Buzz
Thường thì, một danh mục đầu tư kim loại quý tập trung vào cổ phiếu khai thác mỏ. Tuy nhiên, một số quỹ mua một lượng vàng hoặc bạc nhất định. Mặc dù phần lớn tài sản được phân bổ cho cổ phiếu khai thác vàng, nhiều quỹ cũng cung cấp một lượng lớn tiếp cận với kim loại quý khác như bạch kim và bạc.
Các công ty kim loại quý phủ rộng toàn cầu, với nhiều công ty lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và Nam Phi. Giống như hầu hết các quỹ hàng hóa, quỹ vàng và kim loại quý thường mang lại sự biến động lớn hơn so với quỹ cổ phiếu trung bình.
Những điểm chính cần nhớ
- Danh mục đầu tư kim loại quý chủ yếu bao gồm cổ phiếu khai thác mỏ; các công ty liên quan đến khai thác kim loại như vàng, bạc và bạch kim.
- Phần lớn quỹ đầu tư kim loại giữ một phần lớn tài sản của họ trong cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ, mặc dù một số quỹ mua kim loại vật chất thực sự.
- Hầu hết các công ty kim loại quý được tìm thấy tại Mỹ, Canada, Úc và Nam Phi, nơi có nhiều mỏ kim loại quý.
- Có nhiều quỹ kim loại quý để lựa chọn để một cá nhân có thể tiếp cận ngành công nghiệp kim loại.
1. Quỹ Kim loại quý Allspring
Quỹ Kim loại quý Allspring (EKWAX) ban đầu được phát hành bởi Wells Fargo Asset Management vào năm 1978. Mục tiêu chính của quỹ là tăng trưởng vốn dài hạn. Wells Fargo Asset Management đã được mua lại vào năm 2021 và tên đã được đổi thành Allspring Global Investments.
Quản lý quỹ Michael P. Bradshaw cố gắng đạt được mục tiêu của quỹ bằng cách đầu tư 80% hoặc hơn tài sản của quỹ vào các công ty tham gia tích cực vào khai thác, khai thác và chế biến vàng, các công ty kinh doanh vàng và các kim loại và khoáng sản quý khác, hoặc các công ty tạo ra ít nhất một nửa doanh thu từ các hoạt động này.
Quỹ có thể đầu tư lên đến 40% tài sản vào cổ phiếu các nước thị trường mới nổi và lên đến 25% tài sản vào các chứng khoán nợ liên quan đến kim loại. Mọi cổ tức hoặc lợi nhuận từ vốn được phân phối hàng năm.
Tỷ lệ chi phí ròng của quỹ này là 1,09%. Tổng lợi suất trong năm 5 của quỹ là 10,36% tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Tổng tài sản danh mục của quỹ này là 319,4 triệu đô la tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2024.
Các cổ phiếu chính trong danh mục đầu tư của quỹ bao gồm Agnico Eagle Mines, Special Investments (Cayman) SPC, Gold Fields, Alamos Gold và Kinross Gold.
2. Quỹ Chọn Lọc Vàng Fidelity
Quỹ Chọn Lọc Vàng Fidelity (FSAGX) được thành lập vào năm 1985 bởi Fidelity Investments. Mục tiêu chính của quỹ kim loại quý này là cung cấp cho các nhà đầu tư có sự tăng trưởng vốn.
Trong điều kiện bình thường, quản lý quỹ Colin James Anderson đầu tư tối thiểu 80% tổng tài sản của quỹ vào cổ phiếu thông thường của các công ty tham gia vào các hoạt động liên quan đến vàng và các loại vàng và xu.
Đầu tư cũng được thực hiện vào các kim loại quý bổ sung, các công cụ có giá trị liên quan đến giá của kim loại quý và các chứng khoán của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm, như trang sức, chứa các kim loại quý và khoáng sản. Quỹ đầu tư vào cả cổ phiếu phát hành trong nước Mỹ và nước ngoài.
Quỹ Chọn Lọc Vàng Fidelity có tỷ lệ chi phí ròng là 0,7%. Lợi suất trung bình tổng quỹ trong 5 năm của quỹ là 5,03% tính đến ngày 29 tháng 4 năm 2024. Tổng tài sản danh mục của quỹ là 1,3 tỷ đô la.
