Sự Khám Phá Về Những Quỹ ETF Trung Cấp Lớn Nhất

Buzz

Nội dung bài viết

Những Điều Cốt Lõi

Quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH)

Quỹ ETF Vanguard Mid-Cap (VO)

Quỹ ETF iShares Russell Mid-Cap (IWR)

Quỹ ETF SPDR S&P MidCap 400 Trust (MDY)

ETF Giá trị Trung cấp Vanguard (VOE)

Điểm Cần Lưu Ý

Tại sao một số cổ phiếu vốn hóa lớn lại xuất hiện trong danh sách cổ phiếu của một quỹ ETF trung cấp?

Quỹ ETF Trung cấp lớn nhất dựa trên Tài sản Ròng là gì?

Xem thêm

Đọc tóm tắt

- Thuật ngữ tài sản ròng đề cập đến số vốn được đầu tư vào quỹ ETF và là chỉ số tốt để đo lường sự phổ biến của các quỹ.
- Các ETF có ít vốn đầu tư thường ít được theo dõi và không thanh khoản, trong khi các ETF có nhiều vốn đầu tư thường ổn định hơn.
- Bài viết tập trung vào các quỹ ETF trung cấp lớn nhất, xếp hạng dựa trên tài sản ròng và phân tích cơ cấu danh mục.
- Quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) là quỹ lớn nhất với tài sản ròng 69,5 tỷ USD, tập trung vào cổ phiếu trung cấp Hoa Kỳ.
- Các quỹ ETF khác như Vanguard Mid-Cap (VO), iShares Russell Mid-Cap (IWR), SPDR S&P MidCap 400 Trust (MDY) và ETF Giá trị Trung cấp Vanguard (VOE) cũng được thảo luận về cơ cấu danh mục và chi phí.

Thuật ngữ tài sản ròng đề cập đến số vốn được đầu tư vào một quỹ giao dịch trên sàn (ETF) và là một chỉ số tốt mà các nhà đầu tư có thể dùng để đo lường sự phổ biến tương đối khi so sánh các quỹ. Các ETF chỉ có vài triệu đô la được đầu tư thường ít được theo dõi và có thể khá không thanh khoản. Ngược lại, các ETF có hàng triệu đô la được đầu tư thường được các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ và mang lại một mức độ ổn định bổ sung.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các quỹ ETF lớn nhất tập trung vào cổ phiếu trung cấp, xếp hạng các quỹ dựa trên tài sản ròng của họ. Bài viết này cũng sẽ tập trung vào sự giống nhau và khác biệt giữa các quỹ ETF trung cấp khi nói đến các yếu tố từ tỷ lệ chi phí đến cơ cấu danh mục.

Những Điều Cốt Lõi

ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH), với tài sản ròng là 69,5 tỷ đô la, là quỹ ETF được giao dịch công khai lớn nhất tập trung vào đoạn giữa cấp.
Phân tích cơ cấu danh mục của năm quỹ ETF trung cấp phổ biến nhất khi xếp hạng theo tài sản ròng khác nhau một chút do sự khác biệt trong các chỉ số cơ sở.
Nhà đầu tư định hướng nghiên cứu có thể xác định ứng viên đầu tư thú vị bằng cách phân tích các cổ phiếu hàng đầu của các quỹ ETF trung cấp phổ biến.

Quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH)

Quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH), với tài sản ròng là 69,5 tỷ đô la, là quỹ ETF được giao dịch công khai lớn nhất tập trung vào đoạn giữa cấp. Các nhà quản lý quỹ cố gắng cung cấp cho nhà đầu tư một phương pháp chi phí thấp và hiệu quả thuế để tiếp cận các cổ phiếu trung cấp Hoa Kỳ.

Về mặt cơ bản, quỹ bao gồm 404 cổ phiếu và có tỷ lệ chi phí là 0,05%. Quỹ có tỷ suất cổ tức thu được trong 12 tháng qua là 1,74%. Như bạn có thể thấy từ danh sách năm cổ phiếu hàng đầu dưới đây, quỹ này có một chút nhiều hơn về ngành công nghiệp và vật liệu so với các quỹ tập trung vào trung cấp khác.

