Tìm Kiếm Cổ Phiếu và Lĩnh Vực Phù Hợp

Chiến lược đầu tư từ trên xuống dựa trên việc xác định tình trạng của nền kinh tế, sức mạnh của các lĩnh vực khác nhau, và sau đó chọn cổ phiếu mạnh nhất trong những lĩnh vực đó để tối đa hóa lợi nhuận. Nếu nền kinh tế hoạt động tốt, nhà đầu tư có thể chọn lĩnh vực cũng như cổ phiếu trong những lĩnh vực đó đang tăng giá. Ngay cả khi nền kinh tế không hoạt động tốt, vẫn có thể có các lĩnh vực và công ty đang phá vỡ xu hướng.

Nhà đầu tư có thể cố gắng đạt được lợi nhuận tốt hơn thị trường bằng cách xác định các lĩnh vực nóng nhất dẫn dắt thị trường tăng và xác định cổ phiếu tốt nhất trong những lĩnh vực đó.

Bài Học Chính

Nắm Bắt Cách Tìm Ra Cổ Phiếu và Ngành Nghề Đúng Đắn

Nếu phân tích của bạn cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng–được gọi là thị trường bò–và có khả năng tiếp tục trong một thời gian dài, bạn muốn mua cổ phiếu có tiềm năng tốt nhất để trở thành những người chiến thắng lớn. Tuy nhiên, chỉ vì thị trường đang di chuyển lên không có nghĩa là tất cả các cổ phiếu sẽ có hiệu suất tốt, và một số sẽ vượt trội hơn so với những cổ phiếu khác.

Nếu chúng ta đang trong thị trường gấu–hoặc giá giảm–nhà đầu tư có thể tham gia bán khống. Bán khống là một chiến lược tiên tiến mà đặt cược vào giảm giá của một cổ phiếu và chỉ nên được xem xét bởi nhà đầu tư có kinh nghiệm. Nhà đầu tư bán khống xác định và bán các cổ phiếu có khả năng thực hiện tệ nhất, và kiếm lợi nhuận khi giá cổ phiếu giảm. Tuy nhiên, tập trung của bài viết này sẽ là về xu hướng tăng, nhưng các nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho xu hướng giảm.

Khung Thời Gian Đa Dạng

Trước khi chọn một ngành hoặc cổ phiếu, nhà đầu tư nên xác định một xu hướng bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian trong biểu đồ. Nhà đầu tư có thể sử dụng biểu đồ để giúp xác định xu hướng cho một ngành hoặc cổ phiếu. Quan trọng là phải biết khung thời gian hoặc thời gian mà một xu hướng đã tồn tại. Các xu hướng có thể được nhóm vào các xu hướng chính, trung bình và ngắn hạn.

Tuy nhiên, có nhiều khung thời gian để xem xét. Ví dụ, biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng có thể cho thấy một xu hướng tăng trong khi khung thời gian ngắn hơn–như hàng ngày–có thể cho thấy một sự điều chỉnh. Do đó, hãy chú ý đến các xu hướng trái chiều trong một ngành hoặc cổ phiếu khi phân tích nhiều khung thời gian. Hãy chắc chắn xác định xu hướng chính và xem liệu nó có mạnh mẽ hay đang mất dần sức mạnh. Sử dụng biểu đồ dài hạn để xác định xu hướng và sử dụng các biểu đồ trung hạn và ngắn hạn để giúp chú ý vào các mức vào và ra chính xác.

Chọn Ngành Đúng Đắn

Một số ngành hoạt động tốt hơn các ngành khác, vì vậy nếu thị trường đang đi lên, chúng ta muốn mua cổ phiếu trong các ngành đang hoạt động tốt nhất. Nói cách khác, chúng ta muốn đầu tư vào các ngành đang vượt trội hơn so với thị trường tổng thể. Ví dụ, ngành công nghệ có thể tăng 10% so với sự tăng 3% trong thị trường tổng thể, được đo bằng một chỉ số như chỉ số S&P 500.

Bằng cách phân tích nhiều khung thời gian, chúng ta có thể chọn ra các ngành nóng nhất không chỉ đang hoạt động tốt trong thời điểm hiện tại mà còn đã thể hiện sức mạnh trong một khoảng thời gian dài. Các khung thời gian mà nhà đầu tư chọn sẽ phụ thuộc vào nguyên tắc đầu tư của họ. Tiếp theo, chúng ta chọn ngành là một trong những ngành hoạt động tốt nhất. Nhà đầu tư có thể chọn một vài trong những ngành hàng đầu để tạo ra sự đa dạng.

Chúng ta cũng có thể nhìn vào biểu đồ của một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cho một ngành cụ thể. ETF sẽ chứa một rổ chứng khoán theo dõi các cổ phiếu trong một ngành. Xu hướng nên được xác định bằng một đường xu hướng, với ETF thể hiện sức mạnh khi nó tăng từ đường này. Đường xu hướng chỉ kết nối tất cả các đáy cao hơn trong một xu hướng tăng (hoặc các điểm đáy trong các điều chỉnh). Trong một xu hướng tăng, mỗi đáy điều chỉnh nên chạm vào đường xu hướng nghiêng lên. Nếu xu hướng đang tiếp tục, nên có một động tác đẩy lên từ đường xu hướng và theo hướng của xu hướng.

