Rò rỉ báo cáo khiến ASML mất hơn 50 tỷ USD giá trị vốn hóa, cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất trong 26 năm, kéo theo thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ.

Cổ phiếu Nvidia vừa lập kỷ lục vào đầu tuần đã phải giảm giá chỉ sau một ngày do sự cố báo cáo từ ASML.

Vì vậy, sự cố công bố sớm báo cáo của ASML một ngày trước đã gây chấn động cho toàn bộ ngành công nghệ cũng như thị trường chứng khoán.

Cụ thể, báo cáo mới nhất của ASML cho biết doanh thu ròng dự kiến trong năm 2025 chỉ khoảng 30-35 tỷ Euro, tương đương 32,6-38,1 tỷ USD, với biên lợi nhuận gộp từ 51-53%. Con số này thấp hơn so với dự báo trước đó là 40 tỷ Euro và 54-56%.

Cần nhắc rằng đây là dự báo cho năm 2025, trong khi kết quả kinh doanh quý III/2024 của ASML được dự báo là rất khả quan nhờ vào sự phát triển của chip bán dẫn và trí thông minh nhân tạo (AI). Tuy nhiên, dự báo năm 2025 kém khả quan đã làm lu mờ kết quả quý III.

Điều đáng chú ý là báo cáo này dự kiến công bố vào ngày 16/10/2024 nhưng đã xuất hiện trên website của ASML vào ngày 15/10/2024 rồi bị xóa ngay sau đó. Sau 30 phút, ASML phải công bố toàn bộ báo cáo sớm một ngày và giải thích là do "sự cố kỹ thuật".

Ngay sau thông tin này, cổ phiếu ASML đã giảm 16% trong phiên giao dịch ngày 15/10, rơi xuống mức thấp nhất trong 26 năm, khiến tổng vốn hóa giảm 48,7 tỷ Euro, tương đương 52,99 tỷ USD.

Đà giảm này đã kéo cổ phiếu Nvidia, vốn mới lập kỷ lục vào phiên 14/10/2024, xuống 4,5% trong phiên 15/10. Tương tự, cổ phiếu của AMD giảm 5%, Broadcom giảm 3,5% và ARM giảm 6,9%.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,75%, S&P 500 giảm 0,7% và chỉ số Nasdaq giảm 1%.

Nhu cầu yếu

Trong báo cáo của ASML, một điểm rất quan trọng là lượng đơn hàng đặt ròng trong quý III/2024 chỉ đạt 2,6 tỷ Euro, thấp hơn nhiều so với dự báo 5 tỷ Euro.

Báo cáo phân tích từ Stifel cho rằng lượng đơn hàng "rất yếu" là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư đối với cổ phiếu ASML.

Thực tế, kết quả của ASML đã được dự đoán từ trước khi nhiều thông tin tiêu cực từ ngành công nghệ xuất hiện gần đây.

Chẳng hạn, tập đoàn Intel đang phải thực hiện cắt giảm chi phí thông qua việc sa thải nhân viên và hoãn lại các dự án xây dựng cơ sở mới sau khi công bố kết quả không như mong đợi vào tháng 8/2024.

Gần đây, Samsung đã thừa nhận đang phải đối mặt với "khủng hoảng" do tụt hậu trong ngành sản xuất chip phục vụ cho trí thông minh nhân tạo.

Quay lại với ASML, giám đốc tài chính Roger Dassen cho biết tỷ lệ doanh số bán hàng sang Trung Quốc sẽ giảm từ 50% trong quý III năm nay xuống chỉ còn 20% vào năm sau.

Nguyên nhân chủ yếu là do lệnh cấm vận của Mỹ và Hà Lan đối với các thiết bị bán dẫn cho Trung Quốc, khiến ASML không thể cung cấp các sản phẩm tiên tiến nhất cho thị trường này.

Cần nhắc rằng máy quang khắc cực tím của ASML được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất chip.

*Nguồn: CNBC, FT