Top 10 IPO lớn toàn cầu mọi thời đại

Một lần công khai ban đầu (IPO) là một trong những bước quan trọng và đáng kể nhất mà bất kỳ công ty nào cũng có thể thực hiện trong suốt cuộc đời của mình. Không chỉ là giai đoạn phát triển, mà nó cũng cho phép các nhà đầu tư có cơ hội sở hữu một phần trong công ty. Sau tất cả, việc trải qua quy trình IPO có nghĩa là đưa công ty lên công cộng và giao dịch trên sàn chứng khoán.

Một số IPO được quan tâm hơn các IPO khác. Sự nhộn nhịp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng của công ty (tức là mức độ nổi tiếng của nó) và hiệu quả của IPO trên thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là công ty phải có một mô hình kinh doanh độc đáo, một lịch sử thành công và một thị trường có tiềm năng phát triển.

Chúng tôi đã liệt kê các IPO lớn nhất toàn cầu mọi thời đại cho đến cuối năm 2021. Số tiền mà mỗi công ty gọi vốn đại diện cho cổ phiếu thông thường. Các công ty này đáp ứng được tiêu chí của một IPO thành công, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và nhiều hơn thế nữa. Và danh sách có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Những điều quan trọng cần lưu ý

1. Saudi Aramco

• Ngày IPO: 5 tháng 12, 2019
• Vốn gọi được: 25,6 tỷ USD
• Ngành nghề: Năng lượng

Công ty ở Ả Rập Saudi này là một trong những công ty lớn nhất thế giới, đứng ở vị trí thứ năm trên danh sách Forbes Global 2000 năm 2021. Được biết đến chính thức là Công ty Dầu mỏ Ả Rập Saudi, nó thường được gọi là Saudi Aramco hay đơn giản là Aramco. Là một công ty năng lượng, Aramco khai thác, sản xuất, vận chuyển và bán dầu thô và khí tự nhiên.

Công ty đã công khai cổ phiếu vào tháng 12 năm 2019 và bắt đầu giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Saudi Arabia. Ban đầu, công ty đã huy động được 25,6 tỷ USD từ việc bán 3 tỷ cổ phiếu. Con số chính thức này đã tăng lên 29,4 tỷ USD sau khi công ty bán thêm 450 triệu cổ phiếu. Saudi Aramco đã vượt qua Alibaba để trở thành IPO lớn nhất trong lịch sử toàn cầu.

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để sở hữu một phần của công ty có giá trị này, có thể sẽ cần một chút linh hoạt. Các quan chức Saudi Arabia quyết định không niêm yết cổ phiếu ra nước ngoài để cho phép các nhà đầu tư trong nước giữ quyền kiểm soát. Tuy nhiên, bạn có thể đầu tư gián tiếp thông qua việc mua cổ phiếu của các quỹ giao dịch trên sàn (ETF), chẳng hạn như iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA), đầu tư vào một số cổ phiếu Saudi Arabia.

2. Alibaba

• Ngày IPO: 18 tháng 9, 2014
• Vốn gọi được: 21,8 tỷ USD
• Ngành nghề: Công nghệ

IPO của Alibaba (BABA) phá vỡ mọi kỷ lục, trở thành IPO lớn nhất từ trước đến nay—ít nhất cho đến khi Saudi Aramco vượt mặt nó để chiếm vị trí đầu tiên. Sức nóng của Alibaba không giảm sau khi công ty niêm yết công khai. Bốn ngày sau khi IPO, các nhà bảo lãnh thực hiện quyền chào bán thêm cổ phiếu, đưa tổng giá trị IPO lên 25 tỷ USD. Nhưng điều gì làm cho nó trở nên phổ biến như vậy?

Chủ tịch công ty đã thông báo ý định mở rộng vào các thị trường khác ngoài Trung Quốc, đặc biệt là châu Âu và Hoa Kỳ. Alibaba là một công ty công nghệ đa dạng có trụ sở tại Trung Quốc. Các hoạt động kinh doanh của họ bao gồm:

• AliExpress: Một công ty thương mại điện tử trực tuyến toàn cầu, tương tự như Amazon
• Freshippo: Một chuỗi bán lẻ kết hợp mua sắm trực tuyến và trong cửa hàng
• Youku: Một nền tảng video dài tập dành cho người tiêu dùng tại Trung Quốc
  

Mặc dù các công ty công nghệ thường niêm yết trên NASDAQ, Alibaba đã chọn Sở giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) cho lần ra mắt của mình. IPO chủ yếu được bảo lãnh bởi Credit Suisse. 

