Những ETF Trái phiếu Chính phủ Châu Âu tốt nhất

FLIA, ISHG, và BWZ là những ETF trái phiếu Chính phủ Châu Âu tốt nhất

Các quỹ giao dịch trái phiếu Chính phủ Châu Âu (ETF) cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào các chứng khoán nợ do chính phủ các quốc gia Châu Âu phát hành. GDP Châu Âu hiện đã quay trở lại mức trước đại dịch sau khi đại dịch COVID-19 đẩy nó vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Nền kinh tế EU tăng trưởng 5.3% trong năm 2021 do việc nới lỏng dần các biện pháp kiểm soát COVID-19 kích hoạt hoạt động kinh tế mạnh mẽ. Một thị trường lao động ngày càng cải thiện, tiết kiệm hộ gia đình cao, và điều kiện tài chính thuận lợi được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ sự mở rộng. Nền kinh tế EU dự kiến sẽ tăng trưởng 4.0% trong năm 2022 và 2.8% trong năm 2023.

Cơ bản của nền kinh tế khu vực đồng euro vẫn mạnh mẽ nhưng có sự không chắc chắn lớn sau xâm lược gần đây của Nga vào Ukraine. Các nước EU mua 41.1% khí đốt và 27% dầu từ Nga và giá năng lượng có thể tăng vọt nếu xung đột Nga-Ukraine làm gián đoạn cung cấp này. Ủy ban châu Âu vẫn chưa đánh giá tác động kinh tế của xung đột và có những rủi ro bổ sung do lạm phát, giá năng lượng cao, và tắc nghẽn chuỗi cung ứng vẫn đang diễn ra.

Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, Ủy ban châu Âu đã đồng ý giảm bớt hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế khu vực đồng euro trong năm 2023. Tuy nhiên, ủy ban nhận thức rằng có mức độ không chắc chắn cao và sẵn lòng cung cấp tiền mặt nếu chiến tranh cần thiết.

Những Điều Quan Trọng

Không có quỹ ETF giao dịch ở Hoa Kỳ mà dành riêng cho trái phiếu Chính phủ Châu Âu. Tuy nhiên, có các quỹ trái phiếu quốc tế, tất cả đều có phân bổ lớn cho trái phiếu Chính phủ Châu Âu. Có năm quỹ trái phiếu quốc tế được giao dịch ở Mỹ, loại trừ các quỹ nghịch đảo và đòn bẩy cũng như những quỹ có quản lý tài sản dưới 50 triệu đô la Hoa Kỳ.

Trái phiếu quốc tế, được đo bằng chỉ số Trái phiếu Toàn cầu của Bloomberg, đã có hiệu suất kém hơn so với thị trường chứng khoán Mỹ rộng lớn trong 12 tháng qua. Quỹ Trái phiếu Chính phủ Quốc tế ngắn hạn của SPDR Bloomberg đã có tổng lợi nhuận -15.0% so với tổng lợi nhuận -5.15% của S&P 500 trong 52 tuần qua tính đến ngày 29 tháng 7 năm 2022.

Quỹ ETF trái phiếu Chính phủ Châu Âu có hiệu suất tốt nhất, dựa trên hiệu suất trong năm qua, là Quỹ Trái phiếu Tổng hợp Quốc tế Franklin Liberty (FLIA).

Chúng tôi xem xét ba quỹ ETF trái phiếu Chính phủ Châu Âu tốt nhất dưới đây. Tất cả các con số dưới đây được tính đến ngày 29 tháng 7 năm 2022.

Quỹ Trái phiếu Tổng hợp Quốc tế Franklin Liberty (FLIA)

• Hiệu Suất Trong Một Năm: -4.5%
• Tỷ lệ Chi Phí: 0.25%
• Thu Nhập Cổ Tức Hàng Năm: N/A
• Khối Lượng Giao Dịch Trung Bình Hàng Ngày Trong Ba Tháng: 66,579
• Tài Sản Quản Lý: $190.5 triệu
• Ngày Khởi Tạo: 30 Tháng 5, 2018
• Người Phát Hành: Franklin Templeton

FLIA là một quỹ ETF trái phiếu quốc tế được quản lý một cách tích cực nhằm tối đa hóa tổng lợi nhuận bằng cách tập trung vào trái phiếu cấp đầu tư chủ yếu ngoài Hoa Kỳ. Trái phiếu cấp đầu tư là các chứng khoán nợ được các cơ quan đánh giá tín nhiệm tín dụng xem là có nguy cơ vỡ nợ thấp.

