Tom Lee là ai? Câu chuyện về người sáng lập Fundstrat Global Advisors

Tom Lee, mặc dù không phải là một tỷ phú hoặc một nhà đầu tư lớn, nhưng ông cùng công ty nghiên cứu thị trường của mình, Fundstrat Global Advisors, đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực tiền điện tử. Điều đó không chỉ đến từ việc phát minh ra một blockchain mới hoặc khai thác nhiều Bitcoin nhất, mà còn từ việc cung cấp những thông tin sát thị trường, mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư. 

Tom Lee là ai?

Tom Lee hoặc Thomas Lee được sinh ra tại Westland, Michigan, là người con thứ ba trong tổng số bốn anh chị em trong gia đình người Mỹ gốc Hàn. Cha ông từng là một bác sĩ tâm thần đã nghỉ hưu và mẹ ông là người nội trợ trước khi chuyển sang kinh doanh nhượng quyền cửa hàng Subway.Lee đã nhận bằng Cử nhân Kinh tế từ trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania với chuyên ngành tài chính và kế toán. Ông cũng là một chuyên viên tài chính được chứng nhận (CFA) và là thành viên tích cực của Hiệp hội CFA New York và Câu lạc bộ Kinh tế New York.

Sự thành công của Tom Lee

Lee bắt đầu sự nghiệp của mình vào những năm đầu thập kỷ 1990 tại Kidder, Peabody & Company, sau đó chuyển sang làm việc tại Salomon Smith Barney. Năm 1999, ông gia nhập J.P. Morgan Chase & Co với vai trò là chuyên gia chiến lược về cổ phiếu.

Trong thời gian làm việc tại J.P. Morgan, với tính cách thẳng thắn và dựa vào số liệu, những nghiên cứu của Lee đã gặp phải nhiều sự phản đối. Trong số đó, nổi tiếng nhất là vụ việc với công ty Nextel. Cụ thể, vào năm 2002, Nextel đã công khai phê phán nghiên cứu của Lee. Mâu thuẫn này đã đạt đến mức The Wall Street Journal ngày 22 tháng 11 năm 2002, đã xuất bản một bài báo có tiêu đề 'Unhappy Firm Bites Back: Nextel Says, Analyze This' để đáp trả những nghiên cứu của Tom Lee.

Fundstrat Global Advisors là một công ty nghiên cứu độc lập hàng đầu trên thị trường. Công ty này tập hợp các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chiến lược thị trường vĩ mô của Hoa Kỳ. Nhờ hiểu biết sâu sắc về thị trường vĩ mô, Fundstrat đã dần trở thành những người tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu tài sản số và blockchain. Khách hàng của họ thường là các quỹ quản lý tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đô la được công nhận quốc tế, các quỹ đầu cơ và ngân hàng tư nhân, đại diện cho khoảng 80% tổng tài sản quản lý trên toàn cầu.

Mục tiêu của Tom Lee khi thành lập Fundstrat Global Advisors là nhận thức rằng việc đầu tư vào cổ phiếu và tín dụng ngày nay đòi hỏi một cái nhìn tỉ mỉ về các sự kiện toàn cầu. Phân tích vĩ mô không chỉ dành riêng cho các nhà giao dịch vĩ mô nữa. Với hàng trăm quỹ đầu cơ và các quản lý tài sản khác hoạt động trên thị trường, việc chọn vị trí danh mục đầu tư cũng quan trọng như việc chọn cổ phiếu. 

Sử dụng dữ liệu từ những năm 1900, Fundstrat Global Advisors phân tích các yếu tố chính và định giá tương đối cho 11 ngành chính cũng như một số ngành được chọn lọc. Fundstrat Global Advisors cung cấp một cái nhìn toàn diện cho nhà đầu tư để họ hiểu rõ thị trường cổ phiếu hiện tại và các công cụ để tạo ra hiệu suất vượt trội trong tương lai. Để đạt được điều này, Fundstrat Global Advisors sử dụng một loạt các dữ liệu, bao gồm dân số, hoạt động kinh tế và xu hướng lịch sử, cũng như số liệu về dân số và xã hội.

Vào năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Tom Lee đã có những dự đoán về giá cổ phiếu và chứng khoán. Ông tin rằng sự suy giảm của thị trường chỉ là một biến động tạm thời và giá sẽ tăng trở lại trong thời gian ngắn. Lúc đó, không ai dám tin vào điều đó vì lo sợ về sự kéo dài của đại dịch. Tuy nhiên, sau khi đại dịch qua đi, thành công của Tom Lee đã được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin với tiêu đề: “Thomas Lee Said 'Buy' as COVID-19 Caused Stock Market Meltdown” được đăng trên trang nhất của The Wall Street Journal.

Tom Lee và Bitcoin

Ngoài việc là một nhà nghiên cứu, Tom Lee còn nổi tiếng với việc cung cấp các nghiên cứu chuyên sâu về Bitcoin. Công trình này không chỉ thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông lớn như CNBC, Fox Business, Bloomberg, Yahoo Finance hay CNN mà còn đưa ra các dự đoán gần đúng về xu hướng giá của Bitcoin.

Vào năm 2018, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Tom Lee đã thay đổi dự đoán của mình về Bitcoin rằng giá sẽ tiếp tục giảm sâu do chi phí khai thác Bitcoin giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến giá của BTC. Mặc dù không đưa ra dự đoán chính xác về giá nhưng Lee đã phân tích đúng xu hướng giảm. Tháng 12/2018, giá BTC đã giảm xuống còn 3,800 USD/BTC và giao dịch ở mức giá này trong 3 tháng liên tiếp trước khi bắt đầu tăng trở lại vào tháng 4/2019.

Ngoài việc dự đoán giá, Tom Lee và Fundstrat Global Advisors cũng chấp nhận thanh toán bằng BTC để sử dụng dịch vụ của công ty. Theo thông cáo báo chí, các tổ chức, tư vấn tài chính, cá nhân hay thực thể kinh tế có tài sản ròng lớn và ổn định sẽ có thể sử dụng BTC để mua quyền truy cập vào các báo cáo chuyên sâu của Fundstrat Global Advisors. Việc thanh toán này sẽ được thực hiện qua cổng BitPay. Đây được coi là mở rộng tệp khách hàng toàn cầu. Bây giờ, khách hàng ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Châu Á đều có thể sử dụng dịch vụ của công ty.

Tóm lại

Tom Lee và Fundstrat Global Advisors có thể xem là một trong những cá nhân/tổ chức đầu tiên cung cấp dịch vụ nghiên cứu liên quan đến Bitcoin. Mặc dù những nghiên cứu này có ít giá trị với người dùng thông thường như chúng ta, nhưng đối với các tổ chức với vốn lớn và cần sự cẩn trọng, những nghiên cứu này có thể được coi là 'lá bài tẩy' giúp thay đổi vị thế trong tương lai.