Tổng quan về Coinbase Ventures và danh mục đầu tư năm 2023

Coinbase Ventures, một trong những quỹ đầu tư hàng đầu trên thị trường tiền mã hóa, đã thực hiện nhiều thương vụ đầu tư thành công, khẳng định uy tín vững chắc của mình trong cộng đồng. Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm do Coinbase thành lập. Hãy khám phá thêm về Coinbase Ventures qua bài viết này cùng Mytour.

Coinbase Ventures là gì?

Coinbase Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm ra đời vào năm 2018 do Coinbase - sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu Hoa Kỳ, thành lập. Quỹ này chủ yếu đầu tư vào các công ty và tổ chức tiềm năng có thể cùng Coinbase chia sẻ sứ mệnh xây dựng một nền kinh tế tự do toàn cầu.

Coinbase Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm, chủ trương phát triển ngành công nghiệp tiền mã hóa bằng cách đầu tư vào các công ty đang phát triển sản phẩm và dịch vụ đổi mới. Quỹ này đã rót vốn vào hơn 400 công ty, trong đó có những cái tên lớn như Compound, Dapper Labs và OpenSea. Thêm vào đó, Coinbase Ventures còn nổi bật với khả năng hỗ trợ các công ty thậm chí cạnh tranh trực tiếp với mình, điều hiếm có trong giới đầu tư.

Ban lãnh đạo của Coinbase Ventures

Brian Armstrong

Brian Armstrong, đồng sáng lập và CEO của Coinbase và Coinbase Ventures, là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trong ngành tiền mã hóa. Ông đã có những đóng góp nổi bật cho sự phát triển của ngành này. Trước khi sáng lập Coinbase và Coinbase Ventures, Armstrong đã có kinh nghiệm làm việc tại IBM, Deloitte và Airbnb, giữ các vai trò như nhà phát triển, cố vấn và kỹ sư phần mềm. Vào năm 2020, Armstrong đã thu về 322 triệu USD lợi nhuận từ doanh thu gần 1,3 tỷ USD của Coinbase, đưa ông trở thành một trong những CEO thành công nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Emilie Choi

Emilie Choi, hiện là Chủ tịch và CEO của Coinbase Global, có một niềm đam mê mãnh liệt với lĩnh vực khởi nghiệp, công nghệ và kinh doanh. Bà gia nhập Coinbase vào tháng 3 năm 2018, đảm nhận vị trí Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh, dữ liệu và quốc tế. Bà cũng đã từng là thành viên ban giám đốc tại ZipRecruiter và Naspers Limited.

Trước khi gia nhập Coinbase, bà Choi đã giữ nhiều vị trí quan trọng tại LinkedIn Corporation như Phó chủ tịch phát triển doanh nghiệp, và tại Warner Bros Entertainment là lãnh đạo phát triển, chiến lược và hoạt động. Bà cũng từng là chuyên viên phân tích cao cấp về ngân hàng đầu tư tại Legg Mason Wood Walker.

Shan Aggarwal

Shan Aggarwal giữ vai trò quản lý đầu tư và phát triển tại Coinbase, chuyên trách tìm kiếm, phân tích và đánh giá các cơ hội đầu tư mới cũng như phát triển mối quan hệ đối tác với các công ty mà Coinbase đầu tư. Trong vòng 5 năm, Aggarwal đã đóng góp vào việc hoàn thành hơn 300 thương vụ đầu tư của Coinbase và được xếp trong danh sách top 100 chuyên gia đầu tư mạo hiểm hàng đầu bởi Powerlist của Global Corporate Venturing năm 2023.

Bên cạnh đầu tư mạo hiểm, Aggarwal cũng chịu trách nhiệm dẫn dắt các thương vụ mua bán và sáp nhập tại Coinbase trên toàn cầu, bao gồm việc thâu tóm các công ty như Tagomi - công ty môi giới tiền mã hóa và One River Digital - công ty quản lý tài sản tiền mã hóa. Trước khi tham gia Coinbase, Aggarwal đã có ba năm kinh nghiệm làm nhà đầu tư tại Greycroft, tập trung vào các startup di động và internet trong lĩnh vực fintech và truyền thông. Ông cũng là người đồng sáng lập công ty tư vấn Bruin Consulting và đã làm việc tại Bain & Company trong hai năm như một cộng tác viên tư vấn.

Danh sách đầu tư của Coinbase Ventures năm 2023

Dù thị trường gặp nhiều khó khăn, Coinbase Ventures vẫn dẫn đầu trong các vòng gọi vốn năm 2023. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về danh mục đầu tư của quỹ đến tháng 6 năm 2023.

