Tại sao thị trường giao hàng thực phẩm Châu Âu đang trong tình trạng biến động

Vào cuối tháng 7, Getir thông báo kế hoạch rút lui khỏi ba thị trường nữa. Startup giao hàng thực phẩm nhanh từ Thổ Nhĩ Kỳ rút lui khỏi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý, làm giảm diện tích hoạt động ở Châu Âu xuống chỉ còn bốn quốc gia.

Đây là chương mới nhất trong chuỗi thách thức khó khăn cho công ty và thị trường giao hàng thực phẩm nhanh hoặc còn được gọi là thị trường giao hàng thực phẩm nhanh chóng chung của Châu Âu. Thị trường đang trải qua một sự chuyển đổi khó khăn khi tiền đầu tư từ VC cạn kiệt và thách thức về chi phí sinh hoạt đối với người tiêu dùng đang gia tăng.

Về lý do Getir quyết định thu nhỏ hoạt động, người phát ngôn cho biết “rút lui khỏi ba thị trường này sẽ giúp tập trung nguồn lực tài chính vào các thị trường hiện tại, nơi cơ hội để có lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng bền vững mạnh mẽ hơn”.

Tái tập trung đã trở thành một chủ đề phổ biến trong ngành.

Chưa đầy vài tháng trước, Getir là người cứu tinh của giao hàng thực phẩm nhanh chóng tại Châu Âu, khi mua lại Gorillas của Berlin với mức định giá giảm xuống còn 1.2 tỷ đô la (1.1 tỷ euro) trước khi nó phá sản. Tương tự, Getir đã mua lại đối thủ ở Anh là Weezy vào năm 2021.

Chỉ vài tháng trước, lan truyền đồn đại rằng công ty Thổ Nhĩ Kỳ đang trong cuộc đàm phán để mua lại Flink, một đối thủ Đức khác. Nhưng bây giờ Getir đang đối mặt với những thách thức của riêng mình.

Alex Frederick, một nhà phân tích tại PitchBook, cho biết ông không nghĩ rằng đoạn phim giao hàng thực phẩm nhanh đang kết thúc nhưng đang phải đối mặt với một danh sách ngày càng tăng về thách thức.

“Việc thực hiện có lợi nhuận trong lĩnh vực giao hàng thực phẩm nhanh chóng nhất định khó khăn hơn so với dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn,” Frederick nói.

Đà tăng nhanh trong thời kỳ đại dịch

Nhiều startup đã xuất hiện mạnh mẽ vào năm 2020 trong thời kỳ đại dịch, cung cấp thực phẩm và hàng tiện lợi được giao trong vòng 15, 20 hoặc 30 phút qua các trung tâm hoàn thành tại các thành phố. Trong khi những người phê phán về vấn đề kinh tế của nó, các nhà đầu tư rót số tiền lớn vào các startup.

Nhưng khi đại dịch giảm bớt và các biện pháp phong tỏa trôi qua, thị trường và hồ sơ khách hàng thay đổi khi lạm phát giá thực phẩm và chi phí sinh hoạt cao hơn ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng.

“Đây thường là một ngành kinh doanh lợi nhuận thấp và yêu cầu mức đặt hàng cao. Các công ty này tìm cách huy động số vốn lớn để về cơ bản mở rộng vào các thị trường mới và trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong những thị trường đó để có lợi nhuận, nhưng điều này phụ thuộc vào một lượng đáng kể của quỹ đầu tư từ VC,” Frederick nói.

Sự biến động của thị trường trong 12 đến 18 tháng qua đã khiến nhiều nhà đầu tư đề xuất cho các công ty trong danh mục của họ cắt giảm chi phí, tập trung vào các thị trường và ngành hàng hiệu quả cao, và tạo ra một lộ trình rõ ràng đến lợi nhuận thay vì cách tiếp cận tăng trưởng vô tận như đã định nghĩa năm 2020 và 2021.

Các thị trường có thể phát triển 

Getir được cho là sắp hoàn thành thỏa thuận với quỹ quốc gia Mubadala của Abu Dhabi để củng cố doanh nghiệp và tài trợ cho sự tập trung mới của nó vào những thị trường hoạt động tốt nhất, bao gồm Anh, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ, nơi công ty nói rằng tạo ra 96% doanh thu của mình.

Việc xác định những thị trường nào tại Châu Âu là phát triển nhất hoặc sinh lời nhất cho các công ty q-commerce có thể là một nhiệm vụ khó khăn.

Tuy nhiên, việc xem xét các thị trường mà các công ty đã rời đi trong những tháng gần đây sẽ cho thấy nơi có thể đặt ra những thách thức. Ví dụ, Getir, Flink và GoPuff rời khỏi Pháp do rắc rối về quy định ở quốc gia này. 

Một thị trường lớn duy nhất vẫn tồn tại cho nhiều người là London. Điều này đúng đối với Zapp, công ty Anh đã tái cơ cấu tất cả các nguồn lực của mình chỉ để tập trung vào thủ đô Anh sau khi rời khỏi các thị trường như Hà Lan và các thành phố Anh khác như Manchester.

