Buzz
Các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) giao dịch ngay đã tăng 15,7% so với quý trước, đạt 370,7 tỷ đô la trong quý 2/2024. Sự gia tăng này đối lập hoàn toàn với sàn giao dịch tập trung (CEX) giảm 12,2%, đạt 3,4 nghìn tỷ đô la về khối lượng.
Uniswap tiếp tục duy trì sự thống trị của mình với 48% thị phần trong số các DEX. Thruster và Aerodrome, hai nền tảng mới, đã có những bước phát triển đáng kể. Trong đó, khối lượng giao dịch của Thruster tăng 464,4% lên mức 6 tỷ đô la và Aerodrome tăng 297,4% lên mức 5,9 tỷ đô la.
Nguồn: CoinGecko
“Sự thay đổi này có thể là kết quả của các lợi thế mà các nền tảng DEX sở hữu, bao gồm tính riêng tư cao, hoàn toàn minh bạch và khả năng tự lưu giữ (custody). Trái lại, CEX phải đối mặt với các thách thức như yêu cầu KYC (xác minh danh tính), các mức phí cao và nguy cơ phá sản”, chia sẻ từ Tristan Frizza, nhà sáng lập của sàn giao dịch phi tập trung Zeta Markets.
Frizza nhấn mạnh rằng mặc dù hầu hết giao dịch vẫn diễn ra trên các sàn tập trung, nhưng các rào cản trước đây đang dần được loại bỏ, làm cho DeFi trở nên hấp dẫn hơn với các vấn đề như hiệu suất và quy trình triển khai khó khăn.
Với sự trưởng thành của hệ sinh thái DeFi, DEX đang ngày càng cải thiện thanh khoản và trải nghiệm người dùng, làm cho giao dịch phi tập trung trở nên hấp dẫn hơn đối với nhiều đối tượng.
“Ví dụ: Solana hiện đang chiếm hơn 33% tổng khối lượng giao dịch DEX hàng ngày trên các blockchain nhờ tốc độ và chi phí hiệu quả chưa từng có. Điều này khiến nó trở thành môi trường lý tưởng cho cả người dùng cá nhân và tổ chức.”
Tristan cũng đề cập đến những tiến bộ liên quan đến DEX và giao dịch hợp đồng thông minh vĩnh viễn, đặc biệt là việc ra mắt blockchain layer 2 trên Solana dành riêng cho Zeta Markets, được gọi là Zeta X.
“Chúng tôi mong muốn kết hợp sự tiện lợi và tốc độ của CEX với những lợi ích cốt lõi của DeFi — tính minh bạch, quyền tự lưu giữ, tham gia vào quản lý và phần thưởng on-chain. Điều này sẽ thúc đẩy chuyển đổi từ CeFi sang DeFi”.
Trong thế giới CEX, Binance vẫn giữ vị thế dẫn đầu với 45% thị phần mặc dù khối lượng giao dịch giảm. Bybit tiếp tục leo lên vị trí thứ hai, nắm giữ 12,6% thị phần vào tháng 6.
Chỉ có 4 trong số 10 sàn giao dịch hàng đầu có tăng trưởng về khối lượng giao dịch, trong đó Gate đứng đầu với tốc độ tăng trưởng 51,1% (85,2 tỷ USD), tiếp theo là Bitget với 15,4% (24,7 tỷ USD) và HTX với 13,7% (25,5 tỷ USD).
Nguồn: CoinGecko
Sự phát triển của DEX được cho là nhờ vào sự gia tăng của các loại tiền điện tử meme và nhiều chương trình phát tặng, trong khi hiệu suất của CEX vẫn phù hợp với xu hướng chung của thị trường tiền điện tử.
Số lượng tài sản được niêm yết trên Uniswap đã tăng 300% so với cùng kỳ năm trước
Uniswap (UNI) đã trở thành một trong những DEX hoạt động tích cực nhất, khi các dự án phi tập trung thu hút sự chú ý nhiều hơn trong năm 2024. Uniswap đã bổ sung số lượng tài sản mới kỷ lục, dựa trên việc đúc thêm các token meme quy mô nhỏ.
Uniswap đã xử lý hơn 300% số lượng token vào tháng 7/2024 so với cùng kỳ năm 2023. Trong những năm gần đây, Uniswap đã từ từ bổ sung thêm nhiều tài sản hơn, nhưng bùng nổ mạnh mẽ hơn trong 12 tháng qua.
