Take Profit là gì và tại sao nên áp dụng lệnh này trong giao dịch?

Giao dịch chứng khoán có nhiều rủi ro, nhà đầu tư cần sử dụng lệnh take profit và stop loss để kiểm soát rủi ro và đảm bảo lợi nhuận. Đây là lý do tại sao cần hiểu rõ về các lệnh trong giao dịch hàng ngày. Hôm nay, Mytour giới thiệu lệnh take profit là gì và tại sao nên áp dụng vào giao dịch.

Take Profit có ý nghĩa như thế nào?

Lệnh Take Profit hay còn gọi là lệnh chốt lời, nhà đầu tư cài đặt trước để đạt lợi nhuận mong đợi. Khi giá đạt mục tiêu, lệnh sẽ kích hoạt ngay lập tức, mang về lợi nhuận như kỳ vọng. Ngược lại, khi không đạt, lệnh sẽ huỷ sau phiên giao dịch.

Lệnh take profit giúp tự động hóa lợi nhuận mà không cần phải theo dõi thị trường liên tục.

Ngoài Lệnh chốt lời - Take profit, Lệnh Cắt lỗ - Stop loss thường được dùng để quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận đầu tư.

Lợi ích của lệnh Take Profit là gì?

Đặt Lệnh take profit cho giao dịch đầu tư, bạn có thể:

Bảo vệ lợi nhuận

Thay vì phải theo dõi tin tức thị trường để biết thời điểm chốt lãi, lệnh take profit giúp tiết kiệm thời gian cho các hoạt động khác. Nhà đầu tư đặt lệnh và khi giá đạt mức đã đặt, lệnh sẽ tự động chốt lãi theo kế hoạch.

Quản lý rủi ro

Bằng cách thiết lập các điểm dừng lỗ trước, nhà đầu tư có thể hiệu quả quản lý rủi ro và bảo vệ đầu tư khỏi biến động giá đột ngột trên thị trường.

Kiểm soát Cảm xúc

Nhiều nhà đầu tư thiếu chiến lược chốt lời khi giao dịch. Thay vì đó, họ dựa vào cảm tính và luôn mong muốn lời nhiều hơn. Điều này dẫn đến việc giữ cổ phiếu quá lâu và bỏ lỡ cơ hội chốt lời khi thị trường đảo chiều.

Đặt trước các mức giá chốt lời cụ thể giúp ngăn ngừa quyết định dựa trên cảm tính khi giao dịch, đồng thời làm cho chiến lược giao dịch trở nên kỷ luật và nhất quán hơn.

Xác định điểm lợi nhuận cụ thể

Lựa chọn mục tiêu lợi nhuận là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch của các nhà đầu tư. Có nhiều phương pháp để xác định mục tiêu lợi nhuận như sử dụng tỷ lệ phần trăm, các chỉ báo kỹ thuật và các công cụ khác… 

Đặt lợi nhuận dựa trên tỷ lệ phần trăm

Thay vì sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để tính toán, nhà đầu tư có thể áp dụng tỷ lệ phần trăm cố định để đặt mức lợi nhuận. Đây là một phương pháp đơn giản và hiệu quả cho những nhà đầu tư mới và chưa quen với các chỉ báo kỹ thuật. Ví dụ, có thể đóng vị thế khi giá chứng khoán tăng cao hơn 5% so với giá mua. Hoặc theo William J. O'Neil, đặt mục tiêu lợi nhuận từ 20-25%, bởi vì thường thì các cổ phiếu tăng có thể đạt được 20% đến 25% sau khi thoát ra khỏi một nền giá phù hợp, sau đó giảm và thiết lập các nền giá mới, và đôi khi tiếp tục tăng giá trong ít trường hợp nữa.

Đặt lợi nhuận theo chiến lược quản lý rủi ro

Một trong những phương pháp tiếp theo để tính toán mục tiêu lợi nhuận là sử dụng tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận. Khi này, bạn cần sử dụng tỷ lệ R : R (rủi ro : lợi nhuận).

Rủi ro – khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ

Lợi nhuận – tính từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời

Điểm lấy lời nhuận sẽ được xác định dựa trên điểm dừng lỗ. Đây là số tiền mà nhà đầu tư sẵn sàng rủi ro cho một giao dịch. Mục tiêu lợi nhuận được tính bằng bội số của giá trị này.