Chọn Ra Những Cổ Phiếu Đúng Đắn

Sau khi chúng ta đã xác định một xu hướng tăng trong một ngành đang vượt trội so với thị trường, chúng ta cần xác định những cổ phiếu trong ngành để mua. Chúng ta có thể đơn giản mua một rổ cổ phiếu phản ánh toàn bộ ngành, có thể hoạt động khá tốt. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm tốt hơn bằng cách chọn lựa những cổ phiếu tốt nhất trong ngành đó. Chỉ vì một ngành đang di chuyển lên không có nghĩa là tất cả các cổ phiếu trong ngành đó sẽ là những người biểu diễn tốt. Tuy nhiên, có khả năng một số trong những cổ phiếu đó sẽ vượt trội, và đó là những cổ phiếu chúng ta muốn trong danh mục đầu tư của mình.

Quy trình để xác định từng cổ phiếu là giống như quy trình cho phân tích ngành. Trong từng ngành, xác định những cổ phiếu có sự tăng giá lớn nhất bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian để đảm bảo rằng cổ phiếu đang hoạt động tốt qua thời gian. Những cổ phiếu đã có hiệu suất tốt nhất qua hai hoặc ba khung thời gian là những cổ phiếu chúng ta muốn. Xem xét biểu đồ của những cổ phiếu biểu diễn tốt nhất và đặt đường xu hướng trên biểu đồ mà trong đó xu hướng giá cần được xác định rõ ràng. Mục tiêu lợi nhuận dựa trên mẫu biểu đồ nên được xác định để xác định các lợi nhuận tiềm năng trong khi cũng cân nhắc rủi ro mất mát.

Xem Xét Đặc Biệt

Chú ý rằng có những yếu tố khác cần xem xét khi mua cổ phiếu. Các tiêu chí bổ sung để xem xét bao gồm:

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản đề cập đến số lượng cổ phiếu được giao dịch để có thể mua hoặc bán mà không có sự trì hoãn. Nếu có tính thanh khoản, có đủ người mua và người bán. Việc mua cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp làm cho việc bán với giá công bằng trở nên khó khăn nếu cần phải thanh lý nhanh chóng. Trừ khi bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm, hãy đầu tư vào những cổ phiếu có khối lượng giao dịch hơn một vài trăm nghìn cổ phiếu mỗi ngày.

Giá cả

Nhiều nhà đầu tư tránh xa cổ phiếu có giá cao và hướng tới cổ phiếu có giá thấp. Tốt nhất là giao dịch cổ phiếu có giá trên $5 hoặc cao hơn. Điều này không có nghĩa là không có cổ phiếu rẻ tốt hoặc cổ phiếu đắt xấu, nhưng đừng tránh xa một cổ phiếu chỉ vì nó đắt hoặc mua một cổ phiếu chỉ vì nó rẻ theo mặt tiền.

Quỹ ETF

Giao dịch ETF đã phát triển mạnh mẽ qua các năm. Nếu bạn không muốn nắm giữ nhiều cổ phiếu cá nhân, bạn có thể tìm được một quỹ ETF sẽ mang lại kết quả gần như những gì bạn mong muốn. Không có vấn đề gì khi mua các quỹ ETF cụ thể, nếu điều đó được ưa thích, có thể phản ánh hợp lý những gì cổ phiếu cá nhân đã được chọn.

Thoát khỏi và Xoay vòng

Tất nhiên, không có đảm bảo bạn sẽ có lợi nhuận phi thường, nhưng chiến lược này cung cấp cơ hội kiếm được lợi nhuận tốt hơn thị trường. Một số việc giám sát vị thế là cần thiết để đảm bảo các ngành và cổ phiếu vẫn được ưa thích trong thị trường. Hãy cẩn thận với việc giao dịch quá mức, có thể dẫn đến phí giao dịch quá mức; đây là lý do chúng tôi sử dụng nhiều khung thời gian.

Nếu các cổ phiếu hoặc ngành của bạn bắt đầu mất đi sự ưa thích trên nhiều khung thời gian, đó là lúc để xoay vòng vào những ngành đang hoạt động tốt– một quy trình được gọi là xoay vòng ngành. Phân tích thị trường của bạn nên hướng dẫn bạn khi nào nên thoát khỏi vị thế. Khi các đường xu hướng chính trong các cổ phiếu đang nắm giữ, hoặc các ngành đang được theo dõi, bị phá vỡ, đó là lúc cần thoát ra và tìm kiếm ứng viên giao dịch mới.

Tóm lại

Chiến lược này đòi hỏi một số giao dịch quay vòng, vì các ngành và các cổ phiếu dẫn đầu trong những ngành đó sẽ thay đổi theo thời gian. Mục tiêu là nắm giữ các cổ phiếu dẫn đầu thị trường tăng cao trong thị trường bò, và nếu bạn không phản đối việc bán ngắn, thì việc bán ngắn các cổ phiếu yếu nhất dẫn đầu thị trường giảm trong thị trường gấu. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách tìm các ngành nóng nhất (cho thị trường bò) trong một khoảng thời gian và xác định các cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong ngành đó. Bằng cách liên tục chuyển tài sản vào các cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất, chúng tôi có cơ hội tốt để đạt được lợi nhuận trên mức trung bình.