Một số cổ phiếu lớn trong danh mục đầu tư của quỹ bao gồm Agnico Eagle Mines, Wheaton Precious Metals, Franco-Nevada và Newmont.
3. Quỹ Vàng Gabelli
Quỹ Vàng Gabelli (GLDAX) được phát hành bởi Gabelli Funds vào năm 1994. Mục tiêu chính của quỹ là tăng trưởng vốn dài hạn.
Quản lý quỹ Caesar Bryan đạt được mục tiêu này bằng cách đầu tư 80% hoặc hơn tổng tài sản của quỹ, cùng với mọi vốn đầu tư được vay, vào chứng khoán cổ phiếu phát hành trong nước Mỹ và nước ngoài của các công ty tham gia vào các hoạt động liên quan đến vàng và vàng thanh khoản. Quỹ có tổng tài sản danh mục là 331,49 triệu đô la tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2024.
Quỹ Vàng Gabelli có tỷ lệ chi phí ròng là 1,49%. Lợi suất trung bình hàng năm trong 5 năm của quỹ là 12,28% tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2024. Các cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư của quỹ bao gồm Newmont, Agnico Eagle Mines, Northern Star Resources và Wheaton Precious Metals.
4. Quỹ Kim loại quý và Khoáng sản Victory Capital
Phát hành vào năm 1984, Quỹ Kim loại quý và Khoáng sản Victory Capital (USAGX), với tổng tài sản danh mục khoảng 536,9 triệu đô la tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2024, nhằm bảo tồn sức mua của vốn trước lạm phát và giảm thiểu biến động của danh mục đầu tư.
Quản lý quỹ Mannik Dhillon nhằm đạt được các mục tiêu này thông qua việc đầu tư thông thường ít nhất 80% tổng tài sản của quỹ vào các công ty trong nước và nước ngoài có hoạt động chính trong việc khai thác, khai thác hoặc chế biến vàng, bạc, bạch kim, kim cương hoặc khoáng sản quý khác.
Tỷ lệ chi phí ròng cho Quỹ Kim loại quý và Khoáng sản là 1,18%. Lợi suất trung bình hàng năm trong 5 năm của quỹ là 9,43% tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Một số cổ phiếu chính trong danh mục đầu tư của quỹ là Agnico Eagle Mines, Barrick, Newmont và Wheaton Precious Metals.
5. Quỹ Vàng và Khoáng sản Đặc biệt Invesco
Quỹ Vàng và Khoáng sản Đặc biệt Invesco (OPGSX), thành lập vào năm 1983, nhằm mục tiêu tăng trưởng vốn dài hạn.
Quản lý quỹ Shanquan Li đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty khai thác tập trung vào vàng và các kim loại quý khác. Quỹ có tỷ lệ chi phí ròng là 1,06% và tổng tài sản là 1,8 tỷ đô la tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Lợi suất trung bình hàng năm trong 5 năm của quỹ là 9,96%.
Các cổ phiếu chính bao gồm Agnico Eagle Mines, Northern Star Resources, Barrick, Ivanhoe Mines và Newmont. Vàng chiếm phần lớn danh mục đầu tư với 79% tổng tài sản.
Quỹ Đặc biệt Vàng có phải là một khoản đầu tư tốt?
Xác định một khoản đầu tư 'tốt' phụ thuộc vào nhà đầu tư cụ thể và mục tiêu đầu tư cũng như sự chấp nhận rủi ro của họ. Nói chung, các quỹ kim loại quý có thể là một cách tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư cũng như là một phương án bảo hiểm tốt chống lại lạm phát.
Kim loại quý nào là tốt nhất để đầu tư?
Vàng đã trở thành kim loại quý phổ biến nhất để đầu tư. Nó được coi là một phương án bảo hiểm mạnh mẽ chống lại lạm phát, bền vững, và là chất dẫn nhiệt và điện tốt. Ngoài ra, nó được sử dụng phổ biến trong sản xuất trang sức, mục đích chính của nó, và thường được sử dụng như một hình thức tiền tệ.
Những kim loại quý chính là gì?
Các kim loại quý chính bao gồm vàng, bạc, palladium, platinum, iridium, rhodium, ruthenium và osmium. Các kim loại quý được coi là quý giá vì chúng hiếm có, điều này mang lại giá trị kinh tế cao cho chúng. Những kim loại này cũng được sử dụng đáng kể trong sản xuất trang sức và quy trình công nghiệp.