Theo phương pháp này, các nhà đầu tư sẽ đặt mục tiêu lợi nhuận với tỷ lệ Rlà 1:1 hoặc 1:2, 1:3 tùy theo chiến lược giao dịch và kỳ vọng lợi nhuận của từng người.

Đặt mục tiêu lợi nhuận theo mức kháng cự của đường trendline và kênh giá

Kháng cự là khái niệm quan trọng đối với các nhà đầu tư theo phương pháp kỹ thuật. Đây là vùng giá nơi mà xu hướng tăng có thể đảo chiều hoặc giảm tốc do hoạt động bán ra tăng cao. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh chốt lời khi giá tiến đến vùng kháng cự này.

Trong xu hướng tăng hoặc giảm, hai đường trendline nối các đỉnh và đáy của kênh giá sẽ là ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Dựa trên hai đường trendline này, nhà đầu tư có thể tính toán điểm đặt lệnh và xác định điểm chốt lời phù hợp. Chốt lời sẽ được đặt tại điểm cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng khoảng cách từ đáy lên đỉnh gần nhất.

Trường hợp đường trendline đi ngang mà không có xu hướng cụ thể, đường ở trên được coi là ngưỡng kháng cự và đường ở dưới là đường hỗ trợ. Nhà đầu tư sẽ đặt mục tiêu lợi nhuận tại đường hỗ trợ nếu là lệnh bán và tại đường kháng cự nếu là lệnh mua.

Đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên mô hình giá

Ưu điểm của mô hình giá là khả năng tìm điểm vào lệnh tối ưu và chi tiết hơn so với chỉ số. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định mức chốt lời theo kỳ vọng cá nhân với mô hình giá. Tùy thuộc vào từng loại mô hình giá, điểm chốt lời có thể được đặt khác nhau. Ví dụ như sau:

Đối với mô hình 2 đỉnh, 2 đáy, 3 đỉnh, 3 đáy, lợi nhuận thu được sẽ được đặt ở khoảng cách đi từ đáy lên đỉnh của mô hình.

Với mô hình vai đầu vai, điểm chốt lời tối ưu là khoảng cách từ đường cổ của mô hình đến đỉnh cao nhất.

Mô hình tam giác, chữ nhật, điểm chốt lời được xác định bằng chiều rộng của mô hình.

Ngoài ra, còn rất nhiều mô hình khác, phù hợp với từng loại nhà đầu tư để chọn mức chốt lời linh hoạt.

Các chỉ báo khác

Chúng tôi đã đề cập đến một số công cụ hỗ trợ kỹ thuật phổ biến được sử dụng để đặt SL và TP, nhưng các nhà giao dịch cũng áp dụng nhiều chỉ báo khác. Điều này bao gồm chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), là công cụ đo lường động lượng cho thấy một tài sản đã bị mua hoặc bán quá mức, Dải Bollinger (BB), đo lường biến động thị trường và MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động), sử dụng đường trung bình động như là điểm dữ liệu.

Lệnh take profit đóng vai trò quan trọng trong chiến lược giao dịch bởi cơ chế hiệu quả tự động hoá lợi nhuận và bảo vệ vốn khỏi những biến động thị trường hay giá bất lợi, giảm thiểu căng thẳng cảm xúc và duy trì khả năng kiểm soát tốt hơn. Hy vọng bài viết này của Mytour đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và thực hiện lệnh take profit, cũng như lợi ích và vai trò của nó khi kết hợp với chiến lược giao dịch ngắn hạn, giúp nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định sáng suốt và nâng cao kỹ năng giao dịch.

Biểu đồ tâm lý nhà đầu tư chứng khoán

Dù giao dịch cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối hay các công cụ tài chính khác, việc hiểu cách chốt lời và tích hợp vào một kế hoạch giao dịch có cấu trúc tốt có thể giúp đạt được kết quả nhất quán và tự tin hơn trong việc quan sát thị trường tài chính khó đoán.

Ghé thăm Mytour để khám phá thêm nhiều bài viết thú vị khác về thị trường tài chính nhé.