trên thế giới vẫn đang tìm cách nhận diện liệu họ đang ở trong một thị trường xu hướng hay trong một thị trường bị ràng buộc phạm vi. Hầu hết các quỹ đầu tư lớn thường theo xu hướng, đó là lý do tại sao nhóm các quỹ đầu tư đã làm rất tệ vào năm 2004 khi thị trường bị mắc kẹt trong một phạm vi giao dịch chặt chẽ. Các hệ thống phạm vi sẽ chỉ hoạt động tốt trong các thị trường bị ràng buộc phạm vi, trong khi các hệ thống xu hướng sẽ kiếm tiền trong các thị trường có xu hướng và mất tiền trong các thị trường bị ràng buộc phạm vi. Do đó, trước khi bạn mua vào một hệ thống hoặc nhà cung cấp tín hiệu, hãy tìm hiểu xem các tín hiệu chủ yếu là tín hiệu phạm vi hay tín hiệu xu hướng. Điều này sẽ giúp bạn biết khi nào nên lấy tín hiệu và khi nào nên tránh chúng.

Thiết lập Giao dịch - Tìm điều Phù hợp Nhất với Bạn

Mỗi nhà giao dịch là khác nhau, nhưng phong cách giao dịch tốt nhất có lẽ là sự kết hợp của cả phân tích kỹ thuật và cơ bản. Cơ bản có thể dễ dàng làm xáo trộn kỹ thuật trong khi kỹ thuật có thể giải thích các biến động mà cơ bản không thể. Các nhà giao dịch thông minh luôn nhận thức được bức tranh cơ bản rộng lớn trong khi sử dụng kỹ thuật để xác định các mức vào và ra thích hợp. Kết hợp cả hai sẽ giúp bạn tránh được nhiều giao dịch tồi và phù hợp cho cả nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Hầu hết các gói biểu đồ miễn phí có đủ mọi thứ mà một nhà giao dịch mới cần, và nhiều nền tảng giao dịch cung cấp dữ liệu tin tức thời gian thực để bạn luôn cập nhật với tin tức kinh tế.

Kết luận

Học giao dịch trên thị trường ngoại hối ban đầu có vẻ là một nhiệm vụ đáng sợ. Tuy nhiên, có rất nhiều tài nguyên thực tế và giáo dục dễ tiếp cận dành cho các nhà giao dịch cá nhân. Hãy học hỏi càng nhiều càng tốt trước khi bạn rủi ro với tiền thật. Các ấn phẩm in và trực tuyến, các tạp chí giao dịch, các người hướng dẫn cá nhân và các tài khoản demo trực tuyến là những hướng dẫn vô giá cho hành trình của bạn vào giao dịch tiền tệ.