Hubbell Inc. (HUBB)
Builders First Source Inc. (BLDR)
Reliance Steel & Aluminum (RS)
Jabil Inc. (JBL)
Graco Inc. (GGG)

Quỹ ETF Vanguard Mid-Cap (VO)

Quỹ ETF Vanguard Mid-Cap (VO) có tài sản ròng là 49,9 tỷ đô la và có tỷ lệ chi phí là 0,04%, thấp hơn một chút so với ETF IJH đã thảo luận ở trên. Một lần nữa, quỹ này nhắm đến việc cung cấp cho nhà đầu tư tiếp cận chi phí thấp đối với cổ phiếu trung cấp Hoa Kỳ. ETF VO áp dụng chiến lược quản lý bằng cách sao chép toàn bộ một cách chủ động để giảm thiểu sai lệch theo dõi với chỉ số CRSP U.S. Mid Cap Index của mình.

Về mặt cơ bản, quỹ bao gồm 341 cổ phiếu và có tỷ suất cổ tức là 1,68%. Dựa trên danh sách năm cổ phiếu hàng đầu được hiển thị dưới đây, nhà đầu tư có thể mong đợi sẽ có một mức độ tiếp cận hơi cao hơn với các ngành như công nghệ thông tin và chăm sóc sức khỏe.

Motorola Solutions Inc. (MSI)
Dexcom Inc. (DXCM)
Amphenol Corp. (APH)
Arthur J Gallagher & Co. (AJG)
Microchip Technology Inc. (MCHP)

Quỹ ETF iShares Russell Mid-Cap (IWR)

Quỹ ETF iShares Russell Mid-Cap (IWR) là một quỹ ETF nhắm đến cung cấp cho các nhà đầu tư Mỹ tiếp cận nội địa với đoạn giữa cấp của thị trường. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0,18%, cao hơn so với các quỹ ETF trước đó, nhưng nó cũng cung cấp một cái nhìn rộng hơn về đoạn này, với tổng cộng 814 cổ phiếu.

Với tổng tài sản ròng là 28,7 tỷ đô la, quỹ rất phổ biến và có tỷ suất cổ tức trong 12 tháng qua là 1,65%. Nhìn vào các cổ phiếu hàng đầu dưới đây, bạn sẽ nhận thấy rằng các thành phần hàng đầu của IWR có một sự nghiêng về các ngành như công nghệ và năng lượng.

Marvell Technology Inc. (MRVL)
Parker-Hannifin Corp (PH)
Dexcom Inc. (DXCM)
Amphenol Corp. (APH)
Microchip Technology Inc. (MCHP)

Quỹ ETF SPDR S&P MidCap 400 Trust (MDY)

Như tên gọi, SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) nhằm theo dõi chỉ số S&P MidCap 400, tương tự như quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap đã thảo luận ở trên.

Về mặt cơ bản, quỹ bao gồm 401 cổ phiếu với phân bổ ngành gần như tương đồng với IJH. Trong trường hợp của MDY, quỹ có tỷ lệ chi phí cao hơn là 0,23% và có tổng tài sản ròng là 19,43 tỷ đô la.

Hubbell Inc. (HUBB)
Builders First Source Inc. (BLDR)
Reliance Steel & Aluminum (RS)
Jabil Inc. (JBL)
Graco Inc. (GGG)

Vào tháng 7 năm 2023, có hơn 50 quỹ ETF trung cấp được giao dịch tại Hoa Kỳ, loại bỏ các quỹ đảo ngược và đòn bẩy cũng như những quỹ có tổng tài sản dưới 50 triệu USD dưới quản lý quỹ (AUM).

ETF Giá trị Trung cấp Vanguard (VOE)

Với tổng tài sản ròng là 15 tỷ USD, ETF Giá trị Trung cấp Vanguard (VOE) là một trong những quỹ ETF tập trung vào thị trường trung cấp phổ biến nhất, mục tiêu cung cấp cho các nhà đầu tư sự tiếp cận mục tiêu với đoạn cổ phiếu trung cấp Mỹ qua góc nhìn của nhà đầu tư giá trị. Điều này có nghĩa là các nhà quản lý quỹ cố gắng thêm vị thế hấp dẫn từ quan điểm định giá so với các yếu tố cơ bản của chúng.

Quỹ có tỷ lệ cổ tức là 2,51%, cao hơn một chút so với các quỹ ETF trung cấp khác được đề cập và mang tỷ lệ chi phí hoạt động tương đối thấp là 0,07%. Dưới đây là cái nhìn về năm cổ phiếu hàng đầu của quỹ, mà hơi tập trung hơn vào vật liệu cơ bản so với các quỹ đã được đề cập ở trên.