Danh mục đầu tư của Coinbase Ventures cho năm 2023

DeFi

• Alkimiya: Alkimiya là một giao thức nguồn mở, không cần cấp phép, cung cấp một giao thức cho miner và validator doanh thu trả trước để tài trợ cho sản xuất trong tương lai.
• Architect: Architect là một nền tảng DeFi được thành lập bởi Cựu chủ tịch FTX Hoa Kỳ, Brett Harrison. Nền tảng này cung cấp cho các nhà giao dịch cơ sở hạ tầng có thể thích ứng để xác định lại quyền truy cập vào thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu. 
• Alongside: Alongside là một giao thức index token. Token AMKT đại diện cho một rổ tài sản kỹ thuật số, được thiết kế để theo dõi vốn hóa thị trường của thị trường tiền mã hóa. 
• Rocket Pool: Là một giao thức LSD tương thích với Ethereum 2.0, được xây dựng với mục đích cho phép bất kỳ ai cũng có thể trở thành validator trên mạng lưới Ethereum chỉ với 0,01 ETH.
• Mauve: Là một sàn DEX tuân thủ các nguyên tắc tài chính truyền thống để giảm rủi ro cho đối tác.
• Term Finance: Là một giao thức Lending sử dụng mô hình đấu giá độc đáo để hỗ trợ cho vay với lãi suất và thời hạn.
• Affine: Là một giao thức cross-chain cho phép người dùng đầu tư vào nhiều tài sản cùng một lúc. 
• Maverick Protocol: Là nền tảng AMM DEX sử dụng cơ chế AMM mới giúp các Liquidity Provider dễ dàng hơn trong việc cung cấp thanh khoản và kiếm được nhiều lợi nhuận từ nền tảng.
• Connext: Connecxt là một giao thức có khả năng tương tác cho phép chuyển tài sản nhanh chóng giữa các blockchain EVM.
• PYOR (Power Your Own Research): Là một nền tảng dữ liệu tài sản kỹ thuật số nhằm tăng tốc sự tham gia của các tổ chức vào Web3. Nó cung cấp thông tin chi tiết và dữ liệu đáng tin cậy cho các tổ chức, các nhà phân tích Web3. 
• Hourglass: Là một giao thức tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch các time-bound token (TBT). TBT đại diện cho các tài sản được stake trong các giao thức DeFi trong một khoảng thời gian được cam kết cụ thể.
• Dolomite: Là một sàn DEX hoạt động trên Arbitrum, nó cung cấp khả năng thanh toán giao dịch không cần tín nhiệm cho các khoản vay được thế chấp quá mức, giao dịch ký quỹ và thanh khoản thông qua các AMM.
• zkLink: Là cơ sở hạ tầng multi-chain cung cấp trải nghiệm giao dịch liền mạch và an toàn cho người dùng trên các blockchain khác nhau.
• DFlow: Là một nền tảng thương mại phi tập trung dành cho việc đặt lệnh, sử dụng mô hình payment-for-order-flow (PFOF) để đảm bảo tối ưu hóa hiệu suất giao dịch cho các nhà đầu tư cá nhân và cung cấp cơ hội kiếm lợi nhuận an toàn từ việc cung cấp lệnh của nhà đầu tư cá nhân.
• Credora: Credora là một giải pháp cho vay hỗ trợ tín dụng bằng cách xác thực các chỉ số rủi ro theo thời gian thực trong môi trường zero-knowledge.

Infrastructure

• Obol Labs: Là một dự án hạ tầng trên Ethereum, nhằm thúc đẩy sự áp dụng của công nghệ xác thực phân tán bằng cách phát triển mạng lưới Obol và hệ sinh thái xung quanh nó.
• Yoz: Một nền tảng Web3 giúp đơn giản hóa trải nghiệm người dùng với tính năng giao diện 'low-to-no code', không yêu cầu kỹ năng lập trình để thiết lập hợp đồng thông minh.
• EigenLayer: Giao thức restaking đầu tiên được xây dựng trên Ethereum, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái đầu tư.
• Chaos Labs: Một nền tảng tự động hóa cao cho quản lý rủi ro và bảo mật, dành cho các giao thức DeFi.

Dịch vụ Dữ liệu

• Cloudburst: Hệ thống cung cấp các giải pháp an ninh mạng thông minh, được thiết kế để chống lại gian lận trong giao dịch tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số.
• Turnkey: Nền tảng cung cấp API để quản lý khóa riêng tư một cách an toàn.

NFT/Gaming/Metaverse

• Avalon: Một dự án metaverse cho phép người dùng tương tác qua các công nghệ như game engine và blockchain, giúp game thủ và người sáng tạo xây dựng thế giới riêng theo ý muốn của mình.
• Legions and Legends: Game nhập vai chiến đấu và thu thập NFT của Azra Games.
• paprMEME: Giao thức cho vay NFT dựa trên Uniswap V3.

Kết Luận

Qua bài viết này, Mytour đã cùng bạn khám phá quỹ đầu tư mạo hiểm Coinbase Ventures và cái nhìn tổng quan về danh mục đầu tư của họ trong năm 2023. Hy vọng thông tin cung cấp sẽ hỗ trợ bạn trong việc ra quyết định đầu tư thông minh hơn. Chúc bạn thành công trong các khoản đầu tư của mình!

Lưu ý: Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Mytour không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Chúc bạn may mắn!