Buzz
Nhiều nhà đầu tư có danh mục cổ phiếu nội địa và muốn bổ sung thêm với cổ phiếu quốc tế. Tuy nhiên, nhiều quỹ cổ phiếu quốc tế vẫn đầu tư một phần tài sản vào các công ty có trụ sở tại Mỹ.
Đối với nhà đầu tư muốn tiếp cận cổ phiếu quốc tế thuần túy mà không bị pha loãng bởi các công ty Mỹ hơn, quỹ ETF toàn cầu không phải Hoa Kỳ (ETF) có thể là lựa chọn tốt nhất. Những quỹ này đầu tư vào cổ phiếu trên toàn thế giới và tránh đầu tư vào Mỹ. ETF quốc tế có thể phù hợp với hầu hết các danh mục đầu tư, ngay cả những danh mục tập trung vào việc kiếm lợi tức cổ tức.
Dưới đây là danh sách ba quỹ ETF cổ phiếu toàn cầu không phải Hoa Kỳ lớn nhất theo tài sản quản lý (AUM).
Những điều quan trọng cần lưu ý
- Nhà đầu tư muốn đầu tư ngoài Hoa Kỳ nên xem xét các quỹ ETF toàn cầu thuần túy, còn được gọi là quỹ ETF toàn cầu không phải Hoa Kỳ.
- Đây là các quỹ đầu tư toàn cầu mà đặc biệt loại trừ các công ty Mỹ.
- Quỹ ETF cổ phiếu toàn cầu không phải Hoa Kỳ lớn nhất là Vanguard Total International Stock ETF (VXUS), chủ yếu đầu tư vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu.
- Hai quỹ ETF khác đáng chú ý dành cho nhà đầu tư muốn tiếp cận quốc tế là iShares MSCI ACWI ex-U.S. ETF (ACWX) và Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
1. Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)
Vanguard Total International Stock ETF là quỹ lớn nhất toàn cầu không phải Hoa Kỳ với tổng tài sản quản lý là 49 tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. Quỹ này theo đuổi việc theo dõi hiệu suất của chỉ số chuẩn đoán đo lường tổng lợi nhuận đầu tư từ các cổ phiếu do các công ty có trụ sở tại các thị trường phát triển và mới nổi, ngoại trừ Mỹ. Đây là một quỹ được quản lý theo phương pháp chủ động và sử dụng mẫu chỉ số để theo dõi hiệu suất của chỉ số FTSE Global All Cap ex-U.S.
Danh mục đầu tư của quỹ là quỹ ETF có sự đầu tư rộng rãi nhất trong danh sách này, đầu tư vào 8,542 cổ phiếu toàn cầu khác nhau, với mức vốn hóa trung bình có trọng số là 32.7 tỷ USD. Đối với phân bổ khu vực, danh mục đầu tư được phân bổ như sau: Châu Âu (40.30%); Thái Bình Dương (26.79%); Thị trường mới nổi (25.39%); Bắc Mỹ (7.08%); Trung Đông (0.43%); và Khác (0.02%). Các quốc gia hàng đầu mà VXUS đầu tư bao gồm Nhật Bản, Anh, Trung Quốc, Canada, Pháp, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Đức, Úc và Đài Loan.
Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0.07%. Tỷ suất phân phối của quỹ là 3.11%.
2. Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)
Một trong những quỹ ETF vốn hóa thị trường toàn cầu lớn hơn, nhưng vẫn lớn theo tiêu chuẩn ETF, là Vanguard FTSE All-World ex-US ETF với 35.5 tỷ USD tại thời điểm tháng 12 năm 2023. Quỹ cung cấp một cách thuận tiện để tiếp cận rộng rãi trên các thị trường cổ phiếu phát triển và mới nổi không phải Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Đây là một quỹ được quản lý theo phương pháp chủ động và sử dụng mẫu chỉ số để theo dõi hiệu suất của chỉ số FTSE All-World ex-U.S.
Quỹ đầu tư vào 3,810 cổ phiếu khác nhau và có mức vốn hóa trung bình có trọng số là 39.6 tỷ USD. Các khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm 10.6% trong danh mục đầu tư. Đối với phân bổ khu vực, danh mục đầu tư được phân bổ như sau: Châu Âu (41.13%); Thái Bình Dương (27.05%); Thị trường mới nổi (25.11%); Bắc Mỹ (6.24%); Trung Đông (0.38%); và Khác (0.08%). Các quốc gia hàng đầu mà VEU đầu tư bao gồm Nhật Bản, Anh, Trung Quốc, Pháp, Canada, Thụy Sĩ, Đức, Ấn Độ, Úc và Đài Loan.
Các quốc gia hàng đầu mà VEU đầu tư bao gồm Nhật Bản, Anh, Trung Quốc, Pháp, Canada, Thụy Sĩ, Đức, Ấn Độ, Úc và Đài Loan. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0.08%. Tỷ suất phân phối của quỹ là 3.13%.
3. iShares MSCI ACWI ex-U.S. ETF (ACWX)
Một trong những quỹ ETF vốn hóa thị trường toàn cầu lớn hơn, nhưng vẫn lớn theo tiêu chuẩn ETF, là iShares MSCI ACWI ex-U.S. ETF với tổng tài sản quản lý là 4.3 tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. Quỹ này nhằm cung cấp cho nhà đầu tư tiếp cận thị trường cổ phiếu toàn cầu, không bao gồm Hoa Kỳ, bao gồm cả các nền kinh tế thị trường phát triển và mới nổi. Đây là một quỹ phù hợp chủ yếu cho nhà đầu tư tìm kiếm tăng trưởng dài hạn. Quỹ theo dõi chỉ số MSCI ACWI ex USA.
Danh mục đầu tư của quỹ đầu tư vào 1,898 cổ phiếu khác nhau. Các khoản đầu tư hàng đầu của quỹ chiếm 11% trong danh mục đầu tư. Các quốc gia hàng đầu được đại diện trong ETF là Nhật Bản, Anh, Trung Quốc, Pháp, Canada, Thụy Sĩ, Đức, Úc, Ấn Độ và Đài Loan.
Ba ngành công nghiệp được đầu tư nặng nhất chiếm tổng cộng 46% trong danh mục đầu tư. Đó là tài chính, công nghiệp và hàng tiêu dùng lựa chọn. Tỷ suất phân phối của ACWX là 2.51%.
Ý nghĩa của Thuật ngữ Ex-U.S. Trong Đầu Tư là Gì?
Ex-U.S., hoặc ex-United States, đề cập đến một quỹ đầu tư loại bỏ riêng các cổ phiếu hoặc chứng khoán khác do các công ty Mỹ phát hành. Bởi vì Mỹ chiếm một phần lớn vốn hóa thị trường toàn cầu, nhà đầu tư Mỹ sở hữu cổ phiếu Mỹ có thể đa dạng hóa địa lý bằng cách mua các quỹ ex-U.S. Nếu một nhà đầu tư Mỹ thay vì đó mua một quỹ cổ phiếu toàn cầu toàn diện, nó cũng sẽ bao gồm nhiều cổ phiếu Mỹ, hiệu quả loại bỏ một số đa dạng hóa.
Mỹ Chiếm Bao Nhiêu Phần Trăm Vốn Hóa Thị Trường Toàn Cầu?
Cổ phiếu Mỹ chiếm thị trường cổ phiếu lớn nhất trên thế giới, chiếm gần 42.9% trong tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu là 106 nghìn tỷ USD (tính đến Q3 2023).
Chỉ Số Ex-U.S. Benchmark Là Gì?
Chỉ số Morgan Stanley Capital International All Country World Index Ex-U.S. (MSCI ACWI Ex-U.S.) thường được sử dụng như là chỉ số mục đích ex-U.S. Nó là một chỉ số được tính theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đo lường rộng rãi hiệu suất thị trường cổ phiếu toàn cầu, nhưng loại bỏ các công ty có trụ sở tại Mỹ. MSCI ACWI Ex-U.S. bao gồm cả thị trường phát triển và thị trường mới nổi.