Arthur J Gallagher & Co. (AJG)
Corteva Inc. (CTVA)
PG&E Corp. (PCG)
PACCAR Inc. (PCAR)
Centene Corp. (CNC)

Điểm Cần Lưu Ý

Khi các nhà đầu tư tìm cách tiếp cận với đoạn trung cấp của thị trường, họ thường chuyển sang các quỹ ETF có chi phí thấp và mục tiêu nhất định, như những cái đã được đề cập ở trên. Vào tháng 7 năm 2023, những quỹ này là những cái phổ biến nhất dựa trên tài sản ròng, có thể thay đổi theo thời gian.

Về mặt cơ bản, danh mục đầu tư có sự khác nhau nhỏ tùy thuộc vào chỉ số cơ sở mà các nhà quản lý quỹ đang cố gắng theo dõi, điều này là điều cần cân nhắc khi lựa chọn một quỹ ETF trung cấp là ứng cử viên cho một danh mục đa dạng hóa. Các nhà đầu tư trung cấp muốn có một phương pháp tiếp cận mục tiêu hơn có thể muốn xem xét về các cổ phiếu hàng đầu của những loại ETF như một phương pháp để xác định các ứng cử viên đầu tư tiềm năng.

Tại sao một số cổ phiếu vốn hóa lớn lại xuất hiện trong danh sách cổ phiếu của một quỹ ETF trung cấp?

Nói chung, một công ty vốn hóa lớn được coi là có vốn hóa thị trường lớn hơn 10 tỷ USD. Đôi khi các công ty có quy mô vốn hóa lớn được tìm thấy trong các quỹ ETF trung cấp vì họ được coi là trung cấp vào thời điểm được thêm vào quỹ và vẫn giữ một số đặc điểm của một công ty trung cấp. Tuy nhiên, do hiệu suất mạnh mẽ, một số trong số các cổ phiếu này hiện có thể tương đương với một công ty có vốn hóa lớn.

Quỹ ETF Trung cấp lớn nhất dựa trên Tài sản Ròng là gì?

Vào đầu tháng 7 năm 2023, iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH), với tài sản ròng là 69,5 tỷ USD, là quỹ ETF được giao dịch công khai lớn nhất tập trung vào đoạn trung cấp.

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc khách hàng và chỉ dành cho khích lệ tinh thần trải nghiệm du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đưa ra lời khuyên cho mục đích khác.

Nếu bạn thấy bài viết này không phù hợp hoặc sai sót xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Các câu hỏi thường gặp

Tài sản ròng của quỹ ETF có ý nghĩa gì trong đầu tư?

Tài sản ròng trong quỹ ETF là số vốn được đầu tư và cho biết mức độ phổ biến của quỹ đó. Quỹ có tài sản ròng cao thường được nhà đầu tư tổ chức nắm giữ, mang lại tính thanh khoản và ổn định cao hơn.

Quỹ ETF nào lớn nhất tập trung vào cổ phiếu trung cấp hiện nay?

Quỹ ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) hiện là quỹ lớn nhất với tài sản ròng 69,5 tỷ USD. Quỹ này bao gồm 404 cổ phiếu và có tỷ lệ chi phí thấp, giúp nhà đầu tư tiếp cận hiệu quả với cổ phiếu trung cấp.

Tại sao các nhà đầu tư chọn ETF có chi phí thấp?

Các nhà đầu tư thường lựa chọn ETF có chi phí thấp vì chúng giúp giảm thiểu chi phí giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận. Điều này đặc biệt quan trọng khi đầu tư dài hạn vào cổ phiếu trung cấp.

Các yếu tố nào khác nhau giữa các quỹ ETF trung cấp?

Các quỹ ETF trung cấp có thể khác nhau về tỷ lệ chi phí, cấu trúc danh mục đầu tư và số lượng cổ phiếu. Sự khác biệt này ảnh hưởng đến hiệu suất và chiến lược đầu tư của từng quỹ.

Công ty vốn hóa lớn có thể nằm trong quỹ ETF trung cấp không?

Có, một số công ty vốn hóa lớn có thể nằm trong quỹ ETF trung cấp nếu chúng được xem là trung cấp khi thêm vào quỹ. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của chúng có thể làm chúng trở thành công ty vốn hóa lớn.