DEX Uniswap đã xử lý hơn 725.000 token riêng biệt, dựa trên giá cả và dữ liệu on-chain. Các dự án và token mới cũng đã rút ngắn thời gian từ khi ý tưởng ban đầu ra đời đến khi bắt đầu giao dịch. Dự kiến vào năm 2024, có hơn 1 triệu token mới được tạo ra.
Nguồn: Dune
Uniswap hiện đang hoạt động trên 21 chuỗi và là nền tảng duy nhất để giao dịch các token dựa trên Ethereum và L2. Sự bùng nổ của các token trên Uniswap đang cạnh tranh mạnh mẽ với các sàn giao dịch Raydium trên Solana. Uniswap Foundation nhận xét rằng sự tăng trưởng gần đây về số lượng token được giao dịch phản ánh sự phát triển tự nhiên của thị trường, nơi người dùng tạo ra và giao dịch token mà không có sự can thiệp từ cơ quan trung gian.
Hoạt động giao dịch token đang biến DEX trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Các phí và doanh thu cao, đặc biệt là với các hình thức chia sẻ cộng đồng, giải quyết vấn đề giá trị cốt lõi của các tài sản số.
Phí giao dịch trên Uniswap hiện đang cao hơn 12 triệu USD mỗi tuần, vượt xa so với các sàn giao dịch khác. Số lượng người dùng hoạt động hàng tháng đã tăng gấp ba lần vào cuối tháng 6, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong giao dịch trên DEX. Hiện nay, Uniswap V3 là phiên bản DEX hoạt động tích cực nhất, với giá trị khóa hơn 3,8 tỷ USD. Sự phát triển gần đây của Uniswap cũng phụ thuộc vào nền tảng giao dịch Base và khả năng tạo ví thông minh một cách dễ dàng. Hơn 65% các pool trên Uniswap hiện đang sử dụng chuỗi Base.
Đến tháng 7/2024, giá trị khóa của Uniswap đạt 5,21 tỷ USD, tăng lên trong vài tuần qua. Giá trị của Uniswap đã đạt mức cao nhất khoảng 10 tỷ USD và DEX này có thể phục hồi kỷ lục trước nếu chu kỳ tăng giá tiếp tục.
Uniswap sẵn sàng triển khai phiên bản V4
Uniswap nhắm đến việc trở thành một trong những nền tảng DEX mạnh mẽ nhất và ổn định hơn trong hệ sinh thái các ứng dụng. Ra mắt V4 vẫn chưa có ngày cụ thể nhưng được kế hoạch vào một thời điểm trong mùa thu năm 2024.
Gần đây, các kỹ sư của Uniswap đã trình bày về tính năng của V4. Một trong những công nghệ chủ yếu sẽ là hook, hướng dẫn giao dịch và thanh khoản để tối ưu hiệu suất của token.
Mặc dù Uniswap cung cấp quyền truy cập công bằng vào tất cả các token, nhưng giao dịch trên DEX vẫn tiềm ẩn những rủi ro, bao gồm việc thay đổi thanh khoản hoặc các cuộc tấn công phối hợp từ bot.
Uniswap đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công sandwich kể từ thị trường tăng giá mạnh vào năm 2021. Một số cuộc tấn công đã gây thiệt hại lớn hơn 25 triệu USD. Công nghệ hook dự kiến sẽ giúp giảm thiểu các cuộc tấn công này và cải thiện tính khả dụng của sổ lệnh.
Về mặt tiêu cực, Uniswap hy vọng SEC sẽ không áp đặt phạt và hủy bỏ vụ kiện. SEC đã phản đối các giao thức vay và DEX, cho rằng các pool thanh khoản không đăng ký. Uniswap đáp trả bằng việc không bao giờ lưu trữ tiền mặt. Uniswap tiếp tục ủng hộ quan điểm 'không chìa khóa của bạn, không coin của bạn'.
Uniswap đặt mục tiêu phát hành phiên bản mới, UniswapX, với tính năng swap cross-chain và định tuyến tối ưu. DEX cross-chain là xu hướng nổi bật trong năm 2024, nhằm tối đa hóa điều kiện thanh khoản với phí thấp nhất có thể.
Bên cạnh thành công tổng thể của Uniswap, UNI đôi khi bị coi là token có giá thấp. UNI hiện được giao dịch ở mức 8,26 USD, duy trì màu xanh trong suốt 12 tháng qua. UNI đạt đỉnh khoảng 14 USD vào năm 2024, với khối lượng giao dịch gia tăng đều đặn từ đó.
Biểu đồ giá UNI 4 giờ | Nguồn: Tradingview
Công ty Mytour