3. SoftBank

• Ngày IPO: 10 tháng 12, 2018
• Vốn gọi được: 21,3 tỷ USD
• Ngành nghề: Dịch vụ viễn thông

SoftBank được thành lập vào năm 1986 và có trụ sở tại Tokyo. Trái ngược với tên gọi, công ty không phải là một ngân hàng. Thực tế, công ty cung cấp một loạt dịch vụ viễn thông, bao gồm viễn thông di động, cố định và dịch vụ ISP. SoftBank cũng bán các thiết bị di động cho người tiêu dùng.

Cổ phiếu bắt đầu giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Tokyo sau khi công ty hoàn thành IPO vào tháng 12 năm 2018, gọi vốn hơn 21 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu của SoftBank đã giảm khoảng 14,5% vào ngày giao dịch đầu tiên.

4. NTT Mobile Communication Network

• Ngày IPO: 22 tháng 10, 1998
• Vốn gọi được: 18,1 tỷ USD
• Ngành nghề: Dịch vụ viễn thông

NTT Mobile Communication Network, còn được biết đến với tên NTT DoCoMo, là một trong những công ty viễn thông có trụ sở tại Tokyo đã niêm yết trên thị trường chứng khoán công cộng vào tháng 10 năm 1998. Công ty đã công bố kế hoạch IPO trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Công ty đã thành công trong việc chọn Goldman Sachs làm nhóm bảo lãnh cho IPO của mình.

Vào thời điểm niêm yết, NTT chiếm khoảng 57% thị trường di động của Nhật Bản. IPO của họ đã mang lại cho họ vốn hóa thị trường lớn thứ ba tại Nhật Bản vào thời điểm đó. Trước đây đã niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), NTT chính thức hủy niêm yết các cổ phiếu Đặt cọc Mỹ (ADS) từ sàn giao dịch vào tháng 4 năm 2018.  

5. Visa

• Ngày IPO: 18 tháng 3, 2008
• Vốn gọi được: 17,4 tỷ USD
• Ngành nghề: Dịch vụ tài chính, công nghệ

Visa (V) chuyên về xử lý thẻ ghi nợ và tín dụng. Trụ sở chính tại San Francisco, California, công ty có hơn 70 triệu thương gia sử dụng dịch vụ của nó trên toàn thế giới. Công ty hỗ trợ hơn 206 tỷ giao dịch mỗi năm.

Có vẻ lạ khi công ty ra mắt trên thị trường công cộng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và khó tin rằng nó đã gọi vốn được như vậy—gần 17,4 tỷ USD. Các cổ phiếu được định giá là 44 USD mỗi cổ phiếu, điều này có nghĩa là công ty đã bán được 406 triệu cổ phiếu trong quá trình niêm yết.

Một trong những điều làm Visa khác biệt so với các công ty dịch vụ tài chính khác (và có lẽ là lý do tại sao nó có thể thành công) là nó thực sự không cho vay cho người tiêu dùng, điều này có nghĩa là nó không dễ bị mặc cả với nợ xấu và trả tiền muộn. Visa kiếm tiền qua các phí xử lý thanh toán.

6. AIA Group

• Ngày IPO: 21 tháng 10, 2010
• Vốn gọi được: 17,8 tỷ USD
• Ngành nghề: Dịch vụ tài chính

AIA là một công ty đầu tư và bảo hiểm có trụ sở tại Hồng Kông, hiện nay niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồng Kông với mã 1299. IPO của công ty đã được Citibank bảo lãnh. Công ty cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, bao gồm bảo hiểm, cho người tiêu dùng tại 18 quốc gia khác nhau tại châu Á.

Sau khi gọi vốn gần 18 tỷ USD, nó trở thành nhóm bảo hiểm nhân thọ lớn nhất, độc lập và niêm yết công khai toàn châu Á. Các nhà đầu tư Mỹ cũng có thể mua Giấy chứng nhận Ký quỹ Mỹ (ADRs) của công ty, được giao dịch ngoài quầy (OTC) dưới mã chứng khoán AAGIY.

