Top ETF Nhôm (IYM, JJU)

Quỹ giao dịch ETF, hay còn gọi là ETF, cung cấp một phương thức khác cho các nhà đầu tư muốn có cơ hội sinh lời trong thị trường nhôm. Nhôm vật lý không có sẵn như một tài sản đầu tư giống như vàng, bạc và bạch kim. Hợp đồng tương lai nhôm được giao dịch; tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư không quen với giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai và cẩn trọng khi sử dụng các đầu tư đòn bẩy cao như vậy. Một số quỹ ETF nhôm cung cấp quyền truy cập vào hợp đồng tương lai nhôm bằng cách sử dụng một đầu tư không đòn bẩy được giao dịch như cổ phiếu thông thường trên sàn giao dịch.

ETF cũng cung cấp phương tiện để có được một danh mục đa quốc gia. Một trong những lợi thế chính của ETF là chúng cung cấp quyền truy cập dễ dàng hơn vào thị trường cổ phiếu nước ngoài so với truy cập truyền thống. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư vào một hàng hóa như nhôm, nơi hầu hết quá trình khai thác và sản xuất diễn ra ở các quốc gia ngoài Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất nhôm quy mô lớn nhất thế giới bao gồm Trung Quốc, Úc và Nga.

Nhôm được sử dụng rộng rãi nhất trong các ngành công nghiệp xây dựng và đóng gói cũng như trong ngành ô tô. Nhu cầu gia tăng về nhôm nhẹ trong ô tô để cải thiện hiệu suất nhiên liệu là một trong những yếu tố thúc đẩy giá thị trường.

Có cả ETF dựa trên hợp đồng tương lai hàng hoá và dựa trên cổ phiếu cung cấp quyền sở hữu trong thị trường nhôm. Một trong những ETF chính có sẵn trong lớp tài sản này thực tế là một chứng chỉ trao đổi giao dịch (ETN). ETN, mặc dù được coi là ETF truyền thống, là các chứng khoán nợ và do đó có rủi ro tín dụng tương ứng với sự ổn định tài chính của người phát hành.

Trong số những quỹ giao dịch ETF phổ biến nhất mà các nhà đầu tư sử dụng để có quyền truy cập vào thị trường nhôm là iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) và iPath Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN (JJU).

Những điểm chính cần lưu ý

1. iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM)

Quỹ giao dịch ETF Vật liệu cơ bản Hoa Kỳ iShares không hoàn toàn tập trung vào nhôm nhưng cũng cung cấp lợi thế cho các nhà đầu tư bằng cách cung cấp một quỹ giao dịch ETF dựa trên cổ phiếu có một số exposure đến thị trường nhôm thông qua các khoản đầu tư như Alcoa (AA) và Newmont Mining (NEM). ETF này nhằm theo dõi kết quả đầu tư của một chỉ số gồm các cổ phiếu Hoa Kỳ trong lĩnh vực vật liệu cơ bản. Quỹ được thiết kế để cung cấp exposure đến các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong sản xuất nguyên vật liệu, bao gồm kim loại, hóa chất và sản phẩm gỗ.

Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0.41% và cung cấp tỷ suất cổ tức khiêm tốn là 1.48%. Đây là lựa chọn phù hợp nhất cho nhà đầu tư mong muốn một số exposure đa dạng đến nhôm cùng với các cổ phiếu khác trong lĩnh vực vật liệu cơ bản nhưng ưa thích duy trì các khoản đầu tư dựa trên cổ phiếu.

2. iPath Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN (JJU)

Đối với nhà đầu tư tìm kiếm một khoản đầu tư trực tiếp hơn vào nhôm, có iPath Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN. ETN này nhằm mô phỏng các khoản lợi nhuận có thể có thông qua một khoản đầu tư không vay mượn vào các hợp đồng tương lai nhôm. Chỉ số cơ bản đại diện cho một hợp đồng tương lai nhôm được liên tục cuộn chuyển sang tháng giao dịch gần nhất kế tiếp.

Quỹ có mức phí cho nhà đầu tư là 0.45% mỗi năm. Vì đây là sản phẩm dựa trên hợp đồng tương lai, nên không có tỷ suất cổ tức. Barclays Bank PLC là ngân hàng phát hành của ETN này.