Buzz
Microsoft đang tiến gần đến việc ký kết hợp đồng cung cấp DDR5 dài hạn với SK Hynix, trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng, điều này có thể kéo dài tình trạng giá RAM cao trên thị trường tiêu dùng trong nhiều năm tới.
Trong khi một số thành phần trong chuỗi cung ứng và các nhà bán lẻ lo ngại rằng thuật toán nén TurboQuant của Google có thể chấm dứt đà tăng trưởng của ngành bộ nhớ, thực tế lại cho thấy xu hướng ngược lại. Các ông lớn công nghệ như Google và Microsoft đang ký kết hợp đồng dài hạn với SK Hynix để đảm bảo nguồn cung DRAM cho đến cuối thập kỷ này.
Theo thông tin từ chuỗi cung ứng được Hankyung (Hàn Quốc) đăng tải, SK Hynix đang gần hoàn tất thương thảo với Microsoft về một hợp đồng cung cấp DDR5 dài hạn trị giá hàng chục nghìn tỷ won (hàng trăm nghìn tỷ đồng), có hiệu lực trong ba năm kể từ năm nay.
Trước đây, các hợp đồng dài hạn kiểu này chỉ có Samsung tham gia, nhưng nay SK Hynix cũng gia nhập xu hướng này, cho thấy nhu cầu bộ nhớ vẫn rất mạnh. Hợp đồng ba năm sẽ tạo ra dòng doanh thu ổn định, giúp các nhà sản xuất lên kế hoạch mở rộng sản xuất. Hơn nữa, cam kết kéo dài đến năm 2028 gợi ý rằng chu kỳ tăng trưởng của ngành bộ nhớ có thể kéo dài lâu hơn dự báo trước đây.
Chi phí DRAM hiện chiếm hơn 30% tổng ngân sách của các hyperscaler.
Bộ nhớ là thành phần thiết yếu và là một trong những khoản chi lớn nhất của các tập đoàn hạ tầng đám mây. Theo một báo cáo gần đây, chi phí DRAM chiếm hơn 30% tổng ngân sách của các hyperscaler, lý giải tại sao họ sẵn sàng ký kết hợp đồng dài hạn dù có thể gặp bất lợi về giá, miễn là đảm bảo đủ bộ nhớ cho việc xây dựng hạ tầng AI.
Hiện nay, cuộc cạnh tranh trên thị trường bộ nhớ không còn chỉ xoay quanh giá cả mà chủ yếu là về khả năng cung ứng. Những ai có thể nắm giữ lượng DRAM đủ lớn sẽ có lợi thế trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.
Người tiêu dùng thông thường sẽ khó có cơ hội hưởng lợi từ tình hình hiện tại.
Các hợp đồng dài hạn này đang gây ra tác động không tốt cho thị trường PC và người dùng thông thường. Khi công suất sản xuất của các nhà máy bị hạn chế bởi các đơn hàng từ hyperscaler, lượng chip DRAM phân phối ra thị trường phổ thông sẽ bị giảm, đồng thời chu kỳ nhu cầu kéo dài sẽ khiến giá cả khó có thể giảm trong vài năm tới.
Đợt giảm giá DDR5 gần đây trên các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu, do tin đồn về TurboQuant, có thể chỉ là cơ hội tạm thời. Trong dài hạn, giá DRAM giao ngay và giá hợp đồng dự báo sẽ tiếp tục tăng.
