Lần đầu tiên trong lịch sử, Samsung đã bị đối thủ vượt mặt bởi sự phát triển mạnh mẽ của AI, đánh dấu sự chấm dứt 3 thập kỷ thống trị trong ngành DRAM và bắt đầu lặp lại sai lầm của Intel.

Sự bùng nổ của AI đã giúp SK Hynix ghi nhận lợi nhuận kỷ lục, trong khi Samsung lại chứng kiến sự tụt dốc. Liệu ông lớn Hàn Quốc có đang sa vào vết xe đổ của Intel khi chậm chân so với đối thủ và vẫn sống trong hào quang quá khứ?

Theo thông tin từ CNBC, lần đầu tiên trong lịch sử, SK Hynix, nhà sản xuất chip DRAM lớn thứ hai thế giới, đã vượt qua Samsung về thị phần trong quý I/2025, đánh dấu sự kết thúc 30 năm thống trị của Samsung trong mảng này.

Cụ thể, nhờ nhu cầu gia tăng từ các máy chủ AI, nhu cầu đối với chip DRAM băng thông cao (HBM) cũng tăng mạnh. Mặc dù Micron Technology và Samsung Electronics là những tên tuổi lớn trong ngành này, nhưng SK Hynix lại là hãng hưởng lợi nhiều nhất.

Theo báo cáo từ Counterpoint Research, SK Hynix chiếm đến 70% thị phần HBM tính theo doanh thu trong quý I/2025. Nhờ đó, thị phần DRAM của SK Hynix đã tăng lên 36%, vượt qua mức 34% của Samsung.

SK Hynix đã công bố kết quả quý I/2025 với lợi nhuận hoạt động tăng kỷ lục 158%, đạt 7,44 nghìn tỷ Won, tương đương với 5,2 tỷ USD, trong khi doanh thu tăng 42% lên 17,6 nghìn tỷ Won.

Trong cùng giai đoạn, Samsung đã công bố kết quả lợi nhuận Q4/2024 sụt giảm, khiến thị phần DRAM của họ lần đầu tiên tụt xuống dưới SK Hynix.

"Việc công ty chúng tôi dẫn đầu thị trường DRAM trong quý I/2025 chứng tỏ rằng các chiến lược đầu tư của chúng tôi vào bộ nhớ AI mang lại lợi nhuận cao đã được triển khai thành công", một đại diện của SK Hynix chia sẻ.

30 năm

Theo tờ SCMP, trong hơn ba thập kỷ qua, Samsung Electronics gần như là "ông vua" duy nhất trong lĩnh vực DRAM, với thị phần luôn duy trì trên 35–40% và lợi nhuận ổn định nhờ nhu cầu bộ nhớ từ điện thoại di động và máy tính cá nhân.

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã chứng kiến một bước ngoặt lớn khi SK Hynix tận dụng xu hướng AI và HBM để thu hẹp khoảng cách và lần đầu tiên vượt qua Samsung về doanh số DRAM toàn cầu.

Sự bùng nổ của AI trong các trung tâm dữ liệu, máy chủ và thiết bị cao cấp đã thúc đẩy nhu cầu đối với bộ nhớ HBM. Các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia, Meta, và Google đều đang đẩy mạnh việc trang bị HBM cho GPU và các thiết bị AI chuyên dụng.

Ngoài DRAM truyền thống, HBM đã trở thành một phân khúc chiến lược khi cho phép tích hợp nhiều lớp chip nhớ, tăng băng thông và giảm độ trễ, đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu khổng lồ.

Theo các nghiên cứu từ Counterpoint Research và TrendForce, việc SK Hynix chiếm đến 70% thị phần HBM khiến các đối thủ như Samsung gặp khó khăn trong việc theo kịp trong phân khúc bộ nhớ băng thông cao dành cho AI.

Cùng quan điểm, tờ Financial Times (FT) cho biết SK Hynix đã nhanh chóng đưa các thế hệ HBM3 và HBM3E vào sản xuất đại trà, đạt hiệu suất cao và giảm chi phí, đáp ứng kịp thời nhu cầu lớn từ Nvidia và các "ông lớn" AI, qua đó bỏ xa Samsung về công nghệ, khiến dù có nguồn vốn lớn, Samsung cũng khó theo kịp.

Bên cạnh đó, SK Hynix còn tăng cường công suất tại các nhà máy ở Hàn Quốc và Trung Quốc, đảm bảo nguồn cung ổn định và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ thị trường AI.

Trong khi đó, Samsung vẫn còn mắc kẹt với công nghệ DRAM truyền thống, giống như Intel đang gặp khó khăn với dòng chip nhớ dành cho PC.

Theo SCMP, khác với Samsung khi vẫn còn sống trong hào quang quá khứ, SK Hynix đã xác định HBM là phân khúc chiến lược, tách biệt với DRAM truyền thống, nhờ đó chiếm ưu thế trong việc cung cấp chip nhớ cho các máy chủ AI cao cấp.

Công ty cũng hợp tác chặt chẽ với Nvidia và các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ, giúp SK Hynix luôn duy trì vị trí ưu tiên khi cạnh tranh giành hợp đồng cung cấp chip nhớ cho AI so với Samsung.

Mặc dù Samsung đã phát triển HBM3E, nhưng do bị chậm trễ trong quá trình thử nghiệm và chứng nhận từ các khách hàng lớn, Samsung đã mất lợi thế về thời gian ra mắt sản phẩm.

Theo TrendForce, thị phần HBM của Samsung có thể giảm xuống dưới 30% và tiếp tục đi xuống vì hãng đã chậm hơn đối thủ trong việc phát triển và ra mắt sản phẩm.

Trong tình hình này, Samsung buộc phải tái cơ cấu lại mảng bán dẫn, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) cho HBM4, đồng thời tìm kiếm khách hàng ngoài Trung Quốc để giảm bớt sự phụ thuộc. Hãng cũng đã phải sa thải hàng loạt giám đốc và tiến hành tái cơ cấu nội bộ để nỗ lực bắt kịp đối thủ.

Theo thông tin từ Reuters, Samsung có kế hoạch cắt giảm khoảng 15% nhân viên bán hàng và tiếp thị, trong khi số nhân viên hành chính có thể bị giảm đến 30%.

Không đứng ngoài cuộc, SK Hynix cũng đã công bố kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất mới tại Cheongju, Hàn Quốc, nhằm mở rộng sản xuất DRAM thế hệ mới, bao gồm cả HBM.

Việc xây dựng nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 4/2025 và mục tiêu là sản xuất hàng loạt vào tháng 11/2025. Công ty cho biết tổng vốn đầu tư vào cơ sở này sẽ lên tới hơn 20 nghìn tỷ Won.

Đầu tháng này, chính phủ Hàn Quốc đã công bố gói hỗ trợ trị giá 33 nghìn tỷ Won cho ngành công nghiệp chip, cao hơn con số 26 nghìn tỷ Won mà họ đã cam kết vào năm ngoái.

Theo nhiều chuyên gia, những diễn biến trong nửa cuối năm 2025 sẽ là minh chứng cho xu hướng cạnh tranh mới giữa hai "ông lớn" bán dẫn Hàn Quốc, đồng thời sẽ định hình lại bức tranh ngành DRAM toàn cầu.

*Nguồn: FT, SCMP, Reuters, CNBC