7. Enel SpA

• Ngày IPO: 1 tháng 11, 1999
• Vốn gọi được: 16,4 tỷ USD
• Ngành nghề: Dịch vụ công cộng

Enel (ENIA) có thể không phải là một cái tên quen thuộc ở Mỹ, nhưng nó nổi tiếng ở Ý, nơi có trụ sở chính. Công ty cũng cung cấp điện cho người tiêu dùng tại 31 quốc gia ở châu Âu và châu Á thông qua 2,2 triệu kilômét dây điện.

Ban đầu, công ty dự kiến ​​sẽ gọi vốn khoảng 19 tỷ USD khi niêm yết công khai, nhưng sự quan tâm từ các nhà đầu tư đã giảm đi. Tuy nhiên, Enel đã thành công trong việc gọi vốn khoảng 16,4 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những IPO lớn nhất thời điểm đó.

8. Meta (trước đây là Facebook)

• Ngày IPO: 17 tháng 5, 2012
• Vốn gọi được: 16 tỷ USD
• Ngành nghề: Công nghệ

Công ty đứng sau nền tảng truyền thông xã hội phổ biến (META) là một trong những IPO được nhiều người chú ý nhất trong lịch sử. Nó được niêm yết công khai vào ngày 17 tháng 5 năm 2012 và gọi vốn được hơn 16 tỷ USD.

Sự khởi đầu của công ty công nghệ mạng xã hội này bị vướng phải các vấn đề giao dịch và các lời buộc tố chia sẻ thông tin không rõ ràng. Giá cổ phiếu giảm sau khi thị trường mở cửa và giá trị cổ phiếu mất khoảng 40% trong vài tháng tiếp theo. Các nhà đầu tư ước tính đã mất 50 tỷ USD vào tháng 8 năm 2012. Nasdaq phải nộp phạt 10 triệu USD do vấn đề giao dịch trong quá trình IPO. Nền tảng này có trung bình 1,93 tỷ người dùng hàng ngày tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

9. General Motors

• Ngày IPO: 17 tháng 11 năm 2010
• Vốn huy động: 15,8 tỷ USD
• Ngành công nghiệp: Hàng tiêu dùng

General Motors (GM) ra mắt vào giữa tháng 11 năm 2010, huy động gần 16 tỷ USD và thêm 4,35 tỷ USD trong cổ phiếu ưu đãi. Điều này là một thành tựu lớn, xét đến việc công ty vượt qua quyết định phá sản được phê duyệt của chính phủ một năm trước đó.

Đây là IPO lớn nhất cho bất kỳ công ty có trụ sở tại Mỹ nào. General Motors sở hữu Chevrolet, Buick, GMC và Cadillac. Nhưng cổ phiếu không có hiệu suất tốt. Vào ngày kỷ niệm 10 năm từ khi niêm yết, CNBC đưa tin rằng hiệu suất cổ phiếu bị dao động và không chắc chắn, ngay cả khi có bảng cân đối kế toán vững chắc.

10. ICBC

• Ngày IPO: 20 tháng 10 năm 2006
• Vốn huy động: 14 tỷ USD
• Ngành công nghiệp: Dịch vụ tài chính

Ngân hàng ICBC hoặc Ngân hàng Thương mại Công nghiệp Trung Quốc là một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia có trụ sở tại Bắc Kinh. Được thành lập vào năm 1984, ICBC cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Đại Dương.

Khi niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKG), ICBC đã dẫn đầu danh sách. Thỏa thuận được Merrill Lynch đảm bảo. Công ty đồng thời niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, huy động thêm 5 tỷ USD vốn.

Vào ngày 19 tháng 1 năm 2007, ICBC thực hiện tùy chọn phát hành thêm cho phép công ty nâng mức phát hành cổ phiếu lên 21,9 tỷ USD, trở thành IPO lớn thứ ba trên thế giới.

Công ty nào đã có IPO lớn nhất lịch sử?

Những IPO lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là gì?

Các Tech IPO lớn nhất là gì?

IPO lớn nhất ngoài Hoa Kỳ là gì?

Điểm quan trọng

IPO Alibaba được đánh giá cao hơn hẳn, là IPO lớn nhất mọi thời đại, ít nhất cho đến năm 2019 khi Saudi Aramco vượt mặt và chiếm vị trí đó. Nhìn lại vào danh sách top 10 IPO lớn nhất trong lịch sử thế giới, các công ty châu Á chiếm ưu thế. Visa, Facebook và General Motors là ba công ty có trụ sở tại Mỹ duy nhất trong danh sách top 10 IPO toàn cầu.