Mặc dù đa số các quỹ ETF đầu tư vào các trái phiếu do chính phủ và các cơ quan chính phủ phát hành, một số cổ phần thuộc sở hữu của các trái phiếu doanh nghiệp. Phân bổ địa lý lớn nhất của nó là châu Âu với gần 48%, tiếp theo là châu Á và Bắc Mỹ.

Ba cổ đông lớn nhất của FLIA bao gồm các trái phiếu Bund Đức và trái phiếu do chính phủ Nhật Bản phát hành.

iShares 1-3 Năm Quốc tế Trái phiếu Chính phủ ETF (ISHG)

• Hiệu suất Trong một Năm: -14.6%
• Tỷ lệ Chi phí: 0.35%
• Tỷ suất Cổ tức Hàng Năm: N/A
• Khối lượng Trung bình Hàng Ngày trong Ba Tháng: 11,098
• Tài sản Quản lý: 65.5 triệu đô la
• Ngày Khởi tạo: 21 Tháng 1, 2009
• Phát hành: Quản lý Tài chính BlackRock

ISHG nhằm mục tiêu theo dõi hiệu suất của chỉ số FTSE Trái phiếu Chính phủ Thế giới - Châu phát triển 1-3 Năm Chỉ số được chọn, bao gồm các trái phiếu chính phủ do thị trường phát triển ngoài Hoa Kỳ phát hành và có thời hạn còn lại từ một đến ba năm.

ETF cung cấp tiếp cận với các trái phiếu ngắn hạn do các chính phủ của các quốc gia ngoài Hoa Kỳ phát hành, mang lại tiềm năng sinh lời tăng cường, đa dạng hóa và bảo vệ chống lại các tác động tiêu cực của việc tăng lãi suất.

ISHG có tiếp cận địa lý lớn nhất tại Nhật Bản, tiếp theo là Ý, Pháp và Đức. Ba cổ đông hàng đầu của nó bao gồm các trái phiếu do chính phủ Ireland, chính phủ Australia và chính phủ Thụy Điển phát hành.

SPDR Bloomberg Trái phiếu Chính phủ Quốc tế Ngắn hạn ETF (BWZ)

• Hiệu suất Trong một Năm: -15.0%
• Tỷ lệ Chi phí: 0.35%
• Tỷ suất Cổ tức Hàng Năm: 0.01%
• Khối lượng Trung bình Hàng Ngày trong Ba Tháng: 42,698
• Tài sản Quản lý: 148.3 triệu đô la
• Ngày Khởi tạo: 15 Tháng 1, 2009
• Phát hành: State Street

BWZ cố gắng theo dõi hiệu suất của chỉ số Bloomberg Trái phiếu Chính phủ Toàn cầu 1-3 Năm trừ Mỹ Chỉ số được chọn, được thiết kế để đánh giá hiệu suất của các nợ chính phủ địa phương có lãi suất cố định do các quốc gia ngoài Mỹ phát hành với hạng mục đầu tư và thời hạn còn lại từ một đến ba năm.

ETF cung cấp tiếp cận với nợ công ngoài Hoa Kỳ, mang lại cho các nhà đầu tư tiếp cận với các chứng khoán quốc tế để có thể tăng cường lợi nhuận và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Quỹ cũng tập trung vào nợ ngắn hạn, điều này có thể hấp dẫn đối với nhà đầu tư quan tâm đến những tác động tiêu cực của việc tăng lãi suất.

Tiếp cận địa lý lớn nhất của BWZ là Trung Quốc, tiếp theo là Nhật Bản và Australia. Ba cổ đông hàng đầu của nó bao gồm các trái phiếu do chính phủ Trung Quốc phát hành và các trái phiếu do chính phủ Nhật Bản phát hành.

Các ý kiến, quan điểm và phân tích được bày tỏ ở đây chỉ mang tính chất thông tin và không nên xem xét là lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc đề xuất đầu tư vào bất kỳ chứng khoán nào hoặc áp dụng bất kỳ chiến lược đầu tư nào. Mặc dù chúng tôi tin rằng thông tin được cung cấp ở đây là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không bảo đảm tính chính xác hoặc đầy đủ của nó. Các quan điểm và chiến lược được mô tả trong nội dung của chúng tôi có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bởi vì điều kiện thị trường và kinh tế có thể thay đổi nhanh chóng, tất cả các ý kiến, quan điểm và phân tích chứa đựng trong nội dung của chúng tôi được thực hiện vào ngày đăng bài và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tài liệu không được thiết kế như một phân tích hoàn chỉnh về mọi sự thật vật chất liên quan đến bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, thị trường, ngành, đầu tư hoặc chiến lược nào.