“Zapp luôn tập trung vào việc chiếm lĩnh London như là cửa hàng tiện lợi hàng đầu phục vụ 24/7, và chiến lược này đã chứng minh rất thành công,” SVP chiến lược Steve O’Hear nói. 

Ông thêm rằng doanh nghiệp của Zapp tại London đã tăng gấp ba trong 12 tháng qua và thị trường vẫn còn nhiều cơ hội khi tiếp cận trực tuyến trong bán lẻ tiện lợi vẫn “đáng kể kém so với hầu hết các danh mục bán lẻ”.

“Do đó, có nhiều cơ hội cho sự phát triển tiếp theo chỉ trong thủ đô này,” ông nói.

Sammie Ellard-King, một cố vấn tài chính làm chủ podcast Up The Gains, nói rằng trong khi dịch vụ giao hàng thực phẩm châu Âu đang ở trạng thái “hỗn loạn” ngay bây giờ, vẫn có tiềm năng cho ngành khi việc giữ chân khách hàng trở thành ưu tiên thay vì mở rộng hấp tấp.

“Họ cần tập trung vào hoàn thiện hoạt động của mình ở những nơi mà họ có sự hiện diện mạnh mẽ, giống như Zapp đang làm ở London. Họ cần tối ưu hóa các dịch vụ của mình và đảm bảo phù hợp với nhu cầu địa phương,” ông nói.

Khác với những đối thủ nhỏ hơn, tập đoàn giao hàng thực phẩm Delivery Hero đang tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực q-commerce thông qua đơn vị Dmarts của mình.

Một người phát ngôn của Delivery Hero cho biết công ty Đức có Dmarts ở “gần như mọi thị trường” mà họ có mặt. Qua các thương hiệu khác nhau, Delivery Hero có mặt tại hàng chục địa điểm ở châu Âu và châu Á.

“Thương mại nhanh là một bổ sung mạnh mẽ cho nền kinh doanh nền tảng cốt lõi của chúng tôi, cho phép chúng tôi xây dựng trên nền tảng công nghệ và khả năng logistics hiện tại để mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng,” cô nói.

Thu hút nhà đầu tư trở lại với giao hàng nhanh

Đối với các công ty đã huy động vốn lớn trong đợt đại dịch, sự tập trung chặt chẽ sẽ là chìa khóa quan trọng để huy động vốn lại, đặc biệt là trong một thế giới nơi trí tuệ nhân tạo đang chiếm ưu ái của nhà đầu tư.

Mark Osborne, giám đốc bán lẻ và thực hiện tại RSA America, một công ty phân tích ngành thực phẩm, đã theo dõi những gì đang diễn ra ở châu Âu.

“Về sự quan tâm của nhà đầu tư, sự thành công của các công ty khởi nghiệp giao hàng thực phẩm sẽ phụ thuộc vào khả năng của họ để chứng minh sự tăng trưởng và lợi nhuận bền vững. Mặc dù tốc độ phục hồi có thể chậm hơn so với mong đợi của nhà đầu tư, đó vẫn là một thị trường hứa hẹn với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm dự kiến là từ 1 đến 3%,” ông nói.

“Hơn nữa, khi các thế hệ millennial và Gen-Z tiếp tục ổn định cuộc sống, nhu cầu về giao hàng thực phẩm sẽ tăng lên và trở nên có lợi hơn,” ông nói.

Nhìn từ góc độ dài hạn, sự thay đổi thế hệ của khách hàng có thể tiềm ẩn lợi ích cho những công ty này.

Theo Frederick của PitchBook, thành công của q-commerce và giao hàng thực phẩm nhanh sẽ phụ thuộc vào những thay đổi của người tiêu dùng và cách họ mua sắm thực phẩm — điều này sẽ không xảy ra ngay lập tức.

“Những công ty này dựa vào việc người tiêu dùng chuyển từ việc đặt hàng thực phẩm hàng tuần sang việc đặt hàng t spontaneou hậu kỳ cái ,” ông nói. “Điều này đòi hỏi sự thay đổi toàn bộ hành vi và giáo dục mất thời gian và có thậm chí là có những câu hỏi liệu việc thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng có khả thi không.”

Ông thêm rằng còn có những “cây đòn” khác mà các công ty có thể sử dụng để tối ưu hóa hoạt động và giảm chi phí, chủ yếu là trong lĩnh vực tự động hóa. Ông chỉ đến các công ty như 1MRobotics của Israel, đang xây dựng các “trung tâm nano đáp ứng” tự động và huy động được 25 triệu đô la (22,7 triệu euro) năm ngoái.

“Hiện có nỗ lực để làm cho mô hình này bền vững nhưng không rõ liệu có quá ít và quá chậm chưa,” ông nói.

Số phận của những công ty khởi nghiệp giao hàng thực phẩm từng rất phồn thịnh không hoàn toàn rõ ràng, nhưng khi sáp nhập và rời thị trường tiếp tục, có vẻ số lượng người chơi sẽ ít hơn nhiều so với trước đây.