Buzz
Mặc dù có số vốn FDI lớn hơn so với Việt Nam, nhưng quốc gia ở Đông Nam Á này đang bị tụt hậu về việc thu hút đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất ô tô.
Mối quan hệ giữa Thái Lan và Nhật Bản
Toyota đã tổ chức một sự kiện lớn tại Thái Lan để kỷ niệm 60 năm hoạt động, trưng bày chiếc xe tải Hilux đầu tiên, một chiếc Corolla 1970 và các mẫu xe khác được sản xuất trong nước.
Chủ tịch công ty Akio Toyoda đã tuyên bố tại sự kiện rằng Toyota và Thái Lan có một tương lai rất tươi sáng, và nếu có thể, ông sẽ chọn sống ở đây.
Câu nói của ông nhấn mạnh mối quan hệ sâu sắc giữa các công ty Nhật Bản và Thái Lan, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Thái Lan trong chiến lược của Toyota và các tập đoàn Nhật Bản khác.
Toyota và các công ty trong tập đoàn sử dụng 275.000 lao động ở Thái Lan. Tính đến tháng 3 năm 2022, Nhật Bản chiếm 32% tổng số vốn FDI ở Thái Lan, là con số lớn nhất theo dữ liệu từ Tổ chức Thương mại Ngoại lưu Nhật Bản (JETRO).
Nhưng sự thay đổi cấu trúc trong ngành công nghiệp ô tô - và trong kinh tế toàn cầu nói chung - đang đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa Nhật Bản và Thái Lan. Đặc biệt, sự bùng nổ của Trung Quốc và các nhà sản xuất xe điện tham vọng từ đại lục đã mang lại cho Nhật Bản đối thủ đáng gờm nhất.
Nhật Bản đang đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp ô tô của Thái Lan
Trung Quốc đe dọa vị thế của Nhật Bản
Vài tháng trước chuyến thăm của ông Toyoda, nhà sản xuất xe điện BYD của Trung Quốc đã ký thỏa thuận mua gần 1 km2 đất ở Rayong, phía đông bờ biển của Vịnh Thái Lan. Họ sẽ bắt đầu sản xuất xe điện tại đây vào năm 2024. Công ty phát triển bất động sản công nghiệp WHA của Thái Lan cho biết đây là giao dịch lớn nhất trong 25 năm qua. Có khả năng Trung Quốc sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Thái Lan vào năm 2022, lần đầu tiên vượt mặt Nhật Bản kể từ năm 1994, theo dữ liệu của JETRO.
David Nardone, Giám đốc điều hành bộ phận phát triển công nghiệp của WHA, nói: 'Điều này thể hiện tham vọng của họ. Người Trung Quốc là những nhà đầu tư đầy nhiệt huyết, và họ đến từ một thị trường có lượng xe điện lớn nhất thế giới.'
Xe điện vẫn chỉ chiếm dưới 1% tổng số xe bán ra tại Thái Lan, nhưng trong phân khúc này, các thương hiệu Trung Quốc đang dẫn đầu. Great Wall Motor, sau khi mua lại một nhà máy từ GM ở Rayong vào năm 2020, đã chiếm 45% thị phần trong 9 tháng đầu năm 2022 với mẫu xe điện Good Cat. SAIC Motor của Trung Quốc tiếp theo với 24% nhờ thương hiệu MG của Anh.
Ông cho biết trong ba năm qua, có tới 40% khách hàng của WHA đến từ Trung Quốc và Đài Loan.
Thái Lan được gọi là Detroit của Đông Nam Á.
Thái Lan cung cấp một chuỗi cung ứng phát triển tốt cho các nhà sản xuất mới. 'Mọi người đến đây đều muốn sử dụng các nhà cung cấp Thái Lan cho các bộ phận kim loại, ghế ngồi, hệ thống nội thất, nhựa,' Nardone nói. 'Người Trung Quốc đang sử dụng các nhà cung cấp giống như người Nhật. Họ có thể là nhà cung cấp Nhật Bản hoặc châu Âu hoặc Mỹ.'
Thái Lan chắc chắn đang chào đón đầu tư của Trung Quốc. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha muốn thể hiện nền kinh tế Thái Lan đang hiện đại hóa. Vào năm 2020, quốc gia này đã công bố kế hoạch để xe điện chiếm 30% sản lượng ô tô vào năm 2030.
Thái Lan cũng nhận thức được các đe dọa từ các đối thủ trong khu vực. Mặc dù có vốn FDI lớn hơn Indonesia và Việt Nam, nhưng Thái Lan đã bị các đối thủ vượt mặt trong việc thu hút đầu tư mới kể từ năm 2014.
Bên cạnh đó, Thái Lan đối mặt với thách thức về dân số. Với 71 triệu dân, Thái Lan ít hơn so với Việt Nam (97 triệu) và Indonesia (273 triệu). Dân số của Thái Lan cũng đứng sau Singapore về độ tuổi, và dự kiến sẽ không thay đổi. Một số chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có nguồn cung lao động mới và thị trường lớn hơn, Thái Lan có thể đối mặt với nguy cơ mất vị thế trong khu vực.
Tuy vậy, điều này không ngăn cản hai nền kinh tế lớn nhất châu Á đầu tư vào Thái Lan, đặc biệt là trong ngành công nghiệp ô tô.
'Cạnh tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc có thể trở nên gay gắt hơn khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc chuyển sản xuất đến Thái Lan để tránh căng thẳng kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc,' dự báo Hajime Yamamoto, một nhà phân tích ô tô tại Viện nghiên cứu Nomura có trụ sở tại Bangkok.
Indonesia và Việt Nam thu hút nhiều khoản đầu tư mới hơn so với Thái Lan.
Đối với các công ty trong chuỗi cung ứng ô tô Nhật Bản, rủi ro cũng là cơ hội
Các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn đặt niềm tin lớn vào Thái Lan. Vào tháng 11, Sony đã thông báo kế hoạch mở rộng sản xuất tại một nhà máy chip ở phía bắc Bangkok, tăng 70% diện tích và nhân sự từ 1.000 lên 3.000 vào năm tài chính 2024. Nhà máy này sản xuất các cảm biến hình ảnh cho hệ thống lái tự động.
Honda thông báo vào tháng 11 rằng họ sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt xe SUV chạy hoàn toàn bằng điện ở Thái Lan vào năm 2023. Mặc dù có các nhà máy ở Thái Lan, Indonesia và Ấn Độ, nhưng Honda chỉ có các trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Thái Lan.
Hiện tại, Honda dự đoán sẽ tăng sản lượng xe điện của mình dần dần. Một quan chức của Honda nói rằng công ty không thể đầu tư lớn trừ khi chắc chắn sẽ có lợi nhuận đủ. Honda cam kết tăng tỷ suất lợi nhuận hoạt động lên 7% trong năm tài chính 2025 từ mức 5% dự kiến cho năm tài chính 2022.
“Làm ra một sản phẩm mà không có người cần đến thì không có ý nghĩa. Chúng tôi tin rằng thị trường xe điện vẫn còn đang phát triển ở Thái Lan.'
Xe điện của Toyota, BMW, Volvo và Tesla có giá hơn 1 triệu baht (29.000 USD) tại Thái Lan - tương đương với giá một căn hộ ở một số khu vực của quốc gia. Hạ tầng sạc xe điện còn ít và xa rời xa trung tâm Bangkok, nên nhiều người vẫn chọn lái xe bán tải chạy bằng động cơ diesel để vận chuyển cả người và hàng hóa. Do đó, Toyota vẫn gặp khó khăn trong việc phát triển xe điện tại Thái Lan.
