Buzz
Apple Inc. (AAPL) là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là công ty Mỹ đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD, và sau đó là công ty đầu tiên trên thế giới đạt mức giá trị thị trường 3 nghìn tỷ USD. Kể từ khi đạt mốc 3 nghìn tỷ USD, vốn hóa thị trường của Apple đã giảm nhẹ xuống còn 2.936 nghìn tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2024.
Dưới đây là bốn quỹ đầu tư chứng khoán và ETF lớn nhất đặt cược vào Apple, Inc. Quỹ đầu tiên trong bảng báo cáo dữ liệu từ cuối năm 2023, và ba quỹ còn lại báo cáo dữ liệu từ cuối quý đầu tiên năm 2024.
| Top 4 Mutual Fund and ETF Holders of AAPL | |||
|---|---|---|---|
| Holder | Shares | % Out | $ Value |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 463.73 million | 3.02% | $88.63 billion |
| Vanguard 500 Index Fund | 365.80 million | 2.39% | $69.91 billion |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 176.52 million | 1.15% | $33.74 billion |
| Fidelity 500 Index Fund | 175.43 million | 1.14% | $33.53 billion |
Chỉ số Tổng thị trường Chứng khoán Vanguard (VTSAX)
Quỹ Chứng khoán Tổng thị trường Vanguard (VTSAX) là nơi mua sắm đa dạng về cổ phiếu vốn hóa lớn và nhỏ. Quỹ cố gắng bắt kịp lợi nhuận trên toàn bộ thị trường chứng khoán và do đó nắm giữ hơn 3.700 cổ phiếu. Mặc dù cấu trúc của VTSAX không khác nhiều so với các ETF S&P 500, nhưng đầu tư vào nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã giữ cho nó vượt trội so với các quỹ khác suốt nhiều năm.
32.1% tổng tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu công nghệ, với Apple nắm giữ vị trí hàng đầu tính đến cuối tháng 4 năm 2024. Quỹ sở hữu khoảng 463.73 triệu cổ phiếu Apple, tương đương 3.02% số cổ phiếu lưu hành của công ty tính đến cuối năm 2023.
Tỷ lệ chi phí của quỹ chỉ là 0.04%, thấp hơn rất nhiều so với trung bình của ngành. Lợi nhuận hàng năm ba năm của quỹ là 6.20%.
Quỹ Chứng khoán 500 Vanguard (VFIAX)
Một quỹ theo dõi chỉ số S&P 500 khác, Quỹ Chứng khoán 500 Vanguard (VFIAX) phân bổ trọng số cho các cổ phiếu mà nó đầu tư dựa trên vị trí của chúng trong chỉ số S&P 500. Với tài sản ròng là 482.2 tỷ USD tính đến tháng 4 năm 2024, phân bổ tài sản của quỹ thiên về công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng tùy ý, chiếm 29.2%, 12.3%, và 10.3% của tổng quỹ, tương ứng. Quỹ nắm giữ khoảng 365.8 triệu cổ phiếu Apple, 2.39% số cổ phiếu của công ty, là quỹ đầu tư chứng khoán hoặc ETF lớn thứ hai vào Apple tính đến cuối quý đầu tiên năm 2024.
Tỷ lệ chi phí cho VFIAX là 0.04%. Quỹ có lợi nhuận hàng năm ba năm là 8.02% tính đến cuối Q1 2021.
ETF S&P 500 SPDR (SPY)
ETF S&P 500 SPDR (SPY), hay còn gọi là 'spider', được niêm yết lần đầu vào năm 1993 bởi State Street Global Advisors. Chức năng chính của ETF là sao chép hiệu suất của chỉ số S&P 500. Mỗi cổ phiếu của SPY sở hữu một phần nhỏ của tất cả 500 cổ phiếu trong chỉ số S&P 500. SPY được mua bán tương tự như một cổ phiếu, nhưng thay vì đặt cược vào một công ty cụ thể, bạn đang đặt cược vào toàn thị trường. SPY đầu tư nặng vào công nghệ, với 31.41% tổng tài sản của nó dành cho ngành này.
Quỹ nắm giữ khoảng 176.52 triệu cổ phiếu, tương đương 1.15% số cổ phiếu Apple tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, là nhà đầu tư quỹ chứng khoán hoặc ETF lớn thứ ba của công ty. Cổ phiếu Apple là tài sản lớn thứ ba của ETF và chiếm 6.24% trong tổng quỹ $526.2 tỷ của nó. Tỷ lệ chi phí cho SPY là 0.0945%.
Quỹ Chứng khoán 500 Fidelity (FXAIX)
Quỹ Chứng khoán 500 Fidelity (FXAIX) là một trong những quỹ chỉ số S&P 500 - và là một trong những quỹ đầu tư chứng khoán chỉ số rẻ nhất với tỷ lệ chi phí chỉ là 0.015% mỗi năm. Quỹ cũng là nhà đầu tư quỹ chứng khoán và ETF lớn thứ tư của cổ phiếu Apple tính đến quý đầu năm 2024, sở hữu khoảng 175.43 triệu cổ phiếu của công ty. Quỹ quản lý hơn $512.39 tỷ tài sản và không có mức đầu tư tối thiểu, làm cho nó rất dễ tiếp cận với đa số nhà đầu tư.
