Vingroup (VIC) đã hoàn tất việc phát hành 525 triệu USD trái phiếu quốc tế để tăng vốn cho VinFast

Như vậy, Vingroup đã hoàn thành phần đầu tiên của kế hoạch huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu quốc tế, với tổng giá trị tối đa dự kiến là 1,5 tỷ USD.

Ngày 16/5 vừa qua, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đã gửi văn bản tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu quốc tế.

Theo đó, Vingroup đã hoàn thành việc phát hành 525 triệu trái phiếu mã VICD2227001 có kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 1 triệu USD/1 trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 525 triệu USD. Ngày phát hành là 10/5/2022, ngày đáo hạn là 10/5/2027. Trái phiếu này được phát hành trên thị trường quốc tế theo quy định của Đạo luật Chứng khoán 1933 của Hoa Kỳ và sẽ không được giao dịch tại Việt Nam.

Trái phiếu này sẽ được tổ chức mua lại khi có yêu cầu từ chủ sở hữu hoặc theo yêu cầu của tổ chức phát hành theo các điều khoản cụ thể trong hợp đồng trái phiếu.

Như vậy, Vingroup đã hoàn thành phần đầu tiên của kế hoạch huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu quốc tế, với tổng giá trị tối đa dự kiến là 1,5 tỷ USD. Ban đầu, tập đoàn dự kiến thực hiện trong quý I nhưng sau đó đã chuyển thời gian thực hiện trong năm 2022 và chia làm 2 đợt.

Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tăng vốn hoạt động của Vingroup (thanh toán phí, chi phí cho việc phát hành), mở rộng quy mô vốn hoạt động của tập đoàn thông qua việc đầu tư trực tiếp vào VinFast để thực hiện dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.

Đối với VinFast, công ty tiếp tục khẳng định vị thế với doanh số bán hàng lên đến hơn 6,7 nghìn xe trong Quý I, với VinFast Fadil tiếp tục là mẫu xe được ưa chuộng nhất trong tháng 03. Sau chỉ ba tháng mở đăng ký, VinFast đã nhận được tổng cộng khoảng 60 nghìn đơn đặt hàng VF 8 và VF9 trên toàn cầu. Vào ngày 29 tháng 03 năm 2022, VinFast công bố xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên ở nước ngoài tại hạt Chatham, Bang North Carolina, Mỹ.

Ngoài ra, vào ngày 7/4, VinFast Trading & Investment Pte. Ltd., một công ty con của Tập đoàn Vingroup được thành lập tại Singapore, đã nộp dự thảo hồ sơ niêm yết sơ bộ theo mẫu F-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ('SEC') liên quan đến việc đề xuất chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng. Quy mô và giá chào bán cổ phiếu vẫn chưa được xác định.

Về tình hình kinh doanh, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup trong Quý I đạt 18.229 tỷ đồng, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo VIC, nếu điều chỉnh cộng lại doanh thu từ các giao dịch bán lô lớn bất động sản được ghi nhận trong thu nhập tài chính, doanh thu thuần hợp nhất đạt 25.145 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế trong quý I năm 2022 đạt 1.928 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 512 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2022, tổng nợ của Vingroup đạt 306.808 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay là 139.548 tỷ đồng (trong đó có 63.604 tỷ đồng là nợ trái phiếu). Ngoài ra, vào tháng 9/2021, Vingroup đã phát hành 425 triệu USD trái phiếu hoán đổi không có tài sản bảo đảm và lãi suất cố định 3,25%/năm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/5, giá cổ phiếu VIC đang giao dịch tại mức giá 78.000 đồng/cp, tăng